II. TèNH HèNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM VÀO CÁC THỊ TRƯỜNG PHI HẠN NGẠCH.
1. .T Tỡ ỡn nh hh hỡ ỡn nh hx xu uấ ấ tt k kh hẩ ẩu uh hà àn ng gd dệ ệt tm ma ay yn nú úi ic ch hu un ng g
2.2. Một số thị trường phi hạn ngạch chủ yếu của hàng dệt mayViệt Nam.
thứ 2 là Đài Loan với tỷ trọng khoảng từ 24%-30%, thứ 3 là thị trường Nga chiếm tỷ trọng khoảng từ 5%-8%.
2.2. Một số thị trường phi hạn ngạch chủ yếu của hàng dệt may Việt Nam. Nam.
Khụng bị ràng buộc bởi hạn ngạch, giỏ trị hàng xuất sang cỏc nước ngoài EU tăng khỏ nhanh trong những năm qua. Đứng đầu là Nhật Bản, sau đú là Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kụng...
* Thị trường Nhật Bản
Cho đến năm 1997 nhập khẩu hàng dệt may của Nhật Bản bắt đầu giảm (năm 1996 nhập khẩu hàng dệt của Nhật Bản giảm tới 16%, 6 thỏng đầu năm 1997 nhập khẩu hàng dệt của Nhật Bản tiếp tục giảm 4,9% so với cựng kỳ năm trước. Năm 1997 nhập khẩu quần ỏo bắt đầu giảm 14,3%, sau nhiều năm liờn tục cú tăng trưởng. Đặc biệt trong năm 1997 nhập khẩu quần ỏo của Nhật Bản giảm đối với tất cả cỏc nước chỉ trừ Trung Quốc và Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu quần ỏo của Việt Nam tăng vào Nhật 11,4% so với năm 1996.
Nhật Bản nhập khẩu hàng may mặc chủ yếu từ Trung Quốc 63%, Italia 9%, Mỹ 5%, Hàn Quốc 5%, Việt Nam 3%, cỏc nước khỏc 15%. Xột theo khu vực, nhập khẩu từ cỏc nước Chõu Á tăng liờn tục trong những năm qua. Thị phần của khu vực chõu Á trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Nhật tăng từ 80,9%năm 1995 lờn 82,2% năm 1997 trong đú cú Việt Nam.Thị phần của khu vực Chõu Âu khụng cú biến động lớn 12,9% năm 1995 và 12,3% năm 1997.
Nhật bản là thị trường nhập khẩu may mặc lớn thứ 3 trờn thế giới, song cỏc nhà xuất khẩu may mặc khụng bị hạn chế bởi quota. Tuy nhiờn, Nhật Bản là một thị trường khú tớnh. Người tiờu dựng đũi hỏi khắt khe về
mẫu mó, hỡnh dỏng, kớch cỡ, chất lượng hàng may. Vớ dụ như trong một cuộc điều tra thỡ.
- Đồ lút, tất: vai trũ của mốt là 70,5%, 37,5% là giỏ cả phần cũn lại là phẩm chất.
- Quần ỏo nữ: vai trũ của mốt là 56,4%, 37,5% là giỏ cả phần cũn lại là phẩm chất.
- Comple nam: 50% là phẩm chất, 43,7% là mốt, cũn lại là giỏ cả. Với dõn số khoảng 125 triệu người và mức thu nhập bỡnh quõn đầu người 21.500 USD/năm thỡ nhu cầu về may mặc là khụng nhỏ.
Đối với Việt Nam thỡ Nhật Bản là thị trường xuất khẩu khụng hạn ngạch lớn nhất, với kim ngạch xuất khẩu tăng rất nhanh, đặc biệt là từ năm 1994. Năm 1995 là năm đầu tiờn Việt Nam nằm trong danh sỏch 10 nước xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất vào Nhật Bản. Năm 1996 Việt Nam vươn lờn hàng thứ 8 và năm 1997 đó trở thành một trong 7 nước xuất khẩu quần ỏo lớn nhất vào thị trường Nhật Bản, với thị phần hàng dệt thoi là 3,6% và hàng dệt kim là 2,3%. Trong khi hàng dệt may sang Nhật của hầu hết cỏc nước năm 1997 giảm mạnh thỡ xuất khẩu của Việt Nam đó tăng đỏng kể về kim ngạch lẫn thị phần.
Hàng may mặc là một trong 4 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản cú kim ngạch lớn trong năm 1998, 300 triệu USD mặc dự vậy hàng may Việt Nam mới chỉ chiếm 3% thị phần và người Nhật Bản gần như chưa cú ấn tượng gỡ về hàng may mặc Việt Nam.
Biểu đồ 5: kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản N guồ n : Bộ Cụn g ngh iệp T ron g nă m
1998, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt nam sang thị trường Nhật Bản vẫn khỏ lớn khoảng 252 triệu USD. Tuy nhiờn, nú đó giảm 22,46% so với năm 1997 cú kim ngạch xuất khẩu đạt 325 triệu USD. Nguyờn nhõn chớnh của tỡnh trạng này là do cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ khu vực. Nền kinh tế Nhật Bản trong hai năm 1997, 1998 cú tăng trưởng õm; -0,7% năm 1997 và -2,8% năm 1998. Đến năm 1999, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản tăng trở lại đạt khoảng 370 triệu USD tăng 46,8% so với năm 1998.
Về phương thức xuất khẩu: Hiện nay, Việt Nam chủ yếu làm gia cụng theo đơn đặt hàng trực tiếp của Nhật Bản, hoặc giỏn tiếp qua cỏc cụng ty của Hàn Quốc, Đài Loan và từ vải đến cỏc linh kiện khỏc đều nhập từ nước ngoài. Điều này dẫn tới hàng may Việt Nam cú giỏ cao, khụng cạnh tranh được với cỏc sản phẩm cựng loại trờn thị trường Nhật Bản. Đõy là
22.89 41.8 41.8 91.7 134.5 170 211.25 287.3 325 252 370 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Thời gian Tr iệu USD
một vấn đề mà cỏc xớ nghiệp may của Việt Nam cần cú những giải phỏp thớch hợp.
Chủng loại hàng hoỏ: Hàng may mặc Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản đa dạng về chủng loại và tăng nhanh về khối lượng. Cỏc loại ỏo khoỏc giú nam, khăn trải giường, bàn., ỏo sơ mi nam... là những mặt hàng may mặc chủ yếu của Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản.
Một mặt hàng cần quan tõm là ỏo sơmi chất lượng cao đõy là mặt hàng cú nhiều triển vọng, đó được khỏch hàng Chõu Âu ưa thớch điều cần làm là cỏc nhà xuất khẩu Việt Nam cần phải khẳng định uy tớn của mặt hàng này trờn thị trường Nhật Bản.
Bảng 5: Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng dệt may chớnh của Việt Nam sang Nhật Bản.
Đơn vị: triệu USD
1995 1996 1997 Mặt hàng Kim ngạch Tỷ lệ % Kim ngạch Tỷ lệ % Kim ngạch Tỷ lệ %
1. Áo khoỏc giú nam 82,04 23,38 74,49 16,85 81,81 16,31 2. Quần ỏo cho lỏi xe tải, trượt tuyết 51,51 14,62 42,26 9,56 45,02 8,97 3. Quần õu và quần súc nam 43,03 12,21 41,35 9,36 47,13 9,4
4. Áo sơ mi nam 46,31 13,14 26,67 6,03 51,49 10,73
5. Khăn trải giường, trải bàn 41,69 11,83 54,48 12,33 6,343 12,64 6. Áo thể thao, ỏo nỉ 31,23 8,86 38,24 8,65 50,3 10,02
7. Áo khoỏc nữ 21,59 6,12 32,28 7,30 41,56 8,29
Trong những năm qua, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được hưởng thuế ưu đói theo hệ thống GSP của Nhật Bản. Điều này tạo điều kiện cho hàng may mặc Việt Nam chiếm lĩnh thị trường Nhật. Hiện nay, ở Nhật đang cú xu hướng dựng đồ hiệu nhưng chỉ một số ớt người cú thu nhập cao mới sử dụng mặt hàng này, cũn thị hiếu chung vẫn là đồ hiệu bỡnh dõn giỏ rẻ.Tuy nhiờn, hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản phải cạnh tranh quyết liệt với hàng dệt của nhiều nước đặc biệt là của Trung Quốc và cỏc nước ASEAN khỏc. Cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ khu vực đó làm giảm sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu từ cỏc nước này.
Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản năm 1998 bị ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chớnh tiền tệ khu vực. Kinh tế suy thoỏi, sức mua giảm, tồn kho cao và sự mất giỏ của đồng Yờn Nhật làm tăng giỏ thành nhập khẩu đó buộc nhiều cụng ty Nhật Bản cắt giảm nhập khẩu núi chung và hàng dệt may của Việt Nam núi riờng. Ước tớnh, nhập khẩu hàng dệt may của Nhật Bản từ Việt Nam năm 1998 giảm trờn dưới 100 triệu USD.
Thị trường Nhật bản cú những đặc điểm nổi bật sau:
- Thị trường Nhật Bản là thị trường xuất khẩu khụng hạn ngạch lớn nhất của Việt Nam.
- Nhật Bản là một thị trường tương đối ổn định, mặc dự trong những năm qua "cơn bóo" tài chớnh tiền tệ đó tỏc động khụngnhỏ vào đất nước này.
- Hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được hưởng thuế ưu đói theo hệ thống GSP của Nhật. Đõy là một thuận lợi lớn cho ngành may xuất khẩu của Việt Nam.
Tuy nhiờn, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản phải cạnh tranh quyết liệt với hàng dệt may của nhiều nước đặc biệt là Trung
Quốc và cỏc nước ASEAN khỏc. Cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ khu vực đó làm giảm sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu từ cỏc nước này.
Nhật Bản cũng là một thị trường đũi hỏi rất khắt khe về tiờu chuẩn chất lượng, từ nguyờn phụ liệu đến quy trỡnh sản xuất đều phải tuõn thủ nghiờm ngặt theo tiờu chuẩn chất lượng JIS (Japan Industrial Standard) cũng như cỏc điều luật, cỏc quy định ứng dụng với sản xuất và nhập khẩu hàng hoỏ.
Một thực tế là hiện nay, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang cú yờu cầu với chớnh phủ ỏp đặt hạn ngạch với Việt Nam một khi xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật tăng lờn. Điều này cú thể tạo ra những trở ngại khụng nhỏ trong những năm tới. Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản năm 1998 bị ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chớnh tiền tệ khu vực. Kinh tế suy thoỏi, sức mua giảm, tồn kho cao và sự mất giỏ của đồng Yờn Nhật làm tăng giỏ thành nhập khẩu đó buộc nhiều cụng ty Nhật Bản cắt giảm nhập khẩu núi chung và hàng dệt may của Việt Nam núi riờng. Thực tế, lượng đơn hàng đầu năm 1998 của một số doanh nghiệp trước đõy vẫn gia cụng và xuất khẩu với số lượng lớn sang Nhật Bản giảm đỏng kể so với những năm trước. Cụng ty may Thăng Long, đơn vị cú số lượng đơn đặt hàng sang Nhật lớn nhất, nhỡ trong tổng cụng ty cũng khụng trỏnh khỏi khú khăn. Khỏc với thường lệ, hàng năm vào thỏng 3 cụng ty đó chuẩn bị triển khai làm hàng sang Nhật thỡ trong 3 thỏng đầu năm 1998 cỏc khỏch hàng Nhật Bản lại sang xin lỗi vỡ khụng cú khỏch và khụng cú đơn hàng.
Tuy nhiờn, bước vào năm 1999 nền kinh tế Nhật Bản đó cú dấu hiệu phục hồi, nền kinh tế cú sự tăng trưởng trở lại; 1,5% trong quý I và 0,4% trong quý II, thấp hơn dự kiến ban đầu là 0,9%. Đồng thời số cụng ty bị phỏ sản giảm 21,1% và tổng số nợ của cỏc cụng ty này giảm 7,1% trong 6 thỏng đầu năm tài chớnh’99. Lỳc này, lũng tin của giới kinh doanh trong và ngoài
nước Nhật vào nền kinh tế Nhật Bản cũng đó ớt nhiều được cải thiện. Điều đú được thể hiện, chỉ số chứng khoỏn Nikkei đó tăng tới 17.000 điểm và đồng Yờn đó tăng mạnh từ 147Yờn/USD vào giữa năm 1998 lờn 105Yờn/USD vào quý III năm 1999, cỏc nhà đầu tư nước ngoài đó bỏ ra 40 tỷ USD để mua cổ phiếu của Nhật bản. Đặc biệt, FDI của nước ngoài vào Nhật bản đó lờn tới mức kỷ lục 10,47,tỷ USD trong năm tài chớnh’98 (tớnh tới thỏng 3/1999) tăng 89,4% so với năm trước và FDI vào Nhật Bản trong nửa năm đầu tài chớnh’99 đạt 11,38 tỷ USD tăng 16% so với cựng kỳ năm trước.
* Thị trường Liờn Bang Nga.
Thị trường Liờn Bang Nga đó từng đúng vai trũ hết sức quan trọng với xuất khẩu của Việt Nam núi chung và ngành dệt may Việt Nam núi riờng. Những biến động về chớnh trị, xó hội ở cỏc nước Liờn Xụ cũ năm 1991- 1992 đó làm xuất khẩu sang Cộng hoà Liờn Bang Nga giảm mạnh, trong đú cú xuất khẩu hàng dệt may. Tuy nhiờn, trong một vài năm gần đõy, với sự nỗ lực của cỏc doanh nghiệp trong việc tỡm lại thị trường truyền thống này cũng như cỏc chớnh sỏch khuyến khớch của chớnh phủ, xuất khẩu hàng dệt may sang Nga dần dần được khụi phục. Nga đó trở thành một trong 10 thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 70 triệu USD năm 1999, tăng 84% so với 38,39 triệu USD của năm 1993. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Nga sau khủng hoảng tăng đều qua mỗi năm.
Biểu đồ 6: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang CHLB Nga
Nguồn: Bộ Cụng nghiệp
Tỡnh hỡnh thị trường Nga trong những năm gần đõy cú nhiều dấu hiệu khả quan, đến cuối năm 1998 (từ thỏng 11 tới thỏng 12) nhu cầu hàng dệt bụng trong nước bắt đầu tăng vỡ sự cạnh tranh hàng nhập khẩu giảm đi do đồng rỳp giảm giỏ. Từ thỏng 9 đến thỏng 12/1998 giỏ hàng dệt bụng nhập khẩu tăng 64% cũn giỏ hàng dệt bụng sản xuất trong nước chỉ tăng 43%.
Tớnh đến cuối năm 1998, lượng nhập khẩu bụng rất thấp, từ thỏng 8 đến thỏng 12/1998, tổng nhập khẩu bụng đạt 24.300 tấn (thỏng 9 nhập khẩu ớt nhất là 1.600 tấn và thỏng 12 nhập 9.000 tấn).
Hàng may mặc tại thị trường Nga cú những thay đổi về cơ bản, yờu cầu về chất lượng cũng như hỡnh thức sản phẩm ở mức cao với mức giỏ chấp nhận được. Hàng cú phẩm chất trung bỡnh chỉ tiờu thụ được ở cỏc vựng nụng thụn. Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là 2 quốc gia cú thị phần hàng may mặc lớn tại thị trường Nga. Hàng may mặc của Trung Quốc cú giỏ rẻ
38.39 48.77 48.77 44.69 45.83 42 52 70.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Thời gian Triệu U SD
hơn, đa dạng hơn về màu sắc, mẫu mó sản phẩm, phớ vận chuyển thấp lại được trợ cấp xuất khẩu. Hàng Thổ Nhĩ Kỳ cú ưu thế về vận chuyển và giao hàng.
Đối với Việt Nam, hàng dệt may được coi là một trong số cỏc nhúm hàng chiến lược trong xuất khẩu sang thị trường Nga. Để duy trỡ điều này từ ngày 24-29/8/1998. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đó cú chuyến đi thăm chớnh thức Liờn Bang Nga. Nú giỳp mở ra những triển vọng mới trong phỏt triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước, trong đú cú việc đặt cơ sở phỏp lý cho thanh toỏn ngoại thương giữa hai nước thụng qua hiệp định khung được ký kết giữa hai ngõn hàng trung ương. Bước đầu giải quyết một trong những khú khăn lớn nhất của cỏc doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Nga đú là tớn dụng và đảm bảo thanh toỏn.
Như ta đó biết, ngày nay cỏc doanh nghiệp Việt Nam đó bắt đầu khụi phục lại thị trường này sau nhiều năm giỏn đoạn do sự sụp đổ của Liờn Xụ cũ. Nhưng thị trường Nga núi riờng và thị trường Đụng Âu núi chung đó cú nhiều sự thay đổi.
- Sức mua và nhu cầu của thị trường này đó cú nhiều thay đổi, yờu cầu về chất lượng, nội dung và hỡnh thức sản phẩm ở mức cao với giỏ cả ở mức chấp nhận được, hàng phẩm cấp trung bỡnh chỉ tiờu thụ được ở cỏc vựng nụng thụn.
- Cạnh tranh với hàng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trở nờn gay gắt hơn. Hàng may mặc của Trung Quốc cú giỏ rẻ hơn, đa dạng hơn về màu sắc, mẫu mó sản phẩm, phớ vận chuyển thấp lại được trợ cấp xuất khẩu.
- Trước đõy ưu thế của Việt Nam ở Nga là mạng lưới bỏn buụn, bỏn lẻ của người Việt Nam tại Nga, giờ đõy đang bị vụ hiệu hoỏ phần nào do cỏc mạng lưới này trong 1, 2 năm gần đõy chuyển sang bỏn hàng của Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
- Tỷ giỏ biến động đó tỏc động mạnh đến xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường này. Hiện chỉ cũn vài cụng ty xuất khẩu hàng may mặc sang Nga theo Nghị định thư. Cỏc doanh nghiệp tư nhõn xuất sản phẩm sang Nga để phõn phối qua hệ thống bỏn lẻ của người Việt phần lớn phải ngừng cỏc giao dịch để tỡnh hỡnh thị trường Nga dần ổn định.
- Những khú khăn về chuyờn chở hàng hoỏ vẫn chưa cú giải phỏp thớch hợp, chi phớ cao, đàm phỏn về vận tải đường sắt liờn vận vẫn chưa đi đến thoả thuận, phương tiện vận tải đường thuỷ tuyến cảng Việt Nam - Viễn đụng (hoặc biển Đen) trước kia hầu như đó bị đỡnh trệ.
- Chớnh sỏch thuế của Nga quy định xếp hàng Việt Nam vào nhúm cỏc nước như Singapore, Hàn Quốc, Thỏi Lan, Trung Quốc... đó làm cho hàng dệt may của Việt Nam khú cạnh tranh hơn so với cỏc nước cú trỡnh độ sản