tài sản đảm bảo tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019- 2021
Xét theo hình thức đảm bảo, hoạt động cho vay mua nhà đất, xây dựng và sửa chữa nhà ở của SeABank có 2 hình thức cho vay là cho vay đảm bảo bằng tài sản và cho vay Đảm bảo không bằng tài sản. Tình hình hoạt động cho vay cụ thể được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2. 6: Tình hình hoạt động cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà theo TSĐB tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021 Đơn vị tính: Tỷ đồng CHỈ TIÊU 2019 2020 2021 Chênh lệch2020/2019 Chênh lệch2021/2020 Số tiền trọngTỷ (%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền trọngTỷ (%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Doanh số CVM,XD&SCN 122,56 100% 156,45 100% 197,87 100% 34 27,7% 41 26,5% Đảm bảo bằng thế chấp TS 122,56 100% 156,45 100% 197,87 100% 34 27,7% 41 26,5% Nhà đất dự định mua 96,72 78,92% 124,24 79,41% 160,43 81,08% 27,52 28,45% 36,19 29,13%
Nhà đất khác thuộc sở hữu của
KH hoặc người thân 25,84 21,08% 32,21 20,59% 37,44 18,92% 6,37 24,65% 5,23 16,24%
Đảm bảo không bằng tài sản - - - - - - - - - -
2. Thu nợ CVM,XD&SCN 73,32 100% 107,78 100% 126,5 100% 34 46,4% 19 17,4%
Đảm bảo bằng thế chấp TS 73,32 100% 107,78 100% 126,5 100% 34 46,4% 19 17,4%
Nhà đất dự định mua 49,67 67,74% 78,98 73,28% 94,68 74,85% 29,31 59,01% 15,7 19,88%
Nhà đất khác thuộc sở hữu của
KH hoặc người thân 23,65 32,26% 28,80 26,72% 31,82 25,15% 5,15 21,78% 3,02 10,49%
Đảm bảo không bằng tài sản - - - - - - - - - -
3. Dư nợ CVM,XD&SCN 166,31 100% 228,82 100% 306,56 100% 63 37,6% 78 34,0%
Đảm bảo bằng thế chấp TS 166,31 100% 228,82 100% 306,56 100,0% 63 37,6% 78 34,0%
Nhà đất dự định mua 119,22 71,69% 176,56 77,16% 248,31 81,00% 57,34 48,10% 71,75 40,64%
Nhà đất khác thuộc sở hữu của
Đảm bảo không bằng tài sản - - - - - - - - - -
4. Nợ xấu CVM,XD&SCN 0,058 100% 0,113 100% 0,056 100% 0,005 94,8% -0,06 -50,4%
Đảm bảo bằng thế chấp TS 0,058 100% 0,113 100% 0,056 100% 0,005 94,8% -0,06 -50,4%
Nhà đất dự định mua 0,023 39,66% 0,061 53,98% 0,039 69,64% 0,038 165,22% -0,022 -36,07%
Nhà đất khác thuộc sở hữu của
KH hoặc người thân 0,035 60,34% 0,052 46,02% 0,017 30,36% 0,017 48,57% -0,035 -67,31%
Đảm bảo không bằng tài sản - - - - - - - - - -
5. TLNX (%)
CVM,XD&SCN 0,047% 0,072% 0,028% 0,162% -0,138%
Đảm bảo bằng thế chấp TS 0,047% 0,072% 0,028% 0,162% -0,138%
Nhà đất dự định mua 0,02% 0,03% 0,016% 0,07% -0,03%
Nhà đất khác thuộc sở hữu của
KH hoặc người thân 0,07% 0,10% 0,03% 0,33% -0,58%
Đảm bảo không bằng tài sản - - - - -
Dựa vào bảng 2.6 có thể thấy rằng Doanh số cho vay theo hình thức bảo đảm bằng tài sản đang được chú trọng. Nhà ở dự định mua tăng qua các năm vì dân số ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu khách hàng muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà càng cao. Doanh số cho vay mua nhà ở dự định của chi nhánh năm 2019 là 96,72 tỷ đồng sang năm 2020 tăng lên 124,24 tỷ đồng đến năm 2021 tiếp tục tăng lên 160,43 tỷ đồng với tỷ trọng tương ứng là qua các năm là 78,92%, 79,41%, 81,08%. Mức chênh lệch giữa năm 2020/2019 là 27,52 tỷ đồng tăng trưởng 28,45%, còn về năm 2021/2020 là 36,19 tỷ đồng tăng 29,13%. Đối với nhà ở khác thuộc quyền sở hữu của khách hàng hoặc người thân chiếm tỷ trọng ít hơn cụ thể năm 2019 là 25,84 tỷ đồng chiếm 31,21%, sang năm 2020 là 32,21 tỷ đồng chiếm 20,59%, đến năm 2021 tăng lên 37,44 tỷ đồng chiếm 19,92%. Chênh lệch giữa năm 2020/2019 là 6,37 tỷ đồng tăng 24,65%, chênh lệch giữa năm 2021/2020 là 5,23 tỷ đồng tăng trưởng ở mức 16,24%. Với thông số trên có thể thấy chi nhánh đang tập trung khai thác nhà ở khách hàng dự định mua làm tài sản đảm bảo nhiều hơn vì giảm được rủi ro và sự an toàn về tài chính như khách hàng không có khả năng trả nợ.
Về doanh số thu nợ, nguồn trả nợ từ nhà ở dự định mua của khách hàng có tỷ trọng cao hơn nhà ở khác thuộc sở hữu của khách hàng hoặc người thân, vì vậy DSTN của nhà ở dự định mua cũng tăng qua từng năm. Năm 2019 đạt 49,67 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 67,74% đến năm 2020 đạt 78,98 tỷ đồng chiếm 73,28% sang năm 2021 đạt 94,68 tỷ đồng chiếm 74,85%. Chênh lệch DSTN nhà ở dự định mua của khách hàng năm 2020/2019 tăng 29,31 tỷ với mức tỷ lệ tăng trưởng là 59,01%, Chênh lệch DSTN năm 2021/2020 là 15,7 tỷ đồng đạt tỷ lệ tăng trưởng 19,88%. Đối với nguồn trả nợ từ nhà ở khác chiếm tỷ trọng thấp hơn vì khó xác minh thẩm định hơn đối với nhà ở dự định mua cụ thể năm 2019 đạt 23,65 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 32,26% đến năm 2020 đạt 28,80 tỷ đồng tỷ trọng có giảm xuống mức 26,72% sang năm 2021 thì đạt 31,82 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 25,15%. Chênh lệch DSTN nhà ở khác của khách hàng hoặc người thân năm 2020/2019 là 5,15 tỷ tăng 21,78%. Chênh lệch 2021/2020 tăng 3,02 tỷ ở mức tỷ lệ tăng trưởng 10,49%.
Về Dư nợ CVM,XD&SCN, nhà ở dự định mua của khách hàng tại chi nhánh SeAbank Đà Nẵng năm 2020 là 176,56 tỷ đồng tỷ trọng 77,6% tăng 57,34 tỷ đồng ở mức tỷ lệ tăng trưởng là 48,1% so với năm 2019 là 119,22 tỷ đồng với tỷ trọng
71,69%. Năm 2021 đạt 248,31 tỷ đồng tỷ trọng 81% tăng 71,75 tỷ tương ứng với mức tăng 40,64% so với năm 2020. Về dư nợ đối với nhà ở khác của khách hàng hoặc người thân chiếm tỷ trọng nhỏ hơn cụ thể năm 2019 đạt 47,09 tỷ đồng năm 2020 đạt 52,26 tỷ đồng đến năm 2021 là 58,25 tỷ đồng với tỷ trọng cũng biến động năm 2019 là 28,31%, năm 2020 tăng lên 22,84% đến năm 2021 thì tỷ trọng giảm còn 19,0%.
Thông qua nợ xấu thì những năm qua số nợ xấu của khoản cho vay nhà ở dự định mua của khách hàng lại tăng lên. Cụ thể năm 2019 với tỷ trọng 39,66%, năm 2020 là 53,98%, năm 2021 là 69,64%. Trong khi nợ xấu từ nguồn trả nợ nhà ở khác của khách hàng hoặc người thân lại có xu thế chiếm tỷ trọng giảm dần qua ba năm lần lượt là 60,34%, 46,02% và 30,36%.
Đối với tỷ lệ nợ xấu, Nguồn trả nợ từ nhà ở dự định mua của khách hàng duy trì ở mức ổn định, cụ thể năm 2019 ở mức 0,02%, năm 2020 có tăng nhẹ lên 0,03%, năm 2021 mức tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,016%. Tỷ lệ nhà ở khác của khách hàng hoặc người thân có tỷ trọng cao hơn vì nguồn trả nợ của khách hàng không ổn định, cụ thể tỷ lệ năm 2019 là 0,07% năm 2020 là 0,10% đến năm 2021 là 0,03%. Sở dĩ tỷ lệ nợ xấu trong năm 2021 của ngân hàng giảm là do công tác quản lý nợ sau cho vay của CBTD tốt, CBTD định kì 1 tháng kiểm tra quá trình xây sửa nhà, định giá lại TSĐB, yêu cầu khách hàng bổ sung TSĐB nếu bị hao hụt. CBTD đã tăng cường các biện pháp xử lý nợ xấu như bán TSĐB của khách hàng, xử lý nợ bằng nguồn dự phòng rủi ro. Những việc làm trên của CBTD góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu của khoản cho vay có TSBĐ.
2.2.2.4.. Tình hình hoạt động cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà theo đối tượng vay tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019- 2021
Xét theo đối tượng cho vay thì cho vay mua nhà đất, xây dựng và sửa chữa nhà ở của SeABank chia thành 2 đối tượng là KH là cá nhân và KH là hộ gia đình. Cụ thể về tình hình cho vay được biểu hiện qua bảng sau:
Bảng 2. 7: Tình hình cho vay mua, xây dựng và sữa chữa nhà theo đối tượng vay tại ngân hàng Đông Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Chênh lệch năm2020/2019 Chênh lệch năm2021/2020 Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền Tỷ trọng(%) Số tiền trọngTỷ
(%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ(%) Doanh số CVM,XD&SCN 122,56 100% 156,45 100% 197,87 100% 34 27,7% 41 26,5% Cá nhân 33,22 27,1% 45,78 29,3% 63,66 32,17% 13 37,81% 18 39,1% Hộ gia đình 89,34 72,9% 110,67 70,7% 134,21 67,83% 21 23,88% 24 21,3% Thu nợ CVM,XD&SCN 73,32 100% 107,78 100% 126,5 100% 34 46,4% 19 17,4% Cá nhân 17,30 23,60% 28,88 26,8% 37,54 29,7% 12 66,9% 9 30,0% Hộ gia đình 56,02 76,40% 78,90 73,2% 88,96 70,3% 23 40,8% 10 12,8% Dư nợ CVM,XD&SCN 166,31 100% 228,82 100% 306,56 100,0% 63 37,6% 78 34,0% Cá nhân 31,87 19,2% 42,45 18,6% 69,67 22,7% 11 33,2% 27 64,1% Hộ gia đình 134,44 80,8% 186,37 81,4% 236,89 77,3% 52 38,6% 51 27,1% Nợ xấu CVM,XD&SCN 0,058 100% 0,113 100% 0,056 100% 0,005 94,8% -0,06 -50,4% Cá nhân 0,011 19,0% 0,023 20,4% 0,010 17,9% 0,012 109,1% -0,013 -56,5% Hộ gia đình 0,047 81,0% 0,090 79,6% 0,046 82,1% 0,043 91,5% -0,044 -48,9% TLNX CVM,XD&SCN 0,047% 0,072% 0,028% 0,162% -0,138% Cá nhân 0,035% 0,054% 0,014% 0,113% -0,048% Hộ gia đình 0,035% 0,048% 0,019% 0,083% -0,087%
Nhìn vào bảng số liệu 2.7 ta thấy tỷ trọng CVM, XD&SCN theo đối tượng vay là hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao hơn so với cho vay KH cá nhân. Cụ thể: Năm 2019 tỷ trọng CVM, XD&SCN hộ gia đình chiếm 72,9% trong khi cho vay CVM, XD&SCN khách hàng cá nhân chiếm 27,1%. Năm 2020 doanh số CVM,XD&SCN hộ gia đình chiếm 70,7%, khách hàng cá nhân chiếm 29,3%. Đến năm 2021, tỷ trọng này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 67,83% cho hộ gia đình, khách hàng cá nhân chiếm 32,17%. Qua cơ cấu DSCV trên có thể thấy ngân hàng đang chú trọng cho những khoản vay cho hộ gia đình. Vì nhu cầu mua nhà đất xây dựng và sửa chữa nhà của hộ gia đình thường cao hơn so với những cá nhân khác chưa lập gia đình. Mặt khác, kinh tế của những hộ gia đình có phần ổn định hơn. Quá trình thu hồi nợ sau này có phần khả quan hơn do có sự chung sức của nhiều người trong hộ gia đình. Cụ thể mức tăng trưởng DSCV mua nhà đất, xây dựng và sửa chữa nhà ở theo đối tượng như sau: Năm 2020 DSCV mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở hộ gia đình đạt 110,67 tỷ đồng chênh lệch 21 tỷ đồng tăng 23,88% so với năm 2019. Đến năm 2021 doanh số này đạt 134,21 tỷ đồng tăng 24 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 21,3% so với năm 2020. Còn về DSCV mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho cá nhân tại năm 2020 mức tăng trưởng của doanh số này đạt 37,81% và năm 2021 mức tăng trưởng là 39,1%.
Doanh số thu nợ: tỷ trọng trả nợ của khách hàng cá nhân ngân hàng SeAbank chi nhánh Đà Nẵng tăng qua các năm, cụ thể năm 2019 là 23,6% năm 2020 là 26,8% đến năm 2021 là 29,7%. Về khách hàng hộ gia đình của chi nhánh chủ yếu nên tỷ trọng thu nợ của khách hàng hộ gia đình có tỷ trọng cao, cụ thể năm 2019 là 76,4% năm 2020 là 73,2% đến năm 2021 là 70,3%. Tốc độ tăng về doanh số thu nợ của hộ gia đình tăng cao ở năm 2020 khi thu nợ đạt 78,90 tỷ đồng chênh lệch 23 tỷ đồng tăng 40,8%% so với năm 2019. Năm 2021 thu nợ hộ gia đình là 88,96 tỷ đồng đồng tăng 12,8% so với năm 2020.
Về dư dư nợ: Đối với khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng nhỏ ít biến động, cụ thể năm 2019 là 19,2% năm 2020 là 18,6% đến năm 2021 có tăng nhẹ lên 22,7%. Về khách hàng hộ gia đình thì tỷ tọng doanh số cho vay của khách hàng này cao nên tỷ trọng dư nợ cũng cao theo, cụ thể năm 2019 là 80,8% năm 2020 là 81,4% đến năm 2021 giảm còn 77,3%, cho thấy nguồn dư nợ của khách hàng hộ gia đình tương đối cao có thể dẫn đến nợ quá hạn cho ngân hàng, gây rủi ro cao cho chi nhánh.
Nợ xấu: Đối với khách hàng cá nhân có tỷ trọng nợ xấu giảm, cụ thể năm 2019 là 0,011 tỷ đồng chiếm 19,0%. Năm 2020 có tăng về nợ xấu là 0,023 tỷ đồng chiếm 20,4%. Đến năm 2021 giảm còn 0,010 tỷ đồng đồng chiếm 17,9%. Về khách hàng hộ gia đình có xu hướng giảm theo chiều tích cực khi năm 2019 là 0,047 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 81,0%. Năm 2020 tăng lên 0,090 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 79,6%, qua đến năm 2021 giảm mạnh còn 0,046 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 82,1%. Cho thấy hoạt động kiểm soát nợ xấu của chi nhánh đang được chú trọng và kiểm soát tốt, giúp ngân hàng giảm được những rủi ro về hoạt động trả nợ của khách hàng.
Tỷ lệ nợ xấu của 2 đối tượng khách hàng trên không có quá nhiều biến động qua các năm và có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể tỷ lệ nợ xấu đối với khách hàng cá nhân qua năm 2019 là 0,035% năm 2020 là 0,054% và đến năm 2021 tỷ lệ này giảm còn 0,014%. Bên cạnh đó khách hàng hộ gia đình cũng có xu hướng giảm qua các năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là 0,035%; 0,048%; 0,019% qua đó cho thấy chi nhánh đã kiểm soát tốt các khoản nợ CVM, XD&SCN đối với từng đối tượng khách hàng.
Có thể nói nếu xét theo đối tượng vay thì cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình có phần an toàn hơn. Ngân hàng cần chú trọng gia tăng doanh số cho vay đối với đối tượng này. Mặt khác cũng cần thắt chặt tín dụng hơn đối với đối tượng khách hàng cá nhân. Cụ thể là xem xét khả năng trả nợ cũng như nhân cách của cá nhân đó. Nếu cho vay khách hàng tốt thì công việc kinh doanh của ngân hàng mới có hiệu quả.
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA, XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮANHÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG