II. Thực trạng huy động vốn tại ngõn hàng đầu tư và phỏt triển tỉnh
2. Thực trạng huy động vốn tại ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh
2.1 Quy mụ huy động vốn
Giai đoạn 2005- 2007, Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương luụn đạt mức tăng trưởng cao về nguồn vốn huy động, đảm bảo cỏc chỉ tiờu đó đề ra. Sự tăng trưởng nguồn vốn huy động dược thể hiện ở biểu đồ sau
978 1107 1599 0 500 1000 1500 2000 Vốn huy động (tỷ đồng) 2005 2006 2007 Năm
Biểu đồ 1: Tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động tại ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005- 2007
Năn 2005, tổng nguồn vốn huy động của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương đạt 978 tỷ đồng. Trong đú : VNĐ đạt 709 tỷ đồng, ngoại tệ đạt 269 tỷ đồng. Thị phần huy động vốn : 17,9%
Năm 2006 , Ngõn hàng đó huy động được 1107 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2005, vượt kế hoạch 3,5%. Trong đú : nội tệ đạt 766 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 69% / tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn ngoại tệ quy
đổi đạt 341 tỷ đồng, chiếm 31%. Nguồn vốn huy động bỡnh quõn đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước. Cơ cấu vốn huy động tương đối hợp lý, đỏp ứng nhu cầu vay vốn của khỏch hàng , thực hiện tốt dự trữ bắt buộc, dự trữ đảm bảo khả năng thanh toỏn theo quy định. Thị phần huy động vốn: 15,5%. Từ con số trờn ta thấy sự tăng trưởng của nguồn vốn đó khụng tăng mạnh do thị phần đang bị chia sẻ với một số cỏc tổ chức tớn dụng mới trờn địa bàn, nhất là cỏc ngõn hàng cổ phần. Năm 2007, tổng nguồn vốn tự huy động tại chỗ là 1.599 tỷ đồng, tăng 44,4% so năm 2007. Trong đú : nội tệ 1242 tỷ đồng chiếm 78% tổng nguồn vốn, ngoại tệ 357 tỷ đồng. Thị phần huy động vốn : 15,5%. Những con số trờn đó phản ỏnh sự nỗ lực trong huy động vốn của ngõn hàng trong thời điểm cạnh tranh rất gay gắt giữa cỏc ngõn hàng trờn địa bàn.
Bảng 1 dưới đay thống kờ mức tăng trưởng qui mụ vốn huy động của Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương
Bảng1: Biến động vốn huy động của Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương Đơn vị tớnh: Tỷ đồng Chỉ tiờu Năm Tổng vốn huy động Chờnh lệch so với năm trước
Tốc độ tăng trưởng
2005 978
2007 1.599 492 44,4%
Nguồn : Phũng kế hoạch và nguồn vốn của Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương.
1.1 Cơ cấu huy động vốn
1.1.1 Phõn loại theo thời gian huy động vốn
Giai đoạn 2005- 2007 là giai đoạn cú nhiều biến động về tốc độ tăng trưởng của cỏc loại tiền gửi cú kỳ hạn và khụng cú kỳ hạn
810 506 472 560 547 799 0 500 1000 1500 2005 2006 2007 Năm Vốn huy động (tỷ đồng) NGAN HAN TRUNG,DAI HAN
Biểu đồ 2: biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn huy động theo thời hạn huy động của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương Nhỡn vào biểu đồ 2 chỳng ta thấy được sang năm 2006 tốc độ tăng trưởng của cả 2nguồn vốn này là cũn khỏ khiờm tốn, chỉ dừng
lại ở mức dưới 20% ( ngắn hạn là : 11%, ứng với mức tăng là 54 tỷ đồng. Trung, dài hạn là : 16%, ứng với mức tăng là 75 tỷ đồng ) Năm 2007 thỡ tốc độ tăng trưởng đột biến của cả 2 nguồn vốn trờn. Ngắn hạn : 45%, ứng với mức tăng là 250 tỷ đồng.
Trung , dài hạn : 46% , ứng với mức tăng là 252 tỷ đồng.
Bảng 2: Tổng hợp tỡnh hỡnh huy động vốn phõn theo thời gian huy động của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương
Chỉ tiờu Quy mụ Tỉ trọng trong tổng nguồn vốn Chờnh lệch so với năm trước Tốc độ tăng trưởng Tiền gửi ngắn hạn Năm 2005 506 51% Năm 2006 560 50,5% 54 11% Năm 2007 810 50,5% 250 45% Tiền gửi trung,dài hạn Năm 2005 472 49% Năm 2006 547 49,5% 75 16% Năm 2007 799 49,5% 252 46%
Nguồn : Phũng kế hoạch và nguồn vốn của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương.
Bảng tổng hợp cho ta thấy được:
- Quy mụ cả hai loại tiền ngắn hạn và trung,dài hạn đều gia tăng qua cỏc năm, đặc biệt năm 2007 lượng vốn của cả 2 nguồn này gia tăng đột biến. Điều đú thể hiện được cỏc kờnh huy động vốn đó duy trỡ và phỏt triển khỏ tốt.
Lượng tiền gửi của ngắn hạn và trung, dài hạn chờnh lệch khụng nhiều. Điều này thể hiện được sự giữ vững cơ cấu nguồn vốn của ngõn hàng là khỏ tốt.
- Đặc biệt trong năm 2007 là năm cú lượng tiền gửi trung dài hạn mức tăng tuyệt đối 252 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 46%. Mặc dự năm 2007 là năm mà thị phần, thị trường huy động vốn đó bị san sẻ rất nhiều bởi nhiều tổ chức tớn dụng đó thành lập và cú được sự ổn định kinh doanh. Song ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển đó sớm quỏn triệt định hướng huy động vốn nhằm ổn định kinh doanh của đơn vị mỡnh. Ngõn hàng đó thực hiện rất nhiều biện phỏp đẻ thực hiện được chỉ tiờu trờn.
- Lói suất huy động vốn giữa cỏc NHTM đó ngày càng trở nờn gay gắt từ năm 2006, làm lói suất huy động vốn nội tệ cú xu hướng tăng. Do bỏm sỏt và xử lớ kịp thời lói suất trờn thị trường, ngõn hàng đó nhiốu lần điều chỉnh lói suất huy động vốn cho phự hợp với thị trường. Sử dụng lói suất cạnh tranh, tăng cường và mở rộng ưu đói đối với khỏch hàng : giảm chi phớ dịch vụ liờn quan, thực hiện tư vỏn gửi tiền miẽn phớ, đặc biệt đối với khỏch hàng là dõn cư.
- Ngoài ra năm 2007 cũng là năm Kỉ niệm 50 năm ngày thành lập ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển , vỡ vậy cụng tỏc quảng cỏo và tiếp thị cũng tăng cường triệt để như thường xuyờn đăng tải hỡnh ảnh quảng cỏo trờn cỏc mặt bỏo, trờn truyền hỡnh, in tờ rơi quảng cỏo về cỏc dịch vụ của đơn vị mỡnh, treo băng rụn quảng cỏo về cỏc đợt huy động vốn, cỏc đợt phỏt hành kỳ phiếu..
805 340 318 638 789 794 0 500 1000 1500 2005 2006 2007 Năm Vốn huy động (tỷ đồng) TCKT,TD DC
Biểu đồ 3: biểu đồ tăng trưởng của nguồn vốn dõn cư và tổ chỏc kinh tế, tớn dụng
Nhỡn vào biểu đồ, Sự tăng trưởng của nguồn vốn tổ chức kinh tế là tăng giảm phức tạp. Năm 2006 so với năm 2005 thỡ lại giảm đi 22tỷ đồng, năm 2007 so với năm 2006 thỡ lại tăng vọt lờn là 153% ứng với số tiền là 432 tỷ đồng .
Nguồn vốn huy động từ dõn cư lại tăng trưởng khỏ tốt năm 2006 so với 2005 là 24% ứng với mức tiền là 151 tỷ đồng, nhưng năm 2007 so với 2006 thỡ lại giảm đột ngột xuống cũn 0,63% ứng với số tiền là 5 tỷ đồng.
Qua đú ta thấy được sự trỏi chiều giữa 2 nguồn vốn huy động này. Khi dõn cư tăng trưởng thấp thỡ tổ chức kinh tế cao, cũn dõn cư tăng trưởng cao thỡ tổ chức kinh tế thấp đi.
Bảng 3. Tỡnh hỡnh huy động vốn qua kờnh dõn cư và tổ chức kinh tế và tớn dụng Chỉ tiờu Quy mụ Tỉ trọng trong tổng nguồn vốn Chờnh lệch so với năm trước Tốc độ tăng trưởng Dõn cư Năm 2005 638 65% Năm 2006 789 71% 151 24% Năm 2007 794 49,5% 5 0,63% TCKT, TD Năm 2005 340 35% Năm 2006 318 29% -22 - 6% Năm 2007 805 50,5% 432 153% Với những con số ở bảng 3 đó cho ta thấy được sự thay đổi trỏi chiều của 2 nguồn vốn trờn. Năm 2005 và 2006 tỷ trọng nguồn vốn của dõn cư vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn ( 65% so với 35%, 71% so với 29% ). Tuy nhiờn sang năm 2007 thỡ tỷ trọng nguồn vốn của tổ chức kinh tế đó cú bước nhảy ngoạn mục để vượt lờn so với tỷ trọng nguồn vốn của dõn cư ( 50,5% so với
49,5% ) và mức tăng trưởng mới thể hiện hết được bước nhảy đú ( 153% so với năm 2006 - ứng với mức tiền là 432 tỷ đồng ). Tuy nhiờn để tạo lờn sự cõn bằng trong tỷ trọng trong nguồn vốn đú cũng là sượt sa sỳt của nguồn vốn dõn cư. Khi chỉ tăng 0,63% so với năm 2006. Nguyờn nhõn chủ yếu là do chấp hành trần lói suất và chờnh lệch lói theo quy định nờn lói suất huy động dõn cư thấp hơn so cỏc tổ chức tớn dụng khỏc, nhất là cỏc ngõn hàng cổ phần.
1.1.3 Phõn loại theo đồng tiền huy động
Qui mụ vốn huy động bằng Việt Nam đồng và bằng ngoại tệ đều tăng trưởng. Nú được thể hiện qua biểu đồ 2:
1242 709 766 269 341 357 0 500 1000 1500 2005 2006 2007 Năm Vốn huy động (tỷ đồng) VNĐ Ngoại tệ
Nguồn: phũng kế hoạch và nguồn vốn cảu ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương.
Biểu đồ 4 cho chỳng ta thấy , vốn huy động của Việt Nam đồng cú xu hướng tăng qua cỏc năm, với tốc độ tăng trưởng của năm 2006 là 8% ( ứng với mức tăng 57 tỷ đồng ), của năm 2007 là 62% ( ứng với mức tăng 476 tỷ đồng). Vốn ngoại tệ lại cú xu hướng giảm đi, cụ thể năm 2006 là 27% ( ứng với mức tăng là 72 tỷ đồng ), năm 2007 là 5% ( ứng
Ta cú bảng tổng hợp sau :
Bảng 4 : kết quả huy động vốn bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của ngõn hàng đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương giai đoạn 2005 – 2007
Đơn vị quy đổi : tỷ đồng
Khoản mục
Năm
Vốn huy động bằng VNĐ Vốn huy động bằng ngoại tệ(đó qui đổi ra VNĐ)
Qui mụ Tỉ trọng trong tổng vốn huy động Chờnh lệch so với năm trước Tốc độ phỏt triển (%) Qui mụ Tỉ trọng trong tổng vốn huy động Chờnh lệch so với năm trước Tốc độ phỏt triển (%) 2005 709 72,5% 269 27,5% 2006 766 69% 57 8% 341 31% 72 27% 2007 1242 78% 476 62% 357 22% 16 5%
Nguồn: Phũng kế hoạch và nguồn vốn của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương.
Năm 2005-2006 ta nhận thấy được sự tăng trưởng yếu của Việt nam đồng ( tốc độ phỏt triển 8% - ứng với mức 57 tỷ đồng ) và sự sụt giảm tương đối trong tỷ trọng trong tổng nguồn vốn ( từ 72,5% xuống cũn 69%). Cũn ngoại tệ thỡ tăng trưởng khỏ mạnh ( tốc độ phỏt triển 27%- ứng với 72 tỷ đồng ) và tăng lờn đụi chỳt về tỷ trọng trong tổng nguồn vốn ( từ 27,5% lờn 31% ).
Năm 2006- 2007, ngược lại đồng nội tệ lại tăng trưởng mạnh mẽ ( tốc độ tăng trưởng 62%- ứng với mức tiền là 476 tỷ đồng) và tỷ trọng trong nguồn vốn cũng tăng trở lại chiếm 78% / tổng nguồn vốn. Ngoại tệ thỡ lại chững lại với tốc độ phỏt triển chỉ cú 5% và tỷ trọng trong nguồn vốn lỳc này cũng giảm sỳt cũn lại là 22%.
III. Đỏnh giỏ cụng tỏc huy động vốn của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương tư và phỏt triển tỉnh Hải Dương
1. Thuận lợi và khú khăn
1.1 Thuận lợi
- Về khỏch hàng :
Khỏch hàng tổ chức kinh tế: Hầu hết cỏc khỏch hàng doanh
nghịờp quốc doanh trờn địa bàn cú quan hệ tiền vay đều mở tài khoản tiền gửi tại ngõn hàng. Toàn tỉnh cú trờn 1.200 doanh nghiệp. Trong nước: 1.160 DN ( DNQD trờn 70 DN, DN NQD gần 1.100 DN), khỏch hàng cú vốn đầu tư nước ngoài: 33DN, liờn doanh, liờn kết : 9 DN.
Khỏch hàng dõn cư: Với hơn 900.000 người trong độ tuổi lao động, phõn bố khỏ đồng đều ở Thành phố Hải Dương và cỏc huyện lỵ, thu nhập ngày càng cao và thường xuyờn gửi tiền tại ngõn hàng. Đến năm 2007 ngõn hàng cú khoảng 50.000 khỏch hàng.
- Về mụ hỡnh mạng lưới kờnh phõn phối
Cú uy tớn trờn địa bàn. Cơ sở vật chất cú trụ sở mới khang trang, vị trớ đẹp. Cỏc chi nhỏnh tập trung ở cỏc khu cụng nghiệp, khu dõn cư,
vỡ thế cú nhiều ưu thế để huy động vốn và cung cấp tớn dụng cho ngõn hàng.
- Về cụng nghệ
Cú dàn hệ thống vi tớnh hiện đại, ứng dụng cỏc tiến bộ cụng nghệ vào hoạt động và ứng dụng cỏc phần mền vào phục vụ cụng tỏc. Như thụng bỏo số dư tài khoản qua điện thoại di động, kết nối giao dịch trờn ATM qua hệ thống chuyển mạch thẻ banknetvn giữa cỏc ngõn hàng… do vậy việc hoạch toỏn, thanh toỏn, chuyển tiền kịp thời, chớnh xỏc, phục vụ khỏch hàng kịp thời. Điều đú tạo cở sở để nghiờn cứu ứng dụng nhiều sản phẩm mới và tạo được cảm giỏc thoả mỏi cho khỏch hàng.
- Về nguồn lực
Với số lượng cỏn bộ cụng nhõn viờn đụng đảo là 110 người và trỡnh độ cao: cú 8người cú trỡnh độ thạc sĩ và sau đại học; 65 cú trỡnh độ đại học, 16 cao đẳng; 13 trung cấp; và độ tuổi trung bỡnh trờn 30.
- Về quản trị điều hành và nghiệp vụ
Ban lónh đạo luụn năng động, bỏm sỏt mọi cụng việc trong từng ban, từng phũng, từng cỏ nhõn trong ngõn hàng. Xõy dựng và đố ra
những chớnh sỏch hợp lý trong những tỡnh huống cụ thể. Cú những chớnh sỏch để thu hỳt khỏch hàng mới và giữ vững, phỏt triển hơn mối quan hệ tốt với cỏc khỏch hàng cũ như chớnh sỏch ưu đói với cỏc khỏch hàng cụ thể để thu hỳt được nguồn tiền gửi.
Luụn thực thi chớnh sỏch khỏch hàng của mỡnh đó thoả thuận với những khỏch hàng lớn như: Điện lực Phả Lại, Điện lực Hải Dương, Xi
măng Hoàng Thạch, Xi măng Hải Dương, Nhà mỏy Sứ, Nhà mỏy Đỏ mài…để nhận tiền gửi làm gia tăng nguồn vốn.
Thực hiện việc xõy dựng thương hiệu, quảng bỏ tiếp thị đó nõng cao hỡnh ảnh của ngõn hàng tới mọi tầng lớp dõn cư.
1.2 Khú khăn
- Về thực trạng khỏch hàng
Dõn cư: do chủ yếu hầu hết khỏch hàng tập trung ở thành phố và một số cụm cụng nghiệp nờn một bộ phận dõn cư đầu tư mua nhà đất ở cỏc khu đụ thị và kinh doanh chứng khoỏn.
Tổ chức kinh tế : khỏch hàng thường cú quan hệ gửi tiền với khối lượng lớn , bỡnh quõn số dư đọng lớn, chủ yếu là tiền gửi khụng kỳ hạn, tiền gửi thanh toỏn lói suất thấp, chi phớ huy động thấp nhưng số dư kụng ổn định, biến động lớn gõy khú khăn cho cõn đối nhất là vào thời điểm cuối năm, tết nguyờn đỏn đũi hỏi nhiều chớnh sỏch ưu đói, thỏi độ phục vụ, cỏc dịch vụ ngõn hàng kốm theo như dịch vụ thanh toỏn, chuyển tiền, thu, chi tiền mặt trực tiếp.
Một số doanh nghiệp thường cú cả quan hệ cho vay tiền gửi, mua bỏn ngoại tệ, thanh toỏn trong ngoài nước. Mỗi khỏch hàng lại cú đặc điểm hoạt động kinh doanh khỏc nhau, cú những yờu cầu khỏc nhau, do đú phải cú những đối sỏch khỏc nhau.
- Về thị phần thị trường.
Trờn địa bàn hiệntại cú 5 Ngõn hàng thương mại quốc doanh, 04 ngõn hàng cổ phần, 01 quỹ tớn dụng nhõn dõn Trung ương, hơn 60 quỹ tớn dụng cơ sở. Trong đú 5 ngõn hàng mới thành lập từ năm 2003 đến nay :
- Ngõn hàng phỏt triển nhà đồng bằng sụng cửu long thành lập 2004
- Ngõn hàng cổ phần Sài gũn thương tớn thành lập năm 2005. - Ngõn hàng cổ phần quốc tế, ngõn hàng cổ phần Kỹ thương thành lập năm 2006
Một loạt cỏc ngõn hàng cấp I mới tỏch ra theo QĐ 888 của NHNN. Ngoài ra cũn cú ngõn hàng phỏt triển, bưu điện, bảo hiểm…
Cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần mới thành lập nờn tớch cực trong việc tiếp cận khỏch hàng với cỏc hỡnh thức quảng cỏo, tiếp thị và khuyến mại trỳng thưởng…điều này tạo sự cạnh tranh gay gắt, chờnh lệch lói suất thu hẹp lại, làm cho thị phần huy động vốn của ngõn hàng giảm và đến cuối năm 2007 : 15,5%.
- Về sản phẩm dịch vụ
Tuy đó đa dạng sản phẩm nhưng vẫn cũn nhiều yếu kộm, chưa phỏt triển như : gúi dịch vụ, quền chọn tiền tệ, thấu chi tài khoản tiền gửi…
Dịch vụ thẻ ATM số mỏy trang bị cũn quỏ ớt và giao dịch chưa ổn định.
- Về trỡnh độ cụng nghệ
Hiện tại, cụng nghệ thụng tin của ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển