Bảng 2 .1 Cơ cấu huy động vốn theo loại sản phẩm
Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn theo kỳhạn của Sacombank
động 1 Nguồn vốn ngắn hạn 254.451.678 97.05 271.758.048 97.06 307.615.571 96.93 308.923.594 88.63 269.202.076 90.29 2 Nguồn vốn trung-dài hạn 6.504.406 2.49 8.166.767 2.92 9.706.587 3.0 6 39.669.21 0 11.35 37.257.91 9 9.7 3 Nguồn vốn dài hạn 38.661 0.01 44.415 0.02 45.847 1 0.0 54.737 0.02 52.359 1 0.0
đồng) (%) (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) Tổng nguồn vốn huy động 2609947 45 1 00 1 00 3173680 05 100 349388922 100 384220725 100 _____ 1_ VNĐ__________ 2463009 43 94.37 95.49 243063645 96.53 333995124 95.59 371681005 96.74 ____ 2_ Ngoại tệ quy đổi____________ 146938 02 5.63 4.51 1100348 1 3.47 15393798 4.41 125397 20 3.26
USD quy đổi
132150 18 5.06 3.94 95267 74 3.00 13592264 3.89 120232 92 3.13
EUR quy đổi 400018 0.15 0.11
2020 29 0.06 179119 0.05 19778 8 0.05 Ngoại tệ khác 107312 3 0.41 0.46 12746 78 0.40 1622415 0.46 31864 0 0.08
Nguồn: BCTC của Sacombank
2.2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền
Thông qua bảng cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ Sacombank bên dưới ta có thể thấy cùng với tốc độ tăng trưởng theo nguồn vốn huy động, cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền cũng tăng tương ứng,nhưng chỉ tập trung vào loại tiền việt nam đồng, năm 2015 huy động vốn VNĐ đạt 246.300.943 triệu đồng chiếm 94,37%, sang đến năm 2019 thì tỷ lệ đã chiếm đến 96,74% tổng nguồn vốn huy động. Do lãi suất tiền gửi USD bằng 0 nên không khuyến khích người dân gửi tiền và vì mức chênh lệch lãi suất như vậy
khiến người dân có xu hướng tiết kiệm bằng VNĐ nhiều hơn. Bảng 2.3 :Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ Sacombank
Tổng nguồn vốn huy động 260.994.74 5 10 0 279.969.23 0 100 317.368.00 5 100 349.388.92 2 10 0 384.220.72 5 0 10 1 Tiền gửi cá nhân__________ 228.856.25 9 87.69 245.304.061 87.62 276.925.102 87.26 303.515.003 86.87 332.363.778 86.50 2 Tiền gửi tổ chức 30.568.941 11.71 33.391.206 11.93 38.241.391 12.05 45.726.443 13.09 51.729.555 13.46 3 Tiền gửi các đối
tượng khác 1.569.545 0.6 1.273.963 0.046 2.201.512 0.69 147.476
0.0
4 127.392
0.0 3
Nguồn: BCTC của Sacombank
2.2.2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng
Số liệu trong bảng 2.4 bên dưới cho thấy cơ cấu về nguồn tiền gửi phân theo nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức, tiền gửi các đối tượng khác. Năm 2019 huy động tiền gửi cá nhân đạt 332.363.778 triệu đồng chiếm 86.50% giảm 1,19% so với năm 2015 . Tiền gửi của các tổ chức tăng từ 2015 đến 2019 cho thấy Sacombank ngày càng chú trọng phát triển hơn nữa các dịch vụ sản phẩm dành cho đối tượng là các tổ chức. Còn tiền gửi của các đối tượng khác tuy chiếm tỷ trọng nhất bé trong tổng vốn huy động và tăng giảm biến thiên qua các năm. Tiền gửi cá nhân chiếm tỉ trọng lớn trong tổng vốn huy động và tăng trưởng đều qua các năm, cũng như là nhóm khách hàng tiềm năng sử dụng các dịch vụ của Sacombank.
động_____________ 260.994.745 279.969.230 317.368.005 2 384.220.725 Tỷ lệ (%)
Tổng dư
nợ/NVHĐ________
70,37% 70,31% 68,10% 72,44% 69,93%
Nguồn: BCTC của Sacombank
2.2.2.5. Tình hình phát triển các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm dịch vụ huy động vốn Dịch vụ thẻ thanh toán không chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng của Sacombank trong việc đa dạng hóa kênh phân phối dịch vụ tiền gửi và dịch vụ thanh toán cho khách hàng sử dụng thẻ ATM, dịch vụ thẻ thanh toán phát triển sẽ mang lại đáng kể nguồn vốn giá rẻ cho Sacombank. Vì khi mở tài khoản thì khách hàng thường phải ký quỹ một số tiền nhất định trong tài khoản. Khi đã quen và thấy được lợi ích nhất định và sự thuận tiện nhất định trong tiền gửi ngân hàng, khách hàng sẽ duy trì số dư trong tài khoản ngân hàng . Để đa dạng hóa kênh phân phối dịch vụ và tăng nguồn tiền không kỳ hạn . Năm 2018 là năm mà Sacombank là ngân hàng có mạng lưới chấp nhận thẻ tốt nhất năm 2018 do tổ chức Napas trao tặng, ngân hàng có doanh số giao dịch qua thẻ thanh toán cao nhất năm 2018 do Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng. Năm 2019 Triển khai hạ tầng POS cùng với công ty Alliex Việt Nam đẩy mạnh thanh toán hạn chế tiền mặt tại Việt Nam. Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên đi đầu trong phong trào này.
Dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại qua ngân hàng đã trở lên phổ biến trong những năm gần đây. Đây là loại hình sản phẩm mang lại nhiều lợi ích cho Sacombank vì ngoài phí dịch vụ thu hộ được cho
các công ty điện lực và các công ty viễn thông, Sacombank còn duy trì được số dư tiền gửi không kỳ hạn nhất định do các đơn vị mở tài khoản chuyên thu tiền điện tại Sacombank để thực hiện dịch vụ này.
Dịch vụ chi hộ lương: Đây là một trong những dịch vụ mà Sacombank chưa có thế mạnh khi so với các NHTM cổ phần khác. Nhưng với việc đổi mới công nghệ thông tin, dịch vụ hạch toán tự động, nhanh chóng lên vẫn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Mặt khác do Sacombank đã kết nối trực tuyến trên toàn hệ thống, và kết nối song phương với hầu hết các ngân hàng như VCB,TCB,BIDV,AGRIBANK...nên việc chi lương hộ sẽ là một trong những dịch vụ mà Sacombank sẽ hướng tới
2.2.3 Tình hình cân đối giữa huy động và sử dụng vốn
CP trà lãi tiền gửi 6.717.991 8.631.311 9.317.743 18.661.777 21.084.361 CP trả lãi bình quân 2,58% 3,01% 2,94% 5,34% 5,49%
Nguồn: BCTC của Sacombank
Bảng 2.5 cho thấy: tỷ lệ Tổng dư nợ/ Nguồn vốn huy động giảm mạnh trong năm 2017 và tăng mạnh trở lại trong năm 2018. Năm 2015, tỷ lệ này đạt 70,37% và tỉ lệ này tăng nhẹ đến năm 2018. Điều này cho thấy sự mất cân đối giữa huy động vốn và cho vay vốn tại Sacombank. Nguyên nhân cho việc giảm mạnh tỷ lệ nguồn vốn huy động/ tổng dư nợ trong năm 2018 là do Sacombank đã tái cấu trúc trong việc giảm lãi suất huy động và tăng lãi suất cho vay, ưu tiên công tác xử lý nợ xấu để nâng cao chất lượng tài sản qua đó hạ giá thành vốn huy động qua đó lấy lại vị thế của ngân hàng trên thị trường, tiếp tục tăng trưởng bền vững nguồn vốn. Ngân hàng huy động nhiều mà cho vay không nhiều dư thừa vốn dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao, đây cũng coi là một tồn tại trong
hoạt động HĐV của ngân hàng. Vì vậy vấn đề đặt ra không phải là HDDV mà là sử dụng vốn cho vay sao cho hiệu quả.
2.2.4. Chi phí huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
2015 đến năm 2016 rồi lại giảm xuống năm 2017, sau đó tiếp tục tăng đều từ 2018 đến 2019. Ta có năm 2019 chi phí bình quân là 5,49% cao nhất trong 5 năm cho thấy để huy động được một đồng tiền gửi ngân hàng phải chi bình quân 0,549 đồng chi phí lãi. Năm 2015 là chi phí mà ngân hàng bỏ ra để huy động được một đồng tiền gửi là thấp nhất.
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
2.4.1. Kết quả đạt được
Từ phân tích thực trạng chính sách huy động vốn qua 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019, cho thấy vị thế của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trên khắp cả nước và đạt được nhiều thành quả quan trọng trong công tác huy động vốn, một số kết quả chính có thể nhận diện dưới đây là:
Thứ nhất, huy động vốn luôn tăng trưởng đều đặn qua các năm. Quy mô vốn huy động ngày càng tăng, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín luôn tìm cách để mở rộng quy mô nguồn vốn, vừa nhanh vừa hạn chế rủi ro đảm bảo mục tiêu đề ra, nghiên cứu nhiều loại sản phẩm để thu hút thêm các
đối tượng khách hàng mới mà chưa từng có phát sinh giao dịch tại ngân hàng, phát hành thêm cổ phiếu để tạo nguồn vốn trung và dài hạn cho ngân hàng từ đó từng bước cải thiên lợi nhuận qua từng năm.
Thứ hai, đa dạng hóa các kênh sản phẩm huy động vốn, bao gồm cả huy động vốn nhàn rỗi từ khu dân cư. Chính nhờ sự đa dạng hóa này đã giúp ngân hàng luôn bảo đảm duy trì được nguồn vốn triển khai cho vay theo các chương trình kinh tế lớn của Chính Phủ cũng như đầu tư vốn theo các mục tiêu nhằm tăng thu nhập cho ngân hàng. Mặt khác còn giúp cho thanh khoản của ngân hàng luôn được duy trì bền vững mặc cho những cuộc chạy đua lãi suất giữa các ngân hàng TMCP với nhau là rất lớn
Thứ ba, huy động vốn tiền gửi đạt được những kết quả quan trọng. Đối với các NHTM thì huy động vốn tiền gửi có tầm quan trọng đặc biệt nếu muốn thực hiện các hoạt động cho vay hay đầu từ khác thì bắt buộc NHTM phải sử dụng nguồn vốn này. Chính vì vậy, tất cả các NHTM đều phải chú ý mở rộng huy động vốn tiền gửi. Mặc dù từ năm 2015 khi phải đối mặt với các cuộc chạy đua lãi suất huy động từ các NHTM cổ phần khác, việc huy động của Sacombank có gặp khó khăn trong huy động do phải tuân thủ nghiêm túc quy định về trần lãi suất của NHNN cũng như quy định khác có liên quan đến huy động như vàng và ngoại tệ.,..Tuy nhiên,nhờ sự chú trọng đặc biệt của ban lãnh đạo ngân hàng thông qua mở rộng nhiều chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp các vùng miền, triển khai các công cụ huy động vốn đa dạng các đối tượng khách hàng từ mức thu nhập trung bình đến cao, tăng cường hoạt động marketing cũng như tạo ra các cơ chế khuyến khích vật chất, cả từ phía khách hàng lẫn cán bộ ngân hàng.. do đó,huy động vốn ngân hàng những năm qua cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động tín dụng ngày càng tăng lên
Thứ tư, công tác kế hoạch huy động ngày càng hợp lý, bám sát thực tiễn trên cơ sở các dự báo chính sách cũng như diễn biến thị trường
Thứ năm, năng suất huy động vốn ngày càng tăng lên trên cơ sở đa dạng nguồn huy động vốn, điều này vừa giúp ngân hàng có thể chủ động trong thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tu, mặt khác nó cũng giúp ngân hàng đảm bảo sự an toàn thanh khoản trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh kinh tế nhu thế nào .
Thứ sáu, chất luợng cán bộ nhân viên của Sacombank ngày càng đuợc nâng cao, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ là sự nhiệt huyết học hỏi phấn đấu trong công việc mà các cán bộ nhân viên trong ngân hàng luôn ý thức đuợc việc nâng cao trình độ, năng lực bản thân, đồng thời rèn luyện tác phong chuyên nghiệp nhung cũng gần gũi với khách hàng bên cạnh đó kết hợp với sự điều hành của ban lãnh đạo Sacombank đứng đầu là chủ tịch Duơng Công Minh khiến Sacombank hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1, Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt đuợc, hoạt động huy động vốn của Sacombank còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến nhu sau
Thứ nhất, sản phẩm huy động không đuợc riêng biệt của mình và tiện ích của mình khi so sánh với các loại sản phẩm khác tuơng tự trên thị truờng, nên trong quá trình giới thiệu và phát triển sản phẩm, một số sản phẩm không đuợc khách hàng quan tâm, vì vậy hiệu quả mang lại chua cao
Thứ hai, trong một số giai đoạn điều hành lãi suất còn chậm so với thị truờng và so với các NHTM cổ phần khác dẫn đến việc bị giảm tính linh hoạt, từ đó không có chiến luợc thống nhất cho lãi suất của các sản phẩm huy động Sacombank, dẫn đến việc không thu hút đuợc khách hàng tiềm năng
Thứ ba, thị truờng huy động vốn có xu huớng giảm nhanh. Với xu thế cạnh tranh quyết liệt trên thị truờng huy động vốn do các định chế tài chính
nước ngoài được phép huy động vốn trên thị trường theo các cam kết tài chính trong các hiệp định song phương và đa phương thì nguy cơ thị phần huy động vốn của Sacombank tiếp tục sụt giảm là khó tránh khỏi nếu không có các giải pháp thiết thực và hiệu quả
Thứ tư,chính sách xây dựng mạng lưới kênh huy động tại Sacombank là lớn bao trùm cả nước,song chưa khai thác hiệu quả trong công tác huy động vốn. Mạng lưới phân bổ chưa hợp lý, tập trung vào các khu vực thành phố gây cạnh tranh nội bộ giữa các chi nhánh với nhau trong việc huy động vốn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, gia tăng chi phí huy động vốn và ảnh hưởng lợi nhuận hệ thống
Thứ năm, chưa có chiến lược cụ thể để tiếp cận các nguồn vốn rẻ, chưa thực sự chú trọng khai thác nguồn vốn tài trợ, ủy thác, khả năng huy động vốn từ nguồn tài trợ thương mại còn hạn chế
2.4.2.2 Nguyên nhân
a) Một số nguyên nhân chủ quan
+ Về chính sách sản phẩm của ngân hàng: Chất lượng các sản phẩm huy động chưa có tính cạnh tranh cao, sản phẩm huy động vốn thường không cạnh tranh về lãi suất và hình thức tặng quà. Các sản phẩm tập trung chủ yếu vào VNĐ mà chưa đa dạng hóa các sản phẩm huy động ngoại tệ. Các mẫu biểu còn quá dài dòng và yêu cầu khách hàng điền nhiều thông tin gây phiền hà cho khách hàng. Có gói sản phẩm riêng dành cho khách hàng nhưng khi thực hiện còn chưa được hiệu quả . Vì vậy việc huy động tiền gửi chưa thực sự hấp dẫn
+ Về lãi suất: Công tác điều hành lãi suất chưa bắt kịp thị trường. Trong huy động tiền gửi, lãi suất được coi là công cụ hiệu quả nhất và trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, các NHTM nhỏ và vừa thường
đưa ra mức lãi suất cao hơn niêm yết để lôi kéo khách hàng nhưng Sacombank chưa có phương án hiệu quả để xử lý các trường hợp này. Đối với các sản phẩm có kỳ hạn dài thì việc áp dụng lãi suất hiện chưa đủ sức thuyết phục người dân hay tổ chức đến gửi tiền do các sản phẩm này Sacombank huy động với lãi suất thấp và cố định
+ Về phía nhân lực: Phân giao nhiệm vụ giữa các bộ phận còn hạn chế, việc tổ chức công việc, bố trí chức năng nhiệm vụ của cán bộ QHKH còn bất cập dẫn đến mỗi cán bộ hiện nay phải đảm đương nhiều công việc tác nghiệp nội bộ, chưa dành nhiều thời gian để triển khai và thực hiện trách nhiệm chính của cán bộ quan hệ khách hàng là trực tiếp Marketing, tiếp thị khách hàng, tư vấn và bán sản phẩm
+ Về hoạt động Marketing: Các chiến dịch quảng bá, quảng cáo về thương hiệu của Sacombank còn chưa thực sự nổi bật, hoạt động HĐV tiền gửi tại dân cư tại chi nhánh chủ yếu chú trọng và phát triển các chương trình lớn hoặc liên quan trực tiếp được hội sở tổ chức . Sự quan tâm của ban lãnh đạo đến PR, quảng bá sản phẩm, dịch vụ tại Chi nhánh chưa thực hiện đầy đủ, vẫn còn để tờ rơi, băng rôn đã hết hạn tại một số chi nhánh
b) Nguyên nhân khách quan
Bên cạnh những nguyên nhân bên trong ảnh hưởng hoạt động huy động vốn tại Sacombank, thì những nguyên nhân bên ngoài gây không ít khó khăn . Các khó khăn do các nguyên nhân sau
+ Môi trường kinh tế bất ổn: Những tác động của môi trường kinh tế vĩ mô đã khiến hoạt động của ngân hàng gặp không ít khó khăn. Tình hình kinh tế thế giới diễn biến khó lường, phức tạp, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 vẫn còn dư địa tới nay, tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quy mô hoạt động và thu hút nguồn vốn của
các ngân hàng, nền kinh tế khó khăn không những tác động đến doanh nghiệp mà nó còn gây bất ổn khiến khách hàng có xu hướng giảm đầu tư, thu hẹp chi tiêu tránh thua lỗ, vì thế cần tìm khách hàng mới đủ điều kiện cho vay là rất