Đến thời điểm 31/05/2008, cả nước cú 37 NHTMCP, 29 NHTM nước ngũai, 6 NHLD, 4 NHTMQD, 01 NHCS và 01 Ngõn hàng phỏt triển. Tổng dư nợ cho vay, huy động vốn của toàn ngành ngõn hàng phần lớn tập trung vào 3 NHTMQD và 03 NHTMCP được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2.13: Thị phần cỏc NHTM lớn ở Việt Nam năm 2007
Huy động vốn (%) Dư nợ (%)
AGRIBANK 26,13 25,89 23,68 25,43 23,40 23,07 BIDV 12,01 11,83 10,45 13,48 12,70 11,82 ICB 14,95 13,50 10,91 14,01 13,08 11,73 ACB 3,01 4,46 5,80 1,58 2,14 3,00 VCB 17,84 17,41 14,24 9,64 9,55 9,21 SACOMBANK 1,64 2,34 4,33 1,26 1,89 3,28 NHTM KHÁC, LD & NNg 24,42 24,57 30,59 34,60 37,24 37,89 TỔNG CỘNG 100 100 100 100 100 100
( Nguồn : Bỏo cỏo thường niờn của cỏc NHTM từ năm 2005_2007; thời bỏo kinh tế Việt Nam 2005_2006)
Mặc dự hiện tại thị phần huy động vốn của Agribank vẫn chiếm tỷ trọng cao (23,68%) so với toàn ngành kinh tế. Thế như tỷ trọng đó và đang cú xu hướng giảm trong những năm gần đõy (25,89% năm 2006 xuống cũn 23,68% năm 2007), trong khi đú những NHTM CP tiờu biểu thỡ luụn tăng và khối cỏc NHNNg và NHLD cũng tăng. Điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh của Agribank đang cú chiều hướng giảm, xa hơn nữa là hiện tại cỏc NHTM CP, NHNNg và NHLD khụng ngừng phỏt triển mạng lưới hoạt động xuống cả khu vực nụng thụn, đa dạng húa cỏc sản phẩm, cụng nghệ trỡnh độ quản lý… để dành dựt khỏch hàng, mở rộng thị phần, điều này tất yếu sẽ làm cho thị phần của Agribank sẽ bị giảm trong tương lai.
Sự suy giảm về thị phần huy động vốn khụng chỉ đơn giản làm cho tớnh cạnh tranh về huy động giảm mà tất yếu sẽ kộo theo sự suy giảm về những sản phẩm dịch vụ khỏc liờn quan đến tài khỏan, thanh toỏn…vỡ thế, để giành lại những khỏch hàng mà mỡnh mất đi thật vụ cựng khú khăn, khi mà hầu hết cỏc NHTM đang ra sức lụi kộo khỏch hàng về phớa mỡnh.
2.3.3.4 Tớnh đa dạng của sản phẩm:
Tớnh đa dạng của sản phẩm khụng đơn thuần chỉ là những sản phẩm mới mà là những sản phẩm mới ra đời trờn sự biến đổi của sản phẩm truyền thống nhưng xột về bản chất cũng cú thể là một. Dưới đõy là bảng tổng hợp số lượng sản phẩm, dịch vụ đang được cung cấp tại một số ngõn hàng tiờu biểu:
Chỉ tiờu Cỏ Cho vay Tiền gửi nhõn Doanh nghiệp Tiết kiệm Thanh toỏn và Dịch vụ TK AGRIBANK 8 5 6 3 3 5 5 ACB 21 13 8 15 6 12 20 VIETCOMBANK 5 5 3 9 5 5 13 SACOMBANK 24 12 11 9 5 11 21 Bảng 2.14: Tổng hợp cỏc sản phẩm chủ lực mà cỏc NHTM tiờu biểu ĐVT: Sản phẩm
(Nguồn: Website của cỏc ngõn hàng)
Dự đó ra đời khỏ lõu (hơn 20năm), nhưng số lượng sản phẩm dịch vụ của Agribank vẫn cũn là những con số khiờm tốn, ngũai những sản phẩm truyền thống như: Cho vay, huy động vốn, thanh toỏn trong ngũai nước, bảo lónh… nhưng tất cả những sản phẩm trờn của Agribank là khỏ đơn điệu, cụ thể là cựng một lọai hỡnh cho vay cỏ nhõn thỡ Sacombank cú đến trờn 20 hỡnh thức cho vay khỏc nhau, cũn sản phẩm huy động thỡ cũng cú trờn 11 hỡnh thức khỏc nhau.
Bờn cạnh những sản phẩm truyền thống thỡ hầu hết cỏc NHTM CP luụn dẫn đầu về tớnh đột phỏt khi cho ra đời những dũng sản phẩm mới đỏp ứng ngày càng cao của người tiờu dựng, đặc biệt là dũng sản phẩm thẻ, dịch vụ tài khỏan, sản phẩm ngõn hàng điện tử, sản phẩm phỏi sinh, sản phẩm liờn quan đến vàng….
Hiện tại hầu hết cỏc NHTM CP và NHTM QD đều đang nổ lực phỏt triển thị trường bỏn lẻ của mỡnh, tất cỏc NHTM mạnh đều định hướng cho mỡnh trở thành một một tập đoàn tài chớnh hàng đầu, ngõn hàng bỏn lẻ chuyờn nghiệp…Vỡ thế trong thời gian quan ngũai cuộc chạy đua về lói suất để đảm bảo tớnh thanh khỏan, đẩy mạnh cụng tỏc marketing để giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh đầu tư cụng nghệ… Đặc biệt là Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chớnh phủ về trả lương qua tài khỏan cho cỏc đối tượng hưởng lương từ Ngõn sỏch nhà nước thỡ thị trường thẻ lại càng được phỏt triển. Thực tế, tỡnh thị trường thẻ của Agribank so với cỏc NHTM khỏc như sau:
Bảng 2.15: Số lượng mỏy ATM và mỏy POS của cỏc NHTM đến thời điểm 6/2008 ĐVT: Cỏi
Tờn ngõn hàng Số lượng mỏy ATM Số lượng mỏy POS 31/12/2007 6/2008 Tăng 31/12/2007 6/2008 Tăng Agribank 602 802 200 203 203 VCB 1.890 2.090 200 5.500 5.930 430 BIDV 682 815 133 425 780 355 ICB 492 742 250 1.305 1.597 292 EAB 667 794 127 753 822 69 Sacombank 212 350 138 1.773 1.752 -21 ACB 134 174 40 7.050 7.060 10 Techcombank 165 230 65 1.804 1.839 35 VIB 157 225 68 NHNNg và LD 54 108 54 3 3 Cỏc NHTM khỏc 433 555 122 3.190 4.744 1.554 Tổng cộng 5.488 6.885 1.397 22.006 24.730 2.724 (Nguồn: Tạp chớ ngõn hàng số 15 thỏng 8/2008)
Xột về số lượng mỏy ATM thỡ hiện tại Agribank chỉ đứng sau VCB và BIDV, thế nhưng xột về những tiện ớch, tớnh đa dạng và chuẩn lọai thẻ cho đến thời này thỡ Agribank cũn thua khỏ nhiều NHTM khỏc như ACB, Techcombank, ICB, EAB và một số NHTM khỏc hiện đó phỏt hành thẻ ghi nợ, thẻ thấu chi và visa… Cũn những tiện ớch khỏc gửi tiền tại mỏy ATM của EAB, thanh toỏn tiền điện, nước..… Trong khi đú sản phẩm thẻ của Agribank chỉ dựng rỳt tiền, chuyển tiền in sao kờ tài khỏan và cũng chỉ chuẩn bị phỏt hành thẻ tớn dụng, và Visa card trong năm nay.
Sự nổi bậc lớn nhất về sản phẩm thẻ của Agribank là sự kết nối vào hệ thống thanh toỏn Banknet, vỡ thế số mỏy ATM chấp nhận thẻ của Agribank đó tăng lờn đỏng kể, điều này cũng gúp phần làm giảm ỏp lực về việc lắp đặt mỏy ATM cho Agribank núi riờng và cho cỏc NHTM cú tham gia Banknet núi chung. Nú cũng gúp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của thị trường thẻ của Agribank trong giai đọan sắp tới.
2.3.3.5 Năng lực cụng nghệ
Trong những năm quan Agribank đó triển khai hàng lọat cỏc dự ỏn cụng nghệ cú tầm quan trọng như: Dự ỏn IPCAS giai đọan II; Dự ỏn kết nối thẻ Visa, Master Card, Banknetvn; Cung cấp dịch vụ SMS; Dự ỏn tư vấn chiến lược phỏt triển cụng nghệ thụng tin và sản phẩm dịch vụ tới năm 2015; Mua bản quyền Microsoft Office cho toàn hệ thống…
Một số dự ỏn quan trọng khỏc như hệ thống xỏc thực tập trung PKI, hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, dự ỏn xõy dựng trung tõm hỗ trợ chi nhỏnh và khỏch hàng Contact Center, phỏt hành thẻ chớp theo chuyển EMV cũng được triển khai, tạo nền tảng cụng nghệ tiờn tiến để Agribank cun cấp nhiều sản phẩm ngõn hàng hiện đại như gửi tiền nhiều nơi, rỳt nhiều nơi, Telephone Banking, Internet Banking….
Trong khi đú, so với cỏc đối thủ khỏc cũng đó đầu tư mạnh vào cụng nghệ làm nền tảng cho sự phỏt triển cỏc sản phẩm mới mang tớnh cụng nghệ cao. Cụ thể như, ICB đó hoàn thành xong dự ỏn hiện đại húa ngõn hàng giai đọan II với hệ thống thanh toỏn INCAS; ACB đó bắt đầu trực tuyến húa cỏc giao dịch ngõn hàng từ thỏng 10/2001 thụng qua hệ quản trị nghiệp vụ ngõn hàng bỏn lẻ TCBS, cú cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian. ACB cũn sử dụng dịch vụ tài chớnh của Reuteurs dựng để cung cấp thụng tin trực tuyến mua bỏn ngoại tờ…..
Dưới đõy là chi phớ mà cỏc NHTM CP đó chi ra để ứng dụng phần mền ngõn hàng lừi “core banking”
Bảng 2.16: Một số những ứng dụng ngõn hàng lừi “core banking” Tờn NHTM Chi phớ Thời gian triển khai Đối tỏc thực hiện
ACB 2 triệu USD 2 năm Unisys Sacombank 3,2 triệu USD 1 năm Temenos Techcombank 2 triệu USD 2 năm Temenos EAB 2,7 triệu USD 1 năm I-Flex VIB 3 triệu USD 1 năm Oracle
(Nguồn: Tự nghiờn cứu)
Bảng dữ liệu trờn cho thấy cỏc Ngõn hàng đó xem trọng việc phỏt triển cụng nghệ, sự phỏt triển cụng nghệ được xem là yếu tố quyết định đến sức mạnh cạnh
tranh của mỡnh trong quỏ trỡnh phỏt triển sản phẩm mới, nõng cao chất lượng dịch vụ…
2.3.3.6 Chất lượng nhõn sự
Đến cuối năm 2007, Agribank cú khoảng 30.849 lao động, tuổi đời bỡnh quõn 38, trỡnh độ chuyờn mụn của CBCNV đó được nõng lờn. Về chất lượng nhõn sự, đến thời điểm 31/12/2007 Agribank cú 1 Phú giỏo sư, 41 đồng chớ cú học vị Tiến sỹ, 357 đồng chớ cú học vị Thạc sỹ, trỡnh độ đại học 18.756 cỏn bộ, chiếm tỷ lệ 60.8%.
Xột về số lượng cỏn bộ cụng nhõn viờn thỡ Agribank đang dẫn đầu trong khối ngõn hàng trong nước. Thế nhưng, xột đến chất lượng nhõn sự của Agribank chưa cao, trỡnh độ khụng đồng đều, chưa thật sự nhạy bộn với những thay đổi của ngành, vẫn cũn tư tưởng “xin _cho”, đặc biệt là khu vực nụng thụn. Phần lớn CBCNV của Agribank được đào tạo từ thời bao cấp, nay tuổi đó cao nờn khả năng tiếp cận cụng nghệ chậm… nờn xảy ra tỡnh trạng thừa lao động khụng làm được việc và thiếu lao động cú trỡnh độ chuyờn mụn cao, chuyờn gia đầu ngành, năng động sỏng tạo, dỏm nghĩ dỏm làm.
Trong năm 2007, Agribank đó ký hợp đồng đào tại trị giỏ 5 triệu Euro bằng nguồn vốn do Cơ quan Phỏt triển Phỏp (AFD) tài trợ nhằm tập trung đào tạo kỹ năng quản lý cho đội ngũ cỏn bộ quản lý chủ chốt trong toàn hệ thống.
Tiếp tục xõy dựng văn húa doanh nghiệp với nội dung mà Ban lónh đạo Agribank tổng kết trong 10 chữ: “Trung thực, kỷ cương, sỏng tạo, chất lượng và hiệu quả”.
2.3.3.7 Cỏc yếu tố khỏc
Ngũai những chỉ tiờu về năng lực tài chớnh, chất lượng tớn dụng, thị phần huy động vốn, dư nợ, chất lượng nhõn sự, khả năng tiếp cận cụng nghệ và sự đa dạng của sản phẩm thỡ cỏc yếu tố khỏc như dịch vụ ngõn quỹ, dịch vụ thanh toỏn …. cũng giữ vai trũ quan trọng quyết định đến năng lực cạnh tranh của NHTM, dưới đõy là bảng đỏnh giỏ vị trớ xếp hạng về một số sản phẩm dịch vụ của cỏc NHTM VN dựa trờn cỏc tiờu chớ như: sự an toàn, tinh chớnh xỏc, mức độ bảo mật, hiệu quả, phương thức làm việc, tỏc phong làm việc của nhõn viờn.
Bảng 2.17: Xếp hạng của 5 lọai dịch vụ tại cỏc NHTM Việt Nam.
Ngõn hàng
Chỉ tiờu Agribank ICB BIDV VCB ACB Sacom-Bank EAB 1. Dịch vụ ngõn quỹ 4 6 7 2 1 5 3 2. Dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế 3 4 5 1 2 6 7 3. Dịch vụ tài vấn tư chớnh 3 7 4 5 6 2 1 4. Dịch vụ tài trợ nội địa 5 2 7 3 1 6 4 5. Dịch vụ chuyển khỏan thanh toỏn 6 7 4 1 2 5 3
(Nguồn: Bỏo Tiếp thị Sài Gũn Giải Phúng)
Theo cuộc điều tra của Trung tõm Nghiờn cứu người tiờu dựng và doanh nghiệp đó cụng bố kế quả điều tra ý kiến của người tiờu dựng về sự hài lũng của mỡnh khi sử dụng cỏc sản phẩm dịch vụ của mỡnh thỡ Agribank hiện đang xếp thứ 4 sau NHTM CP ACB, NHTM CP Ngọai thương, NHTM CP Đụng Á.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Từ những cơ sở lý thuyết về cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của một NHTM trong chương 1, chương 2 khỏi quỏt sơ lược quỏ trỡnh hỡnh hỡnh và phỏt triển, điểm qua kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank trong những năm qua.
Kế tiếp là đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của Agribank theo mụ hỡnh SWOT và dự đúan những xu hướng cạnh tranh của cỏc NHTM trong giai thời gian sắp tới.
Sau cựng là đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của Agribank với cỏc đối thủ khỏc, dựa trờn những tiờu chớ đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của NHTM trong chương một, để đi đến những túm tắt về năng lực cạnh tranh của Agribank và đi đến giải phỏp để nõng cao năng lực cạnh tranh của Agribank trong chương 3.
C
H Ư Ơ NG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC
CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NễNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NễNG THễN VIỆT NAM
3.1 Đỏnh giỏ chung về mụi trường kinh doanh của ngành ngõn hàng sau năm 2010
3.1.1 Nhận định đặc điểm mụi trường cú ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngõn hàng sau năm 2010 của ngành ngõn hàng sau năm 2010
Đến năm 2010, về cơ bản Việt Nam đó hoàn thành cơ cấu lại cỏc NHTM theo đề ỏn cơ cấu NHTM giai đọan 2001-2010 của Thủ tướng Chớnh phủ. Năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM VN đó được năng lờn rừ rệt và cạnh tranh bỡnh đẳng với cỏc NHNNg. Cỏc hệ số an toàn và tiờu chuẩn quản trị hoạt động ngõn hàng cơ bản đỏp ứng được cỏc chuẩn mực quốc tế; cụng nghệ thụng tin được xõy dựng hiện đại đỏp ứng tốt cho nhu cầu phỏt triển đa dạng của sản phẩm dịch vụ ngõn hàng. Số lượng cỏc ngõn hàng nước ngũai tiếp tục tăng lờn và đi cựng với đú là sự sàng lọc cỏc ngõn hàng cổ phần cú qui mụ nhỏ và hoạt động kộm hiệu quả sẽ diễn ra gõy gắt. Thị phần tớn dụng sẽ bị thu hẹp dần. Hoạt động của cỏc NHTM hướng vào phỏt triển cỏc sản phẩm tiện ớch ngày càng phự hợp hơn với cỏc ngõn hàng nước ngũai. Dưới đõy là bảng đỏnh giỏ cỏc biện phỏp mà cỏc khối NHTM sẽ hướng đến trong tương lai nhằm nõng cao năng lực cạnh tranh của mỡnh:
Bảng 3.1: Cỏc yếu tố NHTM sẽ sử dụng trong xu thế cạnh tranh mới.
Yếu tố NHTMQD NHTMCP NHNNg & NHLD Cỏc yếu tố bờn trong Tăng vốn 1,4 1,5 2,1 Mở rộng chi nhỏnh 1,8 1,3 1,9 Đầu tư cụng nghệ 1 1,1 Cung cấp sản phẩm dịch vụ mới 1 1,3 1,2 Nõng cao chất lượng dịch vụ 1 1,2 1,2 Tăng cường năng lực quản lý 1,2 1,4
Hạ giỏ thành sản phẩm 2,4 2,2 1,9 Tăng cường năng lực cỏn bộ và quản lý
nguồn nhõn lực 1,2 1,3 1,1
Nõng cao năng suất lao động 1,2 1,5 1,3 Áp dụng cỏc chuẩn mực quốc tế 1,2 1,7
Nõng cao kỹ năng quản lý rủi ro 1,2 1,1 Nõng cao tỷ lệ thu nhập ngũai lói cho
vay 1,4 1,2 1,2
Cạnh tranh thụng qua đổi mới 1,2 1,4 1,1 Nõng cao khả năng sinh lời 1,2 1,7 1,4
Cỏc yếu tố bờn ngũai
Mở rộng thị phần 1,6 1,2 1,4
Tập trung phõn đoạn thị trường họăc
dịch vụ cụ thể 1,8 1,8 1,7
Duy trỡ mối quan hệ tốt và gắn bú với
khỏch hàng 1,2 1,3 1,2
Tạo lập hỡnh ảnh tốt về ngõn hàng 1 1,2 1,2
Sỏp nhập và mua lại 2 2,6 2,2
Thiết lập quan hệ đối tỏc với cỏc ngõn
hàng nước ngũai 1,8 2,3
(Nguồn: Điều tra của chuyờn gia tư vấn, Hội nhập quốc tế hệ thống NH, 2005)
Trong đú:
1 là rất quan trọng
2 là quan trọng
3 là khụng quan trọng
Theo kết quả thống kờ trờn, cho thấy cỏc yếu tố sẽ được cỏc NHTM quan tõm đầu tư, cải thiện nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của mỡnh trong giai đoạn sắp tới là:
- Đầu tư cụng nghệ và cung cấp sản phẩm mới; - Nõng cao chất lượng dịch vụ;
- Tăng cường cụng tỏc quản lý và năng lực cỏn bộ; - Chỳ trọng đến cụng tỏc quản trị rủi ro;
- Tạo lập thương hiệu và hỡnh ảnh tốt về ngõn hàng; - Duy trỡ mối quan hệ với khỏch hàng tốt, truyền thống; - Tăng vốn tự cú.
Ngũai ra, cỏc NHTM cũn chỳ ý đến việc ỏp dụng cỏc chuẩn mực quốc tế, nõng cao khả năng sinh lời, nõng cao năng suất lao động, tỷ lệ thu nhập ngũai lói cho vay trờn tổng thu nhập và thiết lập mối quan hệ với ngõn hàng nước ngũai.
Riờng khối NHTM CP ngũai những yếu tố trờn thỡ mở rộng chi nhỏnh, gia tăng thị phần, cạnh tranh thụng qua đổi mới rất được quan tõm.
Đến năm 2010 vốn đầu tư xó hội qua kờnh ngõn hàng cú thể bị giảm do cú sự lớn mạnh của cỏc kờnh huy động vốn khỏc như: thị trường chứng khúan, cỏc quỹ tài chớnh, cỏc tổ chức tài chớnh phi ngõn hàng…
Khỏch hàng của cỏc NHTM sẽ cú bước chuyển dịch cơ bản theo hướng tăng dần cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng dần cỏc Cty cú yếu tố những ngũai và khỏch hàng cỏ nhõn.