a, Phát hành cổ phiếu:
Phát hành nội bộ: Masan phát hành cổ phiếu cho các thành viên trong nội
bộ tổ chức theo các hướng:
Phát hành cho người lao động của doanh nghiệp. Công ty cổ phần Tập đoàn Masan thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).Theo đó, số lượng chào bán dự kiến hơn 5,85 triệu cổ phiếu, tương đương 0,498% cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với thị giá hiện nay vào mức 110.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên giao dịch 27/5/2021). Số cổ phần phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ 27/5-7/6/2021.
Đến tháng 9/2021 CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (mã chứng khoán: MCH) thông báo lịch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, Masan Consumer sẽ phát hành 7,08 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành là 0,9995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Toàn bộ cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 70.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức giá đang giao dịch trên thị trường. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 15/9, MCH đứng tại mức giá 125.100 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ ngày 15/9 đến ngày 24/9/2021. Số cổ phiếu này được trích ra từ lượng cổ phiếu quỹ của Masan Consumer. Hiện Công ty đang có 18 triệu cổ phiếu quỹ. Mục đích nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Công ty tháng 1/2022 dự kiến phát hành hơn 236,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn sử dụng là từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính công ty mẹ gần nhất được kiểm toán. Được biết, theo báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm soát, đến cuối tháng 6/2021, thặng dư vốn cổ phần của Masan là hơn 11.084 tỷ đồng. Số cổ phiếu này
sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được phát hành trong quý I hoặc quý II/2022 sau khi nhận được chấp thuận của UBCK. Thời điểm cụ để giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định.
Phát hành ra công chúng (phát hành trên TTCK):
Ngày 4/5/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan (Masan Food). Cho đến thời điểm ngày 4/5/2009, hồ sơ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Masan đã đầy đủ theo quy định. Công ty cần thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Masan chính là tổ chức nắm giữ nhiều cổ phiếu MSN nhất với 370.507.120 cổ phiếu, tương đương 31,38% cổ phần công ty. Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương nắm giữ khối lượng 156.730.406 cổ phiếu, tương đương 13,28% cổ phần công ty. Quỹ đầu tư SK Investment Vina I Pte.Ltd. nắm giữ 109.899.932 cổ phiếu, tương đương 9,31% tỷ lệ sở hữu. Đây là quỹ thành viên của SK Group đến từ Hàn Quốc.
b, Phát hành trái phiếu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE:MSN) có mã trái phiếu là MSN11906 trên sàn HOSE số lượng là 15.000.000 trái phiếu với giá là 100.000vnđ/trái phiếu. Trái phiếu của doanh nghiệp có lãi suất là 10%/ năm và kỳ hạn là 3 năm. Vào tháng 12/2020 công bố đã hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỉ đồng. Masan sẽ sử dụng số tiền này để góp thêm vốn điều lệ cho công ty con là công ty TNHH The Sherpa. Trong đợt phát hành này, lãi suất năm đầu tiên cố định 9,9% đối với lô trái phiếu thứ nhất và cố định 10% mỗi năm ở lô trái phiếu thứ hai. Hai lô trái phiếu chào bán đợt này có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành. Sau đợt phát hành, tổng nợ của Masan tăng lên 26.183 tỉ đồng. Trong đó, nợ dài hạn chiếm 19.755 tỉ đồng, bao gồm 17.100 tỉ đồng trái phiếu. Tỉ lệ nợ/vốn cổ phần là 222,9%.