2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
- Giới thiệu tổng quan về LienVietPostBank:
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vốn điều lệ là 3.300 tỷ đồng.
Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.
Cổ đông sáng lập của LienVietPostBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Hiện nay, với số vốn điều lệ 6460 tỷ đồng, LienVietPostBank hiện là 1 trong 10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.
Các cổ đông và đối tác chiến lược của LienVietPostBank là các tổ chức Tài chính - Ngân hàng lớn đang hoạt động tại Việt Nam và nước ngoài như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân
Khối --- Khách hàng Chiến lược
HĐ Tín dụng khu vực HĐ Tín dụng khu vực phía Bắc phía Nam
Khối Văn phòng Văn phòng đại diện NHBĐL V khu vực Văn phòng đại diện NHBĐL V khu vực P 29
hàng Wells Fargo (Mỹ), Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ), Công ty Oracle Financial Services Software Limited...
LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh.
Hiện nay LienVietPostBank là ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng trong nhóm I đối với những ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam, 1 trong 6 ngân hàng có tính thanh khoản tốt nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại ở Việt Nam tháng 12/2013. LienVietPostBank là ngân hàng có mạng lưới lớn nhất Việt Nam (Vượt Agribank là Ngân hàng có 2.300 Chi nhánh và Phòng Giao dịch).
- Phát triển mạng lưới:
Trong năm 2014, LienVietPostBank tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng triển khai đề án nâng cấp hệ thống Phòng Giao dịch Bưu điện thành các Phòng Giao dịch triển khai đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng theo lộ trình 5 năm giai đoạn 2013-2018.
Tính đến thời điểm 30/9/2014, LienVietPostBank đã mở rộng mạng lưới nâng số điểm giao dịch đến thời điểm hiện tại là 91 điểm bao gồm: 56 Chi nhánh tại các tỉnh, 16 Phòng giao dịch lớn và 17 PGD trực thuộc và 02 Quỹ tiết kiệm.
- Cơ cấu tổ chức:
30
HĐ Phối hợp Ngân hàng - Buu điện
Khối Thẻ và NHĐT
Sơ đô 2.1: Cơ câu tô chức Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
í
Ủy ban Chiến lược, Công nghệ, Kinh doanh và Đối ngoại
HĐ Chiên luợc và Đối ngoại Mảng Kinh doanh Khối Nguôn vốn Khối QH và KD QUỐC tế HĐ Kinh doanh Khối Sản phẩm
SƠ ĐÒ TÒ CHỨC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÒ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CÒ ĐÔNG
ĩ
Hội đông Quản trị
Ủy ban Nhân sự, Tín dụng và Quản lý chi phí
HĐ Công nghệ HĐ Nhân sự HĐ Tín dụng Hội sở
Mảng Tham mưu
Ban Kiểm soát
HĐ Quản lý chi phí
Ban Tông Giám đốc
Mảng Hô trợ
Khối
Thanh toán Khối Quản lýPGDBĐ
Khối Thẩm định Khối Pháp chế, QLRR và PCRT Khối PTML và QLDN Khối
Nhân sự Tài chínhKhối
Khối CNTT
Ủy ban ALCO, Pháp chế, QLRR và PCRT HĐ ALCO, Pháp chê, QLRR và PCRT HĐ Xử lý rủi ro và Xử lý nợ Mảng Klễm soát P. Phát triển Kinh doanh P. Nghiên cứu Phát triển sản phẩm P. Vận hành & Ky thuật P. Hô trợ Tổng hợp P. Khách hàng Doanh nghiệp P. Quản lý
Vốn ip. Kinh doanhìQuốc tê
P. Thiêt kê Sản phẩm và
Dịch vụ
P. Thanh toán Quốc tê
P. ODA P. Kinh doanhVốn P. Định chê tàichính và Quan hệ Quốc tê P. Triển khai Sản phẩm và Dịch vụ P. Hô trợ Khách hàng Các Chi nhánh P. Thanh toán Trong nuớc P. Quản lý Sản phẩm và Dịch vụ P. Kê hoạch và PTML PGDBĐ P. Tái Thẩm định KV phía Nam P. Thẩm định TSBĐ KV phía Bắc Í P. Thẩm định 1 TSBĐ KV phía Nam Các Phòng Giao dịch lớn P. Tái Thẩm định KV phía Bắc P. Pháp chê và PCRT Mạng luới vàP. Phát triển Xây dựng cơ bản P. Nhân sự Trung tâm đào tạo P. Tài chính - Kê toán
P. Kê toán . o n P. Giám sát KD P. Tổng hợp P. Hành chính Quản trị Khối Kiểm toán Nội bộ P. Giám sát Kinh doanh và Xử lý nợ KV phía Bắc Ban Giám sát Kinh doanh và xử lý nợ tại các CN P.Giám sát Kinh doanh và xử lý nợ KV phía Nam Ban Giám sát Kinh doanh và xử lý nợ tại các CN P. Kê hoạch và Nghiên cứu chiên luợc P. Quản lý doanh nghiệp Phòng Giao dịch P. Khách hàng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 A. KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Tổng tài sản (TTS) 56.132 66.413 79.594 100.800 Vốn chủ sở hữu (VCSH) 6.594 7.391 7.271 7.389
Trong đó: Vốn điều lệ 6.010 6.460 6.460 6.460
Tổng huy động vốn 48.148 57.628 71.139 91.759 Tổng dư nợ tín dụng 12.757 29.325 36.666 50.076
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích dự phòng rủi ro tín dụng
1.161 1.275 948 760
Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 1.086 ^968 ^664 533
Lợi nhuận sau thuế (LNST) ^977 168 ^566 464
B. CÁC CHỈ TIEU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Ban Khách hàng Ban Kê toán- Ngân quỹ Ban Giám sátKD
Phòng Giao dịch
Buu điện Tổ Khách hàng
Tổ Giao dịch Ngân quỹ Tổ Giám sátKinh doanh
Tổ Giao dịch Buu điện (Nhân sự của Buu điện)
P. Thống kê và Quản lý Tài sản Nợ - Có K. Q uả trị cơ s< ∣P. Hạ tâng mạngì I và bảo mật — P. 'hân cứng P. Nghiên cứu và PTSP mới P. Kỹ thuật và hô trợ P. Công nghệ — Thông tin khu
vực miền Trung . Trợ lý và Thu ký P. Quan hệ công chúng P. Kiểm toán , định kỳ j { P. Kiểm tra ì thuờng xuyên I P. Kiểm toán các PGDBĐ I 31
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh
Tỷ lệ LNST / TTS bình quân (ROAA) 2,14 1,42 0,78 0,51 % Tỷ lệ LNST / VCSH bình quân (ROAE) 18,26 12,42 7,72 6,33 % Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ~ĨẶ4 ^2,71 1,48 1,23 % Tỷ lệ chi trả cổ tức (%/năm) 15,00 10,00 1,ÕỠ 6,00 %
Nguồn: Báo cáo thường niên của Lien VietPostBank
Năm 2014, vượt qua những khó khăn thách thức của môi trường kinh doanh nhiều bất lợi cho ngành ngân hàng, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) quyết tâm phấn đấu theo mục tiêu Hội đồng Quản trị (HĐQT) đề ra để giữ vững vị thế, chuyển đổi ngân hàng theo hướng tiên tiến,
32
hiện đại hóa, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững. Các chỉ tiêu tài chính giữ vững ổn định so với năm 2013 và các năm trước. Các chỉ tiêu đảm bảo an toàn được giữ vững.
Sau khi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)) góp vốn vào LienVietPostBank, LienVietPostBank đã trở thành ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn nhất trên cả nước. Với việc khai thác hơn 10.000 điểm bưu cục và bưu điện - văn hóa xã của Vietnam Post, LienVietPostBank đã phát huy tối đa lợi thế về mạng lưới và có những bước tiến vững chắc trên thị trường tài chính. Đến thời điểm cuối năm 2014, vốn điều lệ của LienVietPostBank là 6.460 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 100.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt hơn 91.000 tỷ đồng và dư nợ cho vay đạt trên 50.000 tỷ đồng.
❖ Hoạt động Huy động vốn
Biểu đồ 2.1: Hoạt động huy động vốn
Tổng huy động vốn IOOjOOO - 90,000 - 80/)00 - 70j000 - 60,000 - 50/)00 - 40/)00 - SOJOOO - 20,000 - IOjOOO - 0 - 2011 2012 2013 2014
Nguồn: Báo cáo thường niên của Lien VietPostBank
Tuy phải chịu sức ép cạnh tranh lớn nhưng hoạt động huy động vốn qua các năm vẫn tăng trưởng đều, năm 2013 huy động vốn của
33
LienVietPostBank vẫn đạt mức tăng trưởng tốt (tăng 23,45% so với năm 2012), cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành (khoảng 15%). Tính đến 11/2013 huy động vốn tăng trưởng ở mức gần 85.000 tỷ đồng. Tăng trưởng mạnh mẽ về huy động vốn là một trong những chiến lược của LienVietPostBank nhằm nâng cao khả năng thanh toán và an toàn trong hoạt động, tạo tiền đề bứt phá cho những năm sắp tới.
Với chiến lược hướng đến một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, cơ cấu nguồn vốn huy động của LienVietPostBank có sự đóng góp lớn từ phân khúc khách hàng cá nhân. Sự đóng góp này dự kiến sẽ cao hơn nhiều trong những năm tiếp theo khi LienVietPostBank hoàn thiện giai đoạn xây dựng hạ tầng, nâng cấp Phòng Giao dịch Bưu điện (PGDBĐ) và thực hiện cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc.
Bên cạnh việc khai thác các nguồn lực hiện hữu để phục vụ khách hàng, LienVietPostBank còn tiếp tục mở rộng tiếp cận với đối tượng khách hàng lớn trong và ngoài nước, thu hút nguồn vốn khẳng định thương hiệu, uy tín của LienVietPostBank.
❖ Hoạt động Tín dụng
Đón đầu được những khó khăn trong công tác tăng trưởng tín dụng năm 2013, LienVietPostBank đã có những quyết định linh hoạt trong việc cung cấp các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ. Nhờ vậy, dư nợ tín dụng Thị trường 1 (TT1) của LienVietPostBank tăng 28,5% so với năm 2012, cao hơn nhiều so mức tăng trưởng chung của toàn ngành (12%). Năm 2014, tốc độ tăng trưởng tín dụng so với 2013 là 33,9%.
34
Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng
Nguồn: Báo cáo thường niên của Lien VietPostBank
Mặc dù thị trường có nhiều yếu tố không thuận lợi, gây ảnh hưởng đến hoạt động cho vay nhưng LienVietPostBank đã chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua nhiều sản phẩm tài trợ vốn vay với lãi suất và thời hạn hấp dẫn.
❖Kết quả kinh doanh:
Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)
35
Đối mặt với những khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank cũng gặp nhiều khó khăn và thách thức. Thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới, việc tăng cường đầu tư vào hệ thống mạng lưới cũng làm cho mức chi phí hoạt động tăng cao. Những yếu tố này dẫn đến lợi nhuận và khả năng sinh lời của LienVietPostBank giảm đi.
Tuy nhiên, khả năng sinh lời suy giảm trong ngắn hạn của LienVietPostBank đang được bù đắp bởi một cơ cấu vốn - tài sản vững mạnh hơn và một hệ thống hoạt động an toàn hơn. Điều này cũng phù hợp với định hướng của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc LienVietPostBank trong năm 2014, đó là tăng tính an toàn trong hoạt động ngân hàng, tăng cường mở rộng mạng lưới, xây dựng hệ thống nền tảng nhằm củng cố hệ thống quản trị nội bộ, tạo nền tảng để LienVietPostBank bứt phá trong những năm tiếp theo và hoàn thành chiến lược phát triển dài hạn.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA LIENVIETPOSTBANK QUA HỆTHỐNG BƯUCỤC
2.2.1. Đánh giá mạng lưới hệ thống bưu cục tại LienVietPostBank
Với gần 80 Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc và quyền khai thác hơn 10.000 Phòng Giao dịch Bưu điện, LienVietPostBank hiện nay có mạng lưới quy mô lớn nhất trong các Ngân hàng Thương mại của Việt Nam. Mạng lưới đặc biệt lớn này cũng định vị LienVietPostBank vào nhóm Ngân hàng dẫn đầu thị trường bán lẻ. Điều này khẳng định mạng lưới là một trong những trụ cột sức mạnh doanh nghiệp của LienVietPostBank cùng với vốn điều lệ, tổng tài sản, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, tổng số lượng khách hàng, công nghệ và nhân sự.
Liên tục trong những năm qua, song song với việc triển khai thành lập Chi nhánh, LienVietPostBank và Vietnam Post đã thống nhất triển khai đồng
36
loạt dịch vụ ngân hàng trên hệ thống Bưu cục của Vietnam Post trên toàn quốc với hơn 800 bưu cục cấp huyện. Dự kiến, đến hết năm 2015, LienVietPostBank và Vietnam Post sẽ tạo nên diện mạo mới trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng - bưu điện tại tất cả các huyện trên toàn quốc.
Mạng lưới được mở rộng nhanh chóng giúp LienVietPostBank thực hiện 2 mục tiêu quan trọng là quản lý hiệu quả hệ thống PGDBĐ tại các tỉnh thành và góp phần thực hiện các chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn vì phần lớn các Chi nhánh LienVietPostBank xin cấp phép và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận đều đặt tại các địa phương vùng sâu vùng xa. Đây là thuận lợi rất lớn để LienVietPostBank mở rộng quy mô và tăng trưởng lớn mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên LienVietPostBank sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức để đạt được thành công như các yếu tố về con người, công nghệ, sản phẩm dịch vụ...
2.2.2. Thực trạng cung ứng và phát triển sản phẩm dịch vụ của
LienVietPostBank
Trong quá trình hoạt động, LienVietPostBank không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ theo mô hình đặt khách hàng làm trọng tâm (customer - centric model). Việc xác định phân khúc khách hàng mục tiêu theo hướng lựa chọn thị trường mới nổi hoặc đang phát triển, nơi mà khách hàng chưa được làm quen nhiều với các dịch vụ ngân hàng, đồng thời phát triển các sản phẩm/gói sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng được LienVietPostBank lựa chọn và áp dụng thường xuyên. LienVietPostBank xác định mỗi cán bộ kinh doanh phải là một chuyên gia tư vấn tài chính, mỗi sản phẩm phải là một giải pháp tối ưu cho từng nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp thị và truyền thông tích hợp tương ứng hiện đang được LienVietPostBank chú trọng và triển khai đồng bộ.
Tiêu chí 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 Tăng/Giảm 2014/2013 Năng suất bán hàng 2014 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ lệ 37 ❖ Nhóm sản phẩm huy động:
- Thực trạng dư thừa nguồn vốn, quy mô nguồn vốn của cả hệ thống vượt quá khả năng tăng trưởng tín dụng/hấp thụ vốn qua kênh tín dụng là thực trạng trong công tác huy động vốn 2014. LienVietPostBank thực hiện rà soát và thực hiện chỉnh sửa đặc tính của hầu hết các sản phẩm để định hướng công tác huy động vốn tới các sản phẩm huy động giá rẻ và ổn định từ các Tập đoàn, Tổng Công ty lớn thông qua các dịch vụ thu chi hộ, đặc biệt huy động dân cư thông qua hệ thống tiết kiệm bưu điện là nền tảng cơ sở của nguồn vốn huy động vốn thị trường 1 của LienVietPostBank luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Trong đó, việc mở rộng và phát triển các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thu hộ/chi hộ cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển sản phẩm huy động năm 2014 của LienVietPostBank như: Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bay/cửa khẩu quốc tế, dịch vụ thu hộ tiền điện EVN, dịch vụ thu hộ Viettel...
- Với sự đa dạng danh mục sản phẩm dịch vụ, LienVietPostBank bước đầu khẳng định được thương hiệu của mình trong phân khúc khách hàng có nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức này.
❖ Nhóm sản phẩm tín dụng:
- Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn, LienVietPostBank đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng. Ngân hàng đã tập trung nguồn lực xây dựng một số sản phẩm tín dụng bán lẻ mới và thực hiện chỉnh sửa về mặt