giai đoạn 2013 - 2015
(Đơn vị: triệu USD)
30000 Doanh số giao dịch 25000 20000 15000 10000 5000 19298 20102 22521 21507 2013 2014 402 301 101 518 338 158 540 345 171
USD ^^BEUR JPY Ngoại tệ khác — •—Tổng doanh số
23487 24543
2015 0
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2013, 2014, 2015)
Giao dịch
2013 2014 2015
Số lượng
Số lượng % thay đổi Số lượng % thay đổi
• ∙ ∙54
Doanh số cả năm 2014 đạt 22,521 tỷ USD quy đổi, đạt 90,1 % so với chỉ tiêu cả năm, tăng trưởng 12,04 % so với cùng kỳ 2013. Kết quả đạt được trong năm 2013 giúp Vietinbank giữ vững vị trí thứ hai và thu hẹp khoảng cách đáng kể với Vietcombank giúp khẳng định vị thế kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank trên thị trường đặc biệt trong bối cảnh có sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng đối thủ và điều kiện thị trường khó khăn của năm 2014.
Năm 2015 doanh số mua bán ngoại tệ của Vietinbank đạt 24,543 tỷ USD (bằng 95% kế hoạch năm 2015), tăng 8,97%% so năm 2014. Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp trên thị trường ngoại hối, NHNN đã ban hành thông tư 15 kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán ngoại tệ và đưa lãi suất tiền gửi USD về 0% nhằm ổn định tâm lý, hạn chế việc đầu cơ, găm giữ ngoại tệ và mua/bán ảo... tuy nhiên làm cho doanh số mua bán ngoại tệ trên toàn thị trường sụt giảm mạnh. Bởi vậy, không khó để lý giải tại sao tỷ lệ tăng doanh số giao dịch giai đoạn 2014 - 2015 lại thấp hơn so với giai đoạn trước đó. Trong bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp và có nhiều khó khăn, nhưng do thường xuyên nghiên cứu, bám sát diễn biến thị trường ngoại hối, tích cực nắm bắt nhu cầu khách hàng, tư vấn kịp thời cho khách hàng; triển khai các chính sách tỷ giá linh hoạt; đẩy mạnh việc tiếp cận, thu hút các dự án, khách hàng tiềm năng về xuất nhập khẩu... nên nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank vẫn phát triển và đạt kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ của khách hàng, góp phần tích cực vào việc ổn định thị trường ngoại hối và đóng góp một phần quan trọng vào kết quả kinh doanh của Vietinbank.
Xét về loại ngoại tệ giao dịch, có thể thấy Vietinbank có giao dịch về USD vượt trội hơn hẳn so với EUR, JPY hay các loại ngoại tệ khác qua các năm trong giai đoạn 2013 - 2015, luôn chiếm tới hơn 95% qua các năm. Điều này phản ánh thực tế là hiện nay các doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp xuất khẩu hay nhập khẩu đều chủ yếu sử dụng USD trong thanh toán quốc tế. USD vốn được coi là một loại tiền tệ mạnh và được sử dụng nhiều trên thị trường quốc
Nguy n Mỹ Anhễ
• ∙ ∙55
tế. Tuy vậy, việc lạm dụng thanh toán bằng USD sẽ tiềm ẩn bất lợi khi giá trị USD không ổn định, sẽ khiến các doanh nghiệp đối mặt với thua lỗ, tâm lý e ngại lan truyền sẽ khiến cho tình trạng mất cân đối USD càng trầm trọng và càng làm tỷ giá biến động mạnh hơn.
Bảng 2.6: Doanh số giao dịch Spot và Phái sinh của Vietinbank giai đoạn 2013 - 2015
Spot 16.08 2 2 18.24 13,43% 3 20.00 9,65% Phái sinh 4.02 0 9 4.27 6,44% 0 4.54 6,10% Swap 3.01 5 3.26 6 8,33% 3.48 5 6,71% Forward 1.00 5 1.01 3 0,80% 1.05 5 4,15% Tổng 20.10 2 1 22.52 12,04% 3 24.54 8,97%
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Thu nhập 3189, 6 4 3375, 3 3561, Chi phí 3002, 8 5 3091, 8 3249, Thu nhập ròng 186,8 283,9 311,5
Tốc độ tăng trưởng thu nhập tuyệt đối 97,1 27,6
Tốc độ tăng trưởng thu nhập tương đối 51,98% 9,72%
Thu nhập ròng KDNT/ Tổng Thu nhập 2,41% 3,89% 4,24%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2013, 2014, 2015)
Nghiệp vụ giao ngay (Spot) là nghiệp vụ chủ yếu trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank. Doanh số giao dịch của nghiệp vụ này chiếm khoảng 80% trong tổng doanh số giao dịch của nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2013, doanh số giao dịch Spot của ngân hàng là 16.082 triệu USD. Sau 1 năm, con số này đã tăng thêm 13,43% và chạm mốc 18.242 triệu USD. Năm 2015, Vietinbank đã thực hiện giao dịch giao ngay với 20.003 triệu USD, với mức tăng 9,65% so với cung kỳ năm trước. Những con số ấn tượng này đã phải ánh ưu thế của giao dịch Spot trong nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank cũng như vai trò cần thiết của nghiệp vụ này đối với sự phát triển của nền kinh tế.
Nghiệp vụ phái sinh được thực hiện giao dịch tại Vietinbank chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, vào khoảng 20%. Vào năm 2014, doanh số giao dịch cho nghiệp
Lu n văn cao h c: ậ ọ Phát tri n nghi p v KDNT t i NHTMCP Công thể ệ ụ ạ ương Vi t Namệ
• ∙ ∙56
vụ này là 4.279 triệu USD, tăng 6,44% so với năm 2013. Năm 2015, con số này là 4.540 triệu USD, tăng 6,1% so với năm trước. Đi cụ thể vào từng nghiệp vụ, tỷ lệ tăng của Swap trong năm 2014 và 2015 lần lượt là 8,33% và 6,71% còn của Forward là 0,8% và 4,15%. Mặc dù có doanh số giao dịch song trên thực tế hai nghiệp vụ này không thường xuyên và phổ biến do điều kiện thị trường ngoại hối chưa phát triển. Việc dự báo xu hướng lãi suất và tỷ giá chưa được quan tâm thích đáng khiến các ngân hàng và doanh nghiệp chưa thực sự chủ động quản lý các nguồn tiền chịu ảnh hưởng biến động của lãi suất và tỷ giá.
2.2.3.2 Nhóm chỉ tiêu về thu nhập
Để đánh giá tình hình phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank không thể chỉ đánh giá qua doanh số mà còn cần phải căn cứ trên các chỉ tiêu về thu nhập trong giai đoạn 2013 - 2015. Giai đoạn này mặc dù chịu ảnh hưởng hậu khủng hoảng và các chính sách thắt chặt của ngân hàng nhà nước nhưng Vietinbank vẫn đạt được mức thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ khá ấn tượng.
Bảng 2.7: Kết quả nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank giai đoạn 2013 - 2015
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2013, 2014, 2015)
2013 2014 2015 Spot Thu nhập 2.551, 7 2.734,1 5 2.902, Chi phí 2.402, 3 2.504,1 2.648, 6 Thu nhập ròng 149, 4 0 230, 9 253, Swap Thu nhập 478, 4 4 489, 7 505, Chi phí 450, 4 3 448, 5 461, Thu nhập ròng 28,0 41,1 44,2 Forward Thu nhập 159, 5 9 151, 1 153, Chi phí 150, 1 139, 1 139, 7 Thu nhập ròng 9,4 12,8 13,4 • ∙ ∙57
Biểu đồ 2.4: Thu nhập ròng về kinh doanh ngoại tệ của Vietinbank giai đoạn 2013 - 2015
Đơn vị: Tỷ VND
Thu nhập ròng kinh doanh ngoại tệ
2013 186.8
0 50 100 150 200 250 300 350
■2015 ■2014 ■2013
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2013, 2014, 2015)
Nhìn vào bảng 2.7 có thể nhận thấy, nghiệp vụ KDNT có sự tăng trưởng qua các năm, tuy rằng mức tăng này không đều. Lợi nhuận cả năm 2014 đạt 283.9 tỷ VND, đạt 113,6 % so với chỉ tiêu cả năm, tăng 97,1 tỷ VND và tăng trưởng 51,98% so với cùng kỳnăm 2013. Năm 2015, do những thay đổi trong chính sách của Ngân hàng nhà nước trong việc hạn chế mua bán ngoại tệ, cũng như việc kiểm soát lãi suất tiền gửi, hạn chế đầu cơ đã dẫn tới thu nhập của hệ thống ngân hàng nói chung và Vietinbank nói riêng có sự ảnh hưởng. Do đó, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để đẩy mạnh nghiệp vụ KDNT, nhưng thu nhập từ hoạt động này vẫn không ấn tượng như so với năm trước đó. Lợi nhuận mua bán ngoại tệ năm 2015 đạt 311,5 tỷ đồng (bằng 94% kế hoạch năm 2015), tăng 9,72% so với năm 2014.
Tỷ trọng thu nhập ròng từ KDNT/ Tổng thu nhập cũng có chiều hướng ổn định qua các năm. Năm 2013, tỷ trọng này đạt 2,41%; đến năm 2014 là
Lu n văn cao h c: ậ ọ Phát tri n nghi p v KDNT t i NHTMCP Công thể ệ ụ ạ ương Vi t Namệ
• ∙ ∙58
3,89% và con số này trong năm 2015 là 4,24%. Vietinbank luôn là một trong những ngân hàng có thế mạnh về ngoại hối và thanh toán quốc tế, nên nghiệp vụ KDNT luôn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng và mang lại nguồn thu nhập đáng kể của ngân hàng.
Để phân tích và đánh giá chi tiết kết quả hoạt động của từng nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, ta phân tích bảng 2.8 dưới đây. Bảng này cho thấy thu nhập của từng nghiệp vụ KDNT tại Vietinbank vẫn có sự tăng trưởng đều đặn qua các năm. Doanh số kinh doanh ngoại tệ giao ngay chiếm hơn 80% doanh số kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng. Bởi vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi lợi nhuận KDNT thu được cũng chủ yếu từ hoạt động giao ngay. Thu nhập ròng từ ngoại tệ giao ngay qua các năm lần lượt là 149,4 tỷ VND năm 2013; 230 tỷ năm 2014 và 253,9 tỷ năm 2015. Thu nhập từ các nghiệp vụ phái sinh như Swap hay Forward chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng. Năm 2015, thu nhập ròng từ nghiệp vụ Swap chiếm khoảng 14,2% và của nghiệp vụ Forward là 4,3% trên tổng thu nhập ròng từ hoạt động KDNT của Vietinbank.
Bảng 2.8: Kết quả từng nghiệp vụ KDNT tại Vietinbank 2013 - 2015
Ngân hàng Thị phần trung bình 12 tháng 2013 Thị phần trung bình 12 tháng 2014 Tăng/ giảm so với 2013 Thị phần trung bình 12 tháng 2015 Tăng/ giảm so với 2014 Vietinbank 9,78 % % 10,17 0,39% % 10,31 % 0,14 Vietcombank 16,99% 16,23 % -0,76% % 16,47 % 0,24 BIDV 8,30 % 8,04 % -0,26% 8,09 % 0,05 % HSBC 8,08 % 7,37 % -0,71% 7,28% -0,09%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank 2013, 2014, 2015)
Nguy n Mỹ Anhễ
• ∙ ∙59
2.2.3.3 Chỉ tiêu về thị phần Kinh doanh ngoại tệ
Thị phần kinh doanh ngoại tệ cho chúng ta thấy vị trí của ngân hàng trên thị trường kinh doanh ngoại tệ Việt Nam. Nếu như con số này của Ngân hàng so với các ngân hàng thương mại khác càng lớn chứng tỏ Ngân hàng chiếm lĩnh được thị trường lớn. Bên cạnh đó, mức chênh lệch về thị phần giữa các Ngân hàng còn góp phần đánh giá được mức độ phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của các Ngân hàng với nhau.
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Số món giao dịch 95.768 115.201 121.437
Số món giao dịch gây lỗ 1.369 1.564 1.542
Tỷ trọng 1,43% 1,36% 1,27%
(Nguồn: Báo cáo phòng Kinh doanh ngoại tệ, Vietinbank 2013, 2014, 2015)
Nhìn vào bảng 2.9 có thể thấy Vietinbank luôn là NHTM có thị phần mua bán lớn đứng thứ 2 thị trường. Thị phần KDNT năm 2013 của ngân hàng ở mức 9,78% và tăng dần qua các năm, đạt 10,17% vào năm 2014 và 10,31% vào năm 2015. Với truyền thống phục vụ cho khu vực đối ngoại, Vietcombank là ngân hàng dẫn đầu về thị phần KDNT nhưng rõ ràng là khoảng cách thị phần giữa 2 ngân hàng đang ngày càng được thu hẹp. Năm 2014, trong 4 ngân hàng dẫn đầu, ngay cả Vietcombank cũng bị suy giảm thị phần thì Vietinbank là ngân hàng duy nhất tăng trưởng 0,39% về thị phần KDNT.
Năm 2015, dù cho các đối thủ đang cạnh tranh gay gắt về giá mua bán ngoại tệ với Vietinbank nhằm lôi kéo khách hàng như Techcombank,
Lu n văn cao h c: ậ ọ Phát tri n nghi p v KDNT t i NHTMCP Công thể ệ ụ ạ ương Vi t Namệ
• ∙ ∙60
Eximbank, VIB, thậm chí là cả VCB và BIDV thì mức tăng trưởng của Vietinbank về thị phần là 0,14% cũng là một con số khá ấn tượng trong bối cảnh thị trường hiện tại. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã góp phần đáng kể trong việc thu hút khách hàng tiềm năng, củng cố, duy trì khách hàng chiến lược là Tập đoàn, Tổng công ty, khách hàng FDI như Tập đoàn xăng dầu Petrolimex, Tập đoàn điện lực EVN, Lọc dầu Bình Sơn, PV Oil, Minh Phú, Toyota, Honda, .. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã hỗ trợ tích cực cho việc tăng trưởng dư nợ cho vay, số dư tiền gửi và đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác như tài trợ thương mại, thanh toán chuyển tiền.
2.2.3.4 Chỉ tiêu về kiểm soát rủi ro
Cùng với sự phát triển và cạnh tranh của các NHTM, các nghiệp vụ ngân hàng ngày càng được đổi mới, hiện đại và đa dạng hóa, trong đó có các giao dịch kinh doanh ngoại tệ với doanh số giao dịch ngày càng tăng. Đây là hoạt động có thể mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng nhưng luôn luôn tiềm ẩn rủi ro. Trong những năm gần đây, nhận thực được tầm quan trọng của quản lý rủi ro, Vietinbank đã và đang nỗ lực hoàn thiện công tác quản trị rủi ro đối với hoạt động của ngân hàng nói chung và nghiệp vụ KDNT nói riêng.
Bảng 2.10: Số món giao dịch gây lỗ trong kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2013 - 2015
(Nguồn: Báo cáo phòng Kinh doanh ngoại tệ, Vietinbank 2013, 2014, 2015)
Nhìn trên bảng 2.10 có thể thấy từ năm 2013 - 2015, tỷ lệ số món giao dịch gây lỗ trên tổng số giao dịch là không cao, chỉ vào khoảng 1,27 - 1,43%. Những món gây lỗ này chủ yếu xảy ra vào những thời điểm tỷ giá biến động
• ∙ ∙61
mạnh, gây khó khăn cho công tác dự báo tỷ giá cũng như ra quyết định kinh doanh của ngân hàng. Một nguyên nhân khác là do một số cán bộ trong quá trình tác nghiệp còn gây ra những sai sót dẫn tới kết quả lỗ ở một số món giao dịch. Năm 2013, ngân hàng đã để phát sinh 1.396 món gây lỗ. Con số này năm 2014 là 1.564 món, tuy rằng tăng lên nhưng xét về tỷ trọng thì chỉ chiếm 1,36% tổng số giao dịch, thấp hơn so với giai đoạn năm 2013 (1,43%). Năm 2015, số món giao dịch gây lỗ thậm chí còn có xu hướng giảm ở cả số tuyệt đối và số tương đối, với các giá trị lần lượt là 1.542 món và tỷ trọng 1,27%. Kết quả này phản ánh Vietinbank đang không ngững cải thiện quy trình quản trị rủi ro nhằm phát triển bền vững nghiệp vụ KDNT của mình.
2.2.3.5 Nhóm chỉ tiêu định tính
• Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Vietinbank đã tiếp cận và đẩy mạnh tiếp thị bán sản phẩm KDNT cho
khách hàng tiềm năng, tập trung vào khách hàng lớn, khách hàng doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong
đó trụ
sở chính trực tiếp phục vụ các khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng phục
vụ KDNT. Ngoài ra ngân hàng cũng tăng cường hoạt động bán chéo ngoại tệ,
tín dụng, tiền gửi, tài trợ thương mại.
- Tích cực triển khai nhiều sản phẩm phái sinh, tiền gửi bảo hiểm tỷ giá,
cho vay VND lãi suất USD mang lại nhiều lợi ích và tăng cường khả năng cạnh
tranh của VietinBank.
• Chất lượng của các giao dịch ngoại tệ
• ∙ ∙62
• Mạng lưới khách hàng và đối tác
- Vietinbank đã tích cực đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và bán sản phẩm
ngoại hối trực tiếp cho các khách hàng, làm việc trực tiếp với gần 70 khách hàng lớn và tiềm năng về KDNT trong hệ thống Vietinbank, điển hình như khách hàng: Minh Phú, Petimex, Posco VN CP, Hoa Trang ... nhằm tư vấn thị
trường và chào bán các sản phẩm ngoại hối cơ bản và cấu trúc đem lại lợi ích
cho cả khách hàng lẫn Vietinbank.
- Các hoạt động kinh doanh ngoại tệ đã góp phần đáng kể trong việc thu
hút khách hàng tiềm năng, củng cố, duy trì khách hàng chiến lược là Tập đoàn,
Tổng công ty, khách hàng FDI như Tập đoàn xăng dầu Petrolimex, Tập đoàn
điện lực EVN, Lọc dầu Bình Sơn, PV Oil, Minh Phú, Toyota, Honda. Bên cạnh đó, hoạt động này còn hỗ trợ tích cực cho việc tăng trưởng dư nợ cho vay,
số dư tiền gửi và đẩy mạnh bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác như tài trợ thương mại, thanh toán chuyển tiền.
• Năng lực cạnh tranh và giải pháp công nghệ phục vụ cho nghiệp vụ kinh