VI. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ VF
2. Phương án phát hành
nêu chi tiết trong Bản thông báo phát hành sau khi Quỹ đầu tư VF4 được cấp phép phát hành ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Giá phát hành : 10.300 đồng/đơn vị quỹ (bao gồm phí phát hành)
Số lượng đăng ký tối thiểu : 2.000 (hai ngàn) đơn vị quỹ
Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ đầu tư VF4 tại Ngân hàng Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ được quy đổi sang tiền Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.
Tiền mặt được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4) theo chi tiết sau:
Đơn vị thụ hưởng : QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VF4) Số tài khoản : ...
Mở tại : Ngân hàng HSBC – Tp. HCM Nội dung : Mua chứng chỉ Quỹ đầu tư VF4
Địa điểm phát hành: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFM). Trụ sở chính : Lầu 8, Tòa nhà Bitexco. 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi nhánh Hà Nội : Phòng 1208, Tầng 12, Tòa nhà Pacific Place,
83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Các đối tác có liên quan đến đợt phát hành:
Tổ chức phát hành : Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)
Đại diện phát hành : Công ty LD Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFM) Công ty tư vấn luật : Công ty TNHH Luật Quốc tế (VILAF)
Công ty kiểm toán : Công ty TNHH Ernst &Young hoặc Công ty TNHH KPMG Ngân hàng giám sát : Ngân hàng HSBC – Chi nhánh Tp. HCM
2. Phương án phát hành phát hành 2.1 Các điều khoản chung
Chứng chỉ quỹ sẽ được phân phối công bằng, công khai, trong thời hạn phát hành chứng chỉ quỹ và tuân thủ theo pháp luật hiện hành về giới hạn quyền sở hữu, ví dụ tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài là tối đa 49% của vốn điều lệ của Quỹ hoặc các giới hạn khác theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.
Trong trường hợp tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký mua thấp hơn hoặc bằng số lượng chào bán, tất cả nhà đầu tư sẽ được nhận đầy đủ chứng chỉ quỹ mà họ đã đăng ký mua;
Trong trường hợp tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký mua vượt quá vốn điều lệ tối đa có thể huy động, nhà đầu tư sẽ nhận được số chứng chỉ quỹ tương ứng với tỉ lệ như sau:
- Tất cả nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ từ 500 triệu đồng (tương ứng với 50.000 đơn vị quỹ) trở xuống sẽ được phân phối đầy đủ. Những nhà đầu tư có mức đầu tư tối thiểu này sẽ được đưa ra khỏi danh sách phân bổ theo tỷ lệ.
- Tổng số chứng chỉ quỹ còn lại sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho những nhà đầu tư còn lại.
- Trong quá trình phân phối theo tỷ lệ, để bảo đảm tuân thủ quy định về mức giao dịch tối thiểu 1 lô bằng 100 đơn vị và để không vượt quá số lượng phát hành, số lượng chứng chỉ quỹ phát hành mà nhà đầu tư được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng trăm.
- Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc phân phối theo tỷ lệ vẫn đảm bảo tổng số chứng chỉ quỹ được phân phối không vượt mức tối đa 49% vốn điều lệ dự kiến huy động.
- Số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ vượt quá vốn điều lệ tối đa có thể huy động sẽ được hoàn trả lại cho nhà đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ Ngày đóng quỹ.
Trường hợp tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký mua thấp hơn mức tối thiểu do luật pháp quy định sau khi kết thúc giai đoạn chào bán bao gồm cả thời gian gia hạn, Công ty quản lý quỹ sẽ hủy đợt phát hành và báo cáo cho UBCKNN đồng thời công bố thông tin về việc huy động vốn không thành công trong vòng 02 ngày sau khi kết thúc giai đoạn chào bán. Công ty quản lý quỹ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư đồng thời thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh có liên quan đến việc huy động vốn trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn chào bán.
Số lượng đăng ký tối thiểu : 2.000 đơn vị quỹ
Phương thức đăng ký : Nộp phiếu đăng ký mua trực tiếp cho các Đại lý Phân phối được chỉ định tại địa điểm phân phối hoặc tại công ty quản lý quỹ VFM.
Phương thức thanh toán : Thanh toán cho các Đại lý Phân phối tại địa điểm phân phối hoặc chuyển khoản đến tài khoản của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (VF4)
Thời hạn thanh toán : Việc thanh toán phải được thực hiện trước Ngày đóng quỹ. Việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ được coi là hoàn tất khi:
Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký mua chứng chỉ quỹ; Nộp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu;
Nộp đầy đủ tiền mua chứng chỉ quỹ vào tài khoản của Quỹ được nêu ở trên.
Trong trường hợp việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ vi phạm quy định của pháp luật hiện hành hoặc vi phạm quy định về việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ, Công ty quản lý quỹ VFM có quyền từ chối hoặc chấp thuận (một phần hoặc toàn bộ) số lượng chứng chỉ quỹ được đăng ký mua.
2.3 Nguyên tắc phân phối
Người có liên quan của Công ty quản lý quỹ VFM , người hành nghề quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ VFM và người làm việc tại Công ty quản lý quỹ VFM chỉ được mua, bán các chứng chỉ quỹ VF4 thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung tại HOSE khi chứng chỉ quỹ VF4 đã được niêm yết tại HOSE và Điều lệ Quỹ VF4 có những quy định chấp thuận về việc giao dịch này.
Trong đợt phát hành lần đầu của Quỹ đầu tư VF4 để huy động vốn thì người có liên quan của Công ty quản lý quỹ VFM, người hành nghề quản lý quỹ tại Công ty quản lý quỹ VFM và người làm việc tại Công ty quản lý quỹ VFM không được tham gia mua chứng chỉ quỹ VF4.
2.4 Tóm tắt các điều khoản và điều kiện liên quan đến đợt phát hành
2.5 Các quy định về giao dịch của người có liên quan của Công ty VFM trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ VF4 lần đầu VFM trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ VF4 lần đầu
Tổ chức phát hành QUỸ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM (VF4) Hình thức của quỹ Quỹ công chúng dạng đóng
Quy mô tổng vốn điều lệ 8.000 (tám ngàn) tỷ đồng Mệnh giá 10.000 đồng/đơn vị quỹ Vốn huy động dự kiến lần đầu 1.000 (một ngàn) tỷ đồng Vốn huy động tối đa 1.200 tỷ đồng
Vốn huy động tối thiểu 800 tỷ đồng
Số lượng phát hành dự kiến 100.000.000 đơn vị quỹ Số lượng phát hành tối đa 120.000.000 đơn vị quỹ Số lượng phát hành tối thiểu 80.000.000 đơn vị quỹ Giá phát hành 10.300 đồng/đơn vị quỹ Số lượng đăng ký tối thiểu 2.000 đơn vị quỹ
Bảo lãnh phát hành Bảo lãnh phát hành không được áp dụng cho lần phát hành này. Thời hạn của Quỹ 10 năm
Hình thức sở hữu Bút toán ghi sổ
Ngày phát hành Sẽ được ghi rõ trong Bản thông báo phát hành sau khi Quỹ đầu tư VF4 được cấp phép phát hành ra công chúng. Ngày đóng quỹ Tối thiểu trong vòng 20 ngày và tối đa 90 ngày kể từ ngày phát hành. Ngân hàng giám sát Ngân hàng HSBC – Tp. HCM
Công ty Kiểm toán Công ty TNHH Ernst&Young (hoặc Công ty TNHH KPMG) Công ty tư vấn luật Công ty TNHH Luật Quốc tế (VILAF)