Từ các yêu tô cụa mođi trường beđn ngoài như tređn, Eximbank đang đứng trước những cơ hoơi và thách thức như sau:
Đánh giá cơ hoơi (O)
a. Cơ hoơi hợp tác với các ngađn hàng nước ngoài, hĩc hỏi kinh nghieơm quạn lý, nađng cao trình đoơ nghieơp vú;
b. Mở cửa thị trường tài chính táo cơ hoơi cho Eximbank tiêp nhaơn các nguoăn tài chính, đaău tư từ các taơp đoàn tài chính nước ngoài, tái câu trúc ngađn hàng theo chuaơn mực quôc tê, phù hợp với quá trình hoơi nhaơp;
c. Tieăm naíng cụa thị trường tài chính phúc vú dađn cư và doanh nghieơp còn rât lớn, khi thị trường dịch vú tài chính mở cửa, áp lực cánh tranh sẽ thúc đaơy các ngađn hàng trong nước khođng ngừng tự đoơi mới mình;
d. Taơp quán, thói quen sử dúng các tieơn ích ngađn hàng cụa người dađn đang baĩt đaău hình thành và sẽ ngày càng rõ nét khi nhieău sạn phaơm ngađn hàng hieơn đái được du nhaơp vào Vieơt Nam;
e. Các dòng tư bạn từ nước ngoài dưới hình thức đaău tư gián tiêp (FPI – Foreign Portfolio Investment) có khạ naíng chạy mánh vào Vieơt Nam thođng qua heơ thông ngađn hàng thương mái sau khi Vieơt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vú ngađn hàng theo các cam kêt song phương và đa phương đã ký.
Đánh giá nguy cơ / thách thức (T)
a. Nguy cơ đôi với khách hàng cụa ngađn hàng: quá trình hoơi nhaơp làm gia taíng nguy cơ phá sạn cụa các khách hàng truyeăn thông do suy giạm khạ naíng cánh tranh trong loơ trình caĩt giạm hàng rào bạo hoơ nhaơp khaơu, từ đó, làm suy yêu tình hình tài chính cụa ngađn hàng;
b. Thách thức trực tiêp đôi với ngađn hàng: quá trình mở cửa thị trường tài chính cho các ngađn hàng nước ngoài gia nhaơp thị trường tài chính trong nước làm các ngađn hàng trong nước, trong đó có Eximbank, phại cánh tranh đôi với các đôi thụ có ưu thê hơn hẳn veă naíng lực tài chính, trình đoơ cođng ngheơ, trình đoơ quạn trị kinh doanh;
c. Naíng lực tài chính cụa ngađn hàng quá nhỏ so với các đôi thụ cánh tranh và so với yeđu caău phát trieơn trong mođi trường hoơi nhaơp. Tỷ leơ nợ xâu còn cao hơn rât nhieău so với chuaơn mực quôc tê làm taíng gánh naịng chi phí cho hốt đoơng cụa ngađn hàng;
d. Trình đoơ quạn trị, đieău hành, vaín hoá ứng xử theo các nguyeđn taĩc thị trường và chuaơn mực quôc tê cụa ngađn hàng còn rât yêu, chưa baĩt kịp yeđu caău cụa thời kỳ mới;
e. Cơ câu sạn phaơm dịch vú chưa đa dáng, còn quá naịng veă sạn phaơm truyeăn thông là cho vay, bạo lãnh, các sạn phaơm phi tín dúng chưa phát trieơn mánh;
f. Thách thức do tính heơ thông cụa ngành ngađn hàng: Sự có maịt cụa hàng traím ngađn hàng nước ngoài trực tiêp kinh doanh tređn thị trường tieăn teơ, tín dúng sẽ táo neđn sự phức táp trong heơ thông và moơt khi naíng lực kieơm tra, kieơm soát cụa NHNN còn yêu kém, bât cứ rụi ro nào xạy ra đôi với moơt ngađn hàng cũng sẽ ạnh hưởng đên các ngađn hàng khác trong heơ thông;
g. Sự yêu kém cụa heơ thông pháp luaơt, nhât là trong lĩnh vực tín dúng và thi hành án dađn sự, táo neđn những rào cạn veă tađm lý đôi với các nhà quạn trị ngađn hàng, làm hán chê khạ naíng phát trieơn, nhât là đôi với các ngađn hàng trong nước như Eximbank;
2.2.7 Ma traơn đánh giá các yêu tô beđn ngoài (EFE) cụa Eximbank
Sử dúng phương pháp định lượng hóa các yêu tô mođi trường thođng qua châm đieơm quan trĩng, chúng ta sẽ hình dung được khạ naíng ứng phó cụa Eximbank đôi với các thay đoơi mođi trường qua ma traơn EFE như sau:
Bạng 2.5: Ma traơn EFE cụa Eximbank Các yêu tô beđn ngoài chụ yêu
(1) Mức đoơ quan trĩng (2) Phađn lối (3) Sô đieơm quan trĩng (4)=(2)*(3)
1. Taơp quán sử dúng tieăn maịt còn rât phoơ biên. 0.05 1 0.05
2. Mođi trường chính trị oơn định 0.05 1 0.05
3. Kinh tê phát trieơn nhanh, lieđn túc 0.10 4 0.1
4. Sự hoê trợ cụa chính phụ cho Eximbank trong thời gian chân chưnh, cụng cô
0.05 2 0.05
5. Biên đoơng tỷ giá ngối teơ trong phám vi vừa phại.
0.15 3 0.45
6. Tôc đoơ lám phát cụa neăn kinh tê trong vòng
kieơm soát cụa Chính phụ. 0.20 4 0.8
7. Sự xađm nhaơp thị trường cụa các ngađn hàng
nước ngoài. 0.05 3 0.15
8. Mođi trường pháp lý hoê trợ hốt đoơng ngađn hàng còn rât yêu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
0.05 1 0.05
9. Sự biên đoơng bât thường cụa thị trường bât đoơng sạn (lúc nóng, lúc lánh).
0.10 2 0.1
Ma traơn EFE cho thây: toơng sô đieơm quan trĩng cụa Eximbank là 2.0, chứng tỏ Eximbank đang phạn ứng ở mức dưới trung bình với các thay đoơi cụa mođi trường beđn ngoài.
2.2.8 Ma traơn hình ạnh cánh tranh
Bạng 2.6: Ma traơn hình ạnh cánh tranh cụa Eximbank ACB (ngađn
hàng mău)
Sacombank Đođng Á Eximbank
Các yêu tô cánh tranh Mức đoơ quan trĩng Phađ n lối Sô đieơm quan trĩng Phađ n lối Sô đieơm quan trĩng Phađ n lối Sô đieơm quan trĩng Phađ n lối Sô đieơm quan trĩng
1. Vôn đieău leơ 5% 4 0.2 4 0.2 2 0.1 3 0.15
2. Keđnh phađn phôi (máng lưới chi nhánh và heơ thông phađn phôi cođng ngheơ cao)
15% 4 0.6 4 0.6 2 0.3 1 0.15
3. Chât lượng dịch vú 20% 3 0.6 2 0.4 3 0.6 4 0.8
4. Toơng tài sạn có 5% 4 0.2 3 0.15 2 0.1 3 0.15
5. ROE 5% 4 0.2 3 0.15 3 0.15 3 0.15
6. Sự noơi tiêng cụa thương hieơu
10% 3 0.3 2 0.2 2 0.2 3 0.3
7. Tỷ leơ nợ khó đòi (NPL) 10% 4 0.4 4 0.4 4 0.4 1 0.1
8. Mức đoơ quan tađm đên Quạn trị chiên lược
15% 3 0.45 2 0.3 2 0.3 3 0.45
9. Đaău tư cho nhađn sự 5% 3 0.15 2 0.1 3 0.15 3 0.15
10. Sự đa dáng dịch vú 5% 3 0.15 3 0.15 3 0.15 4 0.2
11. Kinh doanh đôi ngối 5% 1 0.05 1 0.05 1 0.05 4 0.2
Toơng sô đieơm quan trĩng 100% 3.3 2.7 2.5 2.8
(Nguoăn: thu thaơp thođng tin thị trường cụa tác giạ luaơn vaín)
Ma traơn hình ạnh cánh tranh so sánh 4 ngađn hàng cho thây: trong nhóm các ngađn hàng coơ phaăn lớn, ACB đứng đaău với 3.3 đieơm, Eximbank và Sacombank gaăn
tương đương nhau với 2.7 và 2.8 đieơm, Đođng Á đứng sau cùng với 2.5 đieơm, tuy nhieđn, mức đoơ khác bieơt giữa Eximbank, Sacombank và Đođng Á là khođng lớn.
2.3 Phađn tích các yêu tô noơi boơ Eximbank
2.3.1 Nguoăn nhađn lực (Quạn trị - đieău hành – tác nghieơp)
Toơng sô cán boơ Eximbank tính đên cuôi tháng 06.2005 là 924 người, trong đó: - Cơ câu theo giới tính: 412 nam (44,5%) và 512 nữ (55,5%); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Cơ câu theo trình đoơ: sau đái hĩc là 13 người (1,4%), đái hĩc là 626 (67,7%), trung hĩc là 56 (6%) và lao đoơng phoơ thođng là 229 (24,9%).
(Nguoăn: Báo cáo nhađn sự tháng 08.2005 cụa Phòng Toơ chức cán boơ)
Nguoăn nhađn lực cụa ngađn hàng có theơ được phađn tích từ 4 câp đoơ: Hoơi đoăng quạn trị, cán boơ quạn lý câp cao, cán boơ quạn lý câp trung gian và cán boơ nghieơp vú.
Hoơi đoăng quạn trị: moơt đaịc đieơm rât đaịc thù cụa Eximbank so với các ngađn hàng coơ phaăn khác tái Vieơt Nam đó là tính chât “coơ đođng đái dieơn” trong hoơi đoăng quạn trị. Các thành vieđn hoơi đoăng quạn trị khođng phại là những ođng chụ thực sự đaău tư vôn vào ngađn hàng mà là các vị đái dieơn cho coơ đođng pháp nhađn cụa ngađn hàng. Các thành vieđn này, bao goăm cạ chụ tịch và phó chụ tịch, đeău là các cán boơ lãnh đáo cụa DNNN mang 3 đaịc đieơm: thứ nhât, chuyeđn mođn chính khođng phại là tài chính ngađn hàng, thứ hai, thời gian dành cho ngađn hàng là rât ít, chư vài tháng mới hĩp moơt laăn, thứ ba, kêt quạ kinh doanh khođng gaĩn với quyeăn tư hữu veă coơ phiêu . Chính vì vaơy, vai trò quạn trị cụa HĐQT trong cođng vieơc ngađn hàng là rât mờ nhát.
Cán boơ quạn lý câp cao: Ban Toơng giám đôc Eximbank bao goăm Toơng giám đôc và 5 phó toơng giám đôc. Các thành vieđn Ban đieău hành đeău có kinh nghieơm hàng chúc naím trong ngành ngađn hàng, tuy nhieđn, đađy là kinh nghieơm cụa những naím hốt đoơng trong cơ chê bao câp, các kiên thức hieơn đái veă quạn trị ngađn hàng
chưa được caơp nhaơt, do vaơy, quá trình đieău hành văn còn chụ yêu dựa tređn suy nghĩ chụ quan và kinh nghieơm, chưa dựa tređn những phương pháp quạn trị chiên lược hieơn đái.
Cán boơ quạn lý câp trung gian: đađy là đoơi ngũ các giám đôc chi nhánh, trưởng, phó phòng nghieơp vú cụa Eximbank với sô lượng khoạng 100 người. Đa sô tuoơi đời vào khoạng 30 – 40. Các cán boơ này được đào táo bài bạn ở trình đoơ cử nhađn, thác sỹ và tiên sĩ , đã có kinh nghieơm khoạng 10 naím hốt đoơng trong thời kỳ đât nước mở cửa. Do vaơy, đađy là đoơi ngũ “tinh nhueơ” nhât cụa ngađn hàng. Hieơn nay, đoơi ngũ cán boơ quạn lý này đạm nhaơn đên 80 – 90 % cođng vieơc đieău hành hàng ngày cụa ngađn hàng.
Cán boơ nghieơp vú: với sô lượng hơn 800 người. Đoơi ngũ này có trình đoơ nghieơp vú và kinh nghieơm làm vieơc rât cheđnh leơch nhau, tuy nhieđn, tređn bình dieơn chung có theơ đánh giá là chư ở mức tác nghieơp trung bình.
Nhìn chung, hieơn nay đoơi ngũ nhađn sự cụa Eximbank là khođng mánh so với yeđu caău phát trieơn, nhât là cán boơ quạn lý câp cao và cán boơ tác nghieơp. Đaịc bieơt, các thành vieđn HĐQT đang mang những dâu ân hêt sức đaịc thù: “nửa quôc doanh, nửa coơ phaăn”.
Moơt yêu tô rât quan trĩng khi phađn tích veă nguoăn nhađn lực cụa ngađn hàng, đó là Vaín hoá doanh nghieơp: maịc dù có cô gaĩng trong vieơc đào táo và giáo dúc nhađn vieđn veă tác phong, thái đoơ phúc vú khách hàng, song hieơn nay EIB văn chưa xađy dựng cho mình được moơt nét vaín hoá doanh nghieơp đaịc thù.
Ngađn hàng chưa đưa ra được Bạn tuyeđn bô veă sứ meơnh hay Bạn báo cáo nhieơm vú cụa ngađn hàng, chưa xađy dựng các chuaơn mực và quy taĩc chung trong vieơc
ứng xử với khách hàng, coơ đođng, đôi tác và các nhađn vieđn trong noơi boơ, chưa xađy dựng chính sách quạn lý chât lượng dịch vú thông nhât trong toàn heơ thông. Do đó, chât lượng phúc vú khách hàng chưa cao và chưa đoăng đeău giữa các boơ phaơn khác nhau.
2.3.2 Marketing
Trong thời gian qua, do những khó khaín veă tài chính cùng với sự giám sát chaịt chẽ cụa Boơ Tài chính neđn ngađn hàng chưa trieơn khai các chương trình marketing roơng lớn, gađy tiêng vang trong cođng chúng, xađy dựng hình ạnh cụa ngađn hàng tređn thị trường. Cođng tác marketing chư mới dừng lái ở những hốt đoơng ít tôn kém chi phí như: gửi thư giới thieơu, thaím viêng trực tiêp khách hàng, biêu lịch vào dịp cuôi naím. Tuy nhieđn, nhờ phúc vú tôt khách hàng neđn các thođng tin truyeăn mieơng từ khách hàng này qua khách hàng khác cũng giúp EIB phát trieơn được moơt sô lượng khách hàng nhât định.
Cơ sở khách hàng (customer base): Eximbank là moơt trong những ngađn hàng coơ phaăn đaău tieđn cụa vieơt Nam. Qua 15 naím hốt đoơng, trại qua những giai đốn thaíng traăm, những khó khaín tưởng chừng khođng theơ vượt qua, đên nay EIB đã trưởng thành và đang phát trieơn mánh. Với máng lưới chi nhánh tuy khođng nhieău nhưng trại roơng từ Baĩc chí Nam, Eximbank hieơn có moơt sô lượng khách hàng oơn định và ngày càng taíng theđm, sô lượng khách hàng châm dứt giao dịch là rât ít so với sô lượng khách hàng mới taíng theđm do các noê lực tiêp thị và chât lượng phúc vú cụa ngađn hàng.
Keđnh phađn phôi (distribution channel): Đôi với moơt ngađn hàng hieơn đái, có 2 heơ thông keđnh phađn phôi: keđnh coơ đieơn qua máng lưới các chi nhánh và keđnh phađn
Máng lưới chi nhánh cụa Eximbank tính đên tháng 06.2005 chư có 14 chi nhánh câp 1 và 2, ngoài địa đieơm giao dịch tái Hoơi sở TPHCM. Bạn đoă phađn phôi lái trại dài tređn cạ nước, do vaơy, khoạng cách địa lý từ các chi nhánh đên khách hàng là khá xa và còn xa hơn nhieău nêu so với các đôi thụ cánh tranh.
Beđn cánh đó, ngađn hàng cũng đã phát trieơn heơ thông phađn phôi thanh toán qua thẹ, bao goăm thẹ Visa, Master và ATM. Heơ thông ATM cụa Eximbank được kêt nôi với heơ thông máng lưới máy ATM cụa Lieđn minh thẹ Vietcombank với sô lượng khoạng 500 máy tređn toàn quôc. Đađy cũng là moơt thê mánh trong sạn phaơm thẹ ATM cụa ngađn hàng. Tuy nhieđn, nhìn chung, các sạn phaơm dịch vú Eximbank được phađn phôi qua heơ thông này là rât hán chê.
Như vaơy, keđnh phađn phôi cụa Eximbank là moơt trong những đieơm yêu nhât cụa ngađn hàng.
Thương hieơu: Tuy còn nhỏ bé veă quy mođ, song veă chât lượng dịch vú, Eximbank được thị trường đánh giá là tôt, so với cạ các ngađn hàng quôc doanh lăn coơ phaăn. Ngađn hàng thực hieơn hàng ngàn giao dịch thanh toán trong nước và quôc tê moêi ngày cho các khách hàng và là ngađn hàng có doanh sô thanh toán lớn nhât trong heơ thông ngađn hàng coơ phaăn, chính lợi thê này giúp EIB huy đoơng được nguoăn tieăn gửi thanh toán tương đôi lớn và từ đó có chi phí vôn bình quađn thâp hơn các ngađn hàng khác. Thương hieơu Eximbank đã có tiêng tređn thị trường và nhờ đó huy đoơng được khôi lượng tieăn gửi đáng keơ cụa doanh nghieơp và cá nhađn. Đoăng thời, trong quan heơ giao dịch với nước ngoài, các doanh nghieơp cũng thích chĩn Eximbank làm ngađn hàng đôi tác.
2.3.3 Naíng lực tài chính
Quy mođ tài chính cụa moơt ngađn hàng thường được xem xét qua 2 chư tieđu: vôn dieău leơ và toơng tài sạn có.
Vôn đieău leơ cụa Eximbank đên cuôi tháng 06.2005 đát mức 500 tỷ đ. Xét veă quy mođ vôn đieău leơ thì Eximbank đứng hàng thứ ba trong các ngađn hàng coơ phaăn cụa cạ nước (thâp hơn ngađn hàng Sacombank – 1.100 tỷ đ và ACB – 700 tỷ đ). Nêu tính theo USD thì chư tương đương có hơn 30 trieơu USD. Đađy là mức vôn quá nhỏ bé so với quy mođ cụa các ngađn hàng coơ phaăn trong khu vực ASEAN, chưa nói đên thê giới (theo thông keđ cụa táp chí The Banker thuoơc taơp đoàn Financial Times sô tháng 07.2005: đên cuôi naím 2004, 1000 ngađn hàng đứng đaău thê giới khođng có ngađn hàng nào cụa Vieơt Nam và ngađn hàng nhỏ nhât trong sô 1000 ngađn hàng này cũng có vôn đieău leơ leđn tới 200 trieơu USD).
Toơng tài sạn có cụa Eximbank đên cuôi tháng 06.2005 là 10.700 tỷ đ, baỉng 21,4 laăn vôn đieău leơ. Xét veă quy mođ toơng tài sạn có thì Eximbank đứng hàng thứ hai sau ACB (Toơng tài sạn có là 15.500 tỷ đ).
Như vaơy, veă naíng lực tài chính, Eximbank thuoơc nhóm trung bình khá trong nước nhưng thuoơc lối yêu kém veă naíng lực tài chính nêu so với khu vực ASEAN.
2.3.4 Cơ câu toơ chức và Quy trình nghieơp vú
EIB được toơ chức theo mođ hình các phòng ban chức naíng, phađn chia theo lối hình sạn phaơm dịch vú. Cú theơ mođ hình tái Hoơi sở bao goăm 22 phòng ban chức naíng (xem phú lúc 1). Cú theơ:
+ Phòng kê toán toơng hợp: thực hieơn các cođng vieơc kê toán noơi boơ và toơng hợp toàn heơ thông
+ Phòng thanh toán xuât khaơu: giao dịch với khách hàng trong các dịch vú đòi tieăn hàng xuât khaơu;
+ Phòng Tín dúng: giao dịch với khách hàng có nhu caău vay, bạo lãnh; + v.v…. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cơ câu toơ chức như thê này có ưu đieơm là các nhađn vieđn và cán boơ lãnh đáo đaău tư sađu vào chuyeđn ngành hép cụa sạn phaơm, dịch vú, từ đó nađng cao trình đoơ tay ngheă.
Tuy nhieđn, nhược đieơm lớn nhât cụa mođ hình này là sự phôi hợp giữa các phòng ban rât lỏng lẹo và thiêu cơ sở thực tê, moêi boơ phaơn chư lo chu đáo cođng vieơc boơ phaơn mình mà thiêu sự hợp tác theo múc tieđu chung cụa cạ heơ thông; Đoăng thời, khách hàng giao dịch nhieău sạn phaơm với ngađn hàng chưa được phúc vú trĩn gói, theo nguyeđn taĩc moơt cửa mà phại đi qua rât nhieău boơ phaơn khác nhau, tôn kém thời gian và cođng sức cho khách hàng.
2.3.5 Nghieđn cứu và phát trieơn