a) Cơ cấu khỏch tham gia hoạt động TTQT
Khỏch hàng tham gia hoạt động TTQT tại SHB bao gồm:
Một là: cỏc đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu cú tài khoản giao dịch tài SHB Đõy là nguồn khỏch hàng chủ yếu sử dụng cỏc dịch vụ TTQT và mang lại nguồn thu chủ yếu cho hoạt động này của SHB. Nhúm khỏch hàng này sử dụng tất cả cỏc loại hỡnh TTQT như: thanh toỏn L/C, thanh toỏn nhờ thu, chuyển tiền.
Như cỏc doanh nghiệp khỏc trong nền kinh tế thị trường, những khỏch hàng này phụ thuộc rất nhiều vào tài trợ vốn của NH cho cỏc hoạt động kinh doanh của mỡnh. Tại SHB, hoạt động chủ yếu của khỏch hàng cú hoạt động xuất nhập khẩu là nhập khẩu. Tiền thu bỏn hàng chủ yếu là VNĐ, số dư tiền gửi ngoại tệ rất ớt. Cỏc hoạt động nhập khẩu của những đơn vị này chủ yếu dựa vào vốn vay ngoại tệ và nguồn bỏn ngoại tệ của ngõn hàng. Điều đỏng núi là đa số những đơn vị khụng chỉ cú tài khoản giao dịch ở SHB mà cũn cú tài khoản giao dịch ở cỏc ngõn lớn khỏc Ngõn Ngoại thương Việt Nam, Ngõn Cụng thương Việt Nam … Trong cơ chế thị trường hiện nay, cỏc ngõn hàng
cú xu hướng lụi kộo những khỏch hàng là cụng ty lớn cú sự phỏt triển ổn định. Vỡ thế, nhúm khỏch hàng này là trung tõm chiến dịch Marketing của cỏc ngõn hàng. Mất một khỏch hàng cú nghĩa là thu nhập của ngõn hàng cũng giảm sỳt theo, cả thu nhập từ lói suất và thu nhập khụng từ lói suất.
Hai là: Cỏc đơn vị tổ chức kinh tế được chỉ định sử dụng cỏc nguồn tài trợ theo dự ỏn của chớnh phủ.
Những tổ chức này thường cú tài khoản giao dịch ngoại tệ và cỏc giao dịch bằng ngoại tệ tại ngõn hàng khỏc. Dịch vụ TTQT mà họ sử dụng tại SHB chủ yếu là dịch vụ thanh toỏn L/C và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài để thanh toỏn. Số lượng đơn vị tổ chức này là cực kỡ ớt nhưng lại cú khối lượng giao dịch lớn và đũi hỏi sử dụng kỹ thuật nghiệp vụ cao.
Ba là: Nhúm khỏch hàng người khụng cư trỳ
Số lượng khỏch hàng trong nhúm này ớt, mang tớnh nhỏ lẻ và dịch vụ TTQT họ sử dụng tại SHB chủ yếu là chuyển tiền đến, đổi tiền mặt ngoại tệ.
Bốn là: Nhúm khỏch hàng cỏ nhõn người cư trỳ
Số lượng tài khoản ngoại tệ của nhúm khỏch hàng này là đụng nhất, chiếm tỷ lệ lớn trong số lượng tài khoản giao dịch ngoại tệ tại SHB. Đa số cỏc tài khoản này cú số dư thấp, chủ yếu là đủ mức tối thiểu duy trỡ tài khoản, tầm trờn dưới 50 USD.
Bờn cạnh nhúm khỏch hàng cỏ nhõn người khụng cư trỳ cú tài khỏan giao dịch ngoại tệ tại ngõn hàng, cũn cú số lượng lớn khỏch hàng cỏ nhõn vóng lai, người khụng cư trỳ thường xuyờn giao dịch nhận tiền gửi kiều hối từ than nhõn ở nước ngoài chuyển về. Dịch vụ TTQT mà nhúm khỏch hàng này sử dụng là chuyển tiền đến và thanh toỏn rỳt tiền mặt ngoại tệ.
Cú thể núi cơ cấu và đặc điểm khỏch hàng như trờn cú ảnh hưởng lớn đến hoạt động TTQT tại ngõn hàng.
Để phõn tớch tỡnh hỡnh hoạt động TTQT tại SHB, ta xem xột trờn 3 khớa cạnh : Doanh số hoạt động TTQT; thị phần hoạt động TTQT và tớnh đa dạng húa sản phẩm dịch vụ TTQT mà SHB cung cấp.
Bắt đầu từ năm 2006 phũng Kinh doanh ngoại hối và phũng Thanh toỏn quốc tế của SHB tại Hội sở chớnh mới được thành lập và đi vào hoạt động. Khi mới thành lập hoạt động TTQT của ngõn hàng gặp nhiều khú khăn về nhõn lực, trỡnh độ cũng như cơ sở vật chất. Tuy vậy đó hạn chế này đó nhanh chúng được khắc phục và đỏp ứng nhu cầu thanh toỏn của khỏch hàng. Hoạt động TTQT của Ngõn hàng ngày càng được nõng cao về chất lượng dịch vụ, phự hợp với sự vận động của nền kinh tế thị trường.
Bảng 2.1: Kết quả doanh số TTQT toàn hàng của SHB
Đơn vị: Triệu USD
Phơng thức TTQT 2006 2007 2008 Tỷ trọng(%) 2006 2007 2008 1. Chuyển tiền 2. L/C nhập khẩu 3. L/C xuất khẩu 4. Nhờ thu 112,17 1,36 213,09 5,64 127,5 3,5 237,04 13,6 189,31 10,2 771,13 14,4 33,76 0,41 64,13 1,7 33,41 0,92 62,11 3,56 19,23 1,04 78,27 1,46 Tổng 332,26 381,64 985,04 100%
Phương thức thanh toỏn chuyển tiền
Phơng thức chuyển tiền là một phơng thức TTQT đơn giản, nhanh gọn và ít rủi ro cho cả ngân hàng và khách hàng. Thông qua hoạt động này ngân hàng dễ tạo niềm tin cho khách hàng từ đó tạo mối quan hệ gắn bó với khách hàng. Đây là tiền đề quan trọng để mở rộng hoạt đông TTQT.
Thanh toán chuyển tiền bao gồm chuyển tiền mậu dịch và chuyển tiển phi mậu dịch. Tại SHB chuyển tiền phi mậu dịch cho mục đích học tập, chữa bệnh, chuyển tiền kiều hối chiếm tỷ trọng chủ yếu khoảng 65%, còn lại là chuyển tiền mậu dịch cho thanh toán hàng hóa XNK.
Bảng 2.2 Kết quả hoạt động chuyển tiền của SHB – HSC
Năm 2006 2007 2008
Chuyển tiền đi 49,5 50,3 118,39
Chuyển tiền đến 62,67 77,2 70,92
Tổng số 112,17 127,5 189,31
% tăng/ giảm (+/-) +13,67 % +48,47 %
Năm 2006, thực hiện chỉ đạo của Tổng giỏm đốc SHB, SHB - HSC đó triển khai tốt nối mạng trực tuyến để chi trả tiền nhanh Western Union tạo ra bước tiến trong nghiệp vụ TTQT, mở quan hệ thanh toỏn với đơn vị cú hàng xuất nhập khẩu. Khỏch hàng đó tin tưởng vào khả năng cung cấp dịch vụ, sản phẩm mới về ngoại tệ của SHB.
Qua bảng số liệu ta thấy doanh số chuyển tiền tại SHB tăng qua cỏc năm. Năm 2007 doanh số thanh toỏn chuyển tiền tăng 13,67 % do nền kinh tế cú nhiều khởi sắc, đõy là một dấu hiệu đỏng mừng đối với SHB khi đó tạo được niềm tin ở khỏch hàng, đuợc khỏch hàng tỡm đến giao dịch. Năm 2008, tuy thế giới lõm vào cuộc khủng hoảng tài chớnh nặng nề và cơn bóo lạm phỏt gõy khú khăn cho kinh tế Việt Nam nhưng khụng vỡ thế mà hoạt động chuyển tiền tại SHB kộm phỏt triển. Điều này chứng tỏ thành cụng của SHB trong lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ này, và sự nỗ lực của Ngõn hàng trong việc thu hỳt khỏch hàng cũng như tạo dựng được chỗ đứng trong ngành Ngõn hàng.
Hoạt động chuyển tiền chiếm tỷ trọng khỏ lớn và ớt thay đổi trong hoạt động TTQT của SHB, cú thể núi đõy là thế mạnh đối với bản thõn Ngõn hàng.
Đối với SHB, trong hoạt động TTQT phương thức thanh toỏn nhờ thu chiếm tỷ trọng rất nhở. Nguyờn nhõn do phương thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người bỏn, đặc biệt là nhờ thu trơn. Tuy nhiờn, đõy là phương thức thủ tục nhanh gọn, chi phớ thấp hơn so với phương thức tớn dụng chứng từ, nờn vẫn được khỏch hàng lựa chọn để thanh toỏn với đối tỏc tin cậy.
Bảng 2.3: Kết quả hoạt động thanh toỏn nhờ thu tại SHB
Đơn vị: Triệu USD
Năm 2006 2007 2008
Nhờ thu đi 0 0 0
Nhờ thu đến 5,64 13,6 14,4
Tổng số 5,64 13,6 14,4
% tăng/ giảm (+/-) +141,13% +5,9%
Qua bảng số liệu ta thất hoạt động thanh toỏn nhờ thu của SHB cũn hạn chờm nhờ thu xuất khẩu tại HSC chưa được thực hiện, theo thống kờ mới chỉ cú ở thành phố Hồ Chớ Minh là đó thực hiện nhờ thu xuất khẩu. Sở dĩ như vậy vỡ phương thức nhờ thu chứa đựng nhiều rủi ro, SHB lại là Ngõn hàng quỏ mới tham gia TTQT, cũn thiếu kinh nghiệm so với cỏc Ngõn hàng bạn nờn chưa được khỏch hàng biết đến tham gia giao dịch.
Khi nước ta tớch cực thiết lập ngoại giao với cỏc nước trờn thế giới, nỗ lực tham gia vào cỏc tổ chức quốc tế thỡ hoạt động xuất nhập khẩu cú nhiều điều kiện thuận lợ và ưu đói hơn. Tuy nhiờn, trong điều kiện kinh tế thị trường, việc cạnh tranh ngày càng diễn ra khốc liệt thỡ giải phỏp an toàn về tài chớnh là những lựa chọn hàng đầu cho cỏc doanh nghiệp. Đú là lớ do vỡ sao trong thanh toỏn hàng hoỏ XNK thỡ phương thức thanh toỏn tớn dụng chứng từ được lựa chọn nhiều trong những năm gần đõy.
Hoạt động thanh toỏn tớn dụng chứng từ tại SHB - HSC Phương thức thanh toỏn TDCT tuy cú mức phớ cao trong cỏc phương thức TTQT nhưng lại được sử dụng phổ biến nhất trong thanh toỏn ngoại thương
vỡ nú đem lại sự an toàn cho cả người bỏn và người mua. Đõy là phương thức mang lại khoản thu nhập đang kể trong tổng thu nhập từ TTQT của SHB.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động thanh toỏn tớn dụng chứng từ tại SHB - HSC Năm 2006 2007 2008 L/C xuất khẩu 213,09 237,04 771,13 L/C nhập khẩu 1,36 3,5 10,2 Tổng số 214,45 240,54 781,33 % tăng/ giảm (+/-) +12,17% +224,8%
Qua bảng số liệu ta thấy, thanh toỏn TDCT tăng đột biến vào năm 2008, đõy khụng phải là một điều qua ngạc nhiờn vỡ vào năm 2006, 2007 TTQT tại SHB chưa được khỏch hàng biết đến nhiều và tham gia giao dịch, tổng thu nhập cũn dừng lại ở con số khiờm tốn so với cỏc Ngõn hàng khỏc. Đến năm 2008, khi đó cú được vị trớ trờn thị trường và tạo đuợc uy tớn với khỏch hàng trong ngoài nước, lượng khỏch hàng đến với SHB tăng lờn là dễ hiểu. Cú thể núi, SHB đó tạo được bước đột phỏ bằng những nỗ lực của bản thõn Ngõn hàng.
Giỏ trị thanh toỏn L/C nhập khẩu thấp hẳn so với thanh toỏn L/C xuất khẩu, và tăng chậm qua cỏc năm nguyờn nhõn chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp đến với SHB cũn thấp. Trong khi đú, giỏ trị L/C xuất khẩu tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập chung của hoạt động TTQT cho thấy xuất khẩu ra nước ngoài đảm bảo được chất lưọng, tạo niềm tin với người nhập khẩu.
Tuy nhiờn, trong năm 2008, giỏ USD biến động mạnh, một số doanh nghiệp khụng xuất hàng được ra nước ngoài, phải bỏn hàng trong nước, cỏc doanh nghiệp khỏc thỡ khụng cú đủ nguồn ngoại tệ để nhập cỏc mặt hàng từ nước ngoài, điều đú cũng gõy ảnh hưởng đến doanh số thanh toỏn XNK của Ngõn hàng. Ngõn hàng cần cú những giải phỏp giỳp đỡ cỏc doanh nghiệp tạo điều kiện để doanh nghiệp cú thể tăng cường XNK mà độ an toàn vẫn cao.
Trong ba phương thức TTQT thỡ doanh số thanh toỏn L/C chiếm tỷ trọng xấp xỉ 80%, doanh số thanh toỏn chuyển tiền là 19% và doanh số thanh toỏn nhờ thu là 1% trong tổng doanh số TTQT của SHB – HSC.
Hoạt động XNK ở nước ta cũn gặp nhiều khú khăn do tỏc động của cả nguyờn nhõn chủ quan lẫn khỏch quan, Ngõn hàng luụn đúng vai trũ quan trọng giỳp đỡ cỏc doanh nghiệp trong quỏ trỡnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục và thanh toỏn hàng hoỏ. Ngõn hàng cũng tớch cực khai thỏc nguồn vốn ngoại hối giỳp cho doanh số chuyển tiền chiếm tỷ trọng cao trong doanh số TTQT của Ngõn hàng.
Hoạt động TTQT tuy chưa phải là thế mạnh của SHB, nhưng từ khi thành lập đến nay phũng TTQT luụn được quan tõm, đặc biệt là hoạt động tt nhằm mở rộng và phỏt triển hoạt động này, vừa giỳp đỡ cỏc doanh nghiệp Việt Nam vừa mang lại nguồn thu nhập cho Ngõn hàng.