3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứ u
2.1.3.1.2 Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn
a, Mối quan hệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn theo kỳ hạn
Phân tích mối quan hệ giữa huy động vốn, sử dụng vốn trung, dài hạn
Tính cân đối giữa các kỳ hạn huy động vốn và kỳ hạn cho vay ra có bảo đảm không cũng là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn. Nếu huy động vốn ngắn hạn nhiều để cho vay dài hạn sẽ có rủi ro nhiều như mất khả năng thanh toán, hơn nữa về mặt kinh tế chưa chắc đã hiệu quả vì huy động ngắn hạn phải có dự trữ bắt buộc, mà khoản này không sinh lời, trong khi huy động dài hạn thì không phải dự trữ bắt buộc mà có thể được phép sử dụng 100 %.
Bảng 2.6 : TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VỐN TRUNG, DÀI HẠN
Đơn vị : tỷ đồng ( VNĐ, ngoại tệ quy đổi)
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1. Nguồn vốn
trung và dài hạn 21,57 23,099 16
2. Sử dụng vốn trung, dài hạn - Dư nợ cho vay trung, dài hạn - Đầu tư hùn vốn mua cổ phần 125,41 125,41 0 116,02 116,02 0 89,67 89,67 0 3. Phần dư nguồn trung, dài hạn - 103,84 -92,921 -73,67
Nguồn : Báo cáo cân đối huy động, sử dụng vốn của TCB Nghệ An qua các năm.
Qua số liệu trên ta thấy, nhu cầu vay vốn trung, dài hạn giảm qua các năm, việc huy động vốn trung, dài hạn chưa gắn với việc sử dụng vốn. Qua các năm, phần dư nguồn vốn trung và dài hạn đều âm, ngân hàng phải chuyển hoán nguồn vốn ngắn hạn để bù đắp.
Năm 2010 so với năm 2009, nhu cầu sử dụng vốn trung dài hạn giảm 7,4 % ; trong khi nguồn vay trung dài hạn tăng 7,08 % nhưng cung vẫn chưa đủ đáp ứng cầu. Năm 2011 so với năm 2010 nhu cầu sử dụng vốn giảm 22,7 % trong khi nguồn giảm 30,7 %. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn trung dài hạn, không đáp ứng được nhu cầu. NHTM CP TCB Nghệ An buộc phải sử dụng nguồn ngắn hạn để cho vay, bù đắp thiếu hụt.
Bảng 2.7 : TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VỐN NGẮN HẠN
Đơn vị : tỷ đồng ( VNĐ, ngoại tệ quy đổi)
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1. Nguồn vốn
ngắn hạn 404,66 545,711 559,7
2. Sử dụng vốn ngắn hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 58,36 0 135,05 0 92,13 0 3. Phần dư nguồn vốn ngắn hạn 346,3 410,661 467,57
Nguồn: Báo cáo cân đối huy động, sử dụng vốn của TCB Nghệ An các năm.
Qua phân tích ở trên ta thấy nguồn vốn của TCB Nghệ An có xu hướng tăng nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu vay vốn cho nền kinh tế. Vốn ngắn hạn huy động thừa so với nhu cầu. Mặt khác thì mức tăng lớn đã làm cho cơ cấu giữa nguồn ngắn hạn và dài hạn có sự thay đổi lớn.
Với sự dồi dào nguồn vốn ngắn hạn cho phép TCB Nghệ An tránh được rủi ro trong thanh khoản khi khách hàng có nhu cầu rút tiền đột xuất, đảm bảo thực hiện các dịch vụ của ngân hàng, nó cũng cho phép ngân hàng dễ dàng chuyển đổi một phần nguồn vốn này để cho vay trung, dài hạn, tạo điều kiện cho ngân hàng thay đổi kết cấu dư nợ: từ chỗ chỉ tập trung cho các đơn vị quốc doanh đến việc phục vụ cho tất cả các thành phần kinh tế. Phần dư nguồn vốn ngắn hạn không sử dụng hết đều được gửi ra hội sở chính hưởng lãi suất điều chuyển vốn từ 1 % đến 2,5 %. Tuy nhiên với số vốn đó nếu cho các cá nhân, tổ chức kinh tế vay sẽ giúp ngân hàng thu về được một khoản lãi cao hơn khi gửi ra trụ sở chính.
Tóm lại, việc huy động và sử dụng vốn của TCB Nghệ An chưa thực sự hợp lý: huy động vốn tăng nhưng chủ yếu là huy động vốn ngắn hạn, huy động vốn trung dài hạn có xu hướng giảm và chiếm tỷ lệ nhỏ.
Về sử dụng vốn: qui mô, tỷ trọng cho vay ngắn hạn ít và trung dài hạn nhiều. Điều này buộc ngân hàng phải chuyển hoán một phần lớn nguồn ngắn hạn
tốt thì ngân hàng phải đối đầu với nhiều loại rủi ro. Như vậy, hiệu quả công tác huy động vốn chưa cao.
2.1.3.2 Những kết quả đạt được
Căn cứ vào các chỉ tiêu đánh giá quả công tác huy động vốn ở trên, ta thấy hiệu quả công tác huy động vốn tương đối cao. Điều này thể hiện qua các kết quả đạt được cụ thể như sau:
Về quy mô huy động vốn từ bên ngoài: Với mục tiêu và chiến lược kinh doanh nhằm không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh, TCB Nghệ An đặt ra phương châm tập trung khai thác nguồn nhàn rỗi của các thành phần kinh tế một cách có hiệu quả, chú trọng hơn tới những đối tượng trong ngành để tài trợ cho những nhu cầu ngày càng tăng của danh mục tài sản.
Trong những năm trở lại đây, vốn huy động từ bên ngoài của TCB Nghệ An tăng dần qua các năm, không những vậy công tác huy động vốn của ngân hàng còn hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ cho vay và đầu tư của mình. Hơn nữa, hiện nay Techcombank Nghệ An chưa phải đi vay từ bên ngoài đã giúp ngân hàng giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Trong nguồn tiền gửi, tiền gửi kỳ hạn đến 3 tháng chiếm tỷ trọng cao. Tiền gửi của tầng lớp dân cư chiếm tỷ trọng cao và ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.
Về cơ cấu: Cũng giống các NHTM CP khác, nguồn huy động chủ yếu của là nguồn ngắn hạn, chủ yếu là kỳ hạn đến 3 tháng. Hình thức huy động tiền gửi này có xu hướng này tăng qua các năm. Tuy nhiên nguồn vốn có kỳ hạn trung và dài có xu hướng giảm dần.
TCB Nghệ An không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và cơ cấu, phát triển một mạng lưới huy động vốn rộng khắp ở tất cả các điểm giao dịch trọng điểm. Thương hiệu của ngân hàng ngày càng có chỗ đứng tin cậy, vững chắc trong lòng khách hàng. Trong công tác điều hành và quản lý vĩ mô, TCB Nghệ An đã sớm đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp huy động vốn hợp lý, luôn bổ sung và hoàn chỉnh các quy chế theo hướng phát huy quyền chủ động sáng tạo. Trong thời gian qua, ngân hàng đã thực hiện một chính sách huy động mềm dẻo trên cơ sở phân tích, dự đoán xu hướng biến động, dùng công cụ lãi suất thả nổi có điều tiết để thu hút khách hàng.
Về đội ngũ cán bộ, ngân hàng đã tạo dựng một môi trường làm việc hấp dẫn và thuận lợi nhằm thu hút nhân viên giỏi, luôn khuyến khích người lao động học tập, nâng cao trình độ.
2.1.3.3 Những vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân
Trong quá trình thực hiện chính sách huy động vốn của mình, TCB Nghệ An cũng gặp phải những trở ngại chủ quan cũng như khách quan. Cụ thể:
Thứ nhất, trong tổng nguồn vốn huy động tỷ trọng các nguồn vốn chưa hợp lý. Cụ thể tiền gửi tổ chức kinh tế có xu hướng tăng qua các năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ: năm 2009 chiếm 5,53 % tổng nguồn vốn huy động, năm 2010 chiếm 10,39 %, năm 2011 chiếm 11,01 %. Đây là một trong những bất lợi lớn của chi nhánh vì nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế là nguồn vốn có chi phí thấp giúp ngân hàng giảm chi phí huy động vốn và tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ như: thanh toán, chuyển tiền....
Thứ hai, công tác huy động vốn chưa thực sự gắn với việc sử dụng vốn. Trong những năm qua, việc huy động vốn của NHTM CP Quân đội bị mất cân đối về kỳ hạn. Trong khi dư thừa nguồn ngắn hạn thì nguồn vốn huy động trung và dài hạn vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh trung, dài hạn của ngân hàng. Việc chuyển hoán nguồn để đầu tư, cho vay trung, dài hạn còn hạn chế vì để làm điều này ngân hàng có thể phải đối mặt với rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản.
Nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan :
Ngân hàng chưa hoạch định được chiến lược huy động vốn thật sự rõ ràng và phù hợp. Bộ phận marketing của ngân hàng phần nhiều chú trọng đến khách hàng vay vốn và khách hàng sử dụng các dịch vụ về tài chính, chưa quan tâm đúng mức đến đối tượng khách hàng gửi tiền, nhất là khách hàng cá nhân. Các sản phẩm huy động vốn của ngân hàng vẫn chưa thật sự đa dạng, tính tiện ích vẫn chưa cao, dù rằng ngân hàng đã có những nhất định theo hướng này. Xét theo góc độ lợi ích khách hàng các ngân hàng cần phải đối xử với khách hàng tiền gửi giống như với khách hàng đi vay, theo cơ chế thõa thuận. Chẳng hạn các quy định có tính khuôn khổ của hình thức huy động tiết kiệm kì hạn, gửi 1 lần, trả gốc lãi một lần, được rút trước hạn nhưng không được rút từng phần các kì hạn được quy định cứng nhắc... có thể phù hợp với một số khách hàng, song chắc chắn không phù hợp với những khách hàng khác vốn đa dạng về nguồn thu nhập, chi tiêu và nhu cầu.
Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tài chính, SX- KD và kế hoạch dư nợ đối với từng khách hàng còn có những bất cập.
- Nguyên nhân khách quan
Hoạt động kinh doanh của TCB Nghệ An chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi đặc điểm kinh tế xã hội và sự thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô nói chung. Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta và tình hình thế giới có nhiều biến đổi : nhu cầu về vốn, nhu cầu đầu tư trên các ngành, lĩnh vực tăng mạnh, các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế này.
Mặc dù Đảng và Nhà nước đã thành công trong việc kiềm chế lạm phát, là tiền đề cơ bản để người dân gửi tiền vào ngân hàng nhưng nhìn chung lòng tin vào sự ổn định của đồng tiền chưa cao khi giá cả và tỷ giá biến động.
Cạnh tranh ngày càng gay gắt diễn ra đồng thời trên 2 mặt : Một mặt, cạnh tranh diễn ra các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp từ đó ngân hàng khó khăn trong việc tìm kiếm doanh cho hoạt động tài trợ của mình. Mặt khác, cạnh tranh diễn ra trong nội bộ hệ thống các NHTM với nhau và với các định chế tài chính phi ngân hàng trong hoạt động huy động vốn.
Đó là chưa kể đến tâm lý, thói quen “số đông” của dân cư. Rất nhiều doanh nghiệp còn mang nặng tư tưởng bao cấp, đòi hỏi phải được đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn mà ít quan tâm tới hiệu quả sử dụng vốn làm tăng dư nợ quá hạn gây khó khăn cho hoạt động ngân hàng...
Từ thực trạng nguồn vốn và hoạt động huy động vốn của TCB Nghệ An vấn đề đặt ra cấp thiết là phải có các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn để đáp ứng yêu cầu không ngừng mở rộng, nâng cao kết quả kinh doanh
2.2 Định hướng kinh doanh của chi nhánh Techcombank Nghệ An
2.2.1 Những mục tiêu cơ bản cần đạt được
2.2.1.1 Mục tiêu dài hạn của chi nhánh ( đến 2015 )
- Quy mô : Trở thành NHTMCP có tổng tài sản cao nhất trong khối NHTMCP, sánh vai với các Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn.
- Hiệu quả kinh doanh : Có chỉ số TOI đứng đầu trên địa bàn ( so với NH TMCP ) và đứng trong tốp 20 của toàn hệ thống.
- Chất lượng dịch vụ : Thỏa mãn và đáp ứng tối đa nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng trên cơ sở nâng cao hiệu quả và tính hiệu lực của hệ thống chất lượng.
- Tăng trưởng huy động là 22,24 % so với năm 2011
- Tăng trưởng dư nợ 17 % ( đạt tỷ lệ cho vay/huy động vốn là 44,4 % ), phát triển có định hướng.
+ Tập trung vào phân khúc khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ : 54,2 %
Cá nhân : 34,1 %
Doanh nghiệp lớn : 12,7 % + Định hướng ngành nghề ? ưu tiên ?
Thương nghiệp ( xuất nhập khẩu, hộ kinh doanh cá thể). Phương tiện vận tải.
Công nghiệp Dịch vụ
- Kế hoạch thu phí dịch vụ
+ Thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế : Tối thiểu đạt 500 triệu đồng + Thu phí dịch vụ trong nước : Tối thiểu đạt 4,4 tỷ đồng
+ Thu phí dịch vụ thẻ : Tối thiểu đạt 150 triệu đồng
b) Các công việc cần thực hiện
- Duy trì và bảo toàn khách hàng hiện tại, thực hiện chăm sóc và phục vụ chu đáo các khách hàng có số dư tiền gửi lớn.
- Tận dụng tối đa việc bán chéo các sản phẩm của TCB. Thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nhanh, dịch vụ thu hộ chi hộ…cho các doanh nghiệp, cá nhân để thu hút tiền gửi.
- Tiếp cận các doanh nghiệp vừa và lớn, các Ban quản lý dự án đầu tư, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các cá nhân có nguồn vốn nhàn rỗi để thu hút nguồn tiền gửi.
- Đẩy mạnh phát triển khách hàng mới, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.
- Hợp tác với các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, các trung tâm đào tạo,..trên địa bàn để thực hiện chương trình mở tài khoản cho CBCNV. Học sinh, sinh viên.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và mở rộng quan hệ với các showroom, các dự án chung cư cao tầng để thực hiện sản phẩm cho vay mua ô tô, nhà mới.
- Tập trung phục vụ tốt các đơn vị xuất nhập khẩu đang có giao dịch với Chi nhánh, cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính tiền tệ. Mở rộng và tiếp cận mới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.
2.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
Theo thông tư 13 sửa đổi áp dụng chính thức vào ngày 1/10/2010 đã quy định tỉ lệ cho vay < 80 % vốn huy động đang tạo sức ép buộc các ngân hàng phải huy động thêm vốn, từ đó tạo nên rào cản giảm lãi suất. Mặt khác, các chỉ tiêu an toàn theo quy định của NHNN được xây dựng trên nguồn vốn huy động của dân cư, do vậy ngân hàng buộc phải huy động thêm vốn để đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định. Bên cạnh đó, nguồn vốn của ngân hàng nhiều nhưng được sử dụng ít là nguyên nhân buộc các ngân hàng phải huy động thêm vốn nếu muốn tăng cho vay. Theo quy định, trong vốn huy động của các ngân hàng phải loại trừ rất nhiều khoản vốn như : vốn tự có, vốn đầu tư, với cả tiền gửi không kỳ hạn của các TCKT, kho bạc, thêm vào đó, tỉ lệ an toàn vốn nâng lên từ 8 % đến 9 %. Thông tư 02/2011/TT- NHNN quy định lãi suất huy động bằng VNĐ tối đa 14 %/năm dưới mọi hình thức. Các ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong tình trạng vừa phải nâng cao năng lực cạnh tranh mà vẫn phải đúng luật trong hoàn cảnh hiện nay. Chính phủ đang gây sức ép cho các NHTM nói chung và TCB Nghệ An nói riêng buộc phải huy động thêm vốn mới có thể thực hiện được đúng các quy định. Tuy rằng tỷ lệ cho vay/ tổng vốn huy động của TCB Nghệ An trong 3 năm qua cao nhất chỉ đạt 44,14 % nhưng để có thể đạt được chỉ tiêu mà TCB Việt Nam giao cho thật sự là một thách thức lớn trong điều kiện cạnh tranh trên địa bàn hiện nay. Từ đó đòi hỏi, TCB Nghệ An phải có đề ra những giải pháp hiệu quả. Từ thực trạng trên sau đây là một số giải pháp giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả huy động vốn trong thời gian tới. Cụ thể:
2.2.2.1 Mở rộng các hình thức huy động vốn
- Ý nghĩa giải pháp: cần thực hiện giải pháp này là vì hạn chế trong tăng