7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
1.2.2 Nội dung phân tích tình hình cho vay tiêu dùng của NHTM
Bối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM đƣợc chia thành hai nhóm: bối cảnh bên ngoài và bối cảnh bên trong.
Bối cảnh bên ngoài là những yếu tố m i trƣờng b n ngoài nhƣ tình hình kinh tế xã hội, các chính sách về cho vay của Ngân hàng nhà nƣớc, mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng tr n địa bàn, đặc điểm các khách hàng tr n địa bàn.
Bối cảnh bên trong là những đặc điểm cơ bản của mỗi ngân hàng phản ánh thông qua nguồn lực của ngân hàng, đó là những lợi thế, tiềm năng để phục vụ cho một mục tiêu phát triển nhất định nào đó. Nguồn lực trong ngân hàng bao gồm nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất (cơ sở vật chất, mạng lƣới, công nghệ) và nguồn lực phi vật chất (vị thế, thƣơng hiệu).
Tất cả những yếu tố thuộc về bối cảnh bên ngoài và bên trong ngân hàng đều có vai trò quan trọng trong hoạt động cho vay tiêu dùng của mỗi NHTM. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM. Tuy nhiên cần chú ý việc phân tích bối cảnh cần g n chặt giữa các yếu tố trên với điều kiện hoạt động của chi nhánh ngân hàng.
b. Quy trình cho vay tiêu dùng của NHTM
Qu trình cho va là tổng hợp các ngu n t c, qu định của ngân hàng trong việc cho va , trong đó xâ dựng các bƣớc đi cụ thể theo một trình tự nhất định kể từ khi chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp tín dụng cho đến khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đâ là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất li n hoàn, theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và g n bó với nhau. Qu trình cho va là một ếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả cho va .
Th ng thƣờng, qu trình cho va ti u d ng của NHTM bao gồm những bƣớc:
* Bước 1: Tiếp nhận và hướng ẫn hách hàng về hồ sơ v vốn
Đâ là giai đoạn chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thiết lập quan hệ tín dụng lành mạnh và c ng là giai đoạn hình thành đầ đủ các giấ tờ, văn bản chứng tỏ khách hàng thực sự có nhu cầu về vốn tín dụng c ng nhƣ chứng minh đƣợc tính hợp pháp về nhân thân khách hàng và tính tự ngu ện đề nghị cấp tín dụng của khách hàng.
Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu, cán bộ tín dụng hƣớng dẫn khách hàng cung cấp những th ng tin về khách hàng, các qu định của ngân hàng mà khách phải đáp ứng về điều kiện va vốn và tƣ vấn lập hồ sơ cần thiết để đƣợc ngân hàng cho va . Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng, cán bộ tín dụng hƣớng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ va vốn.
- Hồ sơ khách hàng: Chứng minh thƣ, hộ chiếu (đối với ngƣời nƣớc ngoài), Giấ đăng ký kết h n (trong trƣờng hợp khách hàng đã lập gia đình), sổ hộ khẩu thƣờng trú.
- Hồ sơ khoản va : Giấ đề nghị va vốn và phƣơng án sử dụng vốn, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn, tài liệu chứng minh thu nhập (hợp đồng lao động, xác nhận lƣơng, hợp đồng cho thu nhà…của ngƣời va ).
- Hồ sơ bảo đảm tiền va : Giấ chứng nhận qu ền sử dụng đất, qu ền sở hữu nhà, trích lục bản đồ thửa đất, giấ chứng nhận qu ền sở hữu tài sản … và các giấ tờ li n quan khác. Nếu va kh ng có tài sản bảo đảm đối với cán bộ nhân vi n thì cần xác nhận của cơ quan quản lý lao động và hợp đồng lao động.
Giai đoạn nà , cán bộ tín dụng làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầ đủ của những giấ tờ cần thiết để cho va . Sau khi kiểm tra nếu hồ sơ khách hàng đầ đủ thì tiến hành bƣớc 2, nếu chƣa đầ đủ thì u cầu khách hàng hoàn thiện.
* Bước 2: Phân tích tín ụng
Đâ là khâu quan trọng nhất để xác minh tính chính xác của giấ tờ khách hàng đã nộp cho ngân hàng đồng thời làm căn cứ cho qu ết định về việc cho phép va vốn ha kh ng và qu ết định đó có chính xác ha kh ng.
Phân tích tín dụng bao gồm:
- Kiểm tra hồ sơ và mục đích va vốn: Cán bộ tín dụng kiểm tra đầ đủ, xác thực hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ va vốn qua các k nh th ng tin. Kiểm tra đầ đủ hợp lệ các giấ tờ văn bản trong danh mục hồ sơ khách hàng, kiểm tra hồ sơ va vốn và hồ sơ đảm bảo tiền va , kiểm tra mục đích va vốn.
- Điều tra và thu thập th ng tin và kiểm tra xác minh về khách hàng va vốn: Cán bộ tín dụng đi thực tế để tìm hiểu các th ng tin về gia đình của khách hàng va vốn, mục đích va vốn, những nguồn thu nhập thƣờng xu n/
thu nhập khác của khách hàng/những thành vi n trong gia đình; đánh giá tài sản đảm bảo nợ va .
- Phân tích và thẩm định khách hàng va vốn: Thứ nhất, phân tích quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng khác (lịch sử tín dụng) về dƣ nợ ng n hạn, trung hạn và dài hạn; mục đích của các khoản va , tài sản đảm bảo cho dƣ nợ tr n, mức độ tín nhiệm. Thứ hai, thẩm định tài sản đảm bảo tiền va về tính pháp lý của giấ chứng nhận qu ền sở hữu và các giấ tờ có li n quan tới TSĐB; nguồn gốc của TSĐB; tài sản kh ng có tranh chấp; tài sản đƣợc phép giao dịch; tài sản có tính thanh khoản cao; xác định giá trị TSĐB làm cơ sở để xác định mức cho va tối đa; khả năng thu hồi nợ va . Thứ ba, xác định phƣơng thức cho va . Thứ tƣ, xem xét nguồn vốn, điều kiện thanh toán, lãi suất cho va .
- Lập tờ trình thẩm định cho va và trình du ệt khoản va .
* Bước 3: R qu ết định cho v
Sau khi tờ trình thẩm định đƣợc ph du ệt là đồng ý cho va , cán bộ tín dụng sẽ c ng khách hàng va lập và ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng đảm bảo tiền va . Tiếp đó tiến hành thủ tục giao nhận giấ tờ và tài sản đảm bảo tiền va .
* Bước 4: Giải ngân
Khi tiến hành giải ngân, cán bộ tín dụng phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ các điều kiện giải ngân: mục đích, đối tƣợng và căn cứ để giải ngân, số tiền hoặc hạn mức đƣợc giải ngân, tiến độ giải ngân đã đƣợc thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và ph hợp với tình hình sử dụng vốn của khách hàng.
* Bước 5: Giám sát, thu hồi và th nh lý hợp đồng v
Kiểm tra, giám sát khoản va nhằm đảm bảo việc ngƣời va sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả số tiền va để đảm bảo cho việc trả nợ. Đồng thời đ n đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi va đúng hạn và nếu cần, cán bộ tín
dụng có thể áp dụng các biện pháp thích hợp nếu ngƣời va kh ng thực hiện đầ đủ, đúng hạn cam kết. Th ng qua kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện các khoản nợ có vấn đề trƣớc khi trở n n nghi m trọng và đề xuất các giải pháp để xử lý kịp thời.
Tiến hành thu hồi nợ gốc và lãi, xử lý những phát sinh nhƣ xem xét đề nghị cho gia hạn nợ, giãn nợ.
Sau khi khách hàng trả hết nợ bao gồm có gốc và lãi, cán bộ tín dụng phối hợp với bộ phận kế toán đối chiếu, kiểm tra về số tiền trả nợ gốc, lãi phí rồi tất toán khoản va , giải chấp tài sản đảm bảo và lƣu giữ hồ sơ tín dụng và hồ sơ đảm bảo tiền va .
c. Phân tích các hoạt động củ Ngân hàng đã thực hiện nhằm đạt mục tiêu củ hoạt động cho v tiêu ng
* Phân tích hoạt động h i thác thị trư ng, thu hút hách hàng, gi tăng thị phần
Mọi hoạt động kinh doanh nói chung đều b t đầu từ nhu cầu thị trƣờng, hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng c ng vậy. Khách hàng và nhu cầu va ti u d ng là đa dạng, do vậy ngân hàng phải nghiên cứu, phân đoạn thị trƣờng để xác định thị trƣờng và khách hàng mục tiêu của mình, ở đâ đó chính là nhu cầu vay tiêu dùng của các tầng lớp dân cƣ khác nhau. Nghi n cứu nhu cầu khách hàng nhằm mục đích tìm hiểu nhu cầu, ngu ện vọng và hoàn cảnh, điều kiện của khách hàng. Từ đó, ngân hàng có các sản phẩm và chính sách thích hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng, bảo đảm hợp lý hóa cơ cấu cho va , thu hút đƣợc khách hàng, chiếm lĩnh đƣợc thị phần.
* Phân tích hoạt động bảo đảm chất lượng dịch vụ cung ứng trong cho vay tiêu dùng
Nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của ngƣời dân ngày càng cao. Do đó b n cạnh nhu cầu về vật chất thì nhu cầu về dịch vụ ngà càng tăng l n
và chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Vì vậy, việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ là một vấn đề rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp khi tham gia vào m i trƣờng kinh doanh. Đâ là ếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, nó giúp cho các doanh nghiệp có thể chiến th ng trong cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt hiện na . Ngân hàng, c ng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt. Do đó, c ng phải coi trọng vai trò của chất lƣợng dịch vụ nói chung và chất lƣợng dịch vụ trong cho vay tiêu dùng nói riêng. Chất lƣợng dịch vụ cung ứng trong CVTD bao gồm các yếu tố sau:
- Giảm thiểu thời gian giao dịch của khách hàng.
- Đảm bảo sự tin cậ đối với khách hàng: Thực hiện các nghiệp vụ chính xác, đúng thời gian cam kết; thực hiện đúng lời hứa; giúp đ và quan tâm khách hàng khi khách hàng gặp trở ngại; chú trọng vào việc kh ng để tạo ra lỗi trong cả quá trình làm việc.
- Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp: Lịch sự, niềm nở với khách hàng, có đủ kiến thức chu n m n để trả lời các câu hỏi của khách hàng.
- Nâng cao cơ sở vật chất, trình độ khoa học công nghệ: Địa điểm thuận tiện, các trang thiết bị hỗ trợ hiện đại, trang phục của nhân viên ngân hàng gọn gàng, trang nhã. Các tài liệu li n quan đến sản phẩm, chẳng hạn nhƣ tờ rơi và các bài giới thiệu có đƣợc thiết kế đ p, dễ đọc, dễ hiểu và hấp dẫn…
* Phân tích hoạt động kiểm soát rủi ro
- Hoạch định và thực thi chính sách tín dụng chặt chẽ nhằm lựa chọn khách hàng, đối tƣợng khách hàng, các điều kiện tín dụng.
- Thực hiện quy trình tín dụng chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể: Sử dụng tốt kết quả xếp hạng và tái xếp hạng tín dụng nội bộ trong chính sách cho vay nhằm lựa chọn khách hàng, thẩm định tín dụng nhằm lựa chọn khách hàng.
- Nâng cao chất lƣợng công tác kiểm tra sau: Giám sát nợ vay, khách hàng vay, thực hiện theo d i thƣờng xuyên tình trạng nợ, phân tích, đánh giá
phù hợp, sớm phát hiện và xử lý nợ có vấn đề. - Trích lập quỹ dự phòng rủi ro.
d. Phân tích ết quả hoạt động cho v tiêu ng củ NHTM
Phân tích kết quả các hoạt động CVTD qua các ti u chí tƣơng ứng các nội dung hoạt động tr n nhƣ sau:
* Quy mô cho vay tiêu dùng: đánh giá th ng qua chỉ ti u dƣ nợ cho vay tiêu dùng, số lƣợng khách hàng trong cho vay tiêu d ng và dƣ nợ bình quân khách hàng.
+ Dư nợ cho vay tiêu dùng:
- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng/ giảm dƣ nợ CVTD tuyệt đối: Chỉ tiêu này cho biết dƣ nợ năm (t) tăng / giảm so với năm (t-1) về số tuyệt đối là bao nhiêu. Chỉ ti u nà tăng l n cho thấy số tiền Ngân hàng cho khách hàng vay tăng l n.
- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng/ giảm tƣơng đối: Chỉ tiêu này cho biết tốc độ tăng (giảm) dƣ nợ cho va ti u d ng năm (t) so với năm (t-1). Chỉ tiêu này tăng chứng tỏ khách hàng va Ngân hàng để tiêu dùng ngày càng nhiều.
- Chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng cho vay tiêu dùng: Chỉ ti u nà đƣợc tính bằng tỉ lệ % giữa tổng dƣ nợ CVTD với tổng dƣ nợ cho vay chung của toàn Ngân hàng.
+ Số lượng khách hàng trong CVTD: Chỉ tiêu số lƣợng khách hàng vay
thƣờng đƣợc tính trong một khoảng thời gian nhất định, thƣờng là một năm. Sự tăng trƣởng của nó qua các năm góp phần cho thấy hoạt động CVTD đang đƣợc Ngân hàng quan tâm, qu m CVTD đang đƣợc mở rộng.
+ Dư nợ ình quân hách hàng Chỉ tiêu này cho biết bình quân dƣ nợ /
khách hàng năm (t) tăng / giảm so với năm (t-1) về số tuyệt đối là bao nhiêu. Chỉ ti u nà đƣợc so sánh qua các năm nhằm đánh giá mức độ phát triển CVTD của một ngân hàng.
phần năm t tăng (giảm) so với thị phần năm (t-1) là bao nhiêu. Chỉ tiêu thị phần đƣợc so sánh qua các năm nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh, vị thế của ngân hàng đang tốt lên hay xấu đi so với các đối thủ cạnh tranh tr n địa bàn đƣợc xem xét.
* Cơ cấu CVTD: Cơ cấu dƣ nợ vay tiêu dùng cần đa dạng và duy trì một
tỷ lệ nhất định giữa cho vay ng n hạn và cho vay trung, dài hạn, giữa các mục đích sản phẩm, giữa các hình thức bảo đảm. Sự biến đổi cơ cấu dƣ nợ vay tiêu dùng sẽ kéo theo sự tha đổi về lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động. Phân tích sự biến đổi cơ cấu dƣ nợ va ti u d ng có ý nghĩa trong việc tìm ra đặc điểm của khách hàng va ti u d ng tr n địa bàn, c ng nhƣ để xem xét cơ cấu nguồn vốn cho vay từ đó có các biện pháp nhằm hợp lý hóa cơ cấu nguồn vốn, có các chính sách phát triển khách hàng phù hợp với xu hƣớng phát triển của thị trƣờng.
* Chất lượng ịch vụ: Khách hàng là một bộ phận quan trọng góp phần làm n n sự thành c ng ha thất bại của một doanh nghiệp. Tất cả mọi doanh nghiệp muốn tồn tại đƣợc đều phải quan tâm đến ếu tố này. Các NHTM hiện na c ng kh ng phải là một ngoại lệ. Chất lƣợng dịch vụ đối với khách hàng va ti u d ng là một ếu tố khó đo lƣờng, nó đƣợc đánh giá qua 2 phƣơng thức:
- Ngân hàng tự đánh giá
- Khảo sát đánh giá của khách hàng: Phát phiếu điều tra trực tiếp tới khách hàng đã va vốn.
Mục tiêu khảo sát: Tổng hợp các đánh giá của KH về chất lƣợng dịch vụ, qua đó có biện pháp cải thiện chất lƣợng dịch vụ nhƣ: Hồ sơ thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ, lãi suất đang áp dụng, chất lƣợng tƣ vấn hỗ trợ, thái độ phục vụ của cán bộ, không gian giao dịch,…
Về lý thuyết, các chỉ ti u đánh giá kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng bao gồm:
- Tỷ lệ nợ từ nhóm 2 – nhóm 5
Là các khoản nợ có phát sinh quá hạn trong nhóm 2 đến nhóm 5 theo phân loại nợ của ngân hàng theo Th ng tƣ 02/02/2013/TT-NHNN ngày 22/01/2013 (thay thế QĐ493) của Thống đốc NHNN về dự phòng rủi ro tín dụng.
- Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tiêu dùng/tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng Nợ xấu là các khoản nợ trong nhóm 3,4,5. Đây là những khoản nợ mà ngƣời đi va có rất ít khả năng trả nợ, nhiều khả năng ngân hàng bị mất vốn.
- Tỷ lệ xóa nợ ròng trong cho va ti u d ng/dƣ nợ cho vay tiêu dùng; Xóa nợ ròng là một số khoản cho vay không còn giá trị và Ngân hàng