2. Báo cáo và phân tích kết quả kinh doanh năm thứ 10
2.3. Phân tích Competitive Intelligence
AC Camera
Đối với sản phẩm AC Camera, công ty B sử dụng chiến lược giá tầm cao với mức giá cao hơn mức trung bình khá nhièu, công ty C sử dụng chiến lược giá tầm thấp với mức giá thấp nhất (273).
Đối với chất lượng sản phẩm, các công ty sử dụng chất lượng trung bình 5.8 sao, thấp nhất là công ty A, C (5.5 sao) và cao nhất là công ty B (6.3 sao).
Về hình ảnh thương hiệu, các công ty đều sử dụng mức chi phí khác nhau.
Đa số các công ty đều sử dụng chiến lược giống nhau về số lượng mẫu mã (4 mẫu), tuy nhiên công ty C, F có số lượng mẫu mã là 4 mẫu và công ty B có số lượng mẫu mã cao nhất là 5 mẫu.
Trung bình tất cả các công ty có 63 chuỗi bán lẻ nhiều cửa hàng. Về các nhà bán lẻ trực tuyến, trung bình giữa các công ty là 150 nhà bán lẻ. Số lượng các doanh nghiệp bán lẻ địa phương trung bình của các công ty là 6050.
Mức giá trung bình mà các công ty lựa chọn hỗ trợ nhà bán lẻ là 8.95 cho mỗi đơn vị sản phẩm. Có hai công ty là công ty B, D hỗ trợ cho các nhà bán lẻ cao hơn mức giá trung bình. Các chiến lược marketing của các công ty sử dụng cũng khác nhau, trong đó công ty A chi nhiều chi phí cho marketing nhất.
Trung bình số lượng camera này các công ty bán được là 404, công ty A,D,E bán được số lượng cao hơn trung bình. Trong đó, thị phần của công ty D là cao nhất, 18 % và thị phần của công ty F là thấp nhất 15.5 %.
Về giá cả, công ty A,C và công ty D sử dụng mức giá tầm thấp và thấp nhất là công ty A (1,754), các công ty còn lại sử dụng chiến lược giá tầm cao và cao nhất là công ty F (2500). Trung bình các công ty giảm 12.2% cho các nhà bán lẻ trực tuyến, công ty E giảm với tỷ lệ thấp nhất là 9 %
Về chất lượng sản phẩm, có ba công ty B, C, D, F sản xuất sản phẩm với chất lượng cao (trên trung bình), hai công ty còn lại A, E sản xuất sản phẩm với chất lượng thấp hơn so với trung bình các công ty còn lại.
Trung bình chi phí cho hình ảnh thương hiệu là 78.
Công ty C và công ty F sản xuất hai mẫu sản phẩm, các công ty còn lại sản xuất ba mẫu sản phẩm.
Số lượng nhà bán lẻ trực tuyến trung bình của các công ty là 51.
Các công ty sử dụng các chiến lược marketing khác nhau với các chi phí khác nhau. Trong đó, công ty E sử dụng chi phí cao nhất.
Trung bình các công ty bảo hành sản phẩm là 200 ngày, công ty D có thời gian bảo hành lâu nhất là 180 ngày, công ty F có thời gian bảo hành ngắn nhất là 120 ngày.
Số lượng sản phẩm bán ra trung bình của các công ty là 69 sản phẩm, công ty D bán được số lượng sản phẩm là cao nhất (80 sản phẩm) và công ty F bán được số lượng sản phẩm là thấp nhất (46 sản phẩm). Do đó công ty D chiếm thị phần cao nhất tại thị trường này (19.2%) và công ty F chiếm thị phần thấp nhất (10.9%).
Kết luận: Ở thị trường Bắc Mỹ , công ty D chiếm thị phần cao nhất ở cả sản phẩm AC Camera và sản phẩm UAV Drone.
2.3.2. Europe-Africa
AC Camera
Đối với sản phẩm AC Camera, công ty B sử dụng chiến lược giá tầm cao với mức giá cao hơn mức trung bình khá nhièu, công ty C sử dụng chiến lược giá tầm thấp với mức giá thấp nhất (274).
Đối với chất lượng sản phẩm, các công ty sử dụng chất lượng trung bình 5.8 sao, thấp nhất là công ty A, C (5.5 sao) và cao nhất là công ty B (6.3 sao).
Về hình ảnh thương hiệu, các công ty đều sử dụng mức chi phí khác nhau.
Đa số các công ty đều sử dụng chiến lược giống nhau về số lượng mẫu mã (4 mẫu), tuy nhiên công ty C, F có số lượng mẫu mã là 4 mẫu và công ty B có số lượng mẫu mã cao nhất là 5 mẫu.
Trung bình tất cả các công ty có 59 chuỗi bán lẻ nhiều cửa hàng. Về các nhà bán lẻ trực tuyến, trung bình giữa các công ty là 138 nhà bán lẻ. Số lượng các doanh nghiệp bán lẻ địa phương trung bình của các công ty là 5631.
Mức giá trung bình mà các công ty lựa chọn hỗ trợ nhà bán lẻ là 9.42 cho mỗi đơn vị sản phẩm. Có hai công ty là công ty B, D hỗ trợ cho các nhà bán lẻ cao hơn mức giá trung bình. Các chiến lược marketing của các công ty sử dụng cũng khác nhau, trong đó công ty D chi nhiều chi phí cho marketing nhất.
Trung bình số lượng camera này các công ty bán được là 343, công ty C,D,E bán được số lượng cao hơn trung bình. Trong đó, thị phần của công ty E là cao nhất, 17.7 % và thị phần của công ty B, F là thấp nhất 16 %.
UAV Drone
Về giá cả, công ty A,C và công ty D sử dụng mức giá tầm thấp và thấp nhất là công ty A (1,781), các công ty còn lại sử dụng chiến lược giá tầm cao và cao nhất là công ty F (2500). Trung bình các công ty giảm 12.5% cho các nhà bán lẻ trực tuyến, công ty E giảm với tỷ lệ thấp nhất là 9 %
Về chất lượng sản phẩm, có ba công ty B, C, D, F sản xuất sản phẩm với chất lượng cao (trên trung bình), hai công ty còn lại A, E sản xuất sản phẩm với chất lượng thấp hơn so với trung bình các công ty còn lại.
Trung bình chi phí cho hình ảnh thương hiệu là 78.
Công ty C và công ty F sản xuất hai mẫu sản phẩm, các công ty còn lại sản xuất ba mẫu sản phẩm.
Số lượng nhà bán lẻ trực tuyến trung bình của các công ty là 36.
Các công ty sử dụng các chiến lược marketing khác nhau với các chi phí khác nhau. Trong đó, công ty E sử dụng chi phí cao nhất.
Trung bình các công ty bảo hành sản phẩm là 170 ngày, công ty A,B,C,D,E có thời gian bảo hành lâu nhất là 180 ngày, công ty F có thời gian bảo hành ngắn nhất là 120 ngày.
Số lượng sản phẩm bán ra trung bình của các công ty là 57 sản phẩm, công ty C bán được số lượng sản phẩm là cao nhất (66 sản phẩm) và công ty F bán được số lượng sản phẩm là thấp nhất (40 sản phẩm). Do đó công ty C chiếm thị phần cao nhất tại thị trường này (19.3%) và công ty F chiếm thị phần thấp nhất (11.6%).
Kết luận: Ở thị trường Âu-Phi , công ty E chiếm thị phần cao nhất ở AC Camera, còn công ty C chiếm thị phần cao nhất với sản phẩm UAV Drone
2.3.3. Asia - Pacific
AC Camera
Đối với sản phẩm AC Camera, công ty A, B và công ty E sử dụng chiến lược giá tầm cao với mức giá cao hơn mức trung bình, công ty C sử dụng chiến lược giá tầm thấp với mức giá thấp nhất.
Đối với chất lượng sản phẩm, các công ty sử dụng chất lượng trung bình 5.8 sao, thấp nhất là công ty A, C (5.5 sao) và cao nhất là công ty B (6.3 sao).
Về hình ảnh thương hiệu, các công ty sử dụng mức chi phí trung bình là 78. Công ty C đầu tư vào hình ảnh thương hiệu nhiều nhất. Công ty E, F đầu tư ít nhất.
Các công ty C, F đều sử dụng chiến lược giống nhau về số lượng mẫu mã (3 mẫu), công ty A, D, E có số lượng 4 mẫu, công ty B có số lượng mẫu mã cao nhất là 5 mẫu.
Trung bình tất cả các công ty có 53 chuỗi bán lẻ nhiều cửa hàng, công ty E dẫn đầu về số lượng nhà bán lẻ, công ty F có số lượng nhà bán lẻ ít nhất. Về các nhà bán lẻ trực tuyến, trung bình giữa các công ty là 118 nhà bán lẻ, công ty E tiếp tục dẫn đầu về số lượng, công ty F có số lượng ít nhất. Số lượng các doanh nghiệp bán lẻ địa phương trung bình của các công ty là 4878, công ty B dẫn đầu về số lượng, công ty F có số lượng nhà bán lẻ ít nhất.
Mức giá trung bình mà các công ty lựa chọn hỗ trợ nhà bán lẻ là 8.10 cho mỗi đơn vị sản phẩm. Công ty A, C, E, F hỗ trợ cho các nhà bán lẻ thấp so với mức giá trung bình.
Các chiến lược marketing của các công ty sử dụng cũng khác nhau, hầu hết các công ty đều chịu chi cho marketing.
Trung bình số lượng camera này các công ty bán được là 319, công ty C, D, F bán được số lượng cao hơn trung bình. Thị phần của công ty C là cao nhất, 18.9 % và thị phần của công ty B là thấp nhất 15.2 %.
UAV Drone
Về giá cả, công ty A,C và công ty D sử dụng mức giá tầm thấp và thấp nhất là công ty A (1775), các công ty còn lại sử dụng chiến lược giá tầm cao và cao nhất là công ty F (2300). Trung bình các công ty giảm 13.2% cho các nhà bán lẻ trực tuyến, công ty E giảm với tỷ lệ thấp nhất là 9 %
Về chất lượng sản phẩm, các công ty B, D, F sản xuất sản phẩm với chất lượng cao (trên trung bình), công ty A, C, E sản xuất sản phẩm với chất lượng thấp hơn trung bình các công ty còn lại.
Trung bình chi phí cho hình ảnh thương hiệu là 78. Công ty C đầu tư cho hình ảnh thương hiệu nhiều nhất, công ty E, F thấp nhất.
Công ty C và công ty F sản xuất 2 mẫu sản phẩm, các công ty còn lại sản xuất 3 mẫu.
Số lượng nhà bán lẻ trực tuyến trung bình của các công ty là 32. Công ty D có nhiều nhà bán lẻ trực tuyến nhất.
Các công ty sử dụng các chiến lược marketing khác nhau với các chi phí khác nhau. Trong đó, công ty B sử dụng chi phí cao nhất.
Trung bình các công ty bảo hành sản phẩm là 170 ngày, đa số các công ty có thời gian bảo hành là lâu nhất (180 ngày), công ty F có thời gian bảo hành ngắn nhất (120 ngày).
Số lượng sản phẩm bán ra trung bình của các công ty là 41 sản phẩm, công ty D bán được số lượng sản phẩm là cao nhất (50 sản phẩm) và công ty F bán được số lượng sản phẩm là thấp nhất (27 sản phẩm). Công ty D chiếm thị phần cao nhất tại thị trường này (21.0 %) và công ty F chiếm thị phần thấp nhất (10.9%).
Kết luận: Ở thị trường Châu Á- Thái Bình Dương, công ty C chiếm thị phần cao nhất ở sản phẩm camera và công ty D chiếm thị phần cao nhất ở sản phẩm Drone.
2.3.4. Latin America
AC Camera
Đối với sản phẩm AC Camera, công ty B và công ty E sử dụng chiến lược giá tầm cao với mức giá cao hơn mức giá trung bình, công ty D sử dụng chiến lược giá tầm thấp với mức giá thấp nhất.
Đối với chất lượng sản phẩm, các công ty sử dụng chất lượng trung bình 5.8 sao, thấp nhất là công ty A, C (5.5 sao) và cao nhất là công ty B (6.3 sao).
Về hình ảnh thương hiệu, các công ty sử dụng mức chi phí trung bình là 78. Công ty C đầu tư vào hình ảnh nhiều nhất.
Các công ty C, F sử dụng chiến lược giống nhau về số lượng mẫu mã (3 mẫu), công ty A, D, E có số lượng mẫu mã là 4 mẫu, công ty B có số lượng mẫu cao nhất là 5 mẫu.
Trung bình các công ty có 45 chuỗi bán lẻ nhiều cửa hàng. Về các nhà bán lẻ trực tuyến, trung bình giữa các công ty là 93 nhà bán lẻ. Số lượng các doanh nghiệp bán lẻ địa phương trung bình của các công ty là 2761, công ty E có số lượng nhà bán lẻ nhiều nhất, công ty F có số lượng thấp nhất.
Mức giá trung bình mà các công ty lựa chọn hỗ trợ nhà bán lẻ là 6.50 cho mỗi đơn vị sản phẩm. Có 3 công ty là công ty B, D, F hỗ trợ cho các nhà bán lẻ cao hơn mức giá trung bình. Các chiến lược marketing của các công ty sử dụng cũng khác nhau, trong đó công ty E chi nhiều chi phí cho marketing nhất
Trung bình số lượng camera này các công ty bán được là 197, công ty A, C, D và công ty F bán được số lượng cao hơn trung bình. Thị phần của công ty D là cao nhất 18.6% và thị phần của công ty B là thấp nhất 12.7%.
UAV Drone
Về giá cả, công ty A, C, D sử dụng mức giá tầm thấp và thấp nhất là công ty A, các công ty còn lại sử dụng chiến lược giá tầm cao và cao nhất là công ty E.
Trung bình các công ty giảm 13.5% cho các nhà bán lẻ trực tuyến, công ty F giảm với tỷ lệ thấp nhất là 10 %.
Về chất lượng sản phẩm, Các công ty B, C, F sản xuất sản phẩm với chất lượng cao, công ty A, D, E sản xuất sản phẩm với chất lượng thấp hơn trung bình.
Trung bình chi phí cho hình ảnh thương hiệu là 78. Công ty C đầu tư chi phí hình ảnh nhiều nhất.
Công ty C công ty F sản xuất 2 mẫu sản phẩm, công ty A, B, D, E sản xuất 3 mẫu.
Số lượng nhà bán lẻ trực tuyến trung bình của các công ty là 29. Công ty E có số lượng nhà bán lẻ cao nhất, công ty D thấp nhất.
Các công ty sử dụng các chiến lược marketing khác nhau với các chi phí khác nhau. Trong đó, công ty E sử dụng chi phí cao nhất.
Trung bình các công ty bảo hành sản phẩm là 140 ngày, công ty C, E có thời gian bảo hành là lâu nhất (180 ngày), các công ty còn lại có thời gian bảo hành là 120 ngày.
Số lượng sản phẩm bán ra trung bình của các công ty là 22 sản phẩm, công ty C bán được số lượng sản phẩm là cao nhất (27 sản phẩm) và công ty F bán được số lượng sản phẩm là thấp nhất (16 sản phẩm). Do đó công ty C chiếm thị phần cao nhất tại thị trường này là 20.6 % và công ty F chiếm thị phần thấp nhất (12.7%).
Kết luận: Ở thị trường Mĩ Latin, với sản phẩm Camera, công ty D chiếm thị phần cao nhất; với sản phẩm Drone, công ty C chiếm thị phần cao nhất.
3. Phân tích SWOT dựa trên kết quả năm 9
S - STRENGTHS CÁC CHIẾN LƯỢC S - O CÁC CHIẾN LƯỢC S - T
1. Chỉ số Credit Rating tiếp đạt A trong 4 năm liên tiếp – kết quả tốt nhất trong ngành.
2. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cấp qua các năm, đồng thời giữ mức giá cả cạnh tranh so với thị trường. 3. Marketing – PR tốt giúp
ổn định thị phần. 4. Nhìn chung market
share của công ty có xu hướng tăng nhẹ trong năm nay.
5. Mở rộng các trạm cũng như nâng cấp Robotics nhằm giảm over-time cũng như đảm bảo không thiếu hụt sản phẩm như năm 8.
1. (S2 – O1,4) Phát triển, nâng cấp thiết kế, cải thiện P/Q rating nhưng quan trọng là giá cả cạnh tranh, hợp lí nhằm thị phần cũng như giành được các hợp đồng này sẽ giúp công ty tăng lợi nhuận.
2. (S3,4 – O2) Tiếp tục đầu tư, gia tăng Marketing nhằm đạt thị phần cao. 3. (S5 – O5) Bên cạnh đổi
mới, nâng cấp sản phẩm cần cắt giảm cũng như tận dụng chi phí hợp lí để giữ giá ở mức cạnh tranh so với đối thủ.
1. (S3 – T4) Phát triển, đầu tư chiến lược Marketing, thêm vào đó là chính sách ưu đãi tốt để cải thiện thị phần nhiều hơn. 2. (S2, 5 – T2) Nâng tầm
chiến lược, nâng cấp sản phẩm cũng như cắt giảm bớt chi phí không đáng có nhằm tối thiểu hóa chi phí để có giá cả cạnh tranh nhất có thể nhằm gia tăng cách biệt điểm số với đối thủ.
3. (S2 – T1) Có thể rút kinh nghiệm, học hỏi từ các chiến lược hay của đối thủ.
W - WEAKNESSES CÁC CHIẾN LƯỢC W - O CÁC CHIẾN LƯỢC W - T
1. Là một năm xuống dốc nặng khi không đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư về EPS, ROE và Stock Price.
2. Chiết khấu, hỗ trợ nhà bán lẻ vẫn còn hơi thấp. 3. Market share có chiều
hướng tăng nhẹ, trong khi lợi nhuận biên lại không tăng nhiều khiến các chỉ số không đạt được chỉ tiêu.
1. (W1,5 – O1) Ban quản lý cần tìm hướng phát triển, chiến lược mới nhằm vực dậy công ty. 2. (W3 – O1) Đẩy mạnh hỗ
trợ các nhà bán lẻ cũng như bên thứ 3, tăng số lượng nhà bán lẻ sẽ giúp công ty gia tăng thị phần và doanh thu hơn.
3. (W3, 4 – O1,2) Xem xét điều chỉnh mức giá hợp lí, cạnh tranh hơn, kết
1. ( W4 - T3) Ngoải việc nâng cấp sản phẩm qua các năm, nên cân nhắc giảm hoặc không tăng giá để có lợi thế về giá