9
2 Chi phí cho hoạt động tín dụng 250.08
5 0 216.49 2 224.54
3 Chi phí hoạt động dịch vụ 2.066 2.856 2.74
3
Chi phí kinh doanh vàng, ngoại tệ 148^ 19
8^^ 5 25
5 Chi nộp thuế và các khoản phí 1.083 841 47
8
6 Chi phí hoạt động kinh doanh khác 959 61
3
4.91 0
7 Chi phí cho nhân viên 70.89
8 9 77.29 1 72.79
8 Chi hoạt động quản lý và công vụ 22.71 9 27.01 1 23.06 2 9 Chi về tài sản 15.13 6 1 14.53 3 12.26
10 Chi dự phòng, bảo toàn 49.46
2 1 66.01 1 94.39
11 Các khoản chi phí khác 45 39^ 2.04
9
III Chênh lệch thu chi chưa lương 175.37
3
152.49 8
166.53 2
IV Lợi nhuận ròng từ thu dịch vụ 16.06
9
14.55 4
10.26 8
V Lợi nhuận ròng từ hoạt động tín dụng 431.01
1 9 355.47 2 319.57
VI Lợi nhuận trước thuế 124.81
3
95.39 0
107.73 5
Nguồn: Phòng Kê toán ngân quỹ của NHNo&PTNT Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc)
Qua bảng số liệu trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
tăng truởng ổn định qua các năm, trong 2 năm 2013 và 2014 hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thuơng mại nói chung và hệ thống Agribank nói riêng
TT Chỉ tiêu Năm
2012 2013Năm 2014Năm
Thu dịch vụ thanh toán trong nước 6.914 7.382 7.74
9
2 Thu dịch vụ thanh toán quốc tế 566^ 6ĨT 7ĨT
42
gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, biến động về lãi suất hai đầu, nợ xấu, kinh tế suy thoái, cạnh tranh diễn ra gay gắt... Tuy nhiên lợi nhuận truớc thuế của Chi nhánh mặc dù giảm nhung vẫn duy trì đuợc sự ổn định cần thiết; Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng nhu toàn thể cán bộ công nhân viên Chi nhánh đã cố gắng đạt hiệu quả cao trong kết quả kinh doanh. Trong cơ cấu thu nhập của Ngân hàng ta thấy hai nguồn thu chủ yếu là thu từ hoạt động tín dụng và thu điều vốn nội bộ. Thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ chủ yếu qua các năm do chính sách của Chi nhánh là đẩy mạnh du nợ (du nợ cao hơn nguồn vốn) làm cho du nợ tăng nhanh dẫn đến thu từ hoạt động này cũng tăng đáng kể.
Ở nội dung chi, các khoản chi chủ yếu là chi điều vốn nội bộ, chi phí hoạt động tín dụng và chi luơng cho nhân viên; Ta thấy, mức chi điều vốn nội bộ đã giảm dần qua các năm, điều này giải thích bởi Chi nhánh đã dần cân đối đuợc huy động và sử dụng vốn, tốc độ tăng tiền gửi cao hơn tốc độ giải ngân cho vay; Quy mô tổng thu nhập và tổng chi phí cũng giảm phản ánh thực tế lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay đã giảm mạnh trong hai năm 2013 và 2014.
Nguồn thu từ phí dịch vụ tăng đều đặn qua các năm tuy nhiên chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng thu nhập. Năm 2014 tỷ lệ phí dịch vụ trên tổng thu nhập là 5%. Đây là một con số khiêm tốn và điều này cho thấy có sự chênh lệch quá lớn trong cơ cấu thu nhập của Chi nhánh. Nhu vậy, hoạt động tại Chi nhánh còn có sự mất cân đối nghiêm trọng, Chi nhánh vẫn tập trung vào các nghiệp vụ truyền thống nhu cho vay, nhận tiền gửi, chua có các giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH PHÚC
Để đánh giá một cách chi tiết, cụ thể thực trạng hoạt động dịch vụ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh tỉnh Vĩnh
43
Phúc, người viết đi sâu phân tích theo các chỉ tiêu định tính và định lượng về phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp khá đa dạng và phong phú các sản phẩm dịch vụ, thể hiện cụ thể tại phụ lục 2.1, các sản phẩm dịch vụ này phục vụ cho tất cả các đối tượng khách hàng, tuy nhiên hiệu quả đem lại mới chỉ dừng ở đối tượng khách hàng truyền thống của ngân hàng là khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp nông thôn. Trong những sản phẩm đang cung cấp thì dịch vụ thanh toán trong nước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu dịch vụ, điều này cho thấy mặc dù ngân hàng đã triển khai khá đa dạng các sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên hiệu quả thu được còn hạn chế, nguồn thu chủ yếu vẫn đến từ dịch vụ thanh toán trong nước, đây là dịch vụ mà ngân hàng có lợi thế về mạng lưới, điểm giao dịch, tuy nhiên về lâu dài lợi thế này sẽ bị ảnh hưởng do sự phát triển như vũ bão của công nghệ ngân hàng, khách hàng sẽ có thể lựa chọn nhiều cách thức giao dịch mà không nhất thiết phải đến tận trụ sở ngân hàng. Nguồn thu về các nhóm sản phẩm dịch vụ thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.4: Kết quả thu phí dịch vụ
3 Thu ròng từ kinh doanh ngoại hối 261 233 437
4 Thu từ dịch vụ thẻ 437 7Õ7 1.Õ
54 5 Các khoản thu khác trừ bảo lãnh (thu từ
dịch vụ Mobilebanking, thu từ hoa hồng bảo hiểm, thu dịch vụ ngân quỹ...)
8.751 6.381 5.14
3
Tổng thu dịch vụ 16.929 15.314 15.094
(Nguồn: Phòng Dịch vụ và marketing - NHNo&PTNT Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc)
TT Doanh số thanh toán Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Γ
^
Số món 4.599 5.812 6.911
2 Số tiền (Triệu USD) 10,2 12,5 15,6
44
Tỷ lệ thu dịch vụ/ Tổng thu nhập ròng vẫn ở mức thấp cho thấy kết quả phát triển sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng vẫn chua hiệu quả. Kết quả thu dịch vụ giảm dần trong ba năm qua có nguyên nhân một phần do các khoản thu phí dịch vụ từ hoạt động tín dụng đã không đuợc phép thu theo yêu cầu của ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam từ tháng 6/2013, trong khi đây cũng là một nguồn thu dịch vụ quan trọng: Năm 2012 thu phí dịch vụ từ hoạt động tín dụng bao gồm: Phí tu vấn, phí hồ sơ, phí trả nợ truớc hạn là 4,2 tỷ VNĐ; Năm 2013 khoản thu này chỉ còn 2,7 tỷ đồng và hoàn toàn không thu vào năm 2014; Điều này tuy ảnh huởng đến doanh thu dịch vụ của ngân hàng nhung mặt tích cực sẽ đánh giá sự phát triển của hoạt động dịch vụ tại ngân hàng một cách thực chất hơn.
Để đánh giá cụ thể hoạt động dịch vụ của Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, ta đi vào xem xét sự phát triển của từng nhóm sản phẩm dịch vụ:
2.2.1. Dịch vụ thanh toán
2.2.1.1. Dịch vụ thanh toán quốc tế
Là một Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam, có quan hệ đại lý với 1.026 Ngân hàng tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới (tính tới 31/12/2013), có các sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế đa dạng và tiện lợi, đáp ứng đuợc nhu cầu của nhiều đối tuợng khách hàng khác nhau, tuy nhiên tại địa bàn hoạt động của mình Ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc chua phát huy đuợc lợi thế trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế, mặc dù trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, các doanh nghiệp thanh toán xuất nhập khẩu, tính tới thời điểm 31/12/2014 hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng không có khách hàng sử dụng dịch vụ, dịch vụ thanh toán quốc tế chỉ đơn thuần là mảng nghiệp vụ chi trả kiều hối, mua bán ngoại tệ.
45
Đối với dịch vụ chi trả kiều hối, khách hàng có thể nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam theo các hình thức sau:
+ Chuyển tiền về Việt Nam cho người thân nhận bằng chứng minh thư hoặc qua tài khoản mở tại chi nhánh Agribank thông qua hệ thống ngân hàng đại lý của Agribank tại nước ngoài;
+ Chuyển tiền về Việt Nam qua hệ thống kênh chuyển tiền Western Union, có thể nhận tại quầy hoặc sử dụng tin nhắn SMS để nhận tiền vào tài khoản (dịch vụ chi trả kiều hối Western Union vào tài khoản tiền gửi qua tin nhắn);
+ Chuyển tiền về Việt Nam qua các ngân hàng nước ngoài ký thỏa thuận riêng với Agribank về dịch vụ chuyển tiền kiều hối, gồm có: Ngân hàng Ruslavbank (Nga), ngân hàng KookminBank (Hàn Quốc), ngân hàng MayBank (Malaysia), ngân hàng Bank of NewYork Mellon Taipei (Đài Loan);
+ Nếu lao động tại các nước có chung biên giới với Việt Nam, khách hàng có thể chuyển tiền về Việt Nam qua hệ thống thanh toán biên mậu của Agribank. Tại Trung Quốc qua các ngân hàng (Agriculture Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank), tại Campuchia (ACLEDA Bank), tại Lào ( Phongsavanh Bank);
Doanh số chi trả kiều hối liên tục tăng qua các năm, thể hiện tại bảng số liệu sau:
TT Doanh số thanh toán Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Γ
^
Số món 299.856 379.859 456.022
2 Số tiền (Tỷ VND) 35.614 43.156 49.023
(Nguồn: Phòng Dịch vụ và marketing - NHNo&PTNT Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc)
Dịch vụ chi trả kiều hối đem lại rất nhiều lợi ích cho ngân hàng như có 46
thể phát triển dịch vụ mua bán ngoại tệ, thu hút tiền gửi của khách hàng nhận kiều hối, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác,... tuy nhiên kết quả đạt đuợc chua tuơng xứng với lợi thế so sánh của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh phúc trên địa bàn.
2.2.1.2. Dịch vụ thanh toán trong nước
Đây là dịch vụ chủ lực mang lại nguồn thu phí dịch vụ lớn cho ngân hàng, phí dịch vụ thu đuợc từ dịch vụ thanh toán trong nuớc luôn chiếm trên 50% tổng doanh thu phí dịch vụ. Số liệu về dịch vụ thanh toán trong nuớc trong 3 năm gần nhất thể hiện tại bảng sau:
(Nguồn: Phòng Dịch vụ và marketing - NHNo&PTNT Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc)
Ngân hàng đã tận dụng uu thế về mạng luới, cơ sở vật chất, công nghệ khá tốt trong phát triển dịch vụ thanh toán trong nuớc: Với 25 chi nhánh và phòng giao dịch phân bố rộng khắp trong toàn tỉnh, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực đầy đủ, bên cạnh đó công nghệ ngân hàng đuợc phát triển đáp ứng đuợc nhu cầu thanh toán của khách hàng, NHNo&PTNT Việt Nam đã triển khai kết nối online tất cả các chi nhánh và PGD trong toàn quốc cùng với việc triển khai hệ thống kế toán thanh toán IPCAS tới giai đoạn 2, đây là hệ thống kế toán thanh toán do Ngân hàng thế giới (World bank) tài trợ vốn, do Hàn Quốc triển khai thực hiện, là hệ thống kế toán thanh toán đuợc đánh giá hiện đại hàng đầu tại Việt Nam.
Sự nhanh chóng và tiện lợi trong thanh toán, đặc biệt là nếu khách hàng có
tài khoản trong hệ thống Agribank, giao dịch thanh toán chuyển khoản chuyển tiền đuợc thực hiện ngay lập tức, với hệ thống kênh phân phối gồm gần 2.300
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tông số lượng thẻ_________________ 73.306 91.12 111.05 Thẻ ghi nợ nội địa_________________ 73.006 90.73 110.60
47
nhánh và PGD trong toàn quốc thực sự là một ưu thế rất lớn của Ngân hàng nông
nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam nói chung. Tuy nhiên ngân hàng cần linh hoạt hơn trong
vấn đề thu phí dịch vụ, nhất là hiện nay khách hàng nộp mở tài khoản trong cùng
hệ thống khi nộp tiền khác chi nhánh mở tài khoản vẫn phải nộp phí nộp tiền.
2.2.1.3. Dịch vụ thanh toán thẻ
* Hiện nay NHNo&PTNT Việt Nam có các sản phẩm thẻ như sau: - Thẻ ghi nợ nội địa hạng Chuẩn (Success);
- Thẻ ghi nợ nội địa hạng Vàng (Plus Success); - Thẻ liên kết sinh viên hạng Chuẩn;
- Thẻ Lập nghiệp hạng Chuẩn;
- Thẻ liên kết thương hiệu Co-Brand Card (hạng thẻ Chuẩn và hạng thẻ Vàng);
- Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng Chuẩn - Thẻ ghi nợ quốc tế Visa hạng Vàng; - Thẻ tin dụng quốc tế Visa hạng Chuẩn; - Thẻ tín dụng quốc tế Visa hạng Vàng;
- Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard hạng Chuẩn; - Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard hạng Vàng; - Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard hạng Vàng; - Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard hạng Bạch Kim; - Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho công ty.
Tại NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Tỉnh Vĩnh Phúc, với ưu thế là ngân hàng có mạng lưới rộng nhất, số lượng máy ATM nhiều nhất (23 máy ATM, chiếm 20% tổng số máy ATM của các ngân hàng thương mại
48
Thẻ ghi nợ quốc tế________________ ________ ________ ________ Số dư tiền gửi trên thẻ (Tỷ VND) ________ ________ ________ Doanh số thanh toán thẻ: Tỷ /năm 1.502 1.72 1.95 Doanh số sử dụng thẻ: Tỷ /năm______ 1.012 1.32
5
1.56 8
(Nguồn: Phòng Dịch vụ và marketing - NHNo&PTNT Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc)
Đánh giá chung, công tác phát triển thẻ ở NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện khá tốt, ngân hàng là một trong ba ngân hàng thương mại dẫn đầu trong toàn tỉnh về dịch vụ thẻ với thị phần chiếm xấp xỉ 23%. Tuy nhiên dịch vụ thẻ vẫn còn một số tồn tại như sau:
Thứ nhất, ngân hàng chỉ phát triển tốt thẻ ghi nợ nội địa, trong đó tập trung chủ yếu ở đối tượng khách hàng là đối tượng nhận lương qua tài khoản từ ngân sách Nhà nước, là cán bộ, nhân viên tại các công ty trên địa bàn. Các loại thẻ như: Thẻ ghi nợ quốc tế,thẻ lập nghiệp, thẻ liên kết thương hiệu, thẻ sinh viên, kết quả đạt được còn rất hạn chế, đặc biệt là thẻ tín dụng quốc tế không phát triển được khách hàng nào.
Thứ hai, Ngân hàng có số lượng thẻ phát hành lớn, tăng cao qua các năm, tuy nhiên số lượng thẻ thực hoạt động, số lượng chủ thẻ mới sử dụng dịch vụ không đạt kết quả cao như vậy, thống kê cho thấy, năm 2014 trong số 111.056 thẻ phát hành được tới thời điểm 31/12/2014 thì chỉ có xấp xỉ 67.000 thẻ là hoạt động, còn lại là các thẻ không hoạt động do các nguyê n nhân như: Thẻ hết hạn sử dụng, thẻ hỏng, thẻ mất, thẻ không hoạt động do khách hàng không giao dịch. Số lượng chủ thẻ tăng không tương xứng do hiện nay NHNo&PTNT Việt Nam quy định thời hạn của thẻ, trước thời điểm tháng 6/2013 là 3 năm, thời điểm hiện tại là 5 năm, như vậy khi đến hạn khách hàng đang sử dụng thẻ phải làm thủ tục phát hành lại, điều này
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Tăng truởng 2012 so với 2013 Năm 2014 Tăng truởng 2014 so với 2013 49
làm cho số lượng thẻ phát hành trong năm của ngân hàng tăng cao, đơn cử như năm 2014, số lượng thẻ phát hành tăng 19.934 thẻ so với năm 2013, tuy nhiên chủ thẻ mới sử dụng dịch vụ chỉ tăng là 8.235, còn lại là thẻ phát hành lại.
Thứ ba, về doanh số thanh toán và doanh số sử dụng thẻ: Doanh số thanh toán thẻ, là doanh số thanh toán thẻ (trong và ngoài hệ thống ATM) tại 23 máy ATM của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc; Doanh số sử dụng thẻ: Là doanh số giao dịch của thẻ ATM do chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc phát hành giao dịch tại các máy ATM (trong và ngoài hệ thống ATM). Thẻ do chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc phát hành còn phát sinh nhiều giao dịch tại các máy ATM của các ngân hàng ngoài hệ thống khác, đơn cử như năm 2014, với doanh số sử dụng thẻ là: 1.568 tỷ VNĐ, thì có tới 395 tỷ VND giao dịch tại các máy ATM của các ngân hàng ngoài hệ thống khác, điều này cho thấy hệ thống ATM của chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc còn chưa đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng do các nguyên nhân như: Số lượng máy hạn chế, bố trí địa điểm đặt máy chưa phù hợp, chất lượng hoạt động của máy....
2.2.2. Dịch vụ bảo lãnh
Cùng với định hướng triển khai cung cấp đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ tiện ích tới khách hàng, dịch vụ bảo lãnh cũng được ngân hàng chú trọng phát triển, hiện nay Ngân hàng nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện các loại hình bảo lãnh như: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh hoàn thanh toán... trong đó bảo lãnh dự thầu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong