Nhánh Bắc Ninh

Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn tại NH TMCP DongA Bank - CN Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2012- 2016

Tổng vốn huy động 333, 1 341, 5 2 369, 4 8 375,2 2 392,8 5 a- Theo kỳ hạn Ngắn hạn 8269, 8275, 2 6296, 8 306,2 3 318,6 4 Trung và dài hạn 63,3 65,7 4 72,8 11 69 -5 74, 2 8

b- Theo đối tượng khách hàng

Các tổ chức 17,9 20,4 14 27,5 35 1 29, 6 6 32, 12 Dân cư 315, 2 321, 1 2 341, 9 6 346,1 1 360,2 4 c- Theo loại tiền tệ

VNĐ 265, 8 267, 5 1 291, 7 9 299,1 3 312 4 USD ( quy đổi) 67,3 74 10 77,7 5 76, 1 -2 80,8 6

- Đánh giá chung

Trong hoạt động ngân hàng, công tác nguồn vốn giữ vai trò quan trọng ảnh hưởng đen hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng cần phải tạo được nguồn vốn ổn định, chi phí hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. Trong bối cảnh cuối năm 2012, Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất từ 14% xuống 8% nhằm hạ mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhưng trong 5 năm từ năm 2012 đen năm 2016 công tác huy động vốn ở chi nhánh Bac Ninh đã đạt được thành tựu đáng kể, nguồn vốn huy động tăng trưởng đều theo hàng năm.

Nhìn vào bảng số liệu huy động vốn, năm 2013 huy động vốn của chi nhánh đạt 341,5 tỷ đồng tăng 8 tỷ đồng tương tăng được 2% so với năm 2013. Đặc biệt, tình hình huy động vốn của Chi nhanh có sự tăng trưởng đột biến trong năm 2014, khi tổng giá trị huy động vốn đạt 369,4 tỷ tăng 27,9 tỷ đồng tương đương tăng 8% so với năm 2013. Đạt được kết quả đó là do Đông Á_Bank đã đẩy mạnh triển khai nhiều sản phẩm mới như: tiết kiệm Ưu Việt, tiết kiệm Tích Lũy, tiết kiệm Phụ Nữ, tiết kiệm Trường An... tạo sự thuận tiện lựa chọn cho khách hàng. Bên cạnh đó Chi nhánh đã triển khai thành công hai chương trình khuyến mại lớn là chương trình “Tri ân khách hàng mừng sinh nhật ngân hàng TMCP Đông A_CN Bac Ninh” và chương trình liên kết với bệnh Viện đa khoa Hoàn Mỹ “Chăm sóc khách hàng thân thiết” với việc tặng thẻ khám bệnh miễn phí tại bệnh viện Hoàn Mỹ- Bac Ninh cho các khách hàng có số dư lớn.

Ngày 17/8/2015, ngân hàng TMCP Đông A bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt của NHNN. Đây là thông tin bất lợi ảnh hưởng đen hoạt động huy đồng vốn Chi nhánh Bac Ninh. Tuy vậy nhờ sự hỗ trợ của NHNH và chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban tổng giám đốc cũng như lãnh đạo chi nhánh Bac Ninh chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng nên tại Chi nhánh không có sự rút tiền ồ ạt của khách hàng. Nhưng do thời điểm kiểm soát đặc biệt cũng là

vào cuối quý 3/2015 nên kết quả huy động vốn năm 2015 của chi nhanh vẫn đạt 375,2 tỷ đồng tăng 5,8 Tỷ đồng tương đương tăng 2% so với năm 2014.

Năm 2016, khi hoạt động ngân hàng đã đi vào ổn đỉnh thì Chi nhánh Bac Ninh đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều sản phẩm huy động và các chương trình khuyến mại, quảng bá hình ảnh tới đông đảo khách hàng và gưi tới thông tri ân đối với các khách hàng gắn bó và ủng hộ ngân hàng Đông A trong thời gian qua. Huy động vốn năm 2016, của Chi nhánh đạt 392,8 tỷ đồng tăng 17,6 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2015.

- Đánh giá cơ cấu huy động vốn

Hoạt động huy động vốn của chi nhánh tập trung chủ yếu vào các đối tượng khách hàng nhân và huy động vốn ngắn hạn bằng VND. Vì vậy mà huy động vốn trong các thành phần này luôn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể

Cơ cấu huy động theo kỳ hạn: nguồn vốn huy động chủ yếu của ngân hàng là nguồn vốn ngắn hạn thường chiếm tỷ trọng trên 80% tổng nguồn vốn huy động. Tuy đây là nguồn vốn có chi phí rẻ nhưng lại không ổn định, an toàn, gây khó khăn cho ngân hàng trong khả năng thanh khoản. Vì vậy, Chi nhánh Bac Ninh luôn xác định phát triển cơ cấu nguồn vốn theo hướng tăng trưởng bền vững. Chi nhánh cũng đã tập trung huy động nguồn vốn trung và dài hạn nên nguồn vốn trung và dài hạn đã được cải thiển theo từng năm. Năm 2016, huy động vốn trung và dài hạn chi nhánh đạt 74,2 tỷ đồng tăng 10,9 tỷ, tương đương tăng 17,2 tỷ so với năm 2012

Cơ cấu theo đối tượng khách hàng: Nguồn vốn huy động chủ yếu của Chi nhánh là từ dân cư và chiếm trên 90% tổng nguồn vốn huy động. Tuy vậy trong quá trình hoạt động của mình thì chi nhánh luôn chủ động xây dựng mối quan hệ tốt và trực tiếp làm việc với các tổ chức kinh te, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh. Nên trong năm 2015, khi ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt nhưng các doanh nghiệp gửi tiền tại Chi nhánh vẫn không có biến động nhiều về số tiền gửi.

Cơ cấu theo loại tiền: Do lãi suất gửi ngoại tệ thấp nên cơ cấu nguồn vốn chủ yếu của chi nhánh là VNĐ.

2.1.4.2. Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ đạo của ngân hàng TMCP Đông A_CN Bac Ninh, do đó bên cạnh công tác tăng cường nguồn vốn hoạt động Ngân hàng cũng kịp thời đẩy mạnh công tác sử dụng vốn qua hoạt động cho vay. Chi nhánh Bac Ninh xác định hoạt động cho vay là hoạt động kinh doanh chủ yếu của

ngân hàng, nó quyết định phần lớn đen hiệu quả kinh doanh và quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng. Chi nhánh luôn nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của ban lãnh đạo về công tác tín dụng trong từng thời kỳ, kiểm soát chặt chẽ dư nợ, cơ cấu tín dụng và đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng. Qua bảng thống kê sau sẽ cho ta biết sơ lược về tình hình hoạt động tín dụng của hàng TMCP Đông Á- CN Bắc Ninh

Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng NH TMCP Đông Á- CN Bắc Ninh trong giai đoạn đoạn từ năm 2012 - 2016

2014 285,7 49,3 21

2015 296,5 10,8 4

Qua bảng số liệu trên ta thấy trong 5 năm từ năm 2012 đến năm 2016 tổng dư nợ tại TMCP Đông A_CN Bac Ninh có xu hướng ngày càng tăng trưởng. Cụ thể

Năm 2012, tổng dư nợ toàn Chi nhánh đạt 229,1 tỷ đồng. Het năm 2013 tổng dư nợ đạt 236,4 tỷ đồng, tăng 7,3 tỷ đống tương đương với 3% so với năm 2012. Sang năm 2014, đây được coi là năm có sự tăng trưởng vượt bậc của Chi nhánh vể mọi mặt, trong đó có hoạt đông tín dụng, dư nợ cho vay đạt 285,5 tỷ đồng tăng 49,3 tỷ đồng tương đương tăng 49,3 tỷ đồng so với năm 2013. Đạt được kết quả này, Chi nhánh đã triển khai nhiều sản phẩm mới để không ngừng mở rộng, tăng trưởng tín dụng trên mọi lĩnh vực ngành nghề và thành phần kinh te phù hợp với nhu cầu vốn của các thành phần kinh te trong tỉnh và có ke hoạch về cơ cấu cho vay phù hợp. Bên cạnh đó Chi nhánh tăng cường khâu maketing, giới thiệu sản phẩm nâng cao uy tín của Chi nhánh tại địa phương.

Năm 2015, Chi nhánh vẫn tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh hoạt động tín dụng nhưng do 8/2015 ngân hàng Đông A bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt của NHNH nên từ 8/2015 đen đầu 2016 hoạt động cho vay gặp khó khăn. Dư nợ năm 2015 chỉ đạt 296,5 tỷ đồng tăng 10,8 tỷ đồng tương đương tăng 4% so với năm 2014. Sang năm 2016, do NHNN đã nới lỏng biện pháp kiểm soát đặc biệt nên hoạt động cho vay của Chi nhánh đã được cải thiện dư nợ đạt 312,3 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ tương đương 5% so với năm 2015.

2.1.4.3. Ket quả hoạt động kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, thì yếu tố lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu mà ngân hàng TMCP Đông A- CN Bac Ninh luôn hướng tới. Và để gia tăng lợi nhuận, ngân hàng TMCP Đông A -CN Bac Ninh luôn thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng. Trong 5 năm từ năm 2012 đen năm 2016, tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của ngân hàng luôn đạt mức ổn định và phát triển

Bảng 2.3: Ket quả hoạt động kinh doanh NH TMCP Đông Á- CN Bắc Ninh từ năm 2012 - 2016

+Thu huy động vốn 7.120 7.652 6.124 5.962 6.452 + Thu từ hoạt động tín dụng 35.031 36.969 51.480 53.918 56.573 - Thu nhập từ họat động dịch vụ 225 269 583 663 725

- Thu khác 150 241 327 274 318

Tổng chi phí 38.378 40.910 51.301 52.387 54.084

- Chi phí lãi thuần 33.978 36.599 45.723 45.936 49.998 - Chi phí lãi họat động dịch vụ 132 156 265 302 325 - Chi phí họat động 2.861 2.654 3.521 3.762 3.161 - Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 172 239 352 825 -632 - Chi khác 1.235 1.262 1.440 1.562 1.232

năm 2012 2016

ITons thu nhập -■» Tồng chi phi

O - LiiI 1 ỗ tú hoạt động kinh doanh

(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NH ĐôngÁ_Cn Bac Ninh năm 2012-2016)

Theo bảng số liệu trên, ta thấy tổng thu nhập của chi nhánh không ngừng tăng trưởng theo các năm. Năm 2012, tổng thu nhập của ngân hàng đạt 42.526 triệu đồng đen

năm 2013 thu nhập của ngân hàng đạt 45.131 triệu đồng, tăng 2.605 triệu đồng, tương đương tăng 6% so với năm 2012. Sang năm 2014, là năm khởi đầu cho tiến trình thực hiện chiến lươc phát triển giai đoạn 2014-2020 của ngân hàng Đông A nên ngay từ đầu năm 2014, theo định hướng chung Chi nhánh Bac Ninh đã tập trung toàn bộ nguồn lực tái

xác lập theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, tái cấu trúc lại danh mục đầu tư, xây

dựng và thực thi các chương trình quản lý chi phí hiệu quả

Trong cơ cấu nguồn thu của Chi nhánh, thì nguồn thu từ lãi thuần là nguồn thu chính của ngân hàng. Nguồn thu này đóng góp trên 90% vào nguồn thu của toàn Chi nhánh. Nhưng tỷ trọng thu lãi đang có xu hướng giảm và tỷ trọng thu phí tăng lên. Nguyên nhân: trong thời gian đầu mới hoạt động, chi nhánh mới chỉ chú trọng vào cho vay, các hoạt động khác chưa phát triển, các sản phẩm dịch vụ cũng chưa được nhiều khách hàng biết đen. Nhưng để giảm thiểu và phân tán rủi ro, đa dạng hóa các lĩnh vực kinh doanh, chi nhánh bắt đầu phát triển và mở rộng các hoạt động dịch vụ. Hơn

các dịch vụ khác nữa. Nên nguồn thu phí của chi nhánh ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn. Các nguồn thu phí của chi nhánh bao gồm từ các lĩnh vực sau: phí thanh toán, phí bảo lãnh, phí dịch vụ tài trợ thương mại, phí kinh doanh ngoại tệ.

Qua bảng số liệu cho thấy lợi nhuận từ hoạt động tín dụng/ tổng dư nợ của chi nhánh thấp nhất là 1,67%, nghĩa là một trăm đồng vốn ngân hàng cho vay thu được thấp

nhất là 1,67 đồng lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm sau so với năm trước. Cho thấy nguồn vốn của ngân hàng đầu tư vào hoạt động tín dụng có hiệu quả, nghĩa là chất lượng tín dụng tương đối tốt.

Sở dĩ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng/tổng dư nợ năm 2015 tại chi nhánh có phần giảm so với năm 2014 là vì đầu năm 2015 là năm ngân hàng chịu nhiều áp lực cạnh tranh, có nhiều ngân hàng mở ra,. Để thu hút khách hàng từ hai phía, ngân hàng phải áp dụng nhiều chính sách thu hút khách hàng như giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng lớn và lãi suất huy động thì tăng lên đối với các khách hàng gửi tiền nhiều, do đó lợi nhuận ngân hàng thu được bị thu nhỏ, đã làm ảnh hưởng đen lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, vào tháng 8/2015 DongA Bank rơi vào tình hình kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, đã ảnh hưởng đen tình hình cho vay của DongA Bank Bac Ninh.

Trong cơ cấu chi phí thì chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí lãi thuần (chiếm trên 83% tổng chi phí) tiếp theo đến chi phí hoạt động (chiếm 7%tổng chi phí) và sau đó đến chi phí khác, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí dịch vụ. Trong cơ cấu chi phí, đáng chú ý là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng củaCN Bac Ninh tăng khá nhanh, khi năm 2012 chi phí này chỉ là mức 172 triệu động nhưng đến năm 2015 chi phí này lên 825 triệu. Điều đó cho thấy song song với việc tăng trưởng tín dụng của CN Bac Ninh thì kéo theo đó nợ xấu của CN cũng tăng theo. Sau năm 2014 khi dư nợ tín dụng tăng cao, thì năm 2015 đã phát sinh nhiều khoản nợ quá hạn trong đó có nhiều khoản nợ xấu mà nguyên nhân là do khâu thẩm định

Bac Ninh đã được hoàn dự phòng rủi ro tín dụng là 632 triệu đồng. Đạt được kết quả này vì sang năm 2016, theo chỉ đạo của ban tổng giám đốc là tăng cường thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu và không để phát sinh thêm nợ quá hạn nợ xấu, tăng cường công tác thẩm định trước cho vay và kiểm tra sau cho vay. Nên CN Bac Ninh giảm nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh thêm trong năm 2016 và đã thu hồi được nhiều món nợ xấu phát sinh từ các năm trước.

2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Bắc Ninh

2.2.1. Ve mặt định tính

2.2.1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Tiền thân của Ngân hàng TMCP Đông A - Chi nhánh Bac Ninh là Phòng giao dịch Bac Ninh trực thuộc Ngân hàng TMCP Đông A - Chi nhánh Hà Nội. Từ 14/01/2014, Phòng giao dịch Bac Ninh chính thức được nâng cấp và đi vào hoạt động với tên gọi chính thức là Ngân hàng TMCP Đông A - Chi nhánh Bac Ninh. Vì mới bước sang mô hình hoạt động chi nhánh từ năm 2014, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, khuyết điểm, văn hóa doanh nghiệp chưa được nâng cao, nhiều cán bộ chưa hiểu hết được chức năng nhiệm vụ của mình nên đã gây ra những khó khăn cho ngân hàng, hoạt động tín dụng không ngoại lệ nằm trong những khó khăn đó. Vì vậy để đi vào ổn định một cách nhanh chóng cần phải sự nỗ lực của lãnh đạo, nhân viên rất lớn. Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng đen chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Khi một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lý thì sẽ tránh được những rủi ro chủ quan và khách quan, không tạo được sơ hở cho người gian thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong nghiệp vụ tín dụng thì được chia làm các bộ phận sau : bộ phận kinh doanh, bộ phận trợ tín dụng, bộ phận thẩm định và bộ phận xử lý nợ. Mỗi bộ phận có một nhiệm vụ khác nhau trong hoạt động tín dụng của chi nhánh, theo quy định của Ngân hàng Đông A

về cơ cấu nhân sự thì trong bộ phận tín dụng, Ngân hàng Đông Á- CN Bắc Ninh có tổng số 18 cán bộ tín dụng. Trong đó: 7 cán bộ có trình độ trên đại học, còn lại là ở trình độ đại học. về thâm niên công tác : có 9 cán bộ thâm niên dưới 1 năm, còn lại là đều trên 3 năm làm việc trong bộ phận tín dụng, độ tuổi trung bình là 30 tuổi.

2.2.1.2. Ve khả năng thu hút khách hàng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bac Nính tập trung rất nhiều ngân hàng TMCP trong nước và ngoài nước, vì vậy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự khác biệt giữa chất lượng sản phẩm tín dụng mà các ngân hàng cung cấp hầu như ngày càng bị thu hẹp. Vì vậy điều quan trọng là khả năng của ngân hàng Đông A- CN Bac Ninh trong