II. THỰC TRẠNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH CỦA ALCII-ĐN
3.2.3.Đối tượng cho thuê
3. Tình hình hoạt động của ALCII-ĐN qua 3 năm từ 2001-200
3.2.3.Đối tượng cho thuê
3.2.3.1. Đối tượng cho thuê theo thành phần kinh tế.
ALCII-ĐN chủ yếu tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp ngồi quốc doanh, vì đối tượng này đang cĩ nhu cầu vốn trung dài hạn rất lớn để đổi mới máy mĩc, cơng nghệ và cịn là thị trường các ngân hàng ít quan tâm.
Bảng 4.Phân tích DSCT, DSTN, DN theo thành phần kinh tế. (Đvt:tr.đ)
Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 So sánh 2002/01 So sánh 2003/02 Tăng, giảm Tốc độ tăng Tăng, giảm Tốc độ tăng 1.DNNN DSCT 5.173 2.725 2.538 -2.448 - 47 - 187 - 6,9 DSTN 1.109 3.646 3.342 2.537 228,7 -304 -8,3 DN 4.063 3.142 2.338 -921 -22,7 -804 -25,6 2.DNngQ D DSCT 37.592 65.224 112.450 27632 73,5 47.226 72,4 DSTN 9.669 27.436 45.177 17.767 183,7 17.741 64,7 DN 27.923 65.731 133.004 37.808 135,4 67.273 102,3 3.HTX DSCTDSTN 2.7981.530 909902 3.0802.386 -1.889-628 -67,5-41 1.4842.171 238,8164,5 DN 1.267 1.274 1.968 7 0,55 694 54,5 4.HGĐ DSCTDSTN 00 14823 5.1481.708 14823 -- 1.6855.000 3.3787.326 DN 0 125 3.565 125 - 3.440 2.752 Tổng cộng 45.563 69.026 123.216
Qua bảng phân tích cho thấy đối tượng cho thuê chính của chi nhánh là DNngQD thuộc đối tượng vừa và nhỏ như các cơng ty TNHH, cơng ty cổ phần, DNTN, doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi. Bộ phận này luơn chiếm tỷ trọng cao trong các chỉ tiêu tổng doanh số cho thuê, doanh số thu nợ và dư nợ cho thuê. Tốc độ tăng bình quân năm của doanh số cho thuê trên 72%, doanh số thu nợ trên 64% và dư nợ cho thuê trên 102%. DNngQD cĩ tầm quan trọng rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của chi nhánh, thể hiện: Trong tổng doanh số cho thuê DNngQD chiếm tỷ trọng từ 82,5% (đạt 37.592 tr.đ) năm 2001 lên 91,3% (đạt 112.450 tr.đ) năm 2003; Do doanh số cho thuê tăng nên kéo theo doanh số thu nợ cũng tăng, chiếm tỷ trọng từ 78,5% (đạt 9.669 tr.đ) năm 2001 lên 85,9% (đạt 45.177 tr.đ) năm 2003; Dư nợ cho thuê cũng tăng: Tính đến 31/12/2001 là 27.923 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 84%), đến 31/12/2002 là 65.731 triệu đồng (chiếm 93,5%), đến 31/12/2003 dư nợ cho thuê tăng lên 132.963 triệu đồng (chiếm 94,4%).
Tình hình cho thuê đối với các DNNN đang chững lại và cĩ dấu hiệu đi xuống. Tốc độ giảm trung bình năm của doanh số cho thuê là trên 6%: Năm 2002/2001 giảm đến 47%, năm 2003/2002 giảm
6,9%. Doanh số cho thuê giảm từ 5.173 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 11,3%) năm 2001 xuống cịn 2.538 triệu đồng năm 2003 (chiếm 2%). Điều này chứng tỏ khách hàng DNNN đang cĩ xu hướng rời bỏ chi nhánh để tìm đến các ngân hàng với chi phí vốn rẻ hơn. Tốc độ giảm dư nợ trung bình hàng năm vào khoảng 24,15%. Thời điểm 31/12/2001 dư nợ đối với khách hàng này đạt 4.063 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 12,2%ü); sang năm 2002 chỉ cịn 3.142 triệu đồng (chiếm 4,5% tổng dư nợ); năm 2003 tiếp tục giảm xuống cịn 2.338 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 3%). Đây là do sự yếu kém của chi nhánh trong cạnh tranh với các ngân hàng để thu hút khách hàng DNNN, với lợi thế về vốn các ngân hàng đã cho vay với lãi suất thấp hơn so với phí cho thuê của chi nhánh. Đồng thời, các ngân hàng đưa ra nhiều ưu đãi và tiện ích hơn.
Những năm qua chi nhánh ALCII-ĐN chủ yếu tập trung cho thuê các DNngQD thuộc đối tượng vừa và nhỏ nên các thị trường khác bị bỏ ngỏ. Thị trường khách hàng hợp tác xã là một ví dụ. Tỷ trọng doanh số cho thuê năm 2001 là 6,2% đạt 2.798 triệu đồng; đến năm 2002 chỉ cịn 1,3% đạt 909 triệu đồng; năm 2003 tỷ trọng tăng lên một chút khoảng 2,5% đạt 3.080 triệu đồng. Tỷ trọng doanh số thu nợ cũng giảm qua các năm: Năm 2001 chiếm 12,5% đạt 1.530 triệu đồng; đến năm 2003 chỉ cịn 4,5% đạt 2.386 triệu đồng. Tính đến ngày 31/12/2001 dư nợ cho thuê đối với khách hàng này là 1.267 triệu đồng, chiếm 3,8% tổng dư nợ; năm 2002 là 1.274 triệu đồng (chiếm 1,8% tổng dư nợ); Năm 2003 chi nhánh đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, tìm nguồn khách hàng từ sự giới thiệu của các khách hàng cũ, của nhà cung cấp nên dư nợ tăng lên đạt 1.968 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 1,4%). Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh số cho thuê, doanh số thu nợ và dư nợ của khách hàng này cũng cĩ dấu hiệu đi lên sang năm 2003. Năm 2003/2002 tốc độ tăng doanh số cho thuê là 238,8%; tốc độ tăng doanh số thu nợ là 164,5%; dư nợ là 54,5%. Điều này chứng tỏ chi nhánh bắt đầu chú ý đến đối tượng khách hàng này và đã quan tâm hơn đến cơng tác tư vấn, tiếp thị tới những khách hàng này.
Thành cơng lớn của chi nhánh 3 năm qua phải kể đến những nổ lực của tập thể nhân viên trong việc gia tăng doanh số cho thuê đối với khách hàng HGĐ. Trong năm đầu hoạt động chi nhánh chưa tìm được khách hàng nào nhưng năm sau đã cĩ vài khách hàng đến giao dịch với doanh số cho thuê ban đầu là 148 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 0,3%); sang năm 2003 doanh số cho thuê tăng lên 5.148 triệu đồng (chiếm 4,2%), tốc độ tăng trên 33 lần so với cùng kỳ năm 2002. Cùng với việc tăng nhanh doanh số cho thuê, doanh số thu nợ cũng tăng lên từ 23 triệu đồng (chiếm 0,1%) năm 2002 lên 1.708 triệu đồng năm 2003 (chiếm tỷ trọng 3,3%), tốc độ tăng năm 2003/2002 trên 73 lần. Dư nợ cho thuê tính đến 31/12/2002 đạt 125 triệu đồng,
chiếm 0,2% tổng dư nợ. Sang năm 2003 hoạt động cho thuê của cơng ty được nhiều người biết hơn, nhiều hộ gia đình đã tìm đến ký hợp đồng thuê xe ơ tơ. Do đĩ, dư nợ cho thuê tăng thêm 3.440 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2002 đạt 3.565 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 1,2% tổng dư nợ) với nhịp độ tăng trưởng chưa từng cĩ gấp 27,5 lần so với năm 2002.
Như vậy, sau 3 năm hoạt động khách hàng đến với ALCII-ĐN ngày càng đơng, bao gồm nhiều đối tượng từ các DNNN cho đến DNngQD, HTX và cả các cá nhân cĩ đăng ký kinh doanh, hộ gia đình. Tuy nhiên, khách hàng chính của chi nhánh Đà Nẵng vẫn là DNngQD thuộc đối tượng vừa và nhỏ bao gồm các cơng ty cổ phần, cơng ty TNHH, DNTN, doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi. Thị trường khách hàng DNNN cĩ phần giảm sút, nhưng thay vào đĩ trong 2 năm trở lại đây chi nhánh lại tìm thấy thị trường mới khá rộng lớn và đầy tiềm năng là thị trường khách hàng HTX và hộ gia đình.
Bảng 7. Phân tích DSCT, DSTN, DN theo tài sản cho thuê.
(Đvt: tr.đ) Chỉ tiêu Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 So sánh 2002/01 So sánh 2003/02 Tăng, giảm Tốc độ tăng Tăng, giảm Tốc độ tăng 1.Phươn g tiện vận tải DSCT 29.501 34.513 89.660 5.012 17 55.147 159,8 DSTN 7.565 21.141 33.005 13.576 179,4 11.684 56,1 DN 21.936 35.308 91.963 13.372 60,9 56.655 160,5 2. Thiết bị xây dựng DSCT 13.517 21.599 21.748 8.082 59,8 149 0,7 DSTN 4.131 7.417 15.046 3.286 79,5 7.629 102,8 DN 9.386 23.568 30.270 14.182 151,1 6.702 28,4 3. Tài sản khác DSCT 2.545 12.914 11.808 10.369 407,4 -1.106 -8,5 DSTN 614 3.449 4.562 2.835 461,7 1.113 32,3 DN 1.931 11.396 18.601 9.465 490 7.205 63,2 Tổng cộng 45.563 69.026 123.216
Theo nghị định 16/2001/CP ngày 2/5/2001 của Chính Phủ, tài sản được phép cho thuê là các động sản, khơng cho thuê các bất động sản. Chi nhánh đang tài trợ cho các loại tài sản như: Các phương tiện vận tải, thiết bị xây dựng, thiết bị văn phịng, máy hoặc dây chuyền sản xuất..., nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Hiện nay các khách hàng chủ yếu đầu tư thuê phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh của cơng ty, thực hiện chuyên chở hành khách, hàng hĩa, vật tư nguyên liệu...Vì vậy, thời gian qua doanh số cho thuê luơn chiếm tỷ trọng cao, trung bình trên 60%. Tốc độ tăng năm 2002/2001 là 17%, năm 2003/2002 là 159,8%. Doanh số cho thuê năm 2001 đạt 29.501 triệu đồng, năm 2003 tăng lên 89.660 triệu đồng. Thu nợ đối với tài sản cho thuê loại này cũng chiếm tỷ
trọng đáng kể, trung bình năm trên 63%; nhịp độ tăng trưởng hàng năm trên 56%. Doanh số thu nợ năm 2001 là 7.565 triệu đồng, năm 2003 tăng lên 33.005 triệu đồng. Dư nợ cho thuê cũng chiếm tỷ trọng trên 60% /năm và cĩ tốc độ phát triển năm sau cao hơn năm trước. Tính đến 31/12/2001 dư nợ đạt 21.936 triệu đồng; Đến 31/12/2002 đạt 35.308 triệu đồng; Năm 2003 tốc độ tăng dư nợ cho thuê so với năm 2002 là 160,5% đạt 91.963 triệu đồng. Chi nhánh chủ yếu tập trung cho thuê các phương tiện vận tải là do đầu tư vào các hợp đồng loại này cĩ khả năng thu hồi vốn tốt hơn các loại tài sản khác. Khách hàng thuê xe ơ tơ làm dịch vụ vận tải, chở hàng thuê, vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hố vật tư cho cơng ty hoặc khi khĩ khăn cĩ thể chở hàng thuê cho bên ngồi thu tiền ngay, cĩ thu nhập thường xuyên. Do đĩ, đảm bảo lịch trình trả nợ đúng hạn cho chi nhánh.
Hoạt động cho thuê thiết bị xây dựng của chi nhánh cũng cĩ được sự phát triển cao. TyÍ trọng doanh số cho thuê trung bình năm trên 26%, doanh số thu nợ trên 28%/năm, dư nợ cho thuê trên 27%/năm. Tuy nhiên, hoạt động cho thuê đối với loại tài sản này cĩ xu hướng giảm xuống. Doanh số cho thuê năm 2001 đạt 13.517 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 29,7%) và giảm xuống vào những năm sau, năm 2003 đạt 21.748 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 17,6%). Tốc độ tăng cĩ xu hướng chậm lại: Năm 2002/2001 là 59,8%; năm 2003/2002 chỉ cịn 0,7%. Hoạt động thu nợ được đẩy mạnh hơn; năm 2001 doanh số thu nợ là 4.131 triệu đồng, năm 2003 tăng lên 15.046 triệu đồng. Tốc độ tăng doanh số thu nợ năm 2002/2001 là 79,5%; năm 2003/2002 là 102,8%. Do doanh số cho thuê tăng chậm trong khi hoạt động thu nợ được đẩy mạnh nên dư nợ cho thuê đối với loại tài sản này giảm xuống; tỷ trọng dư nợ năm 2001 là 28,2%; năm 2003 chỉ cịn 21%. Tốc độ tăng trưởng cũng giảm dần: Năm 2002/2001 là 151,1%; năm 2003/2002 là 28,4%. Điều này chứng tỏ chi nhánh đang hạn chế cho thuê các thiết bị xây dựng, vì khả năng thu nợ đối với các khách hàng này rất khĩ khăn, nguyên nhân chính khơng phải do ý muốn chủ quan của các cơng ty mà do tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, gây nhiều khĩ khăn cho các cơng ty xây dựng nên đã ảnh hưởng đến chi nhánh, chậm thu được nợ.
Các loại tài sản khác như thiết bị văn phịng, thiết bị cơng nghiệp... cũng được chi nhánh đầu tư khi khách hàng cĩ nhu cầu và đã đạt được sự phát triển vượt bậc. Năm 2001 doanh số cho thuê đối với những loại tài sản này đạt 2.545 triệu đồng, năm 2002 đã tăng lên đến 12.914 triệu đồng, năm 2003 giảm xuống cịn 11.808 triệu đồng. Mức độ tăng năm 2002/2001 là 407,4%; Năm 2003 chi nhánh đẩy mạnh cho thuê phương tiện vận tải nên hoạt động cho thuê các tài sản khác bị lơ là, kết quả doanh số cho thuê năm 2003/2002 giảm 8,5%. Trong tổng doanh số cho thuê, doanh số cho
thuê tài sản khác chiếm tỷ trọng khơng cao, trên 10%/năm. Hoạt động thu nợ được đẩy mạnh, tốc độ tăng năm 2002/2001 là 461,7%; năm 2003/2002 là 32,3%. Doanh số thu nợ chiếm tỷ trọng trung bình trên 8%/năm. Về chỉ tiêu dư nợ: Thời điểm 31/12/2001 dư nợ cho thuê là 1.931 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 5,8%); sang năm 2002 dư nợ đạt 11.396 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 16,3%) với mức tăng 4,9 lần so với năm 2001; Năm 2003 mức phát triển của hoạt động cho thuê những tài sản này chậm lại, chỉ tăng 63,2% so với năm 2002 đạt 18.601 triệu đồng (chiếm 13,2%).
Nhìn chung, hoạt động cho thuê tài sản của chi nhánh đã phát triển theo chiều hướng tốt, doanh số cho thuê, doanh số thu nợ và dư nợ năm sau tăng cao hơn năm trước. Trong đĩ tài sản cho thuê chủ yếu của chi nhánh 3 năm qua vẫn là các phương tiện vận tải, tiếp đĩ là các thiết bị xây dựng và cuối cùng là tài sản khác như máy cơng nghiệp, thiết bị văn phịng... Chi nhánh đã đa dạng hĩa các loại tài sản cho thuê, nhưng vẫn chỉ cho thuê động sản, khơng cho thuê bất động sản vì Nghị Định 16/CP chưa dự liệu vấn đề này.