NHNo&PTNT - Hà Thành.
2.3.3.1. Danh mục các sản phẩm CVTD tại chi nhánh.
Sản phẩm cho vay thực hiện nhu cầu phục vụ đời sống.
Là sản phẩm NHNO&PTNT tài trợ vốn vay cho các khách hàng là cá nhân để chi trả cho các nhu cầu phục vụ đời sống.
Đối tượng khách hàng: là các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống và sinh hoạt.
Bên cạnh đó cần thêm có một số điều kiện sau:
Có thu nhập ổn định và có khả năng tài chính để trả nợ khoản vay
Riêng khách hàng là người hưởng lương chỉ cần xác nhận của cơ quan quản lý lao động về các khoản thu nhập của mình.
Cho vay mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển…phục vụ sản xuất và đời sống.
Sản phẩm này NHNO&PTNT tài trợ vốn vay cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất.
Đối tượng khách hàng: giống cho vay thực hiện nhu cầu phục vụ đời sống.
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
Đối tượng khách hàng: Khách hàng là người sở hữu hợp pháp tài sản cầm cố bao gồm: Sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do AGRIBANK phát hành, trái phiếu kho bạc nhà nước…
Cho vay trả góp:
Đây là sản phẩm cho vay tín chấp của ngân AGRIBANK dưới hình thức trả góp nhằm mục đích hỗ trợ cho người vay mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ có thõa thuận hợp tác với AGRIBANK nhằm phục vụ tiêu dùng cá nhân.
Đối tượng khách hàng: tất cả các khách hàng co nhu cầu và có điều kiện trả nợ dần trong thời hạn vay. Bên cạnh đó còn có thêm yêu cầu như sau:
Có thu nhập thường xuyên và có tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ theo phân kỳ trả nợ trong thời hạn vay.
2.3.3.2. Về dư nợ cho vay tiêu dùng.
Cùng ới sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập và nhu cầu của người dân tăng lên thì quy mô CVTD tại các ngân hàng cũng tăng lên. Tuy nhiên với những biến động khó lường của nền kinh tế trong những năm vừa qua đã gây tác động không nhỏ tới việc mở rộng CVTD cũng như ảnh hưởng đáng kể tới thị trường CVTD của nước ta.
a, Về tỉ trọng CVTD trong tổng dư nợ.
Đối với chi nhánh NHNo&PTNT - Hà Thành thì hoạt động cho vay tiêu dùng vẫn là hoạt động chiếm tỷ trọng còn nhỏ,dư nợ cho vay tiêu dùng mới chiếm khoảng 9% trong tổng dư nợ của chi nhánh.Nhưng qua các năm thì hoạt động này ngày càng đợc mở rộng qui mô cũng nh chất lượng.Đó là xu thế tất yếu không chỉ của riêng chi nhánh mà còn là xu thế chung của hệ thống các ngân hàng khi mà thu nhập của ngời dân ngày càng cao,cuộc sống ngày càng đầy đủ và tiện nghi, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn.
Bảng 7: Tỷ trọng giữa dư nợ CVTD và tổng dư nợ. Đơn vị: triệu đồng. Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Tổng dư nợ 225.224 423.201 758.240 Dư nợ CVTD 18.564 35.961 68.424 Tỉ trọng (%) 8,2% 8,5% 9%
( Nguồn báo cáo thương niên của chi nhánh Hà Thành) b, Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay.
Bảng 8: Cơ cấu dư nợ tiêu dùng theo thời hạn
Đơn vị: triệu đồng.
Chỉ tiêu
31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổng dư nợ CVTD
18.564 100 35.961 100 68.424 100
Trong đó: Ngắn hạn
Trung & dài hạn
1.578 16.986 8,5 91,5 3.236 32.725 9 91 6.363 62.061 9,390,7
( Nguồn báo cáo thương niên của chi nhánh Hà Thành)
Nhìn vào bảng trên ta thấy tỉ lệ vay tiêu dùng trong ngắn hạn luôn luôn ở tỉ lệ thấp hơn trung và dài hạn chỉ vào khoảng 9,3%. Lý do là NHNO&PTNT có danh mục sản phẩm vay tiêu dùng khá hạn chế so với các NHTM khác. Ngân hàng chỉ cung cấp các sản phẩm như : cho vay phục vụ đời sống, cho vay mua nhà, xây nhà. Thêm vào đó, các hình thức quảng bá, MKT không được rầm rộ và hấp dẫn như các ngân hàng khác. Ngoài ra, thủ tục vay vốn vẫn còn nhiều bất cập. Nếu cá nhân muốn vay tín chấp thì phải có công đoàn và lãnh đạo công ty đứng ra bảo lãnh với số lượng 10 người nhưng chỉ cho vay tối đa được 50 triệu đồng/ người; còn muốn vay nhiều hơn thì phải có tài sản thế chấp; vay dưới 1 năm, lãi suất vay là 1,4%/tháng, trên 1 năm là 1,5%/ tháng.Chính sách ngân hàng tạo điều kiện cho cho vay tiêu dùng trung dài hạn hơn. Người dân chủ yếu tới ngân hàng để vay tiền xây dựng sửa chữa nhà ở.
2.3.3.3. Về tình hình doanh thu CVTD.
Thu lãi CVTD chính là một trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của các khoản vay tiêu dùng. Chúng ta có thể thấy được sự tăng trưởng khoản thu từ CVTD của chi nhánh HàThành trong 3 năm gần đây qua bảng số liệu 10.
Bảng 10: Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng.
Đơn vị: triệu đồng.
Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Thu lãi từ hoạt động TD 260.461 62.123 3.988
Thu lãi từ CVTD 20.316 5.094 358,9
Tỷ trọng thu lãi CVTD/thu lãi từ tín dụng (%)
7,8% 8,2% 9%
(Nguồn từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh)
Trong 2 năm 2008& 2009, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế nên thu lãi từ hoạt động tín dụng của chi nhánh không phải là nguồn thu chủ yếu như các năm trước nữa.Và do đó nguồn thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thu. Thu lãi từ CVTD có xu hướng giảm, năm 2007 thu lãi từ CVTD đạt 20.316 triệu đồng, sang năm 2008 thu lãi CVTD chỉ còn 5.094 triệu đồng với tỉ lệ giảm tương ứng là 74,9%. Tuy nhiên tỉ trọng thu lãi CVTD/thu lãi tín dụng lại tăng lên, từ 7,8% tăng lên đến 8,2%. Tỉ trọng này sang năm 2009 lại tăng lên với tỉ lệ là 9%, và thu lãi CVTD cũng giảm so với năm 2008 là 92,9%. Như vậy có thể thấy rằng, thu lãi CVTD ngày càng giảm nhưng bên cạnh đó CVTD có tỉ trọng so với thu lãi từ hoạt động tín dụng ngày càng tăng. Những con số này không thể hiện rằng: tất cả nguyên nhân là do cơ chế cho vay tiêu dùng của chi nhánh. Thực tế, phần lớn nguyên nhân ở đây là do nền kinh tế bất ổn. Nguyên nhân tiếp theo là chính sách cho vay tiêu dùng của chi nhánh. Thực tế thì NHNo&PTNT chưa có cái nhìn toàn diện về thị trường này nên doanh thu từ cho vay tiêu dùng mới thấp như hiện nay. Ngân hàng chưa tập trung nhiều lực lượng lao động và vật chất để đáp ứng sự phát triển cho vay tiêu dùng. Trong khi đó, ở các nước phát triển, cho vay tiêu dùng là nghiệp vụ chiếm thị phần lớn và đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho các tổ chức tín dụng.
2.3.3.4. Số lượng cán bộ tín dụng.
Bảng 11: Số lượng cán bộ tín dụng.
Đơn vị: người
Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Số cán bộ tín dụng 10 16 20
( Nguồn từ báo cáo của chi nhánh)
Cũng giống như sự biến động của tổng lao động làm việc tại chi nhánh, số cán bộ tín dụng ngày càng đông hơn. Năm 2008 là nhiều nhất,6 cán bộ được bổ sung vào phòng tín dụng, vì chi nhánh được phát triển lên từ chi nhánh Chợ Mơ lên chi nhánh cấp 1. Nhìn chung đội ngũ cán bộ trẻ tuổi. Tỉ lệ nam nữ đồng đều. Với môi trường làm việc thân thiện và cạnh tranh một cách tiến bộ nên công việc thường được giải quyết một cách trôi chảy. Thời gian gần đây, quá trình tuyển dụng diễn ra khá khắt khe. Vì vậy, mặt bằng nhân lực tăng rất nhiều so với trước. Đội ngũ cán bộ tín dụng sẽ là yếu tố mang tính quyết định khi Ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng.
2.3.7. Đánh giá kết quả đạt được trong việc mở rộng CVTD tại chi nhánh NHNo&PTNT - Hà Thành.
2.3.7.1. Những kết quả đạt được.
Từ một phòng giao dịch đi lên, sau 2 năm hoạt động, chi nhánh NHNo&PTNT – Hà Thành đã và đang khẳng định được vị trí của mình trên địa bàn với những kết quả và thành tích đáng khích lệ. Ngân hàng đã không ngừng phấn đấu trở tành một đơn vị tiêu biểu về mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng, cụ thể kết quả ngân hàng đạt được trong mấy năm gần đây như sau:
Quan tâm đến công tác mở rộng hoạt động kinh doanh.Tổng nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng.Cơ cấu nguồn vốn được đặc biệt quan tâm chú trọng, nhất là nguồn vốn ổn định. Tổ chức triển khai nhiều hình thức huy động vốn từ các TCKT,TCDC,dân cư…Đa dạng hoá các hình thức tiết kiệm và tổ chức triển khai các hình thức tiết kiệm theo qui định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Sử dụng vốn có chuyển biến theo hướng tích cực,tập trung cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ,hộ gia đình và cho vay tiêu dùng…Quan tâm đến chất lượng tín dụng,việc thẩm định cho vay đảm bảo đúng quy trình.
Nắm bắt sự biến động của lãi suất tiền gửi,tiền vay để kịp thời điều chỉnh.Phục vụ tốt hoạt động thanh toán,đảm bảo dự trữ và an toàn thanh toán theo đúng qui định.
Tổ chức đào tạo và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên và cử tham gia các chương trình đào tạo,tập huấn nghiệp vụ của NHNo&PTNT Việt Nam.
Tạo dựng trụ sở hoạt động kinh doanh khang trang, sạch sẽ. Tích cực mở rộng thị trờng,thị phần. Có chiến lược khai thác khách hàng trong huy động vốn và sử dụng vốn. Trong năm 2008 đã phát triển thêm nhiều khách hàng có quan hệ tiền gửi thường xuyên với số dư lớn. Duy trì với các khách hàng trung thành,lâu năm.
Chi nhánh đang tích cực củng cố vị trí của mình trên thị trường từng ngày.Với những gì đã và đang làm được thì trong tương lai hoạt động của chi nhánh sẽ được phát triển hơn nữa.
2.3.7.2. Hạn chế và nguyên nhân.
a, Hạn chế.
Qua số liệu phân tích trên cho ta thấy chất lượng cho vay tiêu dùng của chi nhánh Hà Thành còn nhiều điểm chưa tốt. Đó là những mặt hạn chế mà ngân hàng cần có biện pháp cải thiện.
Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng còn thấp trong tổng dư nợ. Hiện nay, dư nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh mới ở ngưỡng 9,3% so với tổng dư nợ tín dụng. Đây là con số đáng báo động. Khi xét thị trường trong nước, ta thấy tỉ lệ thấp hơn khá nhiều NHTM khác (VD: Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô: 78% năm 2007, Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Bắc Ninh: 12,99% năm 2007…). Nhưng xét tại thị trường thế giới thì tỉ lệ này lại càng đáng lo ngại hơn. Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ dư nợ về cho vay tiêu dùng luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất và đó cũng là thành phần mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. Sản phẩm cho vay
tiêu dùng là sản phẩm đang có xu hướng quay lại mở rộng tại Việt Nam trong 2 năm trở lại đây. Các ngân hàng hiện nay rất chú trọng đến khoản mục này trong bảng cân đối kế toán. Vì đây là khoản mục đem lại thu nhập rất lớn. Cho vay tiêu dùng luôn áp dụng mức lãi suất cao hơn các khoản vay khác. Đặc tính của sản phẩm này là người tiêu dùng không quan tâm nhiều đến mức lãi suất phải trả. Họ chỉ cần thõa mãn nhu cầu riêng của mình. Đó là vấn đề quan trọng hơn đối với khách hàng tiêu dùng. Đặc tính này giúp tạo mở quỹ lợi nhuận cho ngân hàng. Cho vay tiêu dùng càng tạo lợi thế cho Ngân hàng phát triển nó bao nhiêu, thì càng làm mất lợi thế của những Ngân hàng không quan tâm phát triển nó bấy nhiêu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với chi nhánh là phải xây dựng chiến lược, chính sách mở rộng cho vay tiêu dùng hết sức nhanh chóng và khôn ngoan. Nếu không như vậy, hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.
Chưa đa dạng hóa đối tượng cho vay. Khách hàng lớn nhất của chi nhánh vẫn là các doanh nghiệp nhà nước. Còn đối với cho vay tiêu dùng lại quá thiếu chú trọng. Những kết quả về tăng cường cho vay tiêu dùng thực sự chỉ là bước đầu, khi thị trường tiềm năng về khách hàng cá nhân là vô cùng lớn. Chi nhánh chỉ tập trung vào đối tượng mua nhà và xây nhà. Mà khách hàng được cấp tín dụng chủ yếu là những người làm việc tại doanh nghiệp quốc doanh. Làm việc tại những doanh nghiệp nước ngoài hay những doanh nghiệp mới thành lập bị coi là chịu rủi ro mất việc cao. Như vậy, nhóm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm cho vay tiêu dùng rất bó hẹp. Các sản phẩm tiêu dùng khác lại không có nhiều. Các chính sách không quan tâm tới việc phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng. Nguồn vốn đầu tư cho sản phẩm này còn quá hạn hẹp. Số cán bộ tín dụng phụ trách mảng này còn thiếu… Vì vậy, sức hấp dẫn về mảng cho vay tiêu dùng của chi nhánh là thấp.
Tỉ trọng đầu tư vốn dài hạn còn cao, dẫn đến rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Các khoản cấp tín dụng mua nhà, xây nhà chiếm tỉ trọng lớn nhất. Thời gian của một khoản tín dụng nhằm mục đích mua nhà, xây nhà là khoảng tháng. Quãng thời gian này quá ngắn để chi nhánh dự đoán và phân tích các biến động trên thị trường vốn. Nếu lãi suất đột ngột tăng mạnh quá, chi nhánh buộc phải tăng lãi suất cho các khoản đã cấp tín dụng của mình. Như vậy, một là đem lại tâm lí
không thoải mái cho khách hàng; hai là chi nhánh co nguy cơ giảm lợi nhuận. Đây chính là rủi ro lãi suất. Bên cạnh đó, thời gian cho vay dài gây cản trở cho chi nhánh trong việc theo dõi tình hình tín dụng khách hàng hơn. Ngân hàng sẽ có nhiều nguy cơ đối mặt với tình hình hụt vốn. Khi khách hàng đồng loạt rút vốn với số lượng lớn, chi nhánh sẽ không đủ khả năng thanh toán cho tất cả các khách hàng. Điều này làm chi nhánh không những mất uy tín mà còn mất đi nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh khác, tất yếu làm lợi nhuận giảm. Đây chính là rủi ro về thanh khoản.
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của cho vay tiêu dùng còn cao,chiếm đa số trong tổng nợ quá hạn và nợ xấu của hoạt động tín dụng.Điều này xuất phát từ việc công tác thẩm định và công tác quản lí nợ còn cha tốt.Công tác thẩm định của chi nhánh chủ yếu chỉ mới tập trung ở thẩm định trớc(khi khách hàng đem hồ sơ đến xin vay),còn thẩm định trong và sau khi cho vay không được thực hiện thờng xuyên,mà chỉ tiến hành theo một thời điểm nhất định trong năm,điều này rất dễ cho khách hàng lợi dụng làm sai.Công tác quản lí nguồn vốn cũng chưa tốt.
Chi nhánh mới được thành lập nên thị trờng và thị phần còn hạn chế.Khách hàng quen, khách hàng uy tín&chất lợng tốt còn ít,chi nhánh chưa thực hiện một cách rầm rộ các hoạt động xúc tiến bán hàng. Điều này khiến cho chi nhánh bỏ lỡ cơ hội tạo dựng quan hệ với nhiều khách hàng tiềm năng khác, cũng như một số khách hàng không được tiếp xúc với các sản phẩm CVTD của chi nhánh.
Lãi suất cho vay tiêu dùng còn cao so với mặt bằng chung.Lãi suất cao thì đem lại kết quả thu lãi lớn nhưng lại làm giảm sức cạnh tranh của chi nhánh.Trong khi muốn tìm được những khách hàng trung thành,có chất lượng thì việc đầu tiên là phải thu hút sự chú ý của họ,bất cứ người nào khi đi mua hàng cũng mong muốn mình mua được hàng rẻ mà chất lượng.Điều này cho thấy chính sách lãi suất của ngân hàng chưa linh hoạt,chưa hướng tới thị trờng.
b, Nguyên nhân.