II/ Thực trạng phát triển ngành công nghiệp sữa Việt Nam
1. Tình hình phát triển ngành sữa trên thế giớ
Ngành sản xuất và chế biến sữa trên toàn thế giới hiện nay đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Sản lượng sữa trên toàn Thế giới đang tăng, dẫn đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và các nước Nam Mỹ.
Năm 2006, Châu Á thay Châu Âu giữ vị trí đầu bàn về sản xuất sữa. Hiện nay, châu Á chiếm khoảng 34% sản lượng sữa toàn cầu.Hạn hán ngiêm trọng khiến sản lượng sữa tại Úcgiảm. Ở châu Âu, tình hình không khả quan hơn nhưng ở Mỹ và New Zealand có tăng nhẹ.
Giá sữa trên thị trường thế giới tăng đáng kể trong 2 năm 2006-2007. chủ yếu do nhu cầu về sữa ở nhiều nước đang phát triển tăng trong khi đó sản lượng sữa ở Úc giảm do hạn hán kéo dài.Giá sữa bột gầy trước đây thường ổn định ở mức 2000 USD/tấn nhưng chỉ trong vòng 12 tháng đã tăng lên đến 4000 USD/tấn. Dự báo giá sữa sẽ còn duy trì ở mức đó ít nhất trong khoảng 12-18 tháng nữa do nhu cầu về sữa vẫn cao.
Tình hình trên đã có ảnh hưởng tích cực tới các hộ chăn nuôi bò sữa ở nhiều nước do giá thu gom sữa tại cổng đã tăng đáng kể.
Đối với các nước đang phát triển, một thách thức lớn nhất đang phải đối mặt là làm thế nào để nâng cao chất lượng sữa tươi sản xuất tại các trang trại, để từ đó làm nguyên liệu chế biến thành các sản phẩm có chất lượng bán cho người tiêu dùng.
Nhìn chung, ngành công nghiệp sản xuất và chế biến sữa trên toàn thế giới đang có những dấu hiệu khá tích cực và dự đoán trong tương lai sự tăng trưởng này cùng với nhu cầu về sữa còn tiếp tục tăng. Và ngành sữa Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài quy luật đó.
2. Quy mô , năng lực sản xuất ngành sữa
2.1.Quy mô nguồn nguyên liệu tăng
Nguồn nguyên liệu là một vấn đề cần thiết, luôn được đầu tư chú trọng trong ngành công nghiệp sữa Việt Nam. Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò sữa, để đảm bảo một nguồn nguyên liệu không phải nhập từ bên ngoài cho ngành sữa nhưng hiện nay, tuy đã có sự gia tăng nguồn nguyên liệu dù sự gia tăng này chưa cân xứng với lợi thế sẵn có nước ta.
Bảng 5 Tổng đàn bò, sản lượng sữa cả nước và các tỉnh có nhiều bò sữa Tỉnh/thành phố 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2008 Tổng đàn (con) 1.000 18.700 35.000 55.848 95.794 113.215 107.983 Tổng lượng sữa hàng hoá (tấn/năm) 12.000 17.000 51.400 78.400 151.300 215.940 262.160 Miền Bắc (con) 8.216 24.151 23.335 18.455 Miền Nam (con) 47.632 71.643 89.880 89.528 Tỉnh có nhiều bò sữa (con) TP. Hồ Chí Minh 8.330 10.420 25.089 36.547 49.190 67.537 69.531 Long An 113 138 877 2.080 3.822 5.765 5.157 Sơn La 3.540 4.496 Bình Dương 200 256 1.820 2.200 3.983 3.112 Hà Tây 2.988 3.981 3.567 Hà Nội 3.199 3.322
Nguồn: Cục Chăn nuôi 2007
Sau 2004 tốc độ tăng đàn chậm do ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi quy mô lớn hơn và tập trung hơn, đồng thời với việc tăng cường chọn lọc, loại thải những bò chất lượng kém do tốc độ phát triển quá nóng của giai đoạn trước. Năng suất và chất lượng đàn bò sữa không ngừng được cải thiện. Cuối 2006, tổng đàn bò sữa cả nước trên 113,2 ngàn con, bò thuần HF chiếm 15% tổng đàn, số còn lại là bò lai HF với tỷ lệ máu khác nhau. Tổng sản lượng sữa hàng hoá đạt gần 216 ngàn tấn. Năm 2008, tổng đàn bò sữa giảm còn 107,98 ngàn con nhưng tổng sản lượng sữa hàng hoá 262,16 ngàn tấn (Tổng cục thống kê, 2008). Năng suất sữa
(kg/chu kì 305 ngày) trung bình cả bò lai và bò thuần HF năm 2008 ước đạt trên dưới 4000kg/chu kì, cao gần gấp hai lần so với năm 1990. Năng suất này vẫn còn thấp hơn nhiều so với Đài Loan (7160kg). Như vậy, có thể thấy Số lượng bò sữa Việt Nam tăng từ 35ngàn con năm 2000 lên 113 ngàn con năm 2006 , đạt tốc độ tăng đàn bình quân 25%/năm trong 3 năm từ 2005 đến 2008 thì lượng bò sữa đã tăng hơn 0,4%/năm. Chất lượng đàn bò lai hướng sữa HF được cải thiện, năng suất sữa trung bình tăng từ 3,10 tấn năm 2000 lên 3,93 tấn/ chu kỳ năm 2006. Nguồn nguyên liệu này mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu cho ngành sữa, chúng ta vẫn phải nhập khẩu hơn 80% nên vẫn rất cần nhiều chính sách tác động cũng như ưu đãi phát triển nguồn bò sữa và khuyến khích người nông dân nhằm mở rộng quy mô nguồn nguyên liệu hơn nữa.
2.2.Quy mô số lượng nhà máy
Trước năm 1990, Việt Nam chỉ có một số ít nhà máy chế biến sữa do nhà nước quản lí. Từ năm 1990-2005 cùng với sự tăng trưởng đàn bò sữa, công nghiệp chế biến sữa đã được đầu tư cả về số lượng nhà máy và công nghệ hiện đại. Tính đến năm 2005 đã có 8 Công ty đầu tư vào ngành sữa như Nestle; Dutch Lady; Nuti Food; Lothamilk; Vixumilk; F&N; Hanoimilk; Bình Định, với tổng cộng 17 nhà máy chế biến sữa. Từ năm 2006 đến 2007 có thêm một số công ty mới như công ty sữa Elovi (Thái Nguyên), Quốc tế (Hà Tây cũ), Việt Mỹ (Hưng Yên), Milas (Thanh Hoá), Nghệ An… nâng tổng số lên 22 nhà máy chế biến sữa trên cả nước. Trong số đó, công ty cổ phần sữa Việt nam Vinamilk là lớn nhất với 9 nhà máy với tổng công suất quy ra sữa tươi trên 1,2 tỷ lít/năm (Bảng 2
Năm 2007 công ty Vinamilk thu mua 114 ngàn tấn, Dutch Lady 38 ngàn tấn, Mộc Châu 10 ngàn tấn trong tổng số 234,4 ngàn tấn sữa tươi sản xuất trong nước.
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 Công ty Vinamilk
Số lượng nhà máy 7 8 8 9
Tổng công suất quy ra sữa tươi (1000 lít/năm) 736.76 9 823.99 1 1.106.76 8 1.218.315 Tính riêng công suất sữa tươi
(1000 lít/năm) 174.04 9 190.27 5 235.616 290.172 Các Cty khác * Số lượng nhà máy (90% sản xuất sữa tươi)
8 9 11 13
Nguồn: Báo cáo của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, 8-2008
2.3.Năng lực sản xuất
Tổng doanh thu sản phẩm sữa năm 2003 cả nước đạt 603 triệu USD tăng lên 980USD vào năm 2007. Tăng trưởng trung bình hàng năm 12,9%. Trong đó doanh số sản phẩm sữa nước đạt 684 triệu USD, chiếm 69,75% tổng doanh số sản phẩm sữa. Hiện năng lực sản xuất toàn ngành năm 2005 đạt khoảng 547,3 triệu lít/năm (quy sữa đã chế biến) và đến năm 2007, tổng sản phẩm sữa toàn quốc quy ra sữa tươi đạt trên 1,056 tỷ lít, mức tiêu dùng sản phẩm sữa bình quân đầu người ước đạt 12,36 lít/năm, so với 35 lít của trung bình châu Á (nguồn Euromonitor International, trích lại của Vinamilk, 2008). Sản lượng sữa sản xuất trong nước hiện mới đáp ứng được 22% nhu cầu sữa tiêu dùng trong nước.
Tổng sản lượng sữa trong nước tăng từ 52 ngàn tấn năm 2000 lên 216 ngàn tấn năm 2006 và hiện nay là 234 ngàn tấn, tốc độ tăng bình quân 30%/năm, đáp ứng nhu cầu sữa tươi tiêu dùng trong nước từ 7% lên 22% nhưng đã giảm mức nhập khẩu sản phẩm sữa hàng năm từ 90% xuống 78%.
Cả nước có 19.639 hộ gia đình chăn nuôi bò sữa thu hút việc làm cho khoảng 50.000 lao động trưc tiếp và hàng ngàn lao động dịch vụ.
Trong số các cơ sở sản xuất sữa Việt Nam thì năng lực sản xuất của Vinamilk chiếm tới 80% tới tổng năng lực sản xuất của toàn ngành; tiếp theo là Công ty Dutch Lady Việt Nam và Nestle Việt Nam…là những cơ sở có thiết bị công nghệ tiến tiến, thương hiệu có uy tín trên thị trường Việt Nam và có nhiều khả năng phát triển trong tương lai.
Bảng 8 : Năng lực sản xuất hàng năm phân theo ngành
Đơn vị Vinamilk Dutch Lady Cộng
Sữa đặc có đường
Triệu hộp 270 75 335
Sữa tươi Triệu lít 65,1 11,8 81,9
Bột sữa, bột dinh dưỡng
Tấn 9.500 1.500 11.000
Sữa chua Triệu lít 21,6 0,75 20,75
Nguồn : Bộ Công Nghiệp
2.4. Giá trị xuất nhập khẩu
Hàng năm Việt Nam đang nhập một lượng lớn sữa (chủ yếu là sữa bột) để đáp ứng nhu cầu chế biến và tiêu thụ trong nước. Năm 2000 giá trị sữa nhập đạt 140,9 triệu USD, năm 2008 tăng lên 535 triệu USD. Trong khi giá trị sữa xuất khẩu giảm, chỉ đạt 76 triệu USD. Nhập siêu sản phẩm sữa năm 2008 là 459 triệu USD (Bảng 3).
Bảng 9. Gía trị xuất nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa giai đoạn 2000-2008 (triệu USD) Chỉ tiêu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 Xuất khẩu 80,4 191,5 85,9 67,2 34,3 89,6 35,0 76,0 Nhập khẩu 140,9 246,7 133,2 170,8 201,2 311,2 462,0 535,0 Tỷ lệ xuất/ nhập (%) 57,06 77,62 64,49 39,34 17,05 28,79 7,57 14,20
Dựa vào bảng thống kê trên chúng ta có thể nhận thấy giá trị xuất khẩu sản phẩm sữa còn thấp, chưa khai thác hết tiềm năng vốn có của nước ta trong khi nhập khẩu vẫn còn với số lượng rất lớn qua các năm.Hiện nay, công ty Vinamilk là doanh nghiệp có lượng xuất khẩu lớn nhất nhưng vẫn với số lượng khá khiêm tốn sang các thị trường chủ yếu như Trung Đông, một phần Irac, Trung Quốc…Còn các doanh nghiệp khác hầu như chỉ đi vào khai thác thị trường nội địa, không có sản phẩm xuất khẩu.
Bảng 10 : Lượng hàng xuất khẩu của Vinamilk
Sản phẩm Năm 2003 Năm 2003 Năm 2005
Sữa bột ( tấn) 31.600 32.200 32.900
Sữa đặc có đường ( ngàn hộp)
1.250 1.400 1.500
Nguồn : Công ty cổ phần sữa Vinamilk