2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sà
2.2.2.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
Bảng 2.3 Doanh số cho vay theo thời hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Thông qua số liệu nêu trên, ta có thể nhận định sự tăng trưởng nguồn tín dụng của ngân hàng là rất tốt. Doanh số cho vay của NH tăng đều qua 3 năm điều đó chứng minh khả năng sử dụng nguồn vốn huy động vô cùng hiệu quả của ngân hàng. Nhìn chung LienVietPostBank – PGD Sài Gòn tập trung cho vay ngắn hạn nhằm hạn chế rủi ro trong
Chỉ tiêu
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
ST ST ST Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%)
Ngắn hạn 2.071 4.241 4.713 2.169 104,8 472 11,1
Trung hạn 542 2.634 3.064 2.091 385,5 429 16,3
hoạt động thu hồi vốn, nhưng trong vài năm trở lại đây cùng với việc nâng cao mô hình tín dụng nhà đất, mua ô tô đã làm cho các khoản vay trung và dài hạn tăng trưởng lên rất nhiều.
Biểu đồ 2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng tăng trưởng ổn định qua 3 năm. Nhưng nhìn vào biểu đồ sự tăng trưởng của khoản cho vay ngắn hạn trong năm 2013 vô cùng vượt bậc khi tăng đến 104,8% từ 2.071 tỷ đồng lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Cũng không khó để giải thích về việc tăng trưởng này bởi vì năm 2013 Ngân hàng đã nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng của việc áp dụng các mức lãi suất cho vay thấp vô cùng hấp dẫn khiến cho khoản tín dụng ngắn hạn của NH tăng cao đặc biệt là ở khách hàng doanh nghiệp. Đến năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn của NH đạt hơn 4.713 tỷ đồng tăng hơn 472 triệu đồng với mức tăng 11,1% so với năm 2013. Năm 2014 cho vay ngắn hạn của NH tăng không quá đáng kể nhưng nhìn chung việc tăng trưởng cũng cho thấy sự ổn định và hoạt động tốt của ngân hàng.
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2012 2013 2014 2.071 4.241 4.713
DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN 2012- 2014 Đvt: Tỷ đồng
37
2.2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Bảng 2.4 Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế của LienViet Post Bank - PGD Sài Gòn trong 3 năm 2012- 2013 -2014
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Biểu đồ 2.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 ST ST ST Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) I.Doanh nghiệp 1.250 2.914 3.012 1.664 133 98 3,4 1.DNNN 133 611 531 478 359 (80) (13,1) 2.DNTN 342 932 1.151 590 182 219 23,5 3.CT CP-TNHH 775 1.371 1.330 596 76,9 (41) (3) II. Cá nhân 821 1.327 1.701 506 61,6 374 28,2 Doanh số cho vay
ngắn hạn 2.071 4.241 4.713 2.170 99,9 472 11,1 0 1000 2000 3000 4000 2012 2013 2014 1250 2.914 3.012 821 1.327 1.701
DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
Đvt: Tỷ đồng
Doanh nghiệp là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động tín dụng ngắn hạn của NH. Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đạt 2.914 tỷ đồng tăng 1.664 tỷ đồng với mức tăng lên đến 133% so với năm 2012. Nguyên nhân khiến doanh số cho vay của NH tăng cao đến như vậy bởi các mức ưu đãi cho vay hấp dẫn mà NH triển khai trong năm 2013, cùng với đó là sự gây dựng niềm tin vững chắc, sự ổn định trong lòng khách hàng, nhờ vậy mà số lượng khách hàng doanh nghiệp trong năm 2013 của NH tăng từ 32 doanh nghiệp lên đến 50 doanh nghiệp.
DNNN chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong các loại hình doanh nghiệp mà NH cho vay, năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn của DNNN tăng mạnh đáng kể với mức tăng 359% từ 133 tỷ đồng lên đến 611 tỷ đồng so với năm 2012. Tuy vậy, năm 2014 đánh giá sự sụt giảm trong công tác cho vay ngắn hạn đối với DNNN khi doanh số cho vay ngắn hạn giảm 13,1%.Sự tăng trưởng không ổn định ở các DNNN là bởi vì năm 2014 cùng với sự thắt chặt tiền tệ của chính phủ nhằm giảm chi tiêu và đầu tư lớn cho các doanh nghiệp quốc dân vì thế doanh số cho vay ngắn hạn đối với đối tượng này sụt giảm.
Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn của DNTN đạt 932 tỷ tăng hơn 182% so với 342 tỷ năm 2012. Năm 2014 đánh dấu sự tăng trưởng tiếp tục của doanh số cho vay ngắn hạn đối với DNTN với mức tăng 23,5% so với năm 2013. DNTN ở đây khá nhỏ lẻ vì vậy doanh số cho vay ngắn hạn đối với DNTN chiếm tỷ trọng không cao tuy vậy vẫn liên tục tăng trong 3 năm thể hiện khả năng hoạt động tốt và ổn định của Ngân hàng.
CT CP-TNHH là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất lên đến 62% trong doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng. Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 1.371 tỷ tăng đến 76,9% so với 775 tỷ đạt được năm 2012. Năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn của NH giảm nhẹ 3 tỷ đồng. Có thể dễ dàng biết được nguyên nhân của sự tăng trưởng trong năm 2013 là bởi NH gia tăng công tác tín dụng với chủ trương “trâu đi tìm cọc” đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng cũng như có các mức hỗ trợ tích cực cho các công ty cụ thể như chương trình tiếp vốn kinh doanh hỗ trợ các doanh nghiệp với mức lãi suất hấp dẫn chỉ 6,5% trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó đây cũng là lực lượng có đối tượng khá đông và đang tích cực nâng cao đẩy mạnh sự phát triển của công ty.
Khách hàng cá nhân chiếm số lượng doanh số cho vay ngắn hạn của NH không lớn lắm. Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn của khách hàng cá nhân đạt 1.327 tỷ đồng tăng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
39
61,6% so với năm 2012. Năm 2014 lại tiếp tục tăng 374 tỷ đồng với mức tăng 28,2% so với năm 2013. Sự tăng trưởng trong chất lượng đời sống khiến cho vay tiêu dùng ở khách hàng cá nhân tăng mạnh, bên cạnh đó cùng sự tăng trưởng trở lại của bất động sản giúp gia tăng các khoản vay của các nhân trong việc mua nhà đất và cũng như việc mua sắm ô tô.
2.2.2.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo mục đích vay vốn
Bảng 2.5. Doanh số cho vay ngắn hạn theo mục đích vay vốn
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Nhìn vào số liệu của bảng trên ta có thể thấy doanh số cho vay ngắn hạn theo mục đích vay vốn vẫn tăng đều qua 3 năm. Đặc biệt là sự gia tăng trong cho vay bất động sản tăng một cách rõ rệt. LienVietPostBank Sài Gòn đẩy mạnh việc cho vay bất động sản là chủ chốt bên cạnh đó cho vay tiêu dùng với con số cũng không kém cạnh, cho thấy mức độ phân bố rộng rãi và đều đặn ở mọi mục đích vay vốn.
Năm 2013 doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn đạt 1.611 tỷ đồng tăng đến 138,3% so với 676 tỷ đồng năm 2012. Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của cuộc sống, cùng với sự hòa nhập với thế giới khiến cho mọi người đều muốn nâng cao chất lượng đời sống, đồng thời với lợi thế nằm ở ngay trung tâm thành phố, nơi tập trung người dân có mức sống cao nhất và là khu đô thị nhộn nhịp nhất Sài Gòn đã giúp cho mảng vay tiêu dùng của Ngân hàng tăng một cách mạnh mẽ. Năm 2014 với lợi thế đó doanh số cho vay ngắn hạn
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 ST ST ST Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%)
Cho vay tiêu dùng 676 1.611 1.956 935 138,3 345 21,4 Cho vay bất động sản 968 1.814 2.070 846 87,4 256 26,4 Cho vay khác 427 816 687 389 91,1 (129) (15,8) Doanh số cho vay ngắn hạn 2.071 4.241 4.713 2.170 99,9 472 11,1
trong tiêu dùng của NH tiếp tục tăng 21,4% đạt con số 1.956 tỷ đồng so với năm 2013. Với việc triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trong năm 2014 “ Tiếp vốn kinh doanh – Đẩy mạnh tiêu dùng” hỗ trợ tích cực cho khách hàng cá nhân trong cho vay tiêu dùng với mức lãi suất ưu đãi 6,5%/năm, đó là minh chứng cho việc tăng liên tiếp của khoản này.
Trong khi đó cho vay bất động sản được xem là phần cho vay mà NH phát triển mạnh nhất. Loại hình cho vay này hiện nay đang rất phổ biến, mức độ tăng trưởng của nó là vô cùng mạnh mẽ. Năm 2013 doanh số cho vay bất động sản ngắn hạn đạt 1.814 tỷ đồng tăng 87,4% so với năm 2012. Đến năm 2014 đạt 2.070 tỷ đồng tiếp tục tăng 26,4% so với năm 2013. Thị trường bất động sản sau thời gian đóng băng khó khăn thì giờ đây đã trở lại và đang rất “nóng” trong vài năm trở lại đây, điều đó càng làm cho NH đẩy mạnh cho vay ở lĩnh vực này.
Các loại hình cho vay khác có thể kể đến như cho vay mua ô tô, cho vay du học ... cũng chiếm phần không nhỏ trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng. Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn khác đạt 816 tỷ đồng tăng 91,1% so với năm 2012. Năm 2014 doanh số giảm nhẹ 129 tỷ đồng với mức giảm 15,8% xuống chỉ còn 687 tỷ đồng. Năm 2013 định hướng cho vay mua ô tô của ngân hàng được phát triển và thu hút rất nhiều khách hàng, bên cạnh lãi suất hấp dẫn và sự ổn định chắc chắn trong công tác tín dụng cũng chính là lợi thế giúp NH gia tăng doanh số trong mảng này.
2.2.3. Doanh số thu nợ ngắn hạn
Bảng 2.6 Doanh số thu nợ theo thời hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Chỉ tiêu
2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
ST ST ST Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%)
Ngắn hạn 1.320 3.118 4.654 1.798 136,2 1.535 49,2 Trung hạn 1.242 2.984 3.061 1.741 140,2 76 2,6 Dài hạn 813 1.202 1.750 389 47,9 547 45,5
41
Nhìn chung doanh số cho vay ngắn hạn có xu hướng tăng trưởng tốt nhưng chưa thể đánh giá hết được toàn bộ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Do vậy 1 chỉ tiêu cần thiết khác cần được xem xét và phân tích là doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng.
Biểu đổ 2.3 Doanh số thu nợ ngắn hạn tại LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank - PGD Sài Gòn
Thu hồi nợ có tầm quan trọng to lớn trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cần xem xét, theo dõi các khoản vay và có nhiều biện pháp tích cực trong công tác thu nợ. Tuy các khỏan vay ngắn hạn có ít rủi ro hơn trung và dài hạn, nhưng yếu tố này cũng không nên chủ quan.
Trong năm 2013 doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng đạt gần 3.119 tỷ đồng tăng 1.798 tỷ đồng với mức tăng lên đến 136,2%. Năm 2014 Ngân hàng tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng trong doanh số thu nợ ngắn hạn khi mức tăng 49,2% lên đến 4.654 tỷ đồng. Những con số khiến Ngân hàng hài lòng như vậy cũng phải kể đến khả năng thu nợ cực tốt của Ngân hàng. Nhờ vào sự tỉ mỉ và chặt chẽ trong công tác thẩm định tín dụng trước khi đồng ý các khoản vay, cùng với sự năng động nhiệt tình của đội ngũ ngân viên trong công tác nhắc nhở khách hàng khi đến hạn trả nợ giúp cho doanh số thu nợ ngắn hạn gia tăng đáng kể.
2.2.3.1. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2012 2013 2014 1.320 3.118 4.654 Đvt: Tỷ đồng DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN Ngắn hạn
Bảng 2.7 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế của LienVietPostBank – PGD Sài Gòn trong 3 năm 2012- 2013 -2014 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Biểu đồ 2.4 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế tại
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank – PGD Sài Gòn
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 ST ST ST Tuyệt đối (%) Tuyệt đối (%) I.Doanh nghiệp 940 1.894 3.255 954 101,5 1.361 71,9 1.DNNN 97 150 400 53 54,6 250 166,7 2.DNTN 240 414 830 174 72,5 416 100,5 3.CT CP-TNHH 603 1.330 1.995 727 120,6 665 50 II. Cá nhân 380 1.225 1.400 845 222,4 175 14,3 Doanh số thu nợ NH 1.320 3.119 4.655 1.799 136,3 1.536 49,2 940 1.894 3.255 380 1.225 1.400 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2012 2013 2014 Đvt:Tỷ đồng DOANH SỐ THU NỢ NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN
KINH TẾ
43
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy rằng doanh số thu nợ ngắn hạn của NH tăng đều ở mọi thành phần kinh tế trong 3 năm ở cả thành phần doanh nghiệp hay cá nhân. Năm 2013 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong công tác thu hồi nợ của NH đối với các khách hàng doanh nghiệp khi doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 1.894 tỷ đồng tăng 954 tỷ đồng với mức tăng 101,5% so với con số 940 tỷ đồng năm 2012. Sự khả quan trong công tác thu hồi nợ thể hiện ở sự tăng trưởng doanh số ở cả DNNN, DNTN hay CT CP-TNHH, đặc biệt là sự tăng mạnh ở CT CP-TNHH.
Đối với DNNN năm 2013 doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 150 tỷ tăng 54% so với năm 2013. Doanh số tiếp tục tăng trưởng trong năm 2014 với mức tăng 166,7% so với năm 2013. Nhờ lợi thế trong việc hỗ trợ của nhà nước giúp các DNNN ổn định hơn trong quá trình hoạt động vì vậy mà kinh doanh hiệu quả, trả nợ đúng thời hạn khiến doanh số thu nợ ngắn hạn của NH tăng.
Sự tăng trưởng tốt trong việc thu hồi nợ đối với DNTN thể hiện ở mức tăng liên tục qua 3 năm với mức tăng 72,5% từ 240 tỷ đồng năm 2012 lên đến 414 tỷ đồng năm 2013 và tăng 100,5% lên đến 830 tỷ đồng năm 2014. Nền kinh tế trong những năm qua vẫn tương đối bất ổn, tuy vậy với sự trợ giúp tích cực từ phía nhà nước nhằm ổn định giúp doanh nghiệp hoạt động đã khiến cho DNTN nói riêng và doanh nghiệp nói chung hoạt động vẫn vô cùng hiệu quả.
CT CP-TNHH là thành phần chiếm doanh số thu nợ ngắn hạn cao nhất. Năm 2013 doanh số đạt 1.330 tỷ đồng tăng đến 120,6% so với năm 2012. Năm 2014 chứng kiến sự tăng trưởng tiếp tục trong doanh số thu nợ ngắn hạn ở CT CP-TNHH với mức tăng 50%. Dù mức tăng năm 2014 thấp hơn mức tăng trưởng 2013 nhưng nhìn chung tình hình thu nợ rất tốt.
Khách hàng cá nhân tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số thu nợ ngắn hạn khi năm 2013 tăng 222,4% đạt 1.225 tỷ đồng. Năm 2014 tiếp tục tăng 175 tỷ đồng để đạt con số ấn tượng 1.400 tỷ đồng.
Bảng 2.8 Doanh số thu nợ ngắn hạn theo mục đích sử dụng vốn LienViet PostBank- PGD Sài Gòn trong 3 năm
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Phòng khách hàng LienVietPostBank Sài Gòn
Cho vay tiêu dùng là khoản chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số thu nợ ngắn hạn. Tuy vẫn mức độ gia tăng qua 3 năm của cho vay tiêu dùng không vượt trội như cho vay bất động sản và cho vay khác. Năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn tiêu dùng đạt 1.048 tỷ đồng tăng 80,7% so với 580 tỷ đồng năm 2012. Năm 2014 tiếp tục tăng đến 92,7% lên đến 2.20 tỷ đồng so với năm 2013. Đây cũng là khoản thể hiện phần lớn hiệu quả trong công tác lựa chọn khách hàng để cho vay, đảm bảo tốt công tác thu nợ, đồng thời mức sống ngày càng cao và tình hình kinh tế thuận lợi. Nhờ vào sự hỗ trợ của chính phủ trong chương trình cho vay kích cầu bất động sản 30.000 tỷ đồng cho nên thị trường bất động sản khởi