2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn.
Ngay từ hi được thành lập, công tác huy động vốn tại chi nhánh luôn được đặt lên hàng đầu, do đó tốc độ tăng trưởng huy động vốn của Agribank Đà Nang luôn rất cao và ổn định. Công tác huy động vốn luôn đạt được kết
31
quả đáng khích lệ, tạo nguồn vốn cho các hoạt động sử dụng vốn.
Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động
Số tiền trọng (%) Số tiền trọng (%) Số tiền trọng (%)
1. Ti ền gửi dân cư 2.076 51, 2 2.627 62, 9 2.871 62, 1 2. Tiền gửi các TCKT .. 1.331... .... 34,7... .. 1.136... .... 27,2... .. 1.517... .... 32,8... .3TTiền'gửỈKBNN... ....391. .... 10,2... ....350. ...8,3. ....199. ...4,3. 4. Ti ền gửi khác ...29....0,9. ...60....1,6. ...37....0,8. Tổng cộng 3.82 7 0100, 4.173 100,0 4.624 100,0 Th phần huy động vốn trên địa bàn Đà Nang (%) 25,5 25,6 25,8
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/200 9 2011/2010 -Ngắn hạn 1.777 1.874 2.229 5,45 18,94 -Trung, dài hạn .... 1.307"' .... 1.690' .... 2.200' ...29,3. ...30.17. Tổng cộng .... 3.084' .... 3.56'4' .... 4.429''' ... 15,56' ... 24,2'7' K T -T TK T r T T ? zɔi • 1 r 1 Λ TT TK T n TKTTK TTT TTTK TK K T^∖
Nguồn: Báo cáo nguồn vồn của Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Năng
Tổng nguồn vốn huy động tăng đề u qua các năm, nguồn vốn huy động đến 31/12/2009 đạt 3.827 tỷ đồng tăng 702 tỷ so với đầu năm, tỷ lệ tăng 22,46% và vượt 3,4% kế hoạch. Đến 31/12/2010 đạt 4.173 tỷ đồng tăng so với 31/12/2009 là 346 tỷ đồng tương đương với tăng 9,04% đạt 94,67% kế hoạch năm 2010 và là đơn vị dẫn đầu v ề thị phần huy động vốn trên đị a bàn chiếm 25,6%/tổng nguồn huy động trên địa bàn. Trong năm 2010 do ảnh hưởng b ởi tình hình lạm phát của nền kinh tế, tình hình giá cả một số mặt hàng chủ chốt tăng đột biến. Do vậy nguồn tiền gởi tại Agribank Đà Nang nói riêng và các NHTM nói chung không ổn định và có sự chuyển dị ch liên tục theo mức độ thay đổi lãi suất của các NHTM. Năm 2011 tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp, nhất là giai đoạn gần cuối năm lãi suất có chiều hướng gia tăng mạnh trở lại, mức lãi
32
suất huy động trên đị a bàn có lúc tăng gần bằng với lãi suất cho vay. Đến 31/12/2011 nguồn vốn huy động đạt 4.624 tỷ đồng, tăng 451 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 10,8% đạt 91% kế hoạch dẫn đầu v ề thị phần huy động vốn trên đị a bàn chiếm 25,8% thị phần. Với việc áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt, kịp thời trong từng thời kỳ do vậy vẫn duy trì được sự tăng trưởng nguồn vốn từ khu vực dân cư và tổ chức kinh tế.
2.1.3.2. Hoạt động cho vay.
Thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chi nhánh tập trung chủ yếu vào phát triển đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, dị ch vụ... Hoạt động cho vay của chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan.
Bảng 2.2: Dư nợ cho vay
2009 2010 2011 2010/ 2009
2011/ 2010
1. Doanh số mua ngoại tệ 116" 118" 82 17 -30.5 2. Doanh số bán ngoại tệ ...116. ...93. ...82. ...-
19.8... . .- 11.8... 3. Giá trị thanh toán hàng xuất ....100. ....112. ...71. ....12.0. . .-
36.6... 4. Giá trị thanh toán hàng nhập ...52. ...54. ...55. ...3.8. ...1.9.
Nguồn: Báo cáo tín dụng Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Nang
Triển khai toàn diện quy trình tín dụng theo mô hình mới với chủ trương tăng trư ng tín dụng thận tr ng, chi nhánh đã chủ động rà soát và thẩm định chặt chẽ hơn đối với các khoản vay nhằm lựa chợ n các khách hàng tốt, các khoản cho vay đảm bảo an toàn. Đến 31/12/2009 đạt 3.084 tỷ đồng tăng 571 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 22,72%, đạt 97,9% kế hoạch. Sang năm 2010 dư nợ cho vay đạt 3.564 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2010 và tăng 481 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 15,6% đạt 93,3% ế hoạch năm
33
2010, chiếm 13,8% /tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Năm 2010 Ngân hàng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và tập trung thu nợ tồn đọng, việc tăng trưởng tín dụng trên cơ s ở đảm bảo an toàn tín dụng, bên cạnh đó chính sách ti ền tệ thắt chặt năm 2010 đã làm giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng. Năm 2011 tốc độ tăng trưởng cho vay khá mạnh do Ngân hàng đẩy mạnh việc giải ngân các dự án cho vay đồng tài trợ, dự án dỡ dang. Đến 31/12/2011 dư nợ cho vay đạt 4.427 tỷ đồng, tăng 863,3 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 24,27% đạt 93.9% kế hoạch, là đơn vị dẫn đầu về thị phần dư nợ cho vay trên địa bàn, chiếm 12,5%/tổng dư nợ cho vay trên địa bàn và giảm 0,7% thị phần so với năm 2010.
2.1.3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối.
Công tác thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong phát triển do sự cạnh tranh của các NHTM trên địa bàn và cán bộ làm công tác thanh toán xuất nhập khẩu còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, hoạt động thanh toán xuất nhập hẩu tại chi nhánh cũng đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Bảng 2.3: Hoạt động kinh doanh ngoại hối
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 1. Tổng thu nhập 581 75 1 681 29,8" -9-7 2. Tổng chi phí ...511 ... 656' ... 578"' ...27,6. ...-11,9. 3. Chênh lệch thu chi ...67 ...
98"
...103. ...46,3. ...5,1.
Nguồn: Báo cáo ngoại tệ của Chi nhánh NHNo&PTNT TP Đà Năng
Năm 2010 n n inh tế có nhi u biến động thất thường nhưng hoạt 34
động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng vẫn ổn định và giữ vững được thị phần, hầu hết các nghiệp vụ đề u tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Năm 2010 thị trường ngoại tệ có biến động khó lường nên việc giao dịch bằng ngoại tệ có phần hạn chế đã dẫn đến sự sụt giảm về doanh số mua, bán cũng như giá trị thanh toán xuất nhập khẩu. Việc mua bán ngoại tệ của chi nhánh được thực hiện đúng theo quy chế quản lý ngoại hối của nhà nước và áp dụng đúng tỷ giá thông báo của Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam. Chi nhánh đã tự cân đối được nguồn ngoại tệ hỗ trợ tốt cho công tác thanh toán xuất nhập khẩu và công tác tín dụng.
2.1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh.
Kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Đà Nang có mức độ tăng trưởng ổn định qua các năm và được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh
Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tăng đều qua các năm. Năm 2010 thu nhập tăng 29,8%, tuy nhiên chi phí cũng tăng không kém 27,6% và kết quả chênh lệch thu chi là 98 tỷ đồng tăng 46,3% so với năm 2009. Năm 2011 nguồn thu nhập có giảm đi 9,7%, bên cạnh đó Ngân hàng tiết iệm các chi phí hông cần thiết nên đã giảm đáng ể và đạt mức giảm 11,9% so với năm 2010. Với sự tiết kiệm đó đã làm cho chênh lệch thu chi của Ngân hàng ở mức dương cao là 103 tỷ đồng. Nhìn chung qua 3 năm hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng có những bước tăng ổn định và b ền vững dù nền kinh tế có những khó khăn nhất định.
2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
2.2.1. Khái quát chung hoạt động cho vay tiêu dùng tại TP Đà Nằng.
Với số dân hơn 80 triệu người, dư nợ cho vay tiêu dùng của Việt Nam bình quân khoảng 900.000 đồng/ người so với thu nhập quốc dân bình quân đầu người khoảng 17 triệu đồng/năm là khá thấp. Hơn nữa, với phần đa là dân số trẻ, năng động,thu nhập không ngừng cải thiện, nên Việt Nam được đánh giá là một trong những th trường có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, thu h t được sự quan tâm không chỉ ngân hàng nội mà cả các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh. Vì thế, dù hiện nay, tình hình kinh tế tài chính toàn cầu đang ảm đạm, song nhiều tập đoàn tài chính lớn trên thế giới vẫn đang có kế hoạch mở rộng tại Việt Nam.
Trong giai đoạn hiện nay, các khoản cho vay tiêu dùng chủ yếu được cung cấp b i những người bán lẻ, những người cho vay tự do, hiệu cầm đồ. Tuy quy mô món vay nhỏ nhưng lại mang tính truyền thống đang trở nên phổ biến ở Việt Nam. Đời sống của người dân càng cao, nhu cầu tiêu dùng của cuộc sống ngày càng đa dạng, phong ph , ngoài những nhu cầu thiết yếu như: ăn ở, áo quần mặc, đi lại, con người còn có những nhu cầu cao hơn như: họ c hành, du l ị ch, ăn ngon mặc đẹp, vì vậy tình hình cho vay tiêu dùng ở các
Ngân hàng thương mại trong những năm qua đã tăng trưởng mạnh.
Cho vay là nghiệp vụ không thể thiếu của các NHTM nhưng trong đó loại hình cho vay tiêu dùng lại chưa được chú trọ ng. Trong vòng 5 năm qua th trường cho vay tiêu dùng phát triển nhanh, thể hiện việc ngày càng có nhiều các ngân hàng hướng tới dị ch vụ bán lẻ. B ên cạnh đó, việc mở cửa thị trường tài chính sẽ làm tăng số lượng các ngân hàng nước ngoài trong khi ở Việt Nam chưa có chính sách quản lý thống nhất đối với cạnh tranh
trong lĩnh vực ngân hàng. Do vậy hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với các chi nhánh nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng. B ởi vì, họ có trình độ quản lý và công nghệ cao hơn, có quy mô vốn lớn hơn và nhất là họ có kinh nghiệm lâu đời trong việc mở rộng và phát triển lĩnh vực tiêu dùng hơn các ngân hàng trong nước. Điều này đòi hỏi Chính phủ, NHNN, các cơ quan B ộ ngành và bản thân các NHTM phải nỗ lực hết mình để đưa ra được những giải pháp nhằm phát triển hiệu quả, đảm bảo hoạt động tín dụng tiêu dùng tăng trưởng bề n vững và an toàn. Trên thực tế các nước đang phát triển, lĩnh vực cho vay tiêu dùng đối với các định chế tài chính quan trọ ng như công ty tài chính, công ty bảo hiểm... đ u là những đ nh chế chiếm giữ những v trí chủ chốt trong hoạt động cho vay tiêu dùng thì iệt Nam là ngược lại. Hy v ng rằng trong tương lai, hi các loại hình công ty như công ty tài chính hay công ty bảo hiểm được m rộng và phát triển, ch ng sẽ là những đ nh chế tài chính quan trọ ng và cùng với các NHTM tham gia tích cực nhất vào việc cung ứng tín dụng tiêu dùng cho dân cư góp phần cải thiện đời sống dân cư, đồng thời cũng tạo cở sở để Việt Nam nói chung và Thành Phố Đà Nang nói riêng hòa nhập với cộng đồng phát triển quốc tế.
Hoạt động cho vay Agribank Đà Nang thì có tốc độ tăng trưởng không lớn, tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ rất nhỏ bé, chưa đến 10%, tốc độ tăng trưởng mặc dù có xu hướng tăng dần nhưng không cao, năm 2010 tốc độ tăng trưởng không cao do thắt chặt cho vay tiêu dùng, đến năm 2011 tốc độ tăng trưởng có cao hơn năm 2010 nhưng vẫn còn ở mức thấp so với các Ngân hàng khác. Nguyên nhân chính của cơ cấu cho vay tiêu dùng chiếm phần quá nhỏ bé trên do Agribank Đà Nang là ngân hàng nhà nước có qui mô lớn nhất Đà Nang nên chủ yếu là bán buôn chưa chú trọng đến thị trường bán lẻ. Trong khi đó hàng loạt các NHTM cổ phần trong nước
37
lẻ, tạo nên đối trọng cạnh tranh khá quyết liệt, thêm nữa là nước ta bước vào hội nhập, tự do hóa Ngân hàng là một trong những bước phải đi và như thế tính cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt hơn khi có các “đại gia” ngân hàng nước ngoài mạnh hơn NHTM trong nước về mọ i mặt cả về vốn liếng cũng như kinh nghiệm vào cuộc.
Trên đị a bàn TP Đà Nang hiện có 55 chi nhánh Ngân hàng đang hoạt động. Hầu hết các Ngân hàng đều có phát triển mạnh hoạt động dịch vụ bán lẻ, đặc biệt là các NHTM cổ phần. B ởi lẻ dịch vụ này đã mang lại lợi ích khá lớn cho các Ngân hàng : Doanh thu, lợi nhuận và thị phần khách hàng từ đó có thể phát triển thêm được nhiều dị ch vụ đi kèm. Tình hình cho vay tiêu dùng ở các NHTM trong những năm vừa qua tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ tr ng trong tổng dư nợ há cao.
Qua ba Ngân hàng tiêu biểu ở bảng 2.5 thể hiện cho 3 đại diện về qui mô, b ề dày l ịch sử và thương hiệu trên thương trường. Ngân hàng No & PTNT TP Đà Nang là NHTM nhà nước bắt đầu hoạt động trong giai đoạn đầu của hệ thống ngân hàng Đà Nang và có qui mô lớn nhất ở TP Đà Nang, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nang là 1 trong những ngân hàng cổ phần hoạt động khá lâu tại TP Đà Nang từ năm 1993 có qui mô lớn và thương hiệu mạnh. Còn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín là một ngân hàng cổ phần mới đi vào hoạt động tại TP Đà Nang từ năm 2003 hệ thống còn nhỏ, nhưng cũng đã sớm lựa chọ n được thị trường mục tiêu là thị trường bán lẻ.
Kết quả ở bảng 2.5 cho thấy về qui mô thì Agribank Đà Nang xuất phát là một trong 4 NHTM nhà nước đã có thương hiệu lớn trên thị trường nhưng lại ít chú
ý đến thị trường bán lẻ. Trong khi NHTM cổ phần hoạt động có bề dày l ịch sử
chưa nhi u nhưng thể hiện được tính năng động trước th trường. Dư nợ CVTD qua các năm tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng từ 30%-45% trong
Tổng dư nợ Dư nợ CVTD Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ Dư nợ CVTD Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ Dư nợ CVTD Tỷ trọng (%) 1. CN NHNo & PTNT TP Đà Nang 3,084.000 208.647 6.7 7 3,564.000 220.939 6.2 0 4,429.00 0 261.952 5.91 2. CN NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nang 1,373.000 575.152 941.8 962.000 319.943 633.2 02,001.00 842.936 42.13 3. CN NHTMCP Sài Gòn Thương Tín Đà Nang 2,460.000 629.000 725.5 3,030.000 958.000 231.6 03,970.00 1,420.000 35.77 38
Bảng 2.5: Tình hình cho vay tiêu dùng trên địa bàn TP Đà Nang
tổng dư nợ cho vay. Điều này cho thấy NHTM cổ phần đã nhanh chóng phát triển thị trường bán lẻ trong khi họ chưa có được thị trường bán buôn như các NHTM nhà nước mà cụ thể là Agribank Đà Nang
2.2.2. Qui trình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo & PTNT TP Đà Nằng.
- Đối tượng cho vay.
Đối tượng chính là các hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam
- Điều kiện cho vay.
+ Có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo qui định của pháp luật. Cư trú tại địa bàn nơi Chi nhánh NHNo & PTNT TP Đà Nang đóng trụ s ở.
+ Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết + Có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi
+ Thực hiện các biện pháp đảm bảo ti ền vay theo qui định của Chính phủ, NHNN và NHNo iệt Nam.
- Mức tiền cho vay.
Tối đa 70% tổng nhu cầu theo dự toán hoặc tổng giá trị hợp đồng mua bán của khách hàng phù hợp với giá trị tài sản đảm bảo tiền vay, khả năng trả nợ của hách hàng và nguồn vốn của Ngân hàng.
- Lãi suất cho vay.
Cố định và thả nổi. Lãi suất quá hạn tối đa 150% lãi trong hạn.