III. Cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán
III.4 – Lịch sự kiện chính trong nửa đầu năm
Nguồn: Phòng Phân tích CTCK Mirae Asset Việt Nam tổng hợp
Ghi chú: BoJ: Ngân hàng trung ương Nhật Bản, FOMC: Ủy ban Thị trường mở Liên bang (Mỹ), BoE: Ngân hàng trung ương Anh, ECB: Ngân hàng trung ương châu Âu
Cácsự kiệnchính trongnửa đầu năm2022
Sự kiện thế giới Sự kiện trong nước
Thời gian Quốc gia Sự kiện Thời gian Sự kiện
Tháng 2
03/02/2022 Anh Quyết định chính sách BoE 7/2/2022 Các thayhiệu lựcápđổi chỉ sốdụng VN30, VNFINLEAD, VNFINSELECT, VNDIAMOND có 03/02/2022 Châu Âu Quyết định chính sách ECB 10/2/2022 MSCI công bố kết quả Đánh giá chỉ số hàng quý của MSCI Equity Indexes
17/02/2022 Ngày GDCC của HĐTL VN30 tháng 2/2022
28/02/2022 MSCI thực hiện cơ cấu các chỉ số MSCI Equity Indexes 28/02/2022 Côngbố số liệukinhtế ViệtNam tháng 2/2022
Tháng 3
03/03/2022Trung Quốc Đại hội Đại biểuTrungNhân dân ToànQuốc quốc 4/3/2022 Công bố danh mục cơ cấu Quỹ FTSE Vietnam Index ETF 09/03/2022 Hàn Quốc Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc 11/3/2022 Công bố danh mục cơ cấu Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF 10/03/2022 Châu Âu Quyết định chính sách ECB 17/03/2022 Ngày GDCC của HĐTL VN30 tháng 3/2022
16/03/2022 Mỹ Quyết định chính sách FOMC 18/3/2022 Ngày thực hiện cơ cấu Quỹ FTSE Vietnam Index ETF 17/03/2022 Anh Quyết định chính sách BoE 18/03/2022 Ngày thực hiện cơ cấu Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF 18/03/2022 Nhật Quyết định chính sách BoJ 29/03/2022 Công bố số liệu kinh tế Việt Nam quý 1/2022
27/03/2022 Hong Kong Bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong
Tháng 4
04/04/2022 Pháp Bầu cử Tổng thống Pháp 18/04/2022
Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu thành phần VNFIN SELECT và VNDIAMOND
Công bố thông tin cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free-floatcủa cổ phiếu thành phần VN30, VNFIN LEAD, VNFIN SELECT, VNDIAMOND 14/04/2022 Châu Âu Quyết định chính sách ECB 21/04/2022 Ngày GDCC của HĐTL VN30 tháng 4/2022
28/04/2022 Nhật Quyết địnhchính sách BoJ 29/04/2022 Côngbố số liệukinhtế ViệtNam tháng 4/2022
Tháng 5
04/05/2022 Mỹ Quyết định chính sách FOMC 4/5/2022 Các thayhiệu lựcápđổi chỉ sốdụng VN30, VNFINLEAD, VNFIN SELECT, VNDIAMOND có
05/05/2022 Anh Quyết định chính sách BoE 19/05/2022 Ngày GDCC của HĐTL VN30 tháng 5/2022
29/05/2022 Côngbố số liệukinhtế ViệtNam tháng 5/2022
Tháng 6
09/06/2022 Châu Âu Quyết định chính sách ECB 3/6/2022 Công bố danh mục cơ cấu Quỹ FTSE Vietnam Index ETF 15/06/2022 Mỹ Quyết định chính sách FOMC 10/6/2022 Công bố danh mục cơ cấu Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF
16/06/2022 Anh Quyết định chính sách BoE 16/06/2022 Ngày GDCC của HĐTL VN30 tháng 6/2022
17/06/2022 Nhật Quyết định chính sách BoJ 17/06/2022 Ngày thực hiện cơ cấu Quỹ FTSE Vietnam Index ETF 17/06/2022 Ngày thực hiện cơ cấu Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF 29/06/2022 Côngbố số liệukinhtế ViệtNam nửa đầu năm2022
• Dầukhí:Nguồncungdầu mỏ được dựbáosẽ tăng chậmtrongthờigiantớikhi (1)Mỹvà TrungQuốc đạt thỏa thuận tạiCOP26về hạn chế sử dụng nguồnnguyênliệuhóathạchvà (2) OPEC và các
nước đồngminhchưa thể hiệnýmuốngiatăng sản lượng nhiều hơn; trong khi nhucầutiêuthụ dầu mỏ đang hồi phục mạnh. Chúng tôikỳ vọnggiádầuduy trì trên 80 USD/thùng trongnăm2022. Với mứcgiáhiệnnay, chúng tôikỳ vọngcácdựánthămdò, khai thácsẽ đượctáikhởi động tạonênsựsôiđộngcho khâuthượng nguồn.
• Bất động sảndâncư: Phân khúc chungcư được dựbáosẽ phục hồi dần ở miền Bắc vớigiá nhàkỳ vọng tăng5-10% CK trong 2022.Ướctính quý 4/2021sẽcó 1lượnghàngmởbán 2,600cănchothị trường,nângsố lượng nguồncung trongnăm2021 lên 11,400 (-25.3% CK). Trong khiđó, nguồncungcăn hộ ở miềnNamthể hiện sức bậttrongthời điểm cuối2021 vàđầu2022với gần10,000sản phẩm đượcchào bán(chủ yếu ở dựán Vinhomes Grand Park),bằng cảgiaiđoạn9T2021.
• Bất động sảnkhu côngnghiệp: Sau khikiểmsoátđượctình hìnhdịch bệnh,tình hình thu hútđầu tư củacác KCNđãnhanh chóngtrở lại trạngthái tíchcực. Theo SavillsViệtNam,tỷ lệ lấp đầycuối
2021ởkhuvựckinhtế trọng điểmphíaBắckhá cao:tại BắcNinh lênđến95%, HàNội90%,HưngYên 89%,HảiPhòng 73%.Ởphía Nam,tỷ lệ lấp đầy tạithànhphố HồChí Minh là 88%, BìnhDương
99%,ĐồngNai 94%...Với lợi thế cạnhtranh là giá thuêthấp hơn, thị trườngKCN phíaBắc đãcódiễn biếnsôiđộng hơntrong Q4/2021, giúp giá thuêtiếp tục tăng trưởng.
• Thép/TônMạ:Sản lượngvà giátrị củangành thép 2021 ghinhận kết quảkinh doanhvượt trội.Sản lượngthép xâydựngT12/2021đạt2.5triệu tấn(+4% CK). Riêngsản lượngtônmạT12/2021vẫn
đạt kỷ lục570,470tấn(+38% CK)nhờvàolượng đơnhàngxuất khẩu lớn.Sản lượngthép thànhphẩm2021đạt30.85triệu tấn(+33% CK), trongđóriêng nhóm HRCvẫnduy trìmức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng112% sovớiCK,tương đương với sản lượng12.3triệu tấn.
• Xâydựng:Thị trườngxâydựng tại ViệtNamdự kiến đạt tốc độ tăng trưởngbình quân 8.7%/nămtrong giaiđoạn2021- 2026. Trongthờigian 3-5năm tới, Đầu tưcông làlĩnh vực đượcdànhsựquan tâmđặc biệtvàđượcChínhphủ tậptrungnguồn lựccho cácdựánhạ tầng nhằmkích thíchtăng trưởngvàhỗ trợ phục hồikinhtế. Trongnăm2021,kế hoạch vốn đầu tưcôngđượcgiaocủa BộGTVT là 43,401tỷ đồngvàdự kiến đến hếttháng 01/2022sẽ giảingânđạt96%.
• Ngân hàng:Năm2021, tíndụngtoànhệ thống được ướctínhtăng trưởng xấp xỉ14%. Sangnăm2022, chúng tôidự kiến tăng trưởngtíndụng vẫnduy trì tíchcực với hơn13%. Cáccổ phiếungân
hàngViệtNamđang đượcgiaodịch ở mức2.3lầngiátrị sổsách, caohơnsovới đa phầncác ngân hàng trong khuvực nhờ tăng trưởng tốtvàtỷ suấtsinhlờicao.
• Bánlẻ& Tiêu dùng: Chúng tôikỳ vọng tăng trưởng thấpliêntụctrong hainăm trở lại đây tạo bước đàchosự phục hồi. Giaiđoạncaođiểmmuasắmtrongdịp Tếtâmlịch cũng nhưthunhập cải
thiện sẽ hỗ trợchotăng trưởngtiêuthụ.Lợi nhuận củacác doanhnghiệp sản xuất thực phẩm – đồ uống năm2022dự kiến hướng về mức trước dịch năm2019,tương ứng với kết quả tăng trưởng khảquan trongnăm2022,từ mức thấp năm2021.Dựphóngkết quả cải thiện tốt ở tất cảcác nhóm hànggồmbia,sữa,hoaquả,raucủ xuất khẩu, thủy sản xuất khẩu.
• Năng lượng điện: Theo EVN,chỉtiêukế hoạch sản lượng điện thương phẩm2022dự kiến đạt242.35tỷkWh,tăng trưởng7.6% sovới ước thực hiện năm2021,tương ứng với dựphóngcủachúng tôi theokịch bản cơ cở.Sản lượng sản xuất năng lượngtáitạo(NLTT)dựphóngtăng12% CKvới tỷ trọng đónggóp 13.3% trong 2022 (2021F: 12.7%).Sản lượng nhiệt điện ước tăng19% CK, trongđó tỷ trọng nhiệt điệnthan 50.3% (2021F: 45.4%) vànhiệt điệnkhí 11.4% (2021F: 10.2%).Sản lượng thủy điện dựphónggiảm15% CK vàtỷ trọng đónggópvề mức24.5% trong 2022 (2021F: 30.8%).
• Côngnghệthông tin:Chi tiêu côngnghệthông tinthể hiện sự hồi phục. Các doanhnghiệp với lợi thế về năng lực tư vấnvàsản phẩm, giảipháp côngnghệ sẽduy trì vàđẩy mạnh đượccácđơnhàng
từ thị trường nướcngoàilẫntrongnước.Mảng phần mềmdoanhnghiệpvàdịch vụCNTTdựphóngsẽghinhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhấttrong ngành.
• Dệtmay:Trongnăm2021, XK hàngdệtmay VN vào cácthị trườngkhuvực Bắc Mỹghinhận mức tăng trưởng tốt.Cụ thể,XK vào TTMỹ đạt hơn16tỷUSD (+15.1% CK),đạt mức tăng trưởngcaonhất từ năm2016. GiátrịXK hàngdệtmay vào TT Canada và Mexicolần lược đạt934triệuUSD (+17.8% CK) vàgần104triệuUSD (+18.2% CK). Chúng tôidựphóng trongnăm2022, XK hàngdệtmay VN vào TTBắc Mỹ, đặc biệtlà TTMỹvà Canadasẽ tăng trưởng ở mức5-8%.
• Cảng biển:Năm2021, kimngạchXNKcủaVNước đạt670tỷUSD (+22.9% CK),tăng mạnhsovới mức+16.1% CK trong 11T2021. Trongđó,giátrịXKước đạt336 tỷUSD (+19% CK) và NKước đạt332 tỷ
USD (+26.5% CK).Tổng sản lượngthông quannăm2021ước đạt703triệu tấn(+2% CK).Đối với hoạt độngthông quan container,tổng sản lượng ước đạt23.8triệuTEU (+7.5% CK). Cácyếu tố hỗ trợ
ngànhkỳ vọng tiếp tụctíchcực.