9 Các dịch vụ khác
2.2.3-Phân tích tổng thể về mơi trường kinh doanh của Chi nhánh Ninh Thuận: 2.2.3.1 Phân tích mơi trường bên ngồi:
2.2.3.1- Phân tích mơi trường bên ngồi:
- Đối với nền kinh tế thế giới: Năm 2007 là năm cĩ nhiều biến động với giá dầu thơ đã vượt ngưỡng 100USD/thùng, đến tháng 5/2008 giá dầu thơ gần 145 USD/thùng, cao nhất trong vịng 22 năm qua, giá vàng trong năm 2007 cũng tăng mạnh, lạm phát tăng cao và dịch cúm gia cầm đã lan rộng và bùng phát ở nhiều nước. Tuy nhiên năm 2007 nền kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng ổn định.
- Yếu tố chính trị : Việt Nam là một trong những quốc gia cĩ tình hình an ninh, chính trị ổn định. Đây là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thương mại, thu hút dịng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngồi. Những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về kinh tế trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động, chủđộng hội nhập và áp dụng các thơng lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.
- Về mơi trường luật pháp: Cĩ thể khẳng định rằng những thay đổi về mơi trường pháp lý tài chính – ngân hàng ở nước ta trong suốt thời gian qua đã cĩ những tác động to lớn trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho sự củng cố và phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo hướng tiến dần đến các chuẩn mực quốc tế. Văn bản 493/2005/QĐ-NHNN quy định về việc trích lập và sử dụng quỹ dự phịng rủi ro tín dụng. Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN quy định về các tỷ lệđảm bảo an tồn trong hoạt động của ngân hàng… đây là những quy định rất gần với các chuẩn mực chung của quốc tế.
Với xu thế này đây là một thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong đĩ cĩ Chi nhánh Ninh Thuận, Chi nhánh Ninh Thuận phải khơng ngừng cải tổ hoạt động, lành mạnh hố tình hình tài chính đểđứng vững trong điều kiện cạnh tranh của các ngân hàng khi mà hệ thống luật pháp đã thiết lập một sân chơi minh bạch, bình đẳng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
- Đối với nền kinh tế trong nước: Với yếu tố chính trị và mơi trường luật pháp đã tác động đến nền kinh tế trong nước, kinh tế Việt Nam cĩ những bước tiến đáng kể liên tục tăng trưởng trên mức 8%. Kinh tế vĩ mơ trong những năm qua ổn định, tuy nhiên trong năm 2007 tỷ lệ lạm phát là 12,8% và 6 tháng đầu năm 2008 lạm phát tăng đột biến, đã vượt ngưỡng giới hạn và đi đến con số lạm phát 17,6%, giá tiêu dùng của tất cả các mặt hàng đồng loạt tăng, giá vàng tăng giảm khĩ lường. Lạm phát tăng cao đã tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đĩ cĩ hoạt động của ngân hàng thương mại. Đứng trước tình trạng trên để ổn định nền kinh tế, Ngân hàng nhà nước đã đưa ra các giải pháp để kiềm chế lạm phát như kiểm sốt tăng trưởng tín dụng và điều hành lãi suất ổn định theo xu hướng giảm dần để kiềm hãm lạm phát, bởi vì việc tăng lãi suất là biện pháp tạm thời để huy động vốn trong thời gian ngắn hạn, về lâu dài để ổn định nền kinh tế vĩ mơ, ngân hàng nhà nước phải ổn định chính sách lãi suất. Với những cơng cụ kiềm chế lạm phát của ngân hàng nhà nước nhưng lạm phát vẫn chưa giảm. Đời sống người dân phần nào gặp khĩ khăn trước những biến động của giá tiêu dùng. Với mức thu nhập của dân cư thấp đã ảnh hưởng đến tiêu dùng của người dân và nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng, cũng nhưđối với thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong tương lai. Tuy nhiên khi xét về tổng thể mơi trường kinh tế Việt Nam trong những năm qua và dự kiến đến năm 2015 thì sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế và chính sách tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của ngành ngân hàng.
Bên cạnh sự tăng trưởng nền kinh tế của đất nước, kinh tế tỉnh Ninh Thuận cĩ tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng GDP đạt 11,1%, GDP bình quân đầu người đạt 6,6 triệu đồng, tăng 21,5% (so với kế hoạch là 6,2%), tương đương 415 USD/người. Với dân số tồn tỉnh là 571.133 người, hơn 200.000 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế thì tiềm năng của dịch vụ tài chính ngân hàng vẫn cịn rất lớn. Tuy nhiên do trình độ dân trí của người dân Việt Nam nĩi chung cũng nhưđịa bàn tỉnh Ninh Thuận nĩi riêng chưa được nâng cao so với tầm hội nhập của nền kinh tế, thĩi quen sử dụng tiền mặt của người
dân, sự nhận thức mơ hồ về hệ thống ngân hàng, đây cĩ thể dẫn đến mơi trường kinh doanh tài chính ngân hàng của Chi nhánh Ninh Thuận cĩ thể gặp nhiều rủi ro.
- Yếu tố quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO gây một tác động lớn lao đến nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thương mại. Quá trình mở cửa thị trường trong lĩnh vực ngân hàng, bên cạnh những cơ hội, ngân hàng sẽ đối mặt với những thách thức đĩ là BIDV phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nguồn thu sẽ bị chia sẻ trong khi những rủi ro tiềm ẩn của thị trường ngày càng lớn.
Cơ hội :
+ Hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cơ hội lớn cho sự phát triển dịch vụ ngân hàng để đáp ứng nhu cầu ngày cao và ngày càng chuyên nghiệp trong nền kinh tế.
+ Chủ trương cổ phần hố BIDV trong điều kiện hội nhập sẽđược sự tham gia gĩp vốn của các cổ đơng chiến lược nước ngồi, ngồi cơ hội tăng vốn tự cĩ, BIDV sẽ cĩ cơ hội tiếp nhận kỹ năng, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp hiện đại, đổi mới nền tảng cơng nghệ và phát triển những dịch vụ mới mà phía đối tác cĩ nhiều kinh nghiệm.
+ Sự tham gia của các ngân hàng cĩ 100% vốn nước ngồi sẽ tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ, tạo cơ hội thúc đẩy tính sáng tạo, tăng cường năng suất lao động và đào tạo nguồn nhân lực BIDV đáp ứng với nhu cầu phát triển mới.
Những thách thức:
+ Dưới sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nước ngồi, khi mà các ngân hàng này luơn cĩ lợi thế về năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, cơng nghệ và dịch vụ hiện đại, BIDV phải chấp nhận chạy đua trong cuộc chiến cạnh tranh giữa các ngân hàng để tồn tại và phát triển.
+ Sức ép cạnh tranh đối với các NHTM nội địa sẽ tăng mạnh cùng với việc nới lỏng các quy định về hoạt động của các ngân hàng nước ngồi, nhất là những lĩnh vực về tiền gửi nội tệ, phát hành thẻ tín dụng và máy rút tiền tựđộng…
+ Khi thực hiện cổ phần hố , BIDV phải cĩ sự lựa chọn đúng đắn cổđơng chiến lược nước ngồi tham gia gĩp vốn vào BIDV nhằm bảo sự hợp tác ổn định.
Những cơ hội và thách thức của BIDV đã tác động trực tiếp đến tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ninh Thuận.
- Yếu tố cơng nghệ: Tốc độ phát triển cơng nghệ ngân hàng trên thế giới rất nhanh chĩng tạo điều kiện cho việc mở rộng các sản phẩm, dịch vụ. Để phát triển kinh doanh tiếp cận nhanh chĩng với thơng lệ quốc tế, việc đầu tư và xây dựng nền tảng cơng nghệ thơng tin
phục vụ cho việc quản trị điều hành và kinh doanh là một nhu cầu bức xúc. Đặc biệt đang diễn ra xu hướng đầu tư mạnh cho các dịch vụ chất lượng cao và mang lại tiện ích cho khách hàng như việc phát triển các kênh phân phối mới như: điểm giao dịch tự động (Auto bank), Ngân hàng điện tử (InternetBanking, PhoneBanking), thiết bị thanh tốn thẻ (POS) tại các trung tâm thương mại, cửa hàng.
-Yếu tố cạnh tranh: Về thị phần kinh doanh:
Bảng số 2.6 : THỊ PHẦN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Huy động vốn Tín dụng Dịch vụ
1.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 27,6% 26,5% 37,1%
2.Ngân hàng Nơng nghiệp và PTNT 50,4% 39,5% 44,6%
3.Ngân hàng Cơng thương 15,3% 5,5% 14,9%
4.Các ngân hàng khác 6,7% 28,5% 3,4%
Nguồn : Báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận
Thị phần kinh doanh của Chi nhánh Ninh Thuận về tất cả các dịch vụđều đứng thứ 2 sau Chi nhánh ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển nơng thơn tỉnh Ninh Thuận. Thị phần của Chi nhánh Ninh Thuận : Tín dụng đạt 26,5%, huy động vốn đạt 27,6%, dịch vụ đạt 37,1%.
Về mạng lưới: Chi nhánh Ninh Thuận cĩ số lượng các điểm giao dịch ít hơn Ngân hàng Nơng nghiệp và phát triển Nơng thơn tỉnh Ninh Thuận, điều này đã ảnh hưởng đến cơng tác huy động vốn, hoạt động cho vay và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Về sản phẩm dịch vụ: Chi nhánh Ninh Thuận khơng cĩ lợi thế về sản phẩm dịch vụ so với các ngân hàng thương mại trong tỉnh, vì Chi nhánh Ninh Thuân triển khai dịch vụ này chậm hơn các ngân hàng Cơng thương, Sacombank trong tỉnh, sản phẩm bán lẻ của Chi nhánh Ninh Thuận chưa phong phú, Chi nhánh cịn phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng.
Về khách hàng: Chi nhánh Ninh Thuận đang cĩ số dư nợ tập trung vào những doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm khoảng 50% trong tổng dư nợ tín dụng tương đương 404.639 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
triệu đồng). Cơ cấu khách hàng chưa đa dạng là nguyên nhân dẫn đến nợ xấu gia tăng hiện nay. Mặc dù Chi nhánh Ninh Thuận đã triển khai chiến lược dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhưng do lịch sử hoạt động và chưa cĩ sự quyết tâm cao trong việc thực hiện chiến lược phát triển các dịch vụ bán lẻ nên Chi nhánh Ninh Thuận chưa cĩ sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tín dụng của mình hướng về khách hàng là cá nhân.
Xét các yếu tố cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong tồn tỉnh thì Ngân hàng Nơng nghiệp và Phát triển Nơng thơn tỉnh Ninh Thuận cĩ lợi thế hơn trong tất cả các ngân hàng khác. Chi nhánh Ninh Thuận cĩ lợi thế cạnh tranh đứng thứ hai, nhưng xét về lâu dài thì Chi nhánh Ninh Thuận sẽ khơng cịn chiếm ưu thế nếu như các ngân hàng thương mại khác đi vào giai đoạn khai thác thị trường, nhất là ngân hàng Cơng thương Ninh Thuận và Sacombank Ninh Thuận. Hơn nữa các ngân hàng thương mại trên rất cĩ ưu thế trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thị trường.
2.2.3.2-Phân tích mơi trường bên trong:
Hệ thống quản lý: Đội ngũ làm cơng tác quản lý tại Chi nhánh Ninh Thuận đều được đào tạo bài bản, chính quy, chuyên nghiệp và đặc biệt là cĩ nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên do tổ chức bộ máy cịn cồng kềnh nên đơi lúc thơng tin chưa được trao đổi kịp thời giữa đội ngũ làm cơng tác quản lý và nhân viên tác nghiệp.
Nhân sự: Tính đến thời điểm ngày 31/05/2008, Chi nhánh cĩ 87 cán bộ, nhân viên đang cơng tác, trong số đĩ tất cả các vị trí làm cơng tác chuyên mơn đều cĩ trình độ đại học hoặc trên đại học, cĩ khả năng sử dụng ngoại ngữ và thành thạo trong việc sử dụng phần mềm tin học. Đội ngũ làm cơng tác chuyên mơn đều cịn rất trẻ, tuổi đời trung bình là 33 tuổi, đây là một yếu tố hết sức thuận lợi và vấn đề đặt ra làm sao cơng tác tổ chức quản lý khoa học trong Chi nhánh để khai thác yếu tố hết sức thuận lợi này.
Bên cạnh đội ngũ làm cơng tác chuyên mơn đã được đào tạo bài bản vẫn cịn một số người cĩ tinh thần làm việc chưa cao. Nguyên nhân tình trạng này phải kể đến chất lượng cơng tác quản lý lao động, chế độđãi ngộ và chính sách phân phối thu nhập chưa hợp lý nên khơng kích thích tinh thần làm việc của nhân viên.
Sự phối hợp trong quá trình làm việc giữa các phịng ban chưa tốt đặc biệt là kỹ năng làm việc theo nhĩm chưa được đầu tư bồi dưỡng.
Hệ thống Marketing:
Cơng tác Marketing của Chi nhánh do Phịng Kế hoạch-Nguồn vốn đảm nhận. Chức năng chủ yếu của phịng này là lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn, kinh doanh tiền tệ, điều
hành nguồn vốn và thanh khoản, báo cáo thống kê và Marketing. Cơng tác Marketing được lồng ghép là một trong những chức năng của phịng Kế hoạch - Nguồn vốn. Hầu hết nhân sự bộ phận Marketing đều được đào tạo chính quy từ nghiệp vụ Quản trị kinh doanh tuy nhiên việc lập kế hoạch tổ chức cơng tác Marketing hàng năm vẫn chưa được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp. Cơng tác Marketing cịn mang tính chung chung của các ngân hàng thương mại, chưa được triển khai theo tính chất đặc thù của ngành.
Tình hình tài chính:
Tình hình tài chính của BIDV và Chi nhánh Ninh Thuận được đánh giá là khá tốt thể hiện qua hiệu quả kinh doanh ngày càng cao.
Bảng số 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ninh Thuận trong 3 năm 2005-2007.
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT CHỈ TIÊU NĂM 2005 NĂM 2006 NĂM 2007
1 Thu lãi (tiền vay) 65.324 85.964 95.325
2 Thu ngồi lãi (từ các dịch vụ) 2.632 2.302 3.341
3 Thu nhập bất thường 1.722 3.423 10.455
4 Chi lãi 42.521 63.321 70.211
5 Chi ngồi lãi 112 132 251
6 Chi bất thường 614 227 312
7 Chi dự phịng rủi ro 10.081 10.215 10.244
8 Chi phí quản lý chung 6.211 7.156 8.212
9 Thu nhập trước thuế 10.139 10.638 19.891
10.139 10.638 19.891 19.891 0 5.000 10.000 15.000 20.000 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Biểu đồ 2.7: Lợi nhuận trong các năm 2005-2007
Thu nhập trước thuế
Năm 2007 là năm thành cơng đối với Chi nhánh Ninh Thuận trong việc xét đến hiệu quả kinh doanh thể hiện qua chỉ tiêu thu nhập trước thuế. Nguồn thu chủ yếu của Chi nhánh vẫn cịn tập trung vào hoạt động tín dụng, tuy nhiên xét về chất lượng tín dụng thì Chi nhánh Ninh Thuận chưa cĩ dấu hiệu xấu, tỷ lệ nợ xấu đến 31/12/2007 là 5,6%, so với kế hoạch đưa ra phấn đấu trong năm 2007 là 4%, trong đĩ nợ nhĩm 3 chiếm 85%, nợ nhĩm 5 chiếm tỷ trọng là 11%. Thu dịch vụ năm 2007 tuy cĩ tăng (tốc độ tăng 30% so với năm 2006) nhưng tỷ trọng trong tổng nguồn thu chưa được nâng lên cao so với một ngân hàng đang trên lộ trình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Chi nhánh cần đẩy mạnh các biện pháp phát triển chiến lược kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ để chiếm dần thị phần dịch vụ bán lẻ so với các ngân hàng thương mại khác trong tồn tỉnh.
Hệ thống thơng tin:
Dưới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và chủ trương đưa Dự án Hiện đại hố ngân hàng vào triển khai cho tồn hệ thống của BIDV, hệ thống thơng tin của BIDV được đánh giá rất cao, các giao dịch được thực hiện hồn tồn tựđộng, hệ thống số liệu được bảo mật, thơng tin được cung cấp kịp thời cho các báo cáo phục vụ cho việc lãnh đạo điều hành. Tuy nhiên do việc đầu tư hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chưa đồng bộ nên đơi lúc do xử lý cùng một lúc nhiều thơng tin, hệ thống phần mềm đã xảy ra tình trạng nghẽn đường truyền. Điều này phải kểđến trình độ chuyên mơn của người sử dụng phần mềm cịn hạn chếđã khơng phát huy hết hiệu quả của chương trình hiện đại hố.
Hệ thống kiểm sốt nội bộ của Chi nhánh được lập ra với mục đích phát hiện những sai phạm cĩ thể xảy ra và đã xảy ra. Tuy nhiên trong điều kiện các quy định, quy trình, quy chế thay đổi nhanh chĩng đã làm cho thủ tục kiểm sốt đơi lúc trở nên cồng kềnh và rườm rà. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.3- Đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận: 2.3.1-Kết quảđạt được: