Các yêu tô chụ yêu beđn trong (1) Mức đoơ quan trĩng (2) Phađn lối (3) Sô đieơm quan trĩng (4)
1. Vôn đieău leơ 0.05 3 0.15
2. Máng lưới chi nhánh 0.15 1 0.15
3. Nợ khó đòi 0.05 1 0.05
4. Tư duy chiên lược cụa đoơi ngũ quạn trị 0.10 2 0.2 5. Trình đoơ và thái đoơ phúc vú cụa nhađn vieđn 0.15 4 0.6
6. Uy tín thương hieơu 0.15 4 0.6
7. Sự thông nhât ý chí, hành đoơng trong toàn heơ thông
0.05 2 0.1
8. Chính sách đào táo nhađn vieđn 0.05 2 0.1 9. Chê đoơ lương boơng, phúc lợi 0.10 2 0.2
10. Chiên lược marketing 0.15 1 0.15
Toơng sô đieơm quan trĩng 1 2.3
(Nguoăn: thu thaơp thođng tin thị trường cụa tác giạ luaơn vaín)
Ma traơn IFE cho thây toơng sô đieơm quan trĩng cụa ngađn hàng là 2.3, chứng tỏ hieơn nay ngađn hàng chư ở mức trung bình trong vieơc huy đoơng các nguoăn noơi lực cụa mình.
Kêt luaơn chương 2
Phađn tích các yêu tô beđn ngoài và các yêu tô beđn trong thođng qua các cođng cú ma traơn EFE, IFE và hình ạnh cánh tranh cho thây Eximbank hieơn chư naỉm ở nhóm trung bình tređn thị trường. Beđn cánh moơt sô đieơm mánh như: uy tín thương hieơu, neăn tạng khách hàng truyeăn thông, … Eximbank văn còn nhieău đieơm yêu cơ bạn: trình đoơ cụa đoơi ngũ cán boơ, heơ thông phađn phôi, khạ naíng cánh tranh cụa sạn phaơm, dịch vú, ... Với thực tráng như vaơy, Eximbank caăn phại xác định các múc tieđu và chiên lược như thê nào cho phù hợp với các cơ hoơi và nguy cơ trước maĩt và lađu dài? Vân đeă này sẽ được phađn tích trong chương 3 dưới đađy.
CHƯƠNG 3
HỐCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỤA EXIMBANK ĐÊN NAÍM 2010
3.1 Múc tieđu kinh doanh cụa Ngađn hàng Eximbank đên naím 2010
Phađn tích lịch sử phát trieơn 15 naím qua, tình hình thị trường cánh tranh cùng với các cơ hoơi và nguy cơ trong thời gian tới, tác giạ đeă xuât các múc tieđu kinh doanh dài hán (đên 2010) cụa Eximbank như sau:
Múc tieđu chung: đưa Eximbank trở thành moơt ngađn hàng có quy mođ trung bình trong khu vực ASEAN; cung câp các dịch vú ngađn hàng toàn dieơn với cođng ngheơ và quy trình hieơn đái; có chính sách khách hàng linh hốt, meăm dẹo; heơ thông phađn phôi roơng khaĩp trong cạ nước; các sạn phaơm dịch vú đa dáng và có chât lượng cao; chính sách tài chính cođng khai, minh bách và được nieđm yêt tređn thị trường chứng khoán Vieơt Nam.
Múc tieđu cú theơ:
1. Vôn đieău leơ: 100 trieơu USD 2. Toơng nguoăn vôn: 2 tỷ USD
3. Cơ câu thu nhaơp ngoài lãi (non interest income): 50 %
4. ROE: 30 %
5. Tỷ leơ nợ xâu tređn toơng dư nợ: < 1% 6. Máng lưới đieơm giao dịch: 200
7. Naím 2010 nieđm yêt tređn thị trường chứng khoán Vieơt Nam
Toơng quát, múc tieđu cụa tác giạ là xađy dựng chiên lược đeơ đưa Eximbank đên 2010 trở thành moơt ngađn hàng tuy khođng có quy mođ to nhât nhưng được quạn lý tôt nhât tái Vieơt Nam.
3.2 Phađn tích các chiên lược kinh doanh khạ thi
Maịc dù trong cơ câu toơ chức cụa Eximbank bao goăm nhieău boơ phaơn nghieơp vú khác nhau, song sự đoơc laơp giữa các boơ phaơn này chư là tương đôi mà chúng gaĩn bó và có quan heơ hoê tương với nhau moơt cách chaịt chẽ. Do vaơy, trong phaăn dưới đađy, tác giạ khođng sử dúng ma traơn BCG và IE mà chụ yêu sử dúng 3 cođng cú ma traơn: SWOT, SPACE và ma traơn chiên lược lớn đeơ phađn tích chiên lược Eximbank.
3.2.1 Phađn tích ma traơn SWOT cụa Eximbank
Bạng 3.1: Ma traơn SWOT cụa Eximbank
(Các yêu tô : S – W – O – T đã được neđu chi tiêt ở Chương 2)
MA TRAƠN SWOT ĐIEƠM MÁNH (S) ĐIEƠM YÊU (W)
CƠ HOƠI (O)
KÊT HỢP S – O
Áp dúng chiên lược xađm nhaơp thị trường, phát trieơn thị trường và phát trieơn sạn phaơm:
- Taíng cường quan heơ giao dịch với khách hàng truyeăn thông, taơp trung vào nhóm SME, khách hàng cá nhađn.
- Đưa ra các sạn phaơm dịch vú mới cho các khách hàng hieơn nay.
- Mở roơng keđnh phađn phôi thođng qua chi nhánh và cođng ngheơ hieơn đái nhaỉm thu hút khách hàng mới.
KÊT HỢP W – O
- Hợp tác, lieđn kêt với ngađn hàng nước ngoài đeơ khaĩc phúc các hán chê veă trình đoơ cođng ngheơ và quạn lý. Thay đoơi phương thức quạn trị, đieău hành cho phù hợp với chuaơn mực quôc tê. - Keđu gĩi các định chê tài chính nước ngoài mua coơ phaăn đeơ taíng vôn đieău leơ - Đaău tư cho cođng tác đào táo cán boơ.
NGUY CƠ (T)
sạn phaơm, phát trieơn thị trường:
- Giới thieơu các dịch vú ngađn hàng mới, hieơn đái cho các khách hàng truyeăn thông
- Mở roơng chi nhánh, thu hút theđm nhieău khách hàng cá nhađn, doanh nghieơp vừa và nhỏ.
- Taơn dúng ưu thê chi phí quạn lý thâp hơn đeơ duy trì chính sách định giá cánh tranh so với đôi thụ
cođng ngheơ đeơ khaĩc phúc đieơm yêu trước đôi thụ. - Đa dáng hóa sạn phaơm. - Thu hút nhađn lực giỏi từ các ngađn hàng khác.
- Cại cách cơ câu toơ chức theo định hướng khách hàng, thay vì theo định hướng sạn phaơm.
3.2.2 Phađn tích ma traơn SPACE cụa Eximbank
Vị trí chiên lược cụa Eximbank sẽ được phađn tích qua 4 yêu tô cụa ma traơn SPACE như sau:
Bạng 3.2: Ma traơn SPACE cụa Eximbank
Đieơm sô Đieơm trung bình
4.66
Các biên sô cụa FS
1. Vôn đieău leơ 4
2. Toơng tài sạn có 5
3. ROE 5
Các biên sô cụa CA -2
1. Máng lưới -3
2. Trình đoơ nhađn vieđn -2
3. Uy tín thương hieơu -1
Các biên sô cụa ES -2.25
2. Heơ thông luaơt pháp -3
3. Lám phát, tỷ giá, lãi suât -3
4. Hàng rào gia nhaơp ngành -2
Các biên sô cụa IS 5.33
1. Tôc đoơ taíng trưởng ngành 6
2. Quy mođ vôn cụa ngành 4
3. Vai trò quan trĩng đôi với neăn kinh tê 6 (Nguoăn: đánh giá cụa tác giạ luaơn vaín)
Ta có: FS + ES = 4.66 – 2.25 = 2.41 IS + CA = 5.33 – 2 = 3.33
Bieơu hieơn tređn ma traơn SPACE, chiên lược cụa Eximbank naỉm ở vị trí như sau: FS 4 3 2 1 0
Chiên lược tân cođng
CA -4 -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -4 ES 1 2 3 4 IS
Hình 3.1: Chiên lược Eximbank tređn ma traơn SPACE
3.2.3 Phađn tích ma traơn chiên lược lớn cụa Eximbank
Qua các phađn tích ở chương 2, chúng tođi nhaơn định:
- Veă vị trí cánh tranh tređn thị trường: Eximbank thuoơc nhóm tương đôi mánh, tređn nhieău sạn phaơm dịch vú.
- Veă sự taíng trưởng cụa thị trường: thị trường dịch vú ngađn hàng trong thời gian qua taíng trưởng rât nhanh.
Với 2 yêu tô tređn, trong ma traơn chiên lược lớn , Eximbank naỉm ở vị trí góc vuođng thứ I.
3.2.4 Các chiên lược kinh doanh có khạ naíng thay thê
Sau khi sử dúng 3 cođng cú ma traơn nói tređn đeơ phađn tích chiên lược Eximbank, chúng tođi đi đên nhaơn xét raỉng các chiên lược kinh doanh khạ thi cụa Eximbank caăn phại mang các đaịc đieơm như sau:
- Tôi đa hoá đieơm mánh cụa Eximbank là kinh doanh xuât nhaơp khaơu, phát huy naíng lực côt lõi là thái đoơ và chât lượng phúc vú khách hàng. Từ đieơm mánh này caăn khai thác các cơ hoơi phát trieơn kinh doanh do vieơc hoơi nhaơp và mở cửa thị trường mang lái, đoăng thời, khaĩc phúc nguy cơ bị “cá lớn nuôt cá bé”.
- Khaĩc phúc đieơm yêu veă naíng lực tài chính, vôn đieău leơ, quy mođ máng lưới chi nhánh, trình đoơ nhađn vieđn, ... tređn cơ sở taơn dúng các cơ hoơi mở cửa thị trường, khaĩc phúc nguy cơ bị mât thị phaăn trong thị trường cánh tranh ngày càng gay gaĩt.
- Do ngađn hàng là moơt ngành kinh doanh rât đaịc thù cụa neăn kinh tê, đaịc bieơt là trong tình hình Vieơt Nam, chịu sự giám sát chaịt chẽ cụa Chính phụ và NHNN, khođng theơ tự do thực hieơn các chiên lược taíng trưởng đa dáng (ví dú: đaău tư trực tiêp vào các ngành cođng nghieơp, dịch vú, bât đoơng sạn, …nhaỉm táo ra taơp đoàn tài chính – cođng nghieơp có quan heơ ràng buoơc veă tài chính ). Maịt khác, như phađn tích ở tređn,
tieăm naíng cho thị trường các sạn phaơm dịch vú ngađn hàng là còn rât lớn. Do đó, Eximbank caăn theo đuoơi các chiên lược taíng trưởng taơp trung: thađm nhaơp thị trường (phát trieơn theđm khách hàng), phát trieơn thị trường (mở roơng theđm chi nhánh và máng lưới khách hàng với những sạn phaơm hieơn có), phát trieơn sạn phaơm (nghieđn cứu và phát trieơn theđm các sạn phaơm ngađn hàng mới đeơ phúc vú các khách hàng hieơn có), có theơ kêt hợp với chiên lược phát trieơn hoơi nhaơp theo chieău ngang (đaău tư coơ phaăn vào các ngađn hàng khác, sáp nhaơp, mua lái các ngađn hàng khác).
- Theo giáo sư M. Porter (10), có 3 chiên lược cánh tranh đeơ doanh nghieơp theo đuoơi: chiên lược chi phí thâp (low cost), chiên lược táo sự khác bieơt (differentiation) và chiên lược taơp trung (focus). Trong trường hợp cú theơ cụa Eximbank: với quy mođ khođng lớn so với các ngađn hàng khác, khođng theơ táo lợi ích kinh tê theo quy mođ (economy of scale) neđn Eximbank khođng neđn theo đuoơi chiên lược chi phí thâp; chiên lược taơp trung cũng là khođng phù hợp vì ngađn hàng caăn đa dáng hóa sạn phaơm dịch vú và phađn tán rụi ro; Như vaơy, các chiên lược phù hợp phại xoay quanh vân đeă
táo sự ra khác bieơt thođng qua naíng lực côt lõi cụa Eximbank: “thái đoơ và chât lượng phúc vú khách hàng”.
Với vieơc kêt hợp các đaịc đieơm tređn, đeơ đát được các múc tieđu dài hán đã đeă ra đên naím 2010, có theơ có nhieău chiên lược khác nhau đeơ Eximbank lựa chĩn. Tuy nhieđn, xét tređn các đaịc đieơm chụ yêu, có theơ hình thành neđn 2 nhóm chiên lược kinh doanh khạ thi có khạ naíng thay thê như sau:
Chiên lược thứ 1: có teđn gĩi “chiên lược PHÁT HUY NOƠI LỰC ”
Chiên lược 1 dựa tređn tư duy “hướng noơi”, sử dúng các giại pháp truyeăn thông và ođn hòa, nhân mánh sự oơn định veă cơ câu coơ đođng, toơ chức, nhađn sự, đát đên các múc tieđu kinh doanh thođng qua con đường tieơm tiên.
- Sử dúng các nguoăn lực hieơn có cụa ngađn hàng đeơ taíng cường naíng lực tài chính;
- Taíng vôn đieău leơ thođng qua các coơ đođng tư nhađn và đái chúng trong nước;
- Nghieđn cứu và phát trieơn các sạn phaơm mới; - Tự xađy dựng máng lưới các chi nhánh ;
- Duy trì sự oơn định nhađn sự nghieơp vú và lãnh đáo;
- Taíng cường đào táo và tự đào táo đeơ nađng cao trình đoơ nghieơp vú cho nhađn vieđn;
- Hợp tác kinh doanh với các ngađn hàng trong và ngoài nước tređn cơ sở hợp đoăng hợp tác.
Noơi dung chụ yêu cụa Chiên lươc 1
- Taíng vôn đieău leơ thođng qua vieơc bán coơ phaăn cho các taơp đoàn tư bạn tài chính nước ngoài;
Noơi dung chụ yêu cụa Chiên lược 2
- Minh bách hóa, cođng khai hóa, tieđu chuaơn hóa các báo cáo tài chính theo chuaơn mực cụa moơt cođng ty nieđm yêt tređn sàn giao dịch chứng khoán.
- Mở roơng keđnh phađn phôi truyeăn thông (chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiêt kieơm, …) thođng qua 2 con đường: tự phát trieơn và mua lái, sáp nhaơp các ngađn hàng yêu kém hơn vào Eximbank;
- Phát trieơn mánh keđnh phađn phôi trực tiêp dựa tređn sự phát trieơn cođng ngheơ hieơn đái.
- Châp nhaơn sự biên đoơng veă nhađn sự , sự leđn xuông cụa các vị trí lãnh đáo thođng qua cơ chê thu nhaơp gaĩn với hieơu quạ cođng vieơc, boơ
Chiên lược 2 dựa tređn tư duy “hướng ngối”, chứa đựng những giại pháp cách tađn, táo báo, châp nhaơn sự cại toơ veă cơ câu, toơ chức, nhađn sự đeơ dát đên múc tieđu kinh doanh theo những bước nhạy vĩt.
Cađu hỏi đaịt ra là chiên lược nào trong 2 chiên lược tređn được xem là tôt nhât đôi với Eximbank? Trong phaăn sau đađy cụa luaơn vaín, chúng tođi sẽ sử dúng cođng cú QSPM đeơ tìm cađu trạ lời.
3.3 Phađn tích ma traơn QSPM đeơ lựa chĩn chiên lược kinh doanh cụa Eximbank Eximbank
Bạng 3.3: Ma traơn QSPM cụa Eximbank
Các chiên lược có theơ thay thê Chiên lược 1 Chiên lược 2 Các yêu tô quan trĩng Phađn
lối AS TAS AS TAS Ghi chú (1) (2) (3) (4)=2 *3 (5) (6)=(2)*(5)
Các yêu tô Beđn ngoài
1. Taơp quán sử dúng tieăn maịt
còn rât phoơ biên. 1 1 1 2 2
2. Mođi trường chính trị oơn định 1 4 4 4 4
3. Kinh tê phát trieơn nhanh,
lieđn túc 4 3 12 4 16
4. Sự hoê trợ cụa chính phụ cho Eximbank trong thời gian chân chưnh, cụng cô
2 - 2 2 4
5. Biên đoơng tỷ giá ngối teơ trong phám vi vừa phại.
3 3 9 4 12
6. Tôc đoơ lám phát cụa neăn kinh tê trong vòng kieơm soát cụa Chính phụ.
7. Sự xađm nhaơp thị trường cụa
các ngađn hàng nước ngoài. 3 2 6 4 12
8. Mođi trường pháp lý hoê trợ hốt đoơng ngađn hàng còn rât yêu.
1 1 1 1 1
9. Sự biên đoơng bât thường cụa thị trường bât đoơng sạn (lúc nóng, lúc lánh).
2 1 2 1 2
10. Sự thay đoơi lãi suât tređn thị trường
4 2 8 3 12
Các yêu tô beđn trong
1. Vôn đieău leơ 3 2 6 2 6
2. Máng lưới chi nhánh 1 1 2 3 3
3. Nợ khó đòi 1 3 3 2 2
4. Tư duy chiên lược cụa đoơi ngũ quạn trị
2 3 6 2 4
5. Trình đoơ và thái đoơ phúc vú
cụa nhađn vieđn 4 2 8 4 16
6. Uy tín thương hieơu 4 2 8 4 16
7. Sự thông nhât ý chí, hành
đoơng trong toàn heơ thông 2 3 6 4 8
8. Chính sách đào táo nhađn
vieđn 2 1 2 3 6
9. Chê đoơ lương boơng, phúc lợi 2 2 4 3 6
10. Chiên lược marketing 1 1 1 3 3
Toơng coơng 103 151
(Nguoăn: đánh giá cụa tác giạ luaơn vaín)
Ma traơn QSPM cho chúng ta thây: Chiên lược 1: 103 đieơm. Chiên lược 2: 151 đieơm.
3.4 Các giại pháp thực hieơn chiên lược
Đeơ thực hieơn thành cođng chiên lược “Tái câu trúc ngađn hàng” đã lựa chĩn, Eximbank caăn thực hieơn hàng lốt những giại pháp như sau:
3.4.1 Giại pháp tài chính
- Xử lý toàn boơ nợ toăn đĩng noơi bạng (on-balance sheet) từ nhieău nguoăn khác nhau: thu nợ từ khách hàng, bán tài sạn thê châp, khởi kieơn đeơ thu hoăi nợ, bán nợ với giá thâp hơn dư nợ gôc, dùng quỹ dự phòng rụi ro đeơ xử lý nợ (tức là chuyeơn thành nợ ngối bạng – off balance sheet). Phân đâu đưa tỷ leơ nợ khó đòi NPL tređn bạng cađn đôi (nợ từ nhóm 3 đên nhóm 5) xuông 0 % vào cuôi naím 2005.
- Taíng vôn đieău leơ theo 2 hướng: bán cho các coơ đođng hieơn có, coơ đođng trong nước và cán boơ cođng nhađn vieđn, đoăng thời, đàm phán với các đôi tác chiên lược (các quỹ đaău tư, cođng ty bạo hieơm, các ngađn hàng nước ngoài) phương án bán coơ phaăn đeơ taíng vôn đieău leơ. Bình quađn moêi naím Eximbank phại taíng vôn đieău leơ leđn khoạng 15 trieơu USD đeơ đát múc tieđu 100 trieơu USD vào naím 2010.
- Nghieđn cứu các ngađn hàng TMCP tređn địa bàn TPHCM và Hà Noơi đeơ thực hieơn chiên lược sáp nhaơp hoaịc mua lái. Múc tieđu là các ngađn hàng có máng lưới roơng nhưng quy mođ còn bé nhỏ, vôn đieău leơ dưới 200 tỷ đ, khođng đụ naíng lực tài chính đeơ cánh tranh trong tình hình hình mới. Cú theơ có theơ nhaĩm tới các ngađn hàng sau: Ngađn hàng Gia định, Vieơt Á, Nam Á, An Bình.
- Thực hieơn kieơm toán quôc tê hàng naím các báo cáo quyêt toán cụa ngađn hàng. Minh bách hóa các hốt đoơng tài chính, kinh doanh cụa ngađn hàng nhaỉm táo sự tin tưởng cụa cođng chúng. Xađy dựng tieăn đeă caăn thiêt đeơ nieđm yêt Eximbank tređn thị trường chứng khoán vào naím 2010.
3.4.2 Giại pháp nhađn lực, quạn trị, đieău hành
- Xađy dựng bạng mođ tạ cođng vieơc và bạng tieđu chuaơn cođng vieơc cho từng vị trí trong ngađn hàng.
- Khạo sát và phađn lối lực lượng lao đoơng gaăn 1.000 người hieơn nay theo 2 nhóm: nhóm đụ tieđu chuaơn và nhóm chưa đụ tieđu chuaơn. Từ đó, đưa ra kê hốch đào