2.2.1.Phân tích các chỉ tiêu phản ánh sức cạnh tranh của sản phẩm thép Hoà Phát.
2.2.1.1 Các chỉ tiêu định lượng
a. Thị phần
Bảng 2.7: Thị phần của sản phẩm thép HP trên thị trường qua các năm
Năm thị phần 2004 2005 2006 2007 thị phần (%) % So cùng kì thị phần (%) % So cùng kì thị phần (%) % So cùng kì thị phần (%) % So cùng kì M.Bắc 5.35 140 8.78 135 11.82 161.2 13.36 140.7 M.Trung 3.25 5.36 5.87 5.74 M.Nam - - - -
(Nguồn: bản tin nội bộ phòng kinh doanh)
Theo Bảng 2.7 thị phần của thép HP ở các tỉnh tăng qua các năm. Tuy nhiên mức tăng thị trường chưa được ổn định: năm 2004 thị phần của sản phẩm HP trên thị trường tăng 140% so với kỳ trước, nhưng đến năm 2005 tuy thị phần có tăng so với năm 2004 nhưng mức tăng không cao bằng năm trước là 135%. Điều này là do tình hình thị trường thép năm 2005 có nhiều biến
động: sản phẩm thép Trung Quốc giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam khiến cho sản phẩm thép HP có mức tăng thị phần bị giảm sút. Nhưng đến năm 2006 thị phần của thép HP lại tăng mạnh. Đến 2007 do tình trạng cung ngày càng vượt cầu, tuy thị phần thép HP vẫn tăng nhưng mức tăng đã thấp hơn so với năm trước.
> Thị phần của thép HP so với các đối thủ qua các năm được thể hiện qua Bảng 2.8:
Bảng 2.8: Thị phần của thép HP so với các đối thủ
(Đvt: %) Tên DN 2004 2005 2006 2007 SSC 21 25 24.1 17.3 TISCO 13 14 16.1 17 POMINA 9.8 11 11.3 18 HP 3.5 4.4 5.6 8.6 T.Quốc 0.8 1.2 2.8 4.2 Ấn Độ - 0.5 0.8 1.0
(Nguồn: bản tin nội bộ phòng kinh doanh)
Nếu so với các đối thủ cạnh tranh lớn đã có từ lâu như SSC, TISCO, POMINA thì thị phần thép HP còn khá khiêm tốn. Trong bảng sếp hạng top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam thì SSC đứng hàng đầu, và HP xếp thứ hạng 20. Nhưng đây chưa phải là tất cả, tương lai còn dài, thị trường còn rộng lớn và thép HP sẽ ngày càng khẳng định sức cạnh tranh của mình. Còn đối với sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ ta thấy: trước khi Việt Nam gia nhập WTO (2007), thị phần của thép nhập khẩu rất nhỏ bé, nhưng càng gần đây thị phần thép nhập khẩu đã càng gia tăng đáng kể. Bởi do, cánh cửa thị trường mở rộng hơn khiến cho lượng thép nhập khẩu ngày
càng tăng, đặc biệt là thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Để lý giải điều này, ngoài lý do thị trường Việt Nam mở cửa thì còn lý do khác từ phía Chính phủ Trung Quốc đã có những chính sách hỗ trợ xuất khẩu thép. Đây là chính sách bất bình đẳng trong thương mại quốc tế. Cụ thể, đối với thép thành phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp sẽ được thoải thu 8% VAT (600.000đồng/tấn), Chính phủ còn bỏ ra hơn 52 tỷ USD để hỗ trợ cho ngành công nghiệp thép (điều này phạm vào quy chế TMQT và làm ảnh hưởng xấu đến các quốc gia sản xuất thép khác). Chính phủ có các ưu đãi cho các Công ty thép Trung Quốc bao gồm: 13.7 tỷ USD dưới dạng vốn vay và tín dụng, khoảng 18.6 tỷ USD dưới dạng vốn cổ phần, đây là một phần của chính sách nhằm tăng năng lực sản xuất thép.
b. Mức sản lượng, doanh thu của HP so với các đối thủ.
Bảng 2.10: Số liệu so sánh sản lượng tiêu thụ của HP so với một số đối thủ
(Đvt: tấn) Tên 2005 2006 2007 TISCO 856.225 1.038.000 1.212.911 SSC 1.006.280 1.378.921 1.745.247 POMINA 333.998 404.620 1.537.599 HP 111.425 163.680 233.000
(Nguồn: bản tin nội bộ phòng kinh doanh)
Theo Bảng2.10 thì nếu so sánh với các đại gia trong ngành thép như: TISCO, SSC, POMINA là các công ty sản xuất thép hàng đầu của VN thì sản lượng tiêu thụ của công ty cổ phần Hoà Phát còn khá nhỏ bé, sản lượng tiêu thụ chỉ bằng khoảng 1/5 sản lượng của TISCO và bằng 1/6 POMINA. Với mức sản lượng tiêu thụ còn khá khiêm tốn này, HP cần phải nâng cao sức cạnh tranh hơn nữa cho sản phẩm thép của mình.
c. Mức giá sản phẩm thép HP so với các đối thủ cạnh tranh.
Bảng 2.11: sản phẩm thép HP so với các đối thủ cạnh tranh
(Đvt: đồng)
Tên cty
2005 2006 2007
Cây cuộn Cây cuộn Cây cuộn
HP 7.268 7.125 7.857 7.571 10.095 10.048
Vinasteel 7.505 - 8.195 - 10.286 -
Nasteel vina - 7.125 - 7.600 - 9.619
VPS 7.268 7.173 7.886 7.619 9.619 9.333
SSE - 6.983 7.000 7.700 9.950 9.400
(Nguồn: bản tin nội bộ phòng kinh doanh)
Theo số liệu trên ta thấy: Năm 2005 thương hiệu HP còn khá mới mẻ nên sản lượng tiêu thụ của thép HP cũng còn chưa cao, để có thể nang cao sản lượng tiêu thụ HP đã áp dụng chính sách bán ssản phẩm với giá thành rẻ hơn so với nhiều đối thủ cạnh tranh đang mạnh và chiếm ưu thế trên thị trường như: TISCO,POMINA, SSC, VINASTEEL,VPS…Cụ thể: năm 2005 giá thép cây của HP rẻ hơn Vinasteel là 237đồng/kg, sang 2006 mức giá thép cây của Vinasteel đã tăng lên hơn 8nghìn/kg nhưng thép HP vân chưa vượt qua gưỡng 8nghìn/kg và thấp hơn thép cây Vina 338đồng/kg. Nhưng sang năm 2007 thép HP tăng giá đột biến lên gưỡng trên 10nghìn/kg nhưng vân thấp hơn thép Vina. So với các đối nhièu đối thủ khác như: SSE, VPS,…thì trong năm 2005,2006 giá thép HP thấp hơn và thập chí bằng nhưng sang 2007 giá thép HP đã vượt hơn hẳn giá thép của nhiều hãng. Như vậy, có thể nói, giá thép HP càng gần đây đã tăng càng mạnh , thể hiện rằng thương hiệu HP ngầy càng được khẳng định và sức cạnh tranh của thép HP đã ngày càng cao.
a. Đánh giá chất lượng sản phẩm thép HP
Sản phẩm thép HP bao gồm các sản phẩm thép cuộn F6, F8, cây D10 đến D32 được sản xuất bằng công nghệ dây chuyền hiện đại được chuyển giao từ tập đoàn sản xuất thép hàng đầu thế giới Danieli 100% tự động hoá với công suất thiết kế cao, dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhật (JIS) và tiêu chuẩn kỹ thuật Anh (GR) và tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam (SD), với những đặc tính về kỹ thuật như: độ bền, độ nóng chảy và độ uốn cao, đã tạo ra sản phẩm thép dân dụng và thép xây dựng HP có chất lượng cao được cấp giấy chứng nhận ISO 17025:2001 và nhiều năm liền được nhiều cá nhân, tổ chức trong nước tín dụng và tiêu dùng.
b. Đánh giá uy tín của Công ty.
Theo xu thế hội nhập thì sản phẩm của công ty sẽ đồng nhất về chất lượng, lúc đó uy tín của doanh nghiệp N sẽ là yếu tố để đánh giá sức cạnh tranh của sản phẩm.
Thương hiệu HP tuy mới được thành lập từ năm 2000 nhưng thương hiệu của HP đang ngày càng được khẳng định và được nhiều người tiêu dùng biết đến, tín nhiệm rộng rãi. Các hoạt động PR được thực hiện thường xuyên giúp cho thương hiệu HP ngày càng lớn mạnh.
Thương hiệu chính là yếu tố vô hình hết sức quan trọng tạo nên sự thành công cho tập đoàn HP.
Bảng 2.12: Các công trình dự án đã tín dụng lựa chọn sản phẩm của công ty
Tên dự án Chủ đầu tư Nguồn vốn Nhà thầu tổ hợp vp Liễu Giai - ĐàoTấn Công ty Coralis (VN) vốn tự có Daewoo Motos Đường.cao tốc HN–Lào Cai Công ty phát triển đường cao tốc VN VTEC ADB -
Cầu phù đổng Ban Thăng Long - Obayashi Khu cư dân
Bỉm Sơn Tổng công ty công trình giao thông Cenco 5 Ngân hàng NNPTNT chi nhánh Đà Nẵng Công ty CTGT 501 Bệnh viện nhi TW Bệnh viện nhi TW Ngân sách Công.ty Poslilama
(Nguồn: bản tin nội bộ phòng kinh doanh)
Ngoài ra còn nhiều dự án khác như là: khu đô thị Văn Phú Hà Đông, đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, khu biệt thự nhà vườn Phoenix, …
Nếu so với các thương hiệu đã có từ rất lâu đời như Tổng Công ty Thép Việt Nam, thép Thái Nguyên thì thương hiệu HP còn khá mới mẻ. Nếu xét trên phạm vi rộng hơn, ra ngoài phạm vi quốc tế thì thương hiệu HP còn chưa được biết đến.
Như vậy, uy tín của thép HP cần phải được nâng cao hơn nữa và không ngừng phát triển trong các năm tiếp theo để có thể tồn tại và phát triển ở thị trường trong nước cũng như có thể vuơn ra thị trường nước ngoài.
c. Kênh phân phối.
Mạng lưới bán hàng của Công ty ngày càng được mở rộng, tập trung vào nhóm KH mục tiêu là KH dân dụng, các công trình, các dự án.
Công ty có một chi nhánh ở Đà Nẵng và một ở Thành phố Hồ Chí Minh cùng hệ thống kênh phân phối phân bổ khắp các tỉnh từ Bắc, Trung, Nam.
Bảng 2.13: Danh sách một số các đại lý cấp I như sau
Tên đại lý cấp I Địa chỉ
Cty Indeco, Senco,… Hà Nội
Cty Phấn Nụ Thái Bình
Cty Phú Hùng Thanh Hoá
Cty Hoà Phú TP Vinh
Tổng cty Hoà Bình Minh Lào Cai
Cty Tâm trà Quảng Bình
……. ………….
Ngoài ra công ty còn có các đại lý khác như: Minh Phương, Tấn thạch, c&t, …
d. Đánh giá mức độ hài lòng của KH.
Sản phẩm thép HP không chỉ được tạo nên bởi mỗi chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 9002 và các tiêu chuẩn khác như JIF, Mỹ, Anh, mà bên cạnh đó còn có hệ thống phân phối rộng rãi trên cả nước phục vụ chu đáo KH, Công ty còn xây dựng các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến bán hàng rất phù hợp với từng đối tượng KH. Hàng tháng Công ty thực hiện chiết khấu cho KH theo sản lượng thép cây, theo sản lượng quy thành tiền được khấu trừ vào hoá đơn tháng sau cho từng đối tượng KH, cho từng khu vực thị trường. Hỗ trợ những KH ở khu vực tỉnh thành xa. Ngoài ra, các ngày lễ Công ty cũng thực hiện các chính sách thưởng ngày lễ, đặc biệt trong các ngày lễ Công ty vẫn thực phục vụ KH nếu KH có nhu cầu.
Chính những điều trên đã giúp cho sản phẩm của HP ngày càng được chú ý và ưu dùng. Khi sản phẩm thép HP đã có sức cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong nước, chắc hẳn một ngày không xa thép HP đã có thể xuất khẩu sang thị trường trước hết là thị trường Châu Á thuộc ASEAN, sau nữa tiến xa hơn là các nước ngoài khối ASEAN.