9. Tiến độ thựchiện đề tài
2.2.1. Doanh số thanhtoán thẻ
2.2.1.1. Số lượng thẻ phát hành
a) Các sản phẩm thẻ
BIDV – chi nhánh Bảo Lộc là một chi nhánh trực thuộc ngân hàng BIDV Việt Nam. Do vậy tất cả các loại thẻ mà ngân hàng BIDV Việt Nam phát hành và chấp nhận làm đại lý thanh toán đều được thanh toán và phát hành tại ngân hàng BIDV - chi nhánh Bảo Lộc.
Kể từ khi chính thức triển khai dịch vụ phát hành thẻ vào những năm 2006, BIDV luôn khẳng định mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ. BIDV luôn đi tiên phong trong việc mang lại những sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng. Mỗi sản phẩm thẻ của BIDV đều được khẳng định hướng vào phân đoạn khách hàng cụ thể nhằm đem lại sự tiện lợi, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của đối tượng khách hàng. Sản phẩm thẻ của BIDV gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng . Hiện nay, BIDV phát hành và thanh toán 4 loại thẻ tín dụng quốc tế là Thẻ Flexi, Thẻ Precious, Thẻ MasterCard Platinum, Thẻ đồng thương hiệu BIDVMU.
Ngoài ra còn có các thẻ ghi nợ nội địa như Thẻ BIDV Lingo, Thẻ BIDV Harmony, Thẻ BIDV eTrans, Thẻ BIDV Moving. Tính đến thời điểm hiện nay, BIDV đã có hơn 5 triệu chủ thẻ ghi nợ nội địa, 150.000 chủ thẻ tín dụng quốc tế, hơn 1.822 ATM và 15.962 POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.
- Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm các Công ty Chứng khoán Đầu tư (BSC), Công ty Cho thuê tài chính, Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)…
- Hiện diện thương mại tại nước ngoài: Lào, Campuchia, Myanmar, Nga, Séc, và Đài Loan (Trung Quốc)
- Các liên doanh với nước ngoài: Ngân hàng Liên doanh VID-Public (đối tác Malaysia), Ngân hàng Liên doanh Lào -Việt (với đối tác Lào) Ngân hàng Liên doanh Việt Nga - VRB (với đối tác Nga), Công ty Liên doanh Tháp BIDV (đối tác
Singapore), Liên doanh quản lý đầu tư BIDV - Việt Nam Partners (đối tác Mỹ), Liên doanh Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife.
b) Số lượng thẻ phát hành
Với định hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong những năm qua BIDV luôn quan tâm đến hoạt động kinh doanh thẻ, các chỉ tiêu về thẻ luôn tăng dần, với tốc độ cao. Từ khi xuất hiện thẻ ATM trên thị trường Lâm Đồng cho đến nay thẻ BIDV đã đạt được nhiều thành công lớn đặc biệt là trong lĩnh vực phát hành thẻ nội địa. Số lượng các loại thẻ được phát hành không ngừng tăng lên qua các năm, cụ thể như sau:
Bảng 2.3. Tình hình phát hành thẻ của BIDV – CN Bảo Lộc, giai đoạn 2013 – 2017
Stt Hạng mục Số lượng (thẻ) 2013 2014 2015 2016 2017 Tăng BQ 1 Thẻ tín dụng quốc tế 964 1.134 1.446 1.593 1.934 14,94% 2 Thẻ đồng hành thương hiệu BIDV MU 123 164 258 346 476 31,08% 3 MasterCard Palatinum 63 102 226 247 303 36,91% 4 Thẻ Precious 156 263 495 529 621 31,82% 5 Thẻ Plexi 754 964 1.124 1.224 1.824 19,32% 6 Thẻ ghi nợ 6.121 7.311 9.894 10.300 12.649 15,62% 7 Thẻ BIDV Lingo 1.245 1.592 1.634 1.834 2.018 10,14% 8 Thẻ BIDV Harmony 1.314 1.492 2.072 2.143 2.456 13,33% 9 Thẻ BIDV eTrans 1.060 1.893 2.041 2.145 3.578 27,55% 10 Thẻ BIDV Moving 1.424 2.512 3.666 3.719 4.687 26,90% Tổng cộng 13.224 17.427 22.856 24.080 30.546 18,23%
47
Biểu đồ 2.2. Tình hình phát hành thẻ của BIDV – CN Bảo Lộc, giai đoạn 2013 – 2017
Từ bảng số liệu trên ta thấy số lượng thẻ BIDV đã phát hành trên địa bàn Thành phố Bảo Lộc có mức tăng trưởng cao và ổn định qua các năm. Loại thẻ được NH phát hành nhiều nhất đó là thẻ ghi nợ nội địa, đến năm 2017 Ngân hàng BIDV – CN Bảo Lộc đã phát hành được 12.649 thẻ này, tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn 2013 – 2017 của loại thẻ này là 15,62%. Loại thẻ này luôn chiếm tỷ lệ cao và có mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao trong tất cả các loại thẻ đã phát hành của BIDV – CN Bảo Lộc. Bởi đây là loại thẻ ghi nợ thông dụng đáp ứng cao nhu cầu của tất cả các khách hàng, đặc biệt dành cho đối tượng cán bộ nhân viên công ty, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi trả lương qua thẻ.
Tiếp đến là là thẻ BIDV Moving, đến năm 2017 phát hành được 4.687 thẻ, tốc độ tăng bình quân của loại thẻ này trong giai đoạn 2013 – 2017 là 26,90%, Thẻ BIDV Moving mang tới cho Quý khách hàng nét “Năng động, trẻ trung và hiện đại”với số lượng học sinh, sinh viên đang theo học tại cao trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề ngày càng gia tăng như hiện nay thì đây cũng là một loại thẻ nằm trong chiến lược phát triển thẻ của BIDV – CN Bảo Lộc hiện nay. Bởi đây là loại thẻ phù hợp với giới trẻ, các bạn học sinh- sinh viên, với nhiều mức phí ưu đãi hấp dẫn. Tiếp đến là loại Thẻ BIDV eTrans, đến
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2017 2016 2015 2014 2013
năm 2017 đã phát hàng được 3.578 thẻ, tốc độc tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2013 – 2017 là 27,55%, thẻ BIDV eTrans là sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa tích hợp đa dạng tính năng và tiện ích, không chỉ làm hài lòng khách hàng cá nhân mà còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp mong muốn sử dụng dịch vụ trả lương qua thẻ ATM.
Đến năm 2017 số thẻ tín dụng (Thẻ tín dụng quốc tế, Thẻ tín dụng quốc tế thương hiệu BIDV MU, MasterCard Palatinum, Thẻ Precious và Thẻ Plexi) mà ngân hàng phát hành là khá thấp chỉ có 5.158 thẻ, chiếm 16,89% trên tổng tất cả các loại thẻ đã phát hành của ngân hàng BIDV – CN Bảo Lộc lũy kế đến năm 2017. Nguyên nhân của sự tăng trưởng chậm trên là do cách tiếp cận của NH đến nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng chưa thật sự mang lại hiệu quả.
Đối với một thành phố đang trên đà phát triển như thành phố Bảo Lộc con số tăng trưởng bình quân của tất cả các loại thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ) trong giai đoạn 2013 – 2017 là 18,23 %/năm, là con số còn rất nhiều hạn chế. Chi nhánh cần phải có những hình thức đẩy mạnh hơn nữa hoạt động marketing để giới thiệu sản phẩm và tiện ích của các sản phẩm thẻ đến người tiêu dùng.
2.2.1.2. Tình hình giao dịch thanh toán thẻ
Trong những năm qua, hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng BIDV – CN Bảo Lộc tăng nhanh cả về số lần giao dịch và giá trị giaodịch. Tình hình giao dịch thanh toán thẻ của BIDV – CNBảo Lộc, giai đoạn 2013 – 2017 được thể hiện như sau:
Bảng 2.4. Tình hình giao dịch thanh toán thẻ của BIDV – CN Bảo Lộc, gđ 2013 – 2017
Hạng mục Đvt 2013 2014 2015 2016 2017 BQ
Số lượng giao dịch Giao dịch 476.064 627.372 685.680 722.400 916.380 685.579 Doanh số rút tiền qua thẻ Tỷ đồng 290 418 1.342 2.216 3.005 1.454 Doanh số thanh toán tiền
qua thẻ Tỷ đồng 82,30 112,50 152,40 179,30 211,30 147,56
49
Với mạng lưới ATM và POS đang trong quá trình mở rộng trên địa bàn, số lượng giao dịch qua ATM và POS là khá khả quan. Qua bảng trên ta thấy, trong giai đoạn 2013 -2017 số lượng giao dịch bình quân là 685.579 giao dịch/năm, doanh số rút tiền bình quân là 1.454 tỷ đồng/năm và doanh số thanh toán tiền qua thẻ là 147,56 tỷ đồng/năm. Năm 2017 số giao dịch là 916.380 giao dịch, tăng 440.316 giao dịch so với năm 2013, tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn này là 13,99 %/năm; Doanh số rút tiền qua thẻ năm 2017 là 3.005 tỷ đồng, tăng 2.715 tỷ đồng so với năm 2013, tốc độ tăng bình quân của doanh số rút tiền qua thẻ là 59,61 %/năm; Doanh số thanh toán tiền qua thẻ năm 2017 là 211,30 tỷ đồng, tăng bình quân trong giai đoạn 2013 – 2017 là 20,75 %/năm.Đây là một kết quả khá cao thể hiện sự phát triển của BIDV – CN Bảo Lộc trong hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán thẻ.
Thực tế ở ngân hàng lớn thì nguồn thu từ dịch vụ thanh toán thẻ chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn thu từ dịch vụ. Nguồn thu về phát hành thẻ của chi nhánh BIDV- CN Bảo Lộc chủ yếu từ các nguồn: phí lãi cho vay, phí thưòng niên của thẻ tín dụng quốc tế, phí phát hành, phí cấp lại thẻ, PIN, phí thanh toán: gồm phí phạt chậm thanh toán, phí sử dụng thẻ ngoài hệ thống BIDV, phí chuyển đổi ngoại tệ và các dịch gia tăng từ thẻ: nạp tiền điện thoại, thanh toán phí bảo hiểm, tiền điện, tiền nước và các dịch vụ khác. Tính trong giai đoạn 2013 – 2017 tại BIDV – CN Bảo Lộc nguồn thu từ thanh toán thẻ chiếm khoảng 1,23% tổng doanh thu toàn chi nhánh, chiếm 19,61% tổng thu phí dịch vụ của chi nhánh và sẽ trở thành một nguồn thu đáng kể cho Chinhánh trong tương lai.
2.2.1.3. Doanh số thanh toán thẻ
Với định hướng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, trong những năm qua ngân hàng BIDV nói chung và BIDV – CN Bảo Lộc nói riêng luôn quan tâm đến hoạt động kinh doanh thẻ, nên các chỉ tiêu về kinh doanh thẻ luôn tăng dần qua các năm và có tốc độ tăng cao. Cụ thể như sau:
Biểu đồ 2.3. Doanh số thanh toán thẻ BIDV – CN Bảo Lộc, giai đoạn 2013 – 2017
Doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ của BIDV – CN Bảo Lộc tăng lên nhanh chóng qua các năm, doanh thu từ dịch vụ thẻ năm 2017 tăng gấp 3,51 lần so với năm 2013, tương ứng tăng 3,09 tỷ đồng, giai đoạn 2013 – 2017 tốc độ tăngbình quân doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ là 28,69 %/năm. Doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ có bước phát triển mạnh là do BIDV-CN Bảo Lộc đã gia tăng các tiện ích cho dịch vụ thanh toán thẻ hiện hành. Cụ thể, BIDV cung cấp nhiều kênh giao dịch tự động cho khách hàng như: Hệ thống tự giao dịch Ezone, Internet banking, Mobile banking, ATM, POS… Ngoài ra, BIDV cũng phối hợp với các đối tác trung gian thanh toán và fintech để mở rộng hệ thống phân phối dịch vụ thông qua các ví điện tử, các cổng thanh toán trực tuyến, các hệ thống mua sắm online. Với các kênh phân phối hiện nay ngoài việc cung cấp dịch vụ chuyển khoản đơn thuần, BIDV đã hỗ trợ khách hàng thanh toán hơn 300 loại dịch vụ tiêu dùng thuộc các lĩnh vực như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình, Giao thông, Bảo hiểm, Giáo dục, Chứng khoán, Tài chính tiêu dùng, Bảo hiểm, Ví điện tử, Đấu thầu, Mua sắm online, Golf, Logistics…qua đó gia tăng khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong địa bàn Thành phố Bảo Lộc.
,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2013 2014 2015 2016 2017 1,225 1,625 2,557 3,594 4,323
Doanh thu DV thanh toán thẻ (tỷ đồng)
51
2.2.1.4. Mức đóng góp của dịch vụ thanh toán thẻ
Để có cái nhìn toàn diện về dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV – CN Bảo Lộc, trong giai đoạn 2013 – 2017, tác giả đi phân tích mức đóng góp của dịch vụthanh toán thẻ trong tổng thể các dịch của ngân hàng BIDV – CNBảo Lộc, thông qua chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu toàn chi nhánh, Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ. Mức đóng góp của dịch vụ thanh toán thẻ tạiBIDV – CNBảo Lộc, giai đoạn 2013 – 2017 được thể hiện cụ thể sau:
Bảng 2.5. Mức đóng góp của dịch vụ thanh toán thẻ tại BIDV – CN Bảo Lộc, giai đoạn 2013 – 2017
Stt Hạng mục 2013 2014 2015 2016 2017 Tăng BQ
1 Tổng doanh thu toàn chi
nhánh (tỷ đồng) 138,88 175,85 207,07 243,34 263,71 13,68%
2 Tổng doanh thu từ hoạt
động dịch vụ (tỷ đồng) 8,03 9,97 12,39 15,93 18,55 18,22%
3 Doanh thu DV thanh toán
thẻ (tỷ đồng) 1,23 1,63 2,56 3,59 4,32 28,69%
Tỷ lệ đóng góp của DT thanh toán thẻ trong DT toàn chi nhánh(%)
0,88% 0,92% 1,23% 1,48% 1,64% 1,23%
Tỷ lệ đóng góp của DT thanh toán thẻ trong tổng DT hoạt động dịch vụ (%)
15,25% 16,30% 20,63% 22,57% 23,31% 19,61%
4 Lợi nhuận toàn chi nhánh
(tỷ đồng) 20,54 23,13 56,82 63,80 76,38 30,04%
5 Lợi nhuận DV thanh toán
thẻ (tỷ đồng) 0,68 0,87 1,59 2,38 2,93 34,06%
Tỷ lệ đóng góp của LN thanh toán thẻ trong lợi nhuận toàn chi nhánh (%)
3,29% 3,74% 2,80% 3,74% 3,84% 3,48%
Nhìn vào bảng biểu ta thấy, trong giai đoạn 2013 - 2017, doanh thu thanh toán thẻ có tốc độ tăng bình quân là 28,69%/năm, doanh thu này đóng góp 1,23% vào tổng doanh thu của toàn chi nhánh và đóng góp 19,61 % vào tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ của BIDV – Bảo Lộc. Đồng thời, trong giai đoạn này lợi nhuận thanh toán thẻ đều tăng qua các năm, tốc độ tăng bình quân là 34,06 %/năm, mức đóng góp của lợi nhuận thanh toán thẻ đã đóng góp 3,48 % vào tổng lợi nhuận của BIDV- CN Bảo Lộc. Như vậy, hoạt động thanh toán thẻ đã và đang đóng vai trò ngày một quan trọng trong hoạt động kinh doanh của BIDV- CN Bảo Lộc, do vậy chinhánh cần phải nhanh chóng hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán thẻ, phát huy tối đa những lợi thế của mình để không ngừng gia tăng lợi nhuận từ hoạt động thanh toán thẻ.