Chương hai: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT
2.3.2 Phân tích thực trạng hiệu quả tín dụng
Bảng : Qui mô và tăng trưởng tín dụng
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Tổng dư nợ bình quân 1.497 2.060 2.353 2.788
Số tiền tăng (giảm) 563 285 374
Tỷ lệ tăng trưởng tổng dư nợ (%)
37,61 13,83 16
(Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2002-2005 tại SGD I- NHCT Việt Nam )
Qua số liệu bảng: Quy mô và tăng trưởng tín dụng ta thấy hoạt động tín dụng tại SGD I đang không ngừng mở rộng, qui mô tín dụng tăng lên qua các năm từ 2002-2005. Tính đến 31/12/2005 tại SGD I tổng dư nợ và đầu tư cho vay đạt 3.940 tỷ đồng trong đó dư nợ tín dụng là 2.788 tỷ đồng, tăng lên 374 tỷ so với năm 2004 với tốc độ tăng gần 16% đạt 90% kế hoạch mà NHCT Việt Nam đã giao. Vào năm 2002 dư nợ tín dụng mới đạt 1.497 tỷ đồng, sang năm 2003 đã tăng lên 563 tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng cao 37, 61% do đó mức dư nợ tín dụng năm 2003 là 2.345 tỷ đồng. Năm 2004 tốc độ tăng trưởng ít hơn 13,83% tương ứng với tăng thêm 285 tỷ đồng so với năm 2003. Đến năm 2005 tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ cao hơn năm 2002, đạt tốc độ gần 16% tăng lên 1.291 tỷ so với năm 2002 và gấp 1,86 lần so với mức tín dụng năm 2002. Điều này chứng tỏ lượng vốn cho vay nền kinh tế đang không ngừng tăng lên thể hiện một nền kinh tế đang phát triển với nhu cầu sử dụng vốn lớn ngày càng tăng mạnh. Tín dụng thực sự là công cụ tài trợ có hiệu quả đối với nền kinh tế và đồng thời cũng cho thấy vị thế của SGD I đối với sự phát triển ấy. Uy tín của SGD I ngày càng được nâng cao, hoạt động tín dụng được mở rộng đồng nghĩa với việc lợi nhuận đem lại lớn. Đây là dấu hiệu tốt đối với Sở, thể hiện những cố gắng nỗ lực cuả ban lãnh đạo và của toàn cán bộ công nhân viên ngân hàng nhất là đội ngũ cán bộ tín dụng. Các kết quả này cũng thể hiện các chính sách, chiến lược kinh doanh đúng đắn của ngân hàng nhất là chính sách đối với khách hàng.
Hoạt động tín dụng tại SGD I được phân chia theo một số tiêu thức khác nhau về thành phần kinh tế, thời hạn tín dụng vào phân theo loại tiền tệ giao dịch.
• Tín dụng phân theo thành phần kinh tế
Bảng : Cơ cấu tín dụng phân theo thành phần kinh tế tại SGD I- NHCT Việt Nam:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ bình quân 1.497 100 2.060 100 2.345 100 2.788 100 1. Kinh tế quốc doanh 1.355 90,51 1.736 84,27 1.965 83,80 2.066 74 - VNĐ 1.031 68,87 1.254 60,87 1.441 61,45 1.496 53,4 -Ngoại tệ qui đổi 324 21,64 482 23,40 524 22,35 570 20,6 2. Kinh tế ngoài quốc doanh 142 9,49 324 15,73 380 16,20 722 26 -VNĐ 114 7,62 270 13,11 313 13,35 606 21,7 Ngoại tệ qui đổi 27 1,87 54 2,62 67 2,85 116 4,3
(Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2002-2005 tại SGD I- NHCT Việt Nam )
Đối tượng khách hàng tại SGD I đa dạng thuộc mọi thành phần kinh tế: từ các cá nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh tuy nhiên các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước vẫn chiếm đa số về
tỷ trọng cho vay, chiếm từ 74%- 90%. Tại Sở giao dịch có khoảng 90 khách hàng là các doanh nghiệp nhà nước mà trong đó chủ yếu là các Tổng công ty như Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Đường sắt, Tổng công ty Thương mại và dịch vụ. Đây là nhóm khách hàng truyền thống đồng thời cũng là nhóm khách hàng được SGD I cho vay với mục tiêu lợi nhuận và cũng vì mục tiêu phát triển kinh tế đất nước. Cùng với sự tăng trưởng tín dụng chung cả hai khối kinh tế quốc doanh và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đều có sự gia tăng tín dụng trong các năm.
Từ giai đoạn 2002-2005 khối doanh nghiệp quốc doanh có các kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng như sau: Năm 2002 dư nợ tín dụng khu vực này đạt 1.355 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 90,51%, và đạt 1.736 tỷ đồng vào năm 2003 với tốc độ tăng 28,1%. Dư nợ tín dụng năm 2004 là 1.965 tỷ đồng tăng so với năm trước 229 tỷ, tốc độ tăng đã giảm còn 13,2%. Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng vào năm 2005 chỉ còn có 5% tăng lên 101 tỷ đồng ở mức 2.066 tỷ đồng. Như vậy dư nợ tín dụng đối với các doanh nghiệp quốc doanh có sự tăng mạnh về số tuyệt đối nhưng lại giảm về tỷ lệ phần trăm. Nếu như năm 2002 dư nợ các doanh nghiệp quốc doanh đạt mức 90,51% trên tổng dư nợ thì đã giảm xuống nhiều hơn 15% còn ở mức 74% trong năm 2005, tuy thế dư nợ đối với khối doanh nghiệp này vẫn còn ciếm tỷ trọng chủ yếu.
Dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đang có sự tăng mạnh cả về số tuyệt đối và số tương đối. Mức dư nợ tín dụng năm 2002 chỉ là 142 tỷ thì sang năm tiếp theo 2003 đã tăng thêm 182 tỷ đồng tức là tăng lêm 2,3 lần, một tốc độ tăng rất đáng kể. Mức dư nợ vẫn không ngừng tăng lên trong năm 2004 với tốc độ tăng là 17,3% đạt tương đương 380 tỷ. Cho đến năm 2005 thì dư nợ tín dụng đã là 722 tỷ đồng, tăng thêm 342 tỷ gấp 1,9 lần so với năm 2004. Điều này cho thấy SGDI đã có sự mở rộng trong quan hệ khách hàng, tìm kiếm được các khách hàng mới đặc biệt là các khách hàng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, một khu vực kinh mới ngày càng
năng động, là khối doanh nghiệp đang có nhu cầu vốn lớn để thực hiện đầu tư, sản xuất mà nguồn lực còn hạn chế.
Như vậy nhận xét một cách khái quát ta thấy rằng tín dụng phân theo thành phần kinh tế thì khối kinh tế doanh nghiệp nhà nước là luôn chiếm đa số, nhất là năm 2002 với tỷ trọng 90.51% cao nhất trong giai đoạn 2002-2005 trong khi đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp 9,49% chưa bằng 1/13 về mức dư nợ. Tuy vậy sang năm 2003, 2004 và năm 2005 tình hình đã có sự chuyển biến tích cực. Tỷ trọng cho vay đối với các đơn vị quốc doanh đã giảm dần xuống tới 84,27% năm 2003 , 83,80% ( năm 2004) và còn 74% năm 2005, tương ứng với tỷ trọng tăng lên của các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh ở mức 15,73% ( 2003), 16,20% (năm 2004 ) và đạt 26% năm 2005. Hạn chế mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là hạn chế cơ hội phát triển mở rộng và gia tăng lợi nhuận cho bản thân ngân hàng bởi khu vực kinh tế này đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về mặt số lượng cũng như tính năng động và mức đóng góp cho xã hội. Nắm bắt được điều này những năm gần đây SGD I đã có nhiều chính sách nhằm thay đổi cơ cấu cho vay đó là hạn chế cho vay đối với các doanh nghiệp quốc doanh làm ăn kém hiệu quả, những doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước vẫn còn chưa trả hết nợ cho ngân hàng, tăng tỷ trọng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bằng các biện pháp như giúp đỡ, tư vấn giới thiệu các loại hình cho vay mới, thực hiện một cơ chế chính sách tín dụng mới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, hộ gia đình có điều kiện vay vốn, dần tiến tới xoá bỏ hoàn toàn sự phân biệt giữa doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh là xu thế tất yếu hiện nay tại các NHTM.
• Tín dụng phân theo thời hạn
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm
Chỉ ti êu
Năm 2002 N ăm 2003 N ăm 2004 N ăm 2005 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ bình quân 1.497 100 2.060 100 2.345 100 2.788 100 Cho vay ngắn hạn 475 31,73 826 40,10 821 35,01 988 35,4 Cho vay trung hạn 1.022 68,27 1.234 59,90 1.524 64,99 1.800 64,4
(Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2002-2005 tại SGD I- NHCT Việt Nam )
Trong bảng cơ cấu cho vay theo thời hạn tín dụng tại SGDI thì cho vay trung và dài hạn chiếm đa số với tỷ trọng lớn khoảng 60%, gấp từ 1,5 đến 2 lần so với cho vay ngắn hạn. Có đặc điểm này là do SGDI là trung tâm đầu mối của hệ thống các chi nhánh của NHCT Việt Nam ở phía bắc với các khách hàng là các doanh nghiệp các tổng công ty với giá trị món vay lớn và thời hạn tương đối dài. Ưu điểm của tín dụng trung và dài hạn là đem lại lợi nhuận cao hơn nhưng do thời hạn dài nên cũng tiềm ẩn rủi ro lớn so với tín dụng ngắn hạn. Mặt khác các khoản tín dụng trung và dài hạn thường tạo ra dư nợ lớn nên rủi ro nếu có xảy ra sẽ gây hậu quả tổn thất lớn và một lượng vốn lớn lại tập trung quá lâu đối với một khách hàng. Vì thế cho nên SGDI đã từng bước xây dựng một cơ cấu cho vay hợp lý nhằm cân đối tỷ trọng tín dụng đối với các thời hạn tín dụng khác nhau. Trong giai đoạn từ năm 2002- 2005 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn chiếm từ 64-68% và đang có xu hướng giảm xuống. Năm 2002 dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 68,27% gấp 2,15 lần cho vay ngắn hạn với số dư nợ là 1.022 tỷ đồng trong khi dư nợ ngắn hạn
là 475 tỷ. Năm 2003 mức dư nợ cả trung, dài hạn và ngắn hạn đều tăng lên, dư nợ tín dụng ngắn hạn là 826 tỷ đồng tăng lên 351 tỷ đồng, tỷ trọng tăng lên chiếm 40,10% trên tổng dư nợ tín dụng, trong khi đó tỷ trọng dư nợ tín dụng trung và dài hạn giảm xuống chỉ chiếm 59.90% nhưng vẫn tăng về mức dư nợ so với năm trước 202 tỷ đạt 1.234 tỷ đồng. Tại năm 2005 dư nợ tín dụng trung và dài hạn là 1800 tỷ tăng lên so với năm 2002 778 tỷ chiếm 64,4% dư nợ tín dụng chung, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 988 tỷ tăng so với năm 2002 513 tỷ đồng, và tăng gần 4% về tỷ trọng. Như vậy tín dụng trung , dài hạn và tín dụng ngắn hạn đang ngày càng tăng và có xu thế cân đối hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy SGDI đã có hình thức thu hút được các đối tượng khách hàng vay vốn để thoả mãn các nhu cầu vốn ngắn hạn như bổ sung vốn lưu dộng, tiêu dùng, các khoản vay do đó cũng trở lên an toàn hơn.
• Tín dụng phân theo đồng tiền được giao dịch
Bảng : Tín dụng phân theo đồng tiền được giao dịch
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Nă m
Chỉ tiêu
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ bình quân 1.497 100 2.060 100 2.345 100 2.788 100 -VN Đ 1.146 76,55 1.524 73,98 1.567 66,82 1.889 68 -Ngoại tệ qui đổi 351 23,45 536 26,02 778 33,18 899 32
(Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2002-2005 tại SGD I- NHCT Việt Nam )
Bảng số liệu trên đã thống kê về cơ cấu tín dụng tại SGDI theo đồng tiền được sử dụng. Trong đó VNĐ là đồng tiền được sử dụng chủ yếu trong hoạt động tín dụng chiếm khoảng 3/4 giá trị cho vay trong giai đoạn 2002-2005 đây cũng là tình trạng chung trong hoạt dộng tín dụng tại hầu hết các NHTM quốc doanh ở nước ta hiện nay khi mà các hoạt động kinh tế quốc tế mới chỉ ở giai đoạn phát triển bước đầu. Về số tuyệt đối thì VNĐ vẫn tăng lên tuy với tốc độ khá chậm từ 1,02 đến 1,3 lần ở các mức 1.146 tỷ chiếm tỷ trọng 76,55%( 2002), 1.524 tỷ chiếm 73,98% ( năm 2003 ), 1.567 tỷ chiếm 66,82% ( năm 2004) và đạt 1.889 tỷ trong năm 2005 chiếm 68% trong tổng dư nợ tín dụng. Giá trị ngoại tệ qui đổi tăng lên khá mạnh nếu năm 2002 chỉ đạt 351 tỷ đồng chiếm 23,45% thì sang năm 2003 đã đạt được 536 tỷ, đạt 778 tỷ và năm 2004 và ở mức 809 tỷ trong năm 2005 gấp 2,3 lần so với năm 2002 có tỷ
trọng là 33,18 % trên tổng dư nợ. Nhìn chung, phân theo đồng tiền giao dịch đang có xu hướng tăng lên về tỷ trọng của ngoại tệ theo giá trị đã qui đổi sang VNĐ đồng thời có sự giảm xuống về tỷ trọng của VNĐ. Điều đó chứng tỏ nhu cầu sử dụng ngoại tệ đang ngày càng gia tăng có nghĩa các hoạt động mang tính đối ngoại cũng ngày một phát triển, từ các hoạt động xuất nhập khẩu lượng ngoại tệ thu về ngày càng tăng góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời cũng thể hiện khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của nền kinh tế Việt Nam .
• Dư nợ tín dụng phân theo hình thức đảm bảo
Bảng:Dư nợ có tín dụng đảm bảo và không có tài sản đảm bảo
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Σ Dư nợ 1.497 100 2.060 100 2.414 100 2.788 100 Dư nợ có TSĐB 596 39,8 850 41,3 1.016 42,1 1.113 39,9 Dư nợ không TSĐB 901 60,2 1210 58,7 1398 57,9 1675 60,1