V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
3.Phương thức chào bán:
3.1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổđông hiện hữu:
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 10.000.000 cổ phần chiếm 5% vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng (tỷ lệ 20:1) từ nguồn thặng dư vốn và Quỹ DTBSVDL. Theo đó cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 20 quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành. Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được thực hiện sau ngày 22/12/2010 khi các nguồn vốn này khả dụng theo quy định tại thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng và sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
. Khoản mục 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 30/9/2010 Vốn chủ sở hữu (đồng) 1.655.131.000.000 1.591.088.000.000 2.330.895.000.000 2.386.910.163.845 Số cổ phần đang lưu hành (cổ phần) 111.111.100 147.447.700 200.000.000 200.000.000 Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần) 14.896 10.791 11.654 11.935
Trang 89
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 147 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A là: (147/20) * 1 = 7,35 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được phân phối 7 cổ phiếu.
3.2. Phát hành với giá bằng mệnh giá cho cổđông hiện hữu:
Chào bán cho cổ đông hiện hữu 10.000.000 cổ phần chiếm 5% vốn điều lệ hiện tại của Ngân hàng (tỷ lệ 20:1). Theo đó cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền mua, cứ 20 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm với giá 10.000 đồng/ 01 CP. Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 147 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, khi đó số lượng cổ phần phát hành thêm cổ đông A được quyền mua: (147/20) * 1 = 7,35 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được quyền mua 7 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cho đối tượng khác 01 (một) lần duy nhất trước thời hạn chốt danh sách cổ đông đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
Xử lý số cổ phần từ chối mua và cổ phiếu lẻ phát sinh:
Số cổ phần lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được hủy bỏ. Số cổ phần lẻ phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu bằng mệnh giá được uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định bán cho đối tượng khác một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.Trường hợp đối tượng tại mục 3.2 và 3.4 không mua hết số lượng dự kiến, thì số cổ phần còn lại được phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu.
3.3. Phát hành riêng lẻ cho đối tác trong nước có chọn lọc:
a. Tiêu chí lựa chọn:
Việc chào bán cổ phần cho các đối tác có chọn lọc trong nước có năng lực tài chánh, chấp nhận tình hình tài chánh hiện tại, điều lệ của ngân hàng, và tuân thủ theo qui định của pháp luật, giá chào bán không thấp hơn so với giá bán cho cổ đông hiện hữu, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và theo một trong các tiêu chí mà HĐQT thông qua:
Trang 90
- Nhà đầu tư là pháp nhân hoặc thể nhân có cam kết hợp tác tài trợ tài chính hoặc tài trợ kỹ thuật cho Ngân hàng.
- Nhà đầu tư là khách hàng truyền thống (pháp nhân và thể nhân) của OCB.
- Cổ đông hiện hữu trong nước hiện đang nắm giữ tỷ lệ sở hữu cổ phần đến thời điểm 31/12/2009 tối thiểu 1% vốn điều lệ của OCB có nhu cầu mua thêm CP
b. Chào bán:
Chào bán riêng lẻ 61.000.000 cổ phần cho các đối tác trong nước có chọn lọc. Giá chào bán theo phương thức đàm phán, thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và có lợi nhất cho Ngân hàng.
3.4. Phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng BNP Paribas:
Chào bán cho Ngân hàng BNP Paribas (ngoài số lượng cổ phần được mua với tư cách cổ đông hiện hữu) tối đa 29.000.000 cổ phần nhằm nâng tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng BNP Paribas tại OCB từ 15% lên 20% vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng. Giá chào bán theo phương thức đàm phán, thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và có lợi nhất cho Ngân hàng. Việc phát hành cho BNP Paribas sẽ được thực hiện sau khi có chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp đối tượng tại mục 3.2 và 3.4 không mua hết số lượng dự kiến, thì số cổ phần còn lại được phát hành để bán theo mệnh giá cho cổ đông hiện hữu sở hữu vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng theo tỷ lệ sở hữu. Ngân hàng Phương Đông phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện. Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần này thì ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán một cách có lợi nhất cho Ngân hàng và theo đúng quy định của Nhà nước.