2.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.2. Kết quả huy động vốn
Ngoại tệ 16.936 20.601 23.437 27.068 18.803
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Trong năm 2008, trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với các NHTM về hoạt động thu hút nguồn tiền gửi nhằm đảm bảo nguồn vốn và tính thanh khoản, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng tốt về nguồn vốn. Tổng nguồn vốn huy động đạt 174.905 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm trước. Trong cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi của doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng 50% tổng nguồn, đạt 87.452 tỷ đồng, tăng 14.303 tỷ đồng so
36
với năm 2007. Với lợi thế của một ngân hàng quốc doanh, với mạng lưới rộng lớn và thương hiệu mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn thì nguồn tiền gửi dân cư vẫn tăng trưởng ổn định, đạt 67.670 tỷ đồng năm 2008, tăng 22,8% so với năm trước. Năm 2009, nguồn vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tăng 5%, đạt 183.650 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ các doanh nghiệp là 92.188 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 50% tổng nguồn). Như vậy, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn đang diễn biến phức tạp nhưng với kinh nghiệm cũng như vị thế của mình, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã hoàn thành kế hoạch nguồn đề ra là đảm bảo có sự tăng trưởng qua các năm.
Để đạt được kết quả trên, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã chú trọng thực hiện đẩy mạnh công tác huy động khai thác nguồn vốn, nghiên cứu đưa ra các danh mục sản phẩm/gói sản phẩm đa dạng với nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu của khách hàng cùng với chính sách lãi suất linh hoạt, đảm bảo tính cạnh tranh. Một số sản phẩm tiêu biểu là quản lý tài khoản tập trung, tự động trích nợ tài khoản nộp thuế, phí hải quan, dịch vụ thu hộ tiền bán hàng từ các đại lý, dịch vụ đầu tư tự động... Bên cạnh đó Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cũng chú trọng vào việt thu hút và khai thác nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế, nguồn vốn ODA như nguồn vốn JBIC, dự án tiết kiệm năng lượng và nhiều nguồn vốn khác.
2.1.2.2 Hoạt động cho vay và đầu tư:
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam luôn xác định mục tiêu tăng trưởng bền vững, an toàn và hiệu qủa, duy trì và từng bước mở rộng thị phần. Chính vì vậy, Ngân hàng TMCP Công thương rất chú trọng đến chất lượng tín dụng và đầu tư, đảm bảo cho vay có chọn lọc, đầu tư đúng hướng mang lại hiệu quả cao nhất.
Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 37
Hoạt động tín dụng-, vẫn là hoạt động chủ đạo xét cả về quy mô tài sản có (bình quân gần 65%) và thu nhập từ hoạt động tín dụng (trên 80%). Đến cuối năm 2009, hoạt động tín dụng đạt được kết quả khả quan; Quy mô tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao là 35%, cao gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng của năm 2006 và là tốc độ tăng trưởng cao nhất tính từ năm 2003 trở lại đây. Dư nợ cho vay tăng phần lớn ở khách hàng mới, trong đó doanh nghiệp lớn chiếm trên 70%, chủ yếu là giải ngân các dự án đồng tài trợ lớn đã ký kết từ các năm 2007-2008, tập trung vào một số ngành hàng như bất động sản, thương nghiệp, công nghiệp sản xuất chế tạo, công nghiệp chế biến, dịch vụ vận tải... Cơ cấu vốn tín dụng tập trung đầu tư vào các dự án lớn, tăng cường cho vay trung dài hạn như dự án phóng vệ tinh viễn thông Vinasat-1 và dự án phủ sóng UMTS 3G; các dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (đã ký hợp đồng tín dụng vay 200 triệu USD), Nhà máy đạm Cà Mau (đã ký hợp đồng tín dụng vay 220 triệu USD); dư nợ của Tập đoàn Điện lực chủ yếu để thực hiện các dự án Thủy điện Sông Tranh 2, Thủy điện Sông Ba Hạ,.; dư nợ của tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ yếu để thực hiện đầu tý các dự án mua tàu Vinalines Galaxy, Vinalines Global và xây dựng Cảng Cái Cui - Cần Thơ. Nét nổi bật của hoạt động tín dụng là tăng trưởng tín dụng với tốc độ hợp lý, vững chắc, đầu tư có chọn lọc nên chất lượng, cơ cấu tín dụng ổn định, tỷ lệ cho vay trung dài hạn nằm trong mức kiểm soát, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.
Đầu tư chứng khoán và góp vốn mua cổ phần, Đây là hoạt động đang ngày càng có bước tăng trưởng mạnh mẽ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu vốn phù hợp với lợi thế của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trong đó, đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn (chiếm trên 90%) trong tổng đầu tư của ngân hàng, đây là các khoản đầu tư có rủi ro thấp, khả năng chuyển đổi thành tiền mặt nhanh tạo điều kiện tăng tính thanh khoản, khả
38
năng thanh toán nhanh cho ngân hàng. Từ đó, giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng thu nhập đáng kể cho ngân hàng. Xu thế đầu tư của ngân hàng phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế cũng như với sự phát triển của thị trường vốn hiện nay. Tuy nhiên, so với tiềm năng và sự phát triển của thị trường vốn hiện nay, quy mô đầu tư, góp vốn của ngân hàng vẫn còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng của ngân hàng.
Bảng 2.3. Tình hình sử dụng vốn
1. Tổng tài sản có 116.373 135.363 172.000 193.590 203.421 - Dư nợ cho vay 75.886 80.152 101.282 120.752 162.305
+ Cho vay ngắn hạn 44.641 47.329 63.808 70.124 93.342
+ Cho vay trung và dài hạn 31.245 31.388 37.474 50.628 67.798 - Đầu tư vào chứng khoán 13.607 17.394 37.404 40.959 38.978
- Góp vốn, mua cổ phần 310 445 684 907 1.303
Trong đó nợ xấu 3.582 3.006 1.039 2.186 2.192
- Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản có (%)
65,2 59,2 58,0 62,3 80,19
- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho
vay (%) 4,0 3,7 1,0 1,8 1,3
2. Tăng trưởng tổng tài sản
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dư nợ 101,28 2 100 % 119,959 100% 162,305 100% I. Phân theo thời gian
1.Ngan hạn 2. Trung và dài hạn 60,57 5 40,70 7 59,8 % 40,2 % 70,130 49,82 9 58,46% 41,54% 93,322 68,98 3 57,5 % 42,5 % II. Phân theo TPKT
1. Quốc doanh 2. Ngoài quốc doanh
39,91 7 64,36 5 39,41% 60,59% 42,903 77,05 6 35,76% 64,24% 54,347 107,958 33,48% 66,52% IV. Phân theo TSBĐ
1. Có TSBĐ 2. Không có TSBĐ 83,05 1 18,23 0 82 % 18 % 95,629 19,28 6 79,72% 20,28% 139,024 23,28 1 85,66% 14,34% V. Phân theo mục đích 1. Cho vay tiêu dùng 2. Cho vay phục vụ sx 6,76 9 94,51 2 6,68 % 93,32% 4,989 114,970 4,16% 95,84% 7,373 154,932 4,54 % 95,46%
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công thươngViệt Nam
39
Bên cạnh mở rộng cho vay, Ngân hàng TMCP Công thương cũng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thấp nhất các khoản nợ quá hạn phát sinh. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Công thương cũng đẩy mạnh các biện pháp thu hồi các khoản nợ quá hạn, đặc biệt các khoản nợ có khả năng thu hồi. Từ năm 2007, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã giảm đáng kể. Đến 31/12/2009, về số tuyệt đối tuy có tăng nhẹ so với năm 2008 nhưng tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm, chỉ chiếm 1,3% trong tổng dư nợ cho vay.
Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 40
Cơ cấu cho vay: dư nợ cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng về số tuyệt đối qua các năm từ 60.575 tỷ đồng năm 2007 tăng thêm 15,77%, đạt mức 70.130 tỷ đồng năm 2008 và đạt mức 93.322 tỷ vào năm 2009. Nhưng về tỷ trọng, dư nợ cho vay ngắn hạn đang có xu hướng giảm, từ 59,8% năm 2007 xuống 57,5% năm 2009. Dư nợ trung dài hạn vẫn luôn được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quan tâm và duy trì ở mức trên 40% tổng dư nợ. Đây là cơ cấu cho vay hợp lý, bởi cho vay ngắn hạn quay vòng vốn nhanh hơn và thường có độ rủi ro thấp hơn so với cho vay trung và dài hạn, đảm bảo tính ổn định và độ an oàn cần thiết cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong hoạt động cho vay.
Xét cho vay theo khu vực kinh tế: Năm 2007, tỷ lệ dư nợ cho vay doanh nghiệp quốc doanh chiếm 39,41%. Tỷ lệ này có xu hướng giảm dần qua các năm mặc dù về số tuyệt đối có tăng lên nhưng không đáng kể. Ngược lại, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh lại có xu hướng tăng chủ yếu do việc tăng trưởng nhanh dư nợ của khách hàng mới là cá nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, giảm số lượng khách hàng là doanh nghiệp Nhà nước. Số liệu này cho thấy ngân hàng đang có chiến lược kinh doanh có chọn lọc hơn, một mặt duy trì và phát triển quan hệ cho vay với các tổng công ty Nhà nước, đây là những khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, ít rủi ro, hơn nữa đây cũng là khách hàng quan trọng của ngân hàng trong các hoạt động khác như huy động vốn, tài trợ thương mại... mặt khác giảm dần tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp Nhà nước trì trệ, dự án đầu tư không hiệu quả, thời gian quay vòng vốn chậm. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch này còn là hệ quả tất yếu của tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, hàng loạt các doanh nghiệp Nhà nước trong những năm gần đây đã xúc tiến và chuyển đổi mô hình hoạt động theo đó làm dư nợ cho vay các doanh nghiệp Nhà nước của Ngân hàng cũng giảm dần.
41
2.1.2.3 Kết quả hoạt động
Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong thời gian qua tương đối khả quan. Các chỉ tiêu kinh doanh tài chính của ngân hàng năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: mạng lưới phát triển mạnh và đến nay đã phủ kín 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chất lượng quản lý, quản trị tài sản, quản lý vốn nâng cao; tỷ lệ nợ xấu giảm, lợi nhuận trước thuế ngày càng tăng.
Tổng tài sản (tỷ đồng) 166.112 193.590 243.785 Tổng vốn chủ sơ hữu (tỷ đồng) 10.646 12.336 12.572 Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng 12,08% 17,6% 35,1% Tốc độ tăng trưởng huy động vốn từ nền
kinh tế
15,32% 19,63% 26,1%
Chi phí lương trên tổng lợi nhuận chưa có lương
51,43% 54,7% 51,65%
Nguồn: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Lợi nhuận năm sau đều có sự tăng trưởng so với năm trước phần nào làm tỷ lệ sinh lời của ngân hàng dần được nâng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh lời trên vốn và tổng tài sản của Ngân hàng đều thấp hơn mức sinh lời bình quân của khối NHTM Nhà Nước, chứng tỏ tốc độ tăng lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chậm hơn tốc độ tăng vốn tự có và tài sản.
42