Heơ thông ngađn hàng thương mái Vieơt Nam được chia ra 4 nhóm caín cứ theo tính chât sở hữu, bao goăm: Các chi nhánh ngađn hàng nước ngoài tái Vieơt Nam; Các ngađn hàng lieđn doanh giữa Vieơt Nam và nước ngoài; Các ngađn hàng quôc doanh; Các ngađn hàng coơ phaăn.
Trong heơ thông ngađn hàng coơ phaăn lái được chia ra 2 phađn nhóm caín cứ theo quy mođ toơng nguoăn vôn và vôn đieău leơ: nhóm các ngađn hàng có quy mođ lớn goăm: ACB, Sacombank, Eximbank, Đođng Á có toơng nguoăn vôn vào khoạng tređn 5.000 tỷ đ và nhóm các ngađn hàng nhỏ hơn goăm: Vieơt Á, Nam Á, Sàigòn, Phương Đođng, Sàigòn Cođng thương, Techcombank, Quôc tê, ... có toơng tài sạn có khoạng 1.000 – 5.000 tỷ đ.
Theo phađn tích cụa NHNN thì các ngađn hàng quôc doanh chiêm 70 – 80 % thị trường tieăn gửi trong cạ nước, heơ thông các ngađn hàng coơ phaăn chiêm 12 % và còn lái là nhóm ngađn hàng lieđn doanh và nước ngoài.
Eximbank chiêm khoạng 12 % thị phaăn tieăn gửi và 9.5 % thị phaăn tín dúng trong nhóm các ngađn hàng coơ phaăn. Đađy là moơt thị phaăn còn rât nhỏ bé so với tieăm naíng khai thác các nguoăn lực cụa ngađn hàng.
Nêu xác định đôi thụ cánh tranh caín cứ vào tính chât đa dáng cụa hốt đoơng nghieơp vú và quy mođ vôn thì đôi thụ cánh tranh chụ yêu cụa EIB được xác định là: ACB, Sacombank và Đođng Á.
nhađn, ...) thì các ngađn hàng khác, keơ cạ quôc doanh và nước ngoài, lieđn doanh cũng đeău là những đôi thụ cánh tranh rât đáng keơ.
Dưới đađy là bạng so sánh các chư tieđu tài chính cụa yêu cụa Eximbank so với ACB, Sacombank và Đođng Á.
Bạng 2.4: So sánh Eximbank với moơt sô ngađn hàng cánh tranh chụ yêu
Eximbank ACB Sacombank Đođng Á
Chư tieđu 2003
Vôn đieău leơ (tỷ đ) 300 423 506 253
Toơng tài sạn (tỷ đ) 6.401 10.854 7.304 4.619
Lợi nhuaơn trước dự phòng và
thuê (tỷ đ) 102 188 93 68
ROE (chưa trừ dự phòng) 34 % 25.12 % 18.37 % 26.87 %
Chư tieđu 2004
Vôn đieău leơ (tỷ đ) 300 481 740 350
Toơng tài sạn (tỷ đ) 8.268 15.417 10.395 6.444
Lợi nhuaơn trước dự phòng và thuê (tỷ đ)
109 278 198 98
ROE (chưa trừ dự phòng) 36.33 % 33.43 % 26.27 % 27.6 %
Tỷ leơ nợ xâu 10.80 % 0.72 % 1.07 % 0.49 %
Toơng sô nhađn vieđn 828 1.558 1.865 824
Sô lượng đieơm giao dịch 14 42 90 41
(Nguoăn: Báo cáo thường nieđn các ngađn hàng naím 2003, 2004)
Các sô lieơu so sánh ở tređn cho thây những nhaơn xét khá thú vị:
- Máng lưới đieơm giao dịch cụa ACB là 42, gâp 3 laăn nhưng toơng tài sạn cụa ACB chư gâp 1.86 laăn cụa Eximbank. Tương tự, máng lưới đieơm giao dịch cụa Sacombank là 90, gâp 6.42 laăn máng lưới cụa Eximbank nhưng toơng tài sạn cụa Sacombank chư gâp 1.25 laăn cụa Eximbank. Đieău này cho thây cơ sở khách hàng chụ yêu (customer base) cụa Eximbank là các doanh nghieơp lớn trong khi cụa ACB và Sacombank là các cá nhađn và doanh nghieơp vừa và nhỏ. Đứng tređn phương dieơn rụi ro thì mức đoơ
rụi ro do taơp trung (concentration risk) cụa Eximbank là cao hơn hẳn ACB và Sacombank.
- Tỷ leơ nợ xâu cụa EIB do quá khứ đeơ lái neđn rât cao, gâp 10 laăn các ngađn hàng cánh tranh, đieău này làm taíng chi phí sử dúng vôn cụa Eximbank. Tuy nhieđn , tỷ leơ ROE lái cao hơn hẳn. Đieău này cho thây khạ naíng sinh lợi cụa EIB là rât lớn. Nêu EIB xử lý xong các khoạn nợ quá hán đeơ giạm chi phí tài chính thì ROE cụa Eximbank sẽ còn cao hơn nữa.
- Lợi nhuaơn tređn đaău người cụa Eximbank là 0.13 tỷ đ so với 0.178 cụa ACB, 0.1 cụa Sacombank, 0.118 cụa Đođng Á cho thây naíng suât lao đoơng cụa ACB và Eximbank thuoơc lối cao nhât trong nhóm ngađn hàng coơ phaăn.
Ma traơn hình ạnh cánh tranh cụa Eximbank sẽ được trình bày chi tiêt trong phaăn 2.2.8 dưới đađy.