1. Trái phiếu tăng vốn
Ngày 26/12/2005, NHNT đã phát hành 13.74/6.055 trái phiếu tăng vốn (mười ba triệu bảy
trăm bốn mươi sáu ngàn không trăm năm mươi lăm trái phiếu), tổng giá trị là
1.374.605.500.000 VNĐ (một ngàn ba trăm bảy mươi tư tỷ sáu trăm lẻ năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Chi tiết như sau:
Loại trái phiếu : trái phiếu được quyền ưu đãi mua cổ phiếu phổ thông Thời hạn trái phiếu : 07 năm (bảy năm)
Ngày phát hành : 26/12/2005 Ngày đáo hạn : 26/12/2012
Kỳ hạn trả lãi : trả lãi sau hàng năm vào ngày 26/12 Lãi suất : 6 %/năm, lãi suất cốđịnh
Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng Việt Nam chẵn) Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ
Việc chuyển đổi Trái phiếu tăng vốn thành cổ phiếu NHNT được quy định chi tiết tại: (i) Bản cáo bạch niêm yết Trái phiếu Tăng vốn NHNT năm 2005 trên SGDCK TP.HCM (Giấy phép niêm yết số 57/UBCK-GPNY do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/07/2006); và (ii) Qui định về Trái phiếu Tăng vốn NHNT năm 2005 do Tổng Giám đốc NHNT ký ngày 23/11/2005.
Đối tượng thực hiện
Toàn bộ Trái chủ có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách trái chủ (trước ngày bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 01 ngày làm việc) do tổ chức lưu ký xác nhận được quyền ưu đãi mua cổ phiếu của NHNT.
Thời gian, lịch trình thực hiện
Các Trái chủ sẽđăng ký mua cổ phiếu theo hình thức chuyển đổi Trái phiếu Tăng vốn sau khi NHNT có thông báo về giá chuyển đổi và phải hoàn tất việc đăng ký và chuyển đổi theo thông báo hướng dẫn của NHNT. Trong thời hạn đăng ký chuyển đổi nêu trên, việc chuyển nhượng Trái phiếu Tăng vốn không được chấp thuận và Quyền ưu đãi mua cổ phiếu không có giá trị chuyển nhượng.
Sau thời hạn đăng ký chuyển đổi nêu trên, NHNT sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc mua cổ phiếu của các Trái chủ theo điều kiện ưu đãi của Trái phiếu Tăng vốn. Sau thời điểm này, Trái phiếu Tăng vốn của NHNT mặc nhiên mất quyền ưu đãi mua cổ phiếu, Trái chủ được giữ nguyên các quyền lợi khác liên quan đến Trái phiếu theo quy định của Pháp luật và của NHNT.
Giá chuyển đổi
Giá chuyển đổi là mức giá đấu thành công bình quân thực tế hình thành từ cuộc bán đấu giá Khối lượng phát hành
Số lượng cổ phiếu tối đa của mỗi Trái chủđược xác định theo công thức:
Qs = Pb ÷ Ps x Qb Trong đó:
Pb (giá trái phiếu) = 100 000 x [1+ (6% x N÷360)] – với N là số ngày thực tế từ ngày đã trả lãi gần nhất đến ngày thực hiện quyền.
Qb là số lượng trái phiếu mỗi Trái chủ nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách trái chủ. Ps là mức giá đấu thành công bình quân thực tế hình thành từ cuộc bán đấu giá
Qs là số lượng cổ phiếu tối đa được mua của một trái chủ. Qs được làm tròn theo nguyên tắc:
Phần thập phân ≥ 0,5 làm tròn = 1 Phần thập phân < 0,5 làm tròn = 0
Tổng số cổ phiếu được quyền mua phải tuân thủ nguyên tắc:
» Đối với pháp nhân: không quá 10% vốn điều lệ của NHTMCP NTVN. » Đối với cá nhân: không vượt quá 5% vốn điều lệ của NHTMCP NTVN.
2. Các cam kết ngoại bảng Bảng 17 : Cam kết ngoại bảng thời điểm 31/12/2006 Bảng 17 : Cam kết ngoại bảng thời điểm 31/12/2006 Đơn vị : Triệu VND Các khoản bảo lãnh 31/12/2006 Quá hạn Trong hạn Tổng số Bảo lãnh tài chính - 26.021.012 26.021.012 Thư tín dụng trả ngay - 660 660 Thư tín dụng trả chậm - 1.765.473 1.765.473 Cam kết cho vay chưa giải ngân
không thể hủy ngang - 33.505.945 33.505.945
Tổng cộng - 61.293.090 61.293.090
Nguồn: NHNT
3. Giải thể Công ty Quản lý Nơ và khai thác Tài sản (VCB-AMC)
Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản (VCB-AMC) vốn là công ty thuộc sở hữu 100% vốn của NHNT với mức vốn điều lệ: 5,2 tỷ VND. Tài thời điểm 31/12/2006, Công ty vẫn tồn tại dưới mô hình công ty con của NHNT. Tuy nhiên, ngày 28/09/2007 NHNN đã ký công văn số 1052/NHNN-CNH chấp thuận việc NHNT giải thể Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNT. Hiện nay, NHNT đang tiến hành thực hiện giải thể VCB- AMC theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHNT. NHTMCP NTVN sau khi được thành lập sẽ kế thừa công tác giải thể VCB-AMC của
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});