6 1,84 7
Công nghiệp chế biến, chế tạo ________ 342
________ 407
________ 415 Dịch vụ lưu trú ăn uống _________
19
_________ 19
_________ 14
Hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm _______ 0.03
_______ 0.02
_______ 0.02
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Bắc Ninh 2016-2018
2.2. Thực trạng nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh.
2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam — Chi nhánh Bắc Ninh
Bảng 2. 5: Một số chỉ tiêu tín dụng cơ bản năm 2016-2018
33 36 36 Xây dựng ________ 257 ________ 259 ________ 192 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội _________
14
_________ 11
__________ 6_
DNTD bình quân theo đối tượng KH 2,3 23
2,7 57
3,10 2
DNTD bình quân phân theo đối tượng khách hàng_____________________________________ Định chế tài chính Khách hàng doanh nghiệp 1,25 6 ^ 1,19 6 ' 1,013 ' Khách hàng bán lẻ 1,06 8 0 1,56 9 2,08 Cơ cấu tín dụng Dư nợ tín dụng TDH ________ 670 ________ 638 ________ 675 Dư nợ tín dụng NH 2,12 8 6 2,22 0 2,61 Tỷ trọng TDH/Tổng dư nợ 24% 22% 21% Tỷ trọng NH/Tổng dư nợ 76% 78 % 79%
Hoạt động tín dụng của BIDV Chi nhánh Bắc Ninh có một số đặc trưng chủ yếu sau:
Thứ nhất, với 02 phòng Khách hàng được phân theo từng phân khúc khách hàng riêng biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp và hệ thống 10 phòng giao dịch rộng khắp địa bàn tỉnh Bắc Ninh, BIDV Chi nhánh Bắc Ninh hiện có thể coi là 01 Chi nhánh ngân hàng có quy mô rất lớn trên địa bàn.
Thứ hai, dư nợ tín dụng của Chi nhánh ngày càng tăng trưởng. Dư nợ tín dụng bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dư nợ tín dụng. Năm 2018 tỷ trọng dư nợ bán lẻ cuối kỳ chiếm 69% tổng dư nợ cuối kỳ, tỷ trọng dư nợ bán lẻ bình quân chiếm 67% tổng dư nợ bình quân; dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng tốt đưa Chi nhánh Bắc Ninh lên vị trí số một trong cụm địa bàn về dư nợ bán lẻ. Bên cạnh đó, với tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp còn nhiều khó khăn như hiện nay thì việc tập trung tăng trưởng bán lẻ là một chiến lược phù hợp của BIDV cũng như Chi nhánh Bắc Ninh.
Thứ ba, dư nợ tín dụng phân bổ đa dạng theo nhiều ngành nghề thể hiện Chi nhánh chủ động đa dạng hóa danh mục tín dụng tốt, tránh rủi ro tín dụng tập trung vào một nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh. Dư nợ tín dụng tập trung nhiều vào nhóm ngành thương mại, bán buôn và bán lẻ; công nghiệp chế biến và chế tạo; xây dựng; tiêu dùng của cá nhân hộ gia đình. Đây đều là những ngành nghề có triển vọng phát triển, mang lại nguồn thu bền vững và ít rủi ro.
Thứ tư, Cơ cấu tín dụng dịch chuyển đúng hướng, tỷ trọng nợ trung dài hạn/ tổng dư nợ tuân thủ theo đúng sự chỉ đạo của BIDV. Tỷ trọng dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn và có xu hướng giảm qua các năm 2016-2018 thể hiện cơ cấu tín dụng an toàn hơn.
Thứ năm, nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh nên nguồn vốn huy động rẻ đảm bảo tốt cho việc cho vay các khách hàng với lãi suất ưu đãi có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng có thể mua vốn FTP ưu đãi đối với Hội sở chính để phục vụ nhu cầu cho vay tại Chi nhánh.
Thứ sáu, BIDV Chi nhánh Bắc Ninh tích cực triển khai các gói sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng, chuơng trình uu đãi của Hội sở chính nhằm phục vụ đa dạng hóa các nhu cầu của khách hàng. Các gói sản phẩm, chuơng trình uu đãi rất có tính cạnh tranh so với các Chi nhánh NHTM trên địa bàn.
Thứ bảy, du nợ tín dụng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp cũng chiểm tỷ trọng lớn (tuy nhỏ hơn tỷ trọng du nợ tín dụng đối với khách hàng bán lẻ), tuy nhiên những khách hàng doanh nghiệp lại là khách hàng lâu năm, trung thành với Chi nhánh và mang lại nguồn thu bền vững cho Ngân hàng. Đối tuợng khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh đang phục vụ nhiều nhất là khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Chi nhánh đang tích cực thu hút các khách hàng doanh nghiệp nuớc ngoài.
Thứ tám, về loại hình tín dụng: Ngoài cho vay tín dụng thông thuờng, Chi nhánh Bắc Ninh còn tham ra các dự án cho vay đồng tài trợ, tài trợ thuơng mại...
Thứ chín, đa dạng hóa phuơng thức cho vay nhu cấp hạn mức, cho vay từng lần, phát hành thẻ tín dụng, cấp thấu chi, cho vay trả góp, đầu tu dự án..
2.2.2. Thực trạng nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam — Chi nhánh Bắc Ninh
2.2.2.1. Nợ xấu nội bảng
Trong giai đoạn 2016-2018, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn với những diễn biến khó luờng do căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc thực thi chính sách tài khóa thắt chặt trong giai đoạn này bằng cách tăng thu ngân sách nhà nuớc và chi ngân sách tiết kiệm, chặt chẽ do nợ công tăng cao. Bên cạnh đó thị truởng bất động sản sau giai đoạn tăng truởng liên tục thì từ năm 2017 có xu huớng chững lại, tuy nhiên lĩnh vực này lại thu hút và tồn đọng một luợng vốn và nguồn lực khổng lồ. Đây là các nguyên nhân gây ra sự khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp có thể rơi vào tình trạng ngừng hoạt động, phá sản. Hệ quả là tỷ lệ nợ xấu trong các ngân hàng tăng nhanh, nợ có khả năng mất vốn chiếm tỷ lệ lớn gây nên khó khăn chua từng có cho hoạt động của các NHTM. Ngân hàng TMCP Đầu tu và Phát triển Việt Nam nói chung và Chi nhánh Bắc Ninh nói riêng cũng không nằm ngoài xu thế đó, tỷ lệ nợ xấu ở mức cao trong những năm 2016-2018. Bảng số liệu sau đây sẽ cho thấy rõ kết quả phân loại nợ chi tiết của BIDV Chi nhánh Bắc Ninh trong các năm 2016 -2018:
Bảng 2. 6: Kết quả thực hiện phân loại nợBIDVBắc Ninh năm 2016-2018
Tổng dư nợ 2,7 98 2,8 64 3,2 85
% % Nợ nhóm 5 34 0^^ 93.5 % 17 55.0 % 26 94.5 % Tổng nợ xấu 36 4^ 100 % 30^^ 100 % Ĩ7 100 %
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDVBắc Ninh 2016-2018 và tác giả tính toán
Bảng trên cho thấy tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh giảm qua các năm kể cả số tuyệt đối và tỷ trọng trong tổng du nợ. Năm 2017 nợ xấu là 30 tỷ đồng, giảm 334 tỷ đồng so với năm 2016 (tuơng ứng với 92%). Năm 2018 nợ xấu là 27 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với năm 2017 (tuơng ứng 11%). Tỷ trọng nợ xấu trên tổng du nợ cũng giảm dần qua các năm, năm 2017, 2018 tỷ lệ nợ xấu đạt duới mức 3% tuân thủ theo quy định của Ngân hàng nhà nuớc và hoàn thành tốt kế hoạch về tỷ lệ nợ xấu do BIDV giao.
Tỷ lệ nợ nhóm 2 năm 2017 tăng 20 tỷ đồng so với năm 2016 (tuơng ứng 66%) tiềm ẩn nguy cơ chuyển nợ xấu cao do đến hạn không thu hồi đuợc nợ. Tuy nhiên đến năm 2018, Chi nhánh đã có những biện pháp tích cực giảm nợ nhóm 2 còn 15 tỷ đồng , giảm 36 tỷ đồng (tuơng ứng 70%) so với năm 2017.
Tỷ trọng nợ nhóm 1 trên tổng du nợ tăng qua các năm từ 2016 đến 2018, tỷ trọng nợ nhóm 2 và nợ xấu trên tổng du nợ giảm đáng kể qua các năm.
Bảng 2. 7: Chi tiết nợ xấu BIDV Bắc Ninh năm 2016-2018
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số dư Tỷ trọng (%) Số dư Tỷ trọng (%) Số dư Tỷ trọng (%)
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 338. 6 93.12 % 10.2 33.52 % 7. 1 26.3 %
Công nghiệp chế biến, chế tạo 23. 9 6.58 % 19.2 63.40 % 15.1 55.8 % Dịch vụ luu trú ăn uống 0.
3 0.08 % Khác 0. 7 0.19 % 0. 7 2.19 % 3. 8 14.1 % Nông nghiệp, lâm nghiệp và
thủy sản 0. 1 0.40 % 0. 9 3.2%
Vận tải kho bãi 0.
2 %0.04 2 0. %0.49 2 0. 0.6% Tổng 36 4 100 % 30 100 % 27 100 %
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDVBắc Ninh 2016-2018 và tác giả tính toán
Qua bảng số liệu trên có thể thấy nợ nhóm 5 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nợ xấu của Chi nhánh trong giai đoạn năm 2016-2018.
Biểu đồ 2. 2: Tỷ lệ nợ xấu BIDV Bắc Ninh so với hệ thống năm 2016-2018
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDVBắc Ninh 2016-2018
Biểu đồ 2.2 cho thấy rõ hơn bức tranh nợ xấu của BIDV Chi nhánh Bắc Ninh xét trong mối quan hệ so với nợ xấu chung của toàn bộ hệ thống BIDV. Năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của BIDV cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nợ xấu của hệ thống, tuy nhiên đến năm 2017, 2018 tỷ lệ nợ xấu đã có những chuyển biến giảm tích cực, thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống BIDV.
Để xem xét rõ hơn về thực trạng nợ xấu trong giai đoạn năm 2016-2018, chúng ta xem xét cơ cấu nợ xấu theo ngành kinh tế của BIDV chi nhánh Bắc Ninh theo bảng số liệu sau:
Bảng 2. 8: Cơ cấu nợ xấu nội bảng BIDV Bắc Ninh theo ngành kinh tế
%
Thương mại kinh doanh tổng hợp và chuyên doanh khác ÕT 0.1 %
Thương mại máy vi tính; thiết bị, linh kiện ĐTVT; phần mềm 334^^ 98.6% Thương mại nhiên liệu rắn, lỏng, khí và sản phẩm liên quan 4" 1.2
%
Tổng 338.6 100
%
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Sản xuất chế biến thực phẩm khác L9^ 8%^
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 3T 15
%
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 3T 15
% Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 14
T