2006 so với 2005 2007 so với 2005 2007 so với Ch ỉ tiêu Chênh
2.4.2 Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay hộ chăn nuơi cá tra basa t ại Ngân hàng Cơng thương Chi nhánh An Giang
NHCT Chi nhánh An Giang nằm trên địa bàn tỉnh An Giang với đặc thù là một tỉnh nơng nghiệp thì hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng rất lớn trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2007 đạt mức cao nhất trong vịng 17 năm qua kể từ năm 1990 do nhu cầu và sức mua của người dân tăng đã kích thích sản xuất phát triển, kéo theo nhu cầu vốn của nền kinh tế cũng tăng theo nên trong năm 2007 dư nợ tín dụng trong hạn của Chi nhánh cũng đạt ở mức cao (cao nhất từ
trước tới nay). Cụ thể nhìn vào bảng số liệu 5 cho thấy :
Bảng 5 : Dư nợ trong hạn theo ngành kinh tế tại NHCT Chi nhánh An Giang
Đvt : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ trong hạn 723,268 659,782 839,723 1. Dư nợ ngắn hạn. Trong đĩ : 636,206 551,668 669,059
DNNN 46,826 37,716 57,043
Thành phần kinh tế khác : 589,380 513,952 612,016 + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 57,148 45,801 83,552
+ Các ngành khác 532,232 468,151 528,464
2. Dư nợ trung-dài hạn. Trong đĩ : 90,040 110,863 173,187
DNNN 40,914 60,702 82,346
Thành phần kinh tế khác 49,126 50,161 90,841 + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 12,847 4,582 6,728
+ Các ngành khác 36,279 45,579 84,113
(Nguồn : Báo cáo hoạt động ngân hàng của CN. NHCT AG năm 2005- 2007)
Dư nợ tín dụng trong hạn năm 2007 tăng cao so với năm 2005 và năm 2006, tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2005 – 2007
đạt 16%: dư nợ cuối năm 2006 là 659.782 triệu đồng giảm so với năm 2005 là 63.486 triệu đồng. Nguyên nhân là do vào tháng 06 năm 2006 Chi nhánh NHCT Thị xã Châu Đốc nâng lên thành Chi nhánh cấp I trực thuộc NHCT Việt Nam tách ra khỏi NHCT Chi nhánh An Giang nên Chi nhánh giảm dư nợ trong hạn là 136.421 triệu đồng (dư nợ trong hạn cuối năm 2005 là 723.268 triệu đồng trong khi dư nợ đầu năm 2006 chỉ cịn 586.847 triệu đồng) . Nếu loại trừ phần dư nợ của Chi nhánh NHCT Châu Đốc từ đầu năm 2006 thì NHCT Chi nhánh An Giang cũng cĩ bước tăng trưởng tín dụng là 72.935 triệu đồng (dư nợ trong hạn đầu năm 2006 là 586.847 triệu đồng, dư nợ trong hạn cuối năm 2006 là 659.782 triệu đồng) tương
ứng với tốc độ tăng trưởng tín dụng là trên 12%.
Bảng 6 : Dư nợ quá hạn theo ngành kinh tế tại NHCT Chi nhánh An Giang
Đvt : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ quá hạn 2,975 2,749 1,977
Ngắn hạn 2,671 2,546 1,977
DNNN 0 0 0
Thành phần kinh tế khác : 2,671 2,546 1,977
+ Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 2,184 259 197
+ Các ngành khác 487 2,287 1,780
Trung-dài hạn. 304 203 0
(Nguồn : Báo cáo hoạt động ngân hàng của CN. NHCT AG năm 2005- 2007)
Dư nợ quá hạn đến 31/12/2006 là 2.749 triệu đồng giảm so với năm 2005 là 226 triệu đồng do trong năm 2005, thực hiện chỉ đạo của NHCT Việt Nam, NHCT chi nhánh An Giang đã chủ trương khơng tăng trưởng tín dụng nĩng mà tập trung sàn lọc khách hàng để cho vay, chấp hành nghiêm chỉnh những chỉ đạo về cho vay cĩ bảo đảm bằng tài sản, giảm dư
nợ cho vay DNNN, đNy mạnh thu hồi nợ và kiềm chế khơng để nợ quá hạn phát sinh. Từđĩ đã làm giảm NQH của năm 2006 so với năm 2005.
Cũng do trong năm 2006 Chi nhánh NHCT Châu Đốc đã tách ra khỏi NHCT chi nhánh An Giang nên NQH của Chi nhánh năm 2007 giảm 2.503 triệu đồng. Nếu loại trừ phần dư nợ quá hạn của Chi nhánh NHCT Châu Đốc từ đầu năm 2006 thì NQH của NHCT Chi nhánh An Giang đã tăng 2.277 triệu đồng (dư nợ quá hạn đầu năm 2006 là 472 triệu đồng, dư
nợ quá hạn cuối năm 2006 là 2.749 triệu đồng) tương ứng với tốc độ tăng khá cao, trên 5 lần.
NHCT Chi nhánh An Giang nằm trên địa bàn tỉnh An Giang với đặc thù là một tỉnh nơng nghiệp thì hoạt động cho vay đối với lĩnh vực nơng nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay hộ : như cho vay chăn nuơi, cho vay ngư nghiệp, cho vay trồng lúa,...Trước đây, khi ngành nghề
chăn nuơi cá tra-basa cịn chưa phát triển, sản phNm được chế biến từ cá tra-basa chưa được thế giới biết đến thì cho vay ngư nghiệp chủ yếu là cho vay chăn nuơi một số loại cá như : cá lĩc, cá rơ phi, cá chim trắng,…cá tra- basa cũng cĩ nhưng rất ít, chủ yếu là cá tra-basa nuơi bè. Nhưng từ khi con cá tra-basa được bạn bè khắp nơi trên thế giới biết đến như một loại thực phNm bổ dưỡng thay thế cho lồi cá nheo ở biển thì ngành nghề chăn nuơi cá tra-basa ngày càng phát triển rộng khắp, nhất là ở khu vực ĐBSCL với các loại hình chăn nuơi ngày càng đa dạng hơn như : nuơi bè, nuơi ao hầm, nuơi đăng quầng,…trong đĩ loại hình nuơi cá tra-basa ao hầm phát triển nhất. Khi đĩ, mọi người lũ lượt kéo nhau đào ao nuơi cá, mọi người nuơi cá, nhà nhà nuơi cá, nơng dân từ trồng lúa chuyển sang nuơi cá, những nhà kinh doanh hoặc người làm cơng ăn lương, cán bộ cơng nhân viên Nhà nước cũng tranh thủ làm thêm nghề phụ là chăn nuơi cá tra-basạ Ai cĩ đất thì cứ thế mà đào ao nuơi cá, ai khơng cĩ đất thì mua đất đểđào ao nuơi cá.
Nhưng khơng phải ai cũng cĩ vốn để đầu tư cho loại hình chăn nuơi này, khơng kể những đại gia cĩ sẵn vốn thì hầu hết người chăn nuơi cá tra- basa đều đi vay mượn để đào ao và chi phí thức ăn cho việc nuơi cá. Họ
vay vốn dưới nhiều hình thức như : từ gia đình, bạn bè, những người cho vay nặng lãi, từ phía ngân hàng. Trong đĩ, vay vốn ngân hàng là hình thức
được sử dụng nhiều nhất.
Bảng 7 : Tình hình dư nợ trong hạn cho vay chăn nuơi cá tra- basa tại NHCT Chi nhánh An Giang
Đvt : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ trong hạn 723,268 659,782 839,723 + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 69,995 50,383 90,280
+ Các ngành khác 653,273 609,399 749,443
(Nguồn : Báo cáo hoạt động ngân hàng của CN. NHCT AG năm 2005- 2007)
Biểu đồ 4 : Dư nợ trong hạn cho vay cá tra-basa của CN .NHCT AG 723,268 659,782 839,723 69,995 50,383 90,280 653,273 609,399 749,443 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tổng dư nợ + Cho vay cá tra-basa + Các ngành khác
2005 2006 2007 Chỉ tiêu Chỉ tiêu Dư nợ (Trđ) Tỷ trọng (%) D(Trư nđợ) Tỷ trọng (%) D(Trư nđợ) Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ trong hạn 723,268 100% 659,782 100% 839,723 100% + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 69,995 10% 50,383 8% 90,280 11% + Các ngành khác 653,273 90% 609,399 92% 749,443 89%
2006 so với 2005 2007 so với 2005 2007 so với 2006 Chỉ tiêu Chênh Chỉ tiêu Chênh lệch % Chênh lệch % Chênh lệch % Tổng dư nợ trong hạn -63,486 -9% 116,455 16% 179,941 27% + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa -19,612 -28% 20,285 29% 39,897 79% + Các ngành khác -43,874 -7% 96,170 15% 140,044 23%
Qua bảng số liệu 7 cho thấy, tình hình dư nợ trong hạn cho vay chăn nuơi cá tra-basa qua 03 năm đều tăng (năm 2006 giảm là do nguyên nhân
đã nêu ở trên): năm 2007 tăng so với năm 2005 là 116.455 triệu đồng với tốc độ tăng là 16%, trong đĩ cho vay chăn nuơi cá tra-basa cũng tăng 20.285 triệu đồng với tốc độ tăng trưởng 29%. Từ đĩ cho thấy, tốc độ tăng dư nợ trong hạn của ngành nghề chăn nuơi cá tra-basa tăng nhanh hơn tốc
độ tăng dư nợ trong hạn chung và trong tất cả các ngành nghề khác thì tỷ
trọng dư nợ của nĩ năm 2007 chiếm tới 11%/Tổng dư nợ trong hạn của NHCT Chi nhánh An Giang (năm 2005 là 10%/Tổng dư nợ trong hạn và năm 2006 là 8%/Tổng dư nợ trong hạn). Điều này là do năm 2007 là năm
đạt được nhiều thắng lợi lớn trong ngành chăn nuơi và chế biến xuất khNu cá tra-basạ
Trong bảng số liệu 5 cho thấy, cơ cấu dư nợ trong hạn cho vay chăn nuơi cá tra-basa gồm dư nợ ngắn hạn và dư nợ trung-dài hạn. Trong đĩ, dư
nợ cho vay ngắn hạn tăng dần (năm 2005 là 57.148 triệu đồng, năm 2006 là 45.801 triệu đồng và năm 2007 là 83.552 triệu đồng), cịn dư nợ cho vay trung – dài hạn thì giảm dần (năm 2005 là 12.847 triệu đồng, năm 2006 là 4.582 triệu đồng và năm 2007 là 6.728 triệu đồng). Nguyên nhân của hiện tượng trên là do thị trường cá tra-basa là thị trường khơng ổn định, giá cả
luơn luơn biến động nên việc cho vay trung – dài hạn đối với loại hình này sẽ mang lại rủi ro caọ Do vậy mà NHCT Chi nhánh An Giang đã hạn chế
hình thức cho vay trung – dài hạn ở lĩnh vực nàỵ
Ngồi ra, đa số những mĩn vay chăn nuơi cá tra-basa đều là những mĩn vay ngắn hạn vì theo quy định thì “Thời hạn cho vay : là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc, lãi tiền vay và phí (nếu cĩ) đã được thỏa thuận trong hợp
đồng tín dụng giữa NHCV và khách hàng, được xác định trên cơ sở chu kỳ
sản suất kinh doanh của đối tượng vay”. Vì vậy, theo quy định trên thì cho vay chăn nuơi cá tra-basa thường cĩ thời hạn từ 06 đến 09 tháng (do một chu kỳ nuơi cá tra-basa là 06 đến 09 tháng).
Theo quy định thì trong 02 nguyên tắc vay vốn ngân hàng cĩ nguyên tắc “sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng”. Tuy nhiên, vì việc hạn chế cho vay trung – dài hạn nên các hộ chăn nuơi cá tra-basa đã vay ngắn hạn để đầu tư vào những máy mĩc thiết bị
dùng cho chăn nuơi như : hệ thống điện bơm thức ăn, bơm nước ra vào hầm; tiền mua đất; chi phí cho việc đào hầm, cải tạo hầm, hệ thống xử lý nước thải,…đã làm phát sinh nợ quá hạn do sử dụng vốn vay khơng đúng mục đích.
Bảng 8 : Tình hình dư nợ quá hạn cho vay chăn nuơi cá tra-basa tại NHCT Chi nhánh An Giang
Đvt : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ quá hạn 2,975 2,749 1,977
+ Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 2,184 259 197
+ Các ngành khác 791 2,490 1,780
(Nguồn : Báo cáo hoạt động ngân hàng của CN. NHCT AG năm 2005- 2007)
Biểu đố 5 : Dư nợ quá hạn cho vay cá tra-basa của CN. NHCT AG 2,975 2,749 1,977 2,184 259 197 791 2,490 1,780 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tổng dư nợ quá hạn + Cho vay cá tra-basa + Các ngành khác
2005 2006 2007 Chỉ tiêu Dư nợ (Trđ) Tỷ trọng (%) D(Trư nđợ) Tỷ trọng (%) D(Trư nđợ) Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ quá hạn 2,975 100% 2,749 100% 1,977 100% + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 2,184 73% 259 9% 197 10% + Các ngành khác 791 27% 2,490 91% 1,780 90%
2006 so với 2005 2007 so với 2005 2007 so với 2006 Chỉ tiêu Chênh Chỉ tiêu Chênh lệch % Chênh lệch % Chênh lệch % Tổng dư nợ quá hạn -226 -7.6% -998 -34% -772 -28% + Cho vay chăn nuơi cá tra-basa -1,925 -88% -1,987 -91% -62 -24% + Các ngành khác 1,699 215% 989 125% -710 -29%
Nhìn vào bảng số liệu 8 thì tình hình NQH cho vay chăn nuơi cá tra- basa diễn biến như sau :
+ Năm 2005, NQH là 2.184 triệu đồng, chiếm 73%/Tổng NQH. Thời điểm này, phát sinh NQH chủ yếu là NQH cho vay chăn nuơi cá bè của Chi nhánh NHCT thị xã Châu Đốc. Nguyên nhân phát sinh NQH của NHCT Chi nhánh Châu Đốc là do trong năm 2004, ở thời điểm sắp thu hoạch cá thì cá bị dịch bệnh chết hàng loạt, nhiều người chăn nuơi bị thua lỗ thậm chí bị phá sản. Trong khi đĩ, ngân hàng lại nhận chính những nhà bè nuơi cá trên sơng làm TSĐB nên khi gặp rủi ro ngân hàng phát mãi tài sản khơng được do khơng cĩ người mua hoặc phát mãi được nhưng với giá trị rất thấp so với giá trị tại thời điểm cho vay (thường khoảng 30% so với thời điểm cho vay) nên phần NQH trên đến năm 2005 vẫn chưa thu hồi
được.
+ Năm 2006, NQH chỉ cịn 259 triệu đồng, chiếm 9%/Tổng NQH, giảm tới 1.925 triệu đồng so với năm 2005 tương ứng với tỷ lệ giảm là 88%. Nguyên nhân chính vẫn là do Chi nhánh NHCT thị xã Châu Đốc tách ra khỏi NHCT Chi nhánh An Giang. Vì vậy mà phần NQH cho vay chăn nuơi cá bè của Chi nhánh NHCT Châu Đốc đã được chuyển về cho Chi nhánh Châu Đốc quản lý.
+ Năm 2007, NQH là 197 triệu đồng, chiếm 10%/Tổng NQH, giảm 62 triệu đồng so với năm 2006 tương ứng với tỷ lệ giảm là 24%. Năm 2007, cho vay chăn nuơi cá tra-basa chủ yếu là cho vay ngắn hạn, hạn chế
áp dụng loại hình cho vay trung – dài hạn đối với ngành nghề này, nên NQH phát sinh một phần là do sử dụng vốn khơng đúng mục đích (sử dụng vốn vay ngắn hạn đểđầu tư vào MMTB), một phần nữa là do tình hình thị
trường cá tra-basa cũng cịn nhiều biến động. Mặc dù năm 2007 là năm thắng lợi lớn của ngành chăn nuơi và chế biến xuất khNu cá tra-basa nhưng trong năm cũng cĩ những thời điểm thị trường biến động theo hướng bất lợi cho người chăn nuơi, những hộ nào cĩ kinh nghiệm, cĩ vốn, hiểu biết thị trường thì sẽ trụ được lâu dài, ngược lại sẽ bị lỗ thậm chí bị phá sản khơng trảđược nợ vay ngân hàng.
Mặc dù năm 2007 là năm xuất khNu cá tra-basa gặp nhiều thuận lợi, nhiều ngư dân đã thắng lớn, tuy nhiên vẫn phát sinh NQH trong cho vay hộ
chăn nuơi cá tra-basa nhưng ở mức thấp và cĩ khả năng thu hồi được là do ngân hàng đã đánh giá được phần nào rủi ro trong cho vay hộ chăn nuơi cá tra-basa nên đã áp dụng một số biện pháp hạn chế rủi ro và chỉ mở rộng cho vay theo xu hướng của thị trường cá tra-basa (tình hình xuất khNu cá tra-basa ổn định hoặc phát triển thì ngân hàng mở rộng cho vay, ngược lại ngân hàng thu hẹp cho vay để hạn chế những rủi ro phát sinh) mà vẫn chưa
đưa ra được những giải pháp cụ thể nào dành riêng cho hoạt động cho vay hộ chăn nuơi cá tra-basạ
Bảng 9 : Tình hình dư nợ cho vay chăn nuơi cá tra-basa của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang
Đvt : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ của các TCTD trên địa
bàn tỉnh AG 7,472,952 8,989,848 13,444,716
+ Ngành thủy sản 559,117 618,287 1,157,993
* Cho vay chăn nuơi cá tra-basa 475,249 525,540 810,595
(Nguồn : Báo cáo của NHNN tỉnh AG năm 2005, 2006 và 2007)
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Biểu đồ 6 : Dư nợ cho vay cá tra-basa trên
địa bàn tỉnh AG
Tổng dư nợ của các TCTD trên địa bàn tỉnh AG
+ Ngành thủy sản * Cho vay cá tra-basa
Bảng 10 : Tình hình dư nợ cho vay chăn nuơi cá tra-basa của NHCT Chi nhánhAn Giang trên địa bàn tỉnh An Giang
Đvt : Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dư nợ cho vay chăn nuơi cá tra-
basa trên địa bàn tỉnh AG. 475,249 525,540 810,595
+ Chi nhánh NHCT An Giang 69,995 50,383 90,280
+ Tỷ trọng 15% 10% 11%
Trên đây là tình hình dư nợ cho vay trong hạn và dư nợ quá hạn của hoạt động cho vay hộ chăn nuơi cá tra-basa tại NHCT Chi nhánh An Giang, nếu so với Tổng dư nợ trong hạn cho vay hộ chăn nuơi cá tra-basa của các TCTD trên địa bàn tỉnh An Giang thì dư nợ trong hạn cho vay hộ
chăn nuơi cá tra-basa của NHCT Chi nhánh An Giang chỉ chiếm một phần