Hơn 10 năm qua nhờ thực hiện đờng lối đổi mới, mở cửa nền kinh tế của Đảng và Nhà nớc, ngành dệt may đã không ngừng phát triển cả về qui mô, năng lực sản xuất, trình độ trang thiết bị, diện mặt hàng, chất lợng sản
phẩm.Từ chỗ các doanh nghiệp dệt may chỉ lo sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong nớc và thực hiện một phần theo nghị định th thơng mại với Liên Xô cũ và các nớc Đông Âu trên cơ sở kế hoạch Nhà nớc; đến nay sản phẩm dệt may của các doanh nghiệp Việt Nam đã thoả mãn một phần nhu cầu tiêu dùng trong nớc và có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trờng khó tính trên thế giới nh EU, Nhật Bản, Mỹ,Canada và các thị trờng khác .
Hiện nay cả nớc đã có gần 500 đơn vị tham gia xuất khẩu hàng dệt may nên ở trong nớc công ty đã gặp phải sự cạnh tranh khá gay gắt. Về dệt có các đối thủ nh dệt Nam Định, dệt Vĩnh Phú, dệt 8/3, dệt Huế, dệt Đà Nẵng, dệt Nha Trang, dệt Thắng Lợi, dệt Thành Công, dệt Thái Tuấn dệt Thăng Long và dệt Đông Xuân. Về may có các công ty nh may Thăng Long, may 10, may 20, may 19/5, may Sông Hồng....Nhìn chung các công ty này cạnh tranh về mẫu mã, màu sắc, giá cả đồng thời cạnh tranh trong cả cung cách bán và phục vụ khách hàng. Trong 3 năm trở lại đây trong số Top 10 của hàng Việt Nam chất lợng cao đều có tên sản phẩm của công ty dệt may Hà Nội. Tuy nhiên sản phẩm của công ty vẫn cha khẳng định đợc vị trí Top 3. Chính vì thế mà hơn bao giờ hết công ty vẫn phải thu thập thông tin về thị trờng bằng mọi phơng tiện. Có thể từ thông sơ cấp nh qua các hội chợ, từ nhân viên bán hàng tại các đại lý, từ phỏng vấn hoặc từ thông tin thứ cấp nh đài, báo, tivi cũng nh trên phơng tiện công nghệ thông tin.
Có thể đánh giá sức cạnh tranh của công ty với các đối thủ trong ngành thông qua rất nhiều thông số và nhiều tỉ lệ, nhng các đánh giá phổ biến nhất là tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) hoặc tỷ xuất lợi nhuận trên tài sản (ROA). Bảng sau sẽ phân tích khả năng cạnh tranh giữa một số công ty dệt may thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam.
Bảng 8: Các thông số so sánh khả năng cạnh tranh của một số công ty thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam (năm 2002)
(Đơn vị: tỷ đồng) Công ty Doanh thu Lợi nhuận TSCĐ Vốn CSH
Chi phí Tỷ suất lợi nhuận Trên DT Trên CP Trên TS Trên vốn May Chiến 82.76 1.87865 46.664 11.985 80.88135 0.0227 0.0232 0.04025 0.15675
Thắng May Việt Tiến 505 26.5125 140 83.346 478.4875 0.0525 0.0554 0.1894 0.3181 May Mời 169.82 5.2305 92 32.692 164.5795 0.0308 0.0318 0.05685 0.16 May Nhà Bè 152.18 4 9.344 74 42.2 142.84 0.0614 0.0654 0.12627 0.22142 May Đức Giang 122.75 5.3609 60.8 13.911 117.3891 0.0437 0.0456 0.08817 0.38575 Dệt may Hà Nội 670.49 2 23 224.18 159.6 647.496 0.0343 0.0355 0.102596 0.1441
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty dệt may Việt Nam 2002)
Nh vậy, nếu so sánh sức cạnh tranh hàng hoá của công ty với các đối thủ cạnh tranh khác trong cùng ngành theo thông số tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thì sản phẩm của công ty có sức cạnh tranh hơn sản phẩm của công ty may Chiến Thắng và công ty may 10, tuy nhiên sản phẩm của công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đối với sản phẩm của công ty may Việt Tiến, Công ty may Nhà Bè và công ty may Đức Giang mặc dù các công ty này có quy mô nhỏ hơn công ty dệt may Hà Nội. Vì vậy, công ty phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Các thông số trên nhằm phản ánh tính hiệu quả của công ty trong các sử dụng và điều tiết vốn, chi phí tài sản cố định: khi một đồng vốn (chi phí, hao mòn tài sản cố định) bỏ ra thu về nhiều lợi nhuận thì tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu sẽ cao hơn, chứng tỏ tính hiệu quả trong việc sử dụng đồng vốn đó. Hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn và điều tiết các yếu tố đầu vào phụ thuộc vào nhiều nhân tố và đợc quyết định bằng khả năng sắp xếp, quản lý, điều hành công việc một cách logíc và hợp lý, nói cách khác là phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của mỗi công ty.
Theo kết quả thống kê ở bảng 5, lợi thế cạnh tranh của các công ty là tơng đối khác nhau. Chẳng hạn công ty dệt may Hà Nội là công ty có doanh thu lớn nhất nhng lại cha thực sự có hiệu quả trong sử dụng vốn và tiết kiệm chi phí; trong
khi công ty may Nhà Bè lại có lợi thế hơn hẳn trong tiết kiệm chi phí, công ty may Đức Giang lại có lợi thế trong khả năng điều tiết và sử dụng vốn đầu t. Từ bảng số liệu ta thấy công ty may Việt Tiến là một trong những công ty có tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và trên nguồn vốn là cao chứng tỏ tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và khả năng tổ chức sắp xếp các yếu tố đầu vào, nguồn nhân lực, khai thác tốt nhất công xuất hoạt động của máy móc thiết bị và đây là yếu tố có thể giảm chi phí giá thành của sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Chính vì vậy, doanh thu của công may Việt tiến thấp hơn doanh thu của công ty dệt may Hà Nội tuy nhiên mức tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của công ty may Việt Tiến lại cao hơn công ty dệt may Hà Nội. Ta tiếp tục so sánh sức cạnh tranh của công ty dệt may Hà nội với công ty may Chiến Thắng và công ty may 10 nhận thấy rằng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và chi phí của công ty là cao hơn chứng tỏ công ty đã có những u thế hơn hẳn trong việc điều tiết các yếu tố chi phí, giảm chi phí trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm tạo ra mức lợi nhuận cao và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi xem xét bảng số liệu ta nhận thấy việc sử dụng đồng vốn chủ sở hữu và sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp là cha hiệu quả, mặc dù công ty may Chiến Thắng có nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản cố định thấp hơn công ty dệt may Hà Nội nhng hiệu quả sử dụng lại cao hơn. Điều này chứng tỏ công ty dệt may Hà Nội cha sử dụng tối đa những lợi thế cạnh tranh sẵn có của mình nhiều khi gây thất thoát, láng phí và đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và chi phí của công ty thấp.
Nh vậy, không hẳn một doanh nghiệp có doanh thu lớn, hay có lợi nhuận lớn thì đã có nghĩa doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác cùng ngành. Điều quan trọng là khả năng kết hợp các nguồn lực sẵn có và các nguồn lực mới trong doanh nghiệp. Nhng để có đợc những lợi thế nhất định, công ty dệt may Hà Nội cần phải nỗ lực nhiều hơn trong khâu quản lý, khai thác và kết hợp nguồn lực để sức cạnh tranh của sản phẩm – thể hiện qua tính hiệu quả trong sản xuất đợc cao hơn.
xuất khẩu dệt may của các nớc khác trên thế giới trong đó phải kể đến những sản phẩm dệt may đợc xuất đi từ Trung Quốc, Malaysia, Băngladesh, mà mạnh nhất là Trung Quốc. Các sản phẩm cạnh tranh từ Trung Quốc đã tác động tới giá bán của công ty điển hình năm 2000 và 2001 công ty đã mất 2 khách hàng lớn mua khăn và sản phẩm may đã chuyển sang Trung Quốc vì có giá cạnh tranh hơn. Do vậy công ty cần có chiến lợc tiếp thị có hiệu quả để duy trì các khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới .
Nếu xét về mặt chất lợng, hàng dệt may của công ty có bất lợi đó là máy móc thiết bị ngành dệt may của công ty chủ yếu nhập khẩu từ các đối thủ cạnh tranh của mình nh: ý, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc..., còn các nguyên liệu chính là các loại sợi, vải.. cũng đợc nhập khẩu từ các đối thủ cạnh tranh khác nh: Thái Lan, Indonesia, Malasia, Trung Quốc...Thêm vào đó , các nớc này lại phát triển trớc Việt Nam từ 15 – 20 năm, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất hơn, cho nên hàng dệt may của các nớc này có chất lợng cao hơn hàng dệt may công ty là một điều chắc chắn.
Nếu xét về mặt giá cả, trớc đây chúng ta thờng tự hào rằng hàng dệt may của công ty nói riêng và của toàn ngành dệt may nói chung có khả năng cạnh tranh về giá cả do giá nhân công của ta thấp nhng gần đây điều này không còn đúng nữa vì giá nhân công của Trung Quốc còn thấp hơn của công ty, hơn nữa công ty còn phải chịu chi phí cao vì phải nhập nguyên liệu và máy móc. Nh vậy, giá của ta chỉ có thể cạnh tranh đợc với giá của Thái Lan, Indonesia, Malasia, Hàn Quốc, Hồng Kông. Tuy nhiên, sức cạnh tranh này cũng đang giảm dần vì sự sụt giá của đồng tiền của các nớc này so với đồng đôla Mỹ trong khi đồng Việt Nam lại giảm rất ít. Còn so với Trung Quốc giá hàng dệt may của công ty không thể cạnh tranh đợc. Giá hàng của Trung Quốc chỉ bằng khoảng 80% so với giá hàng t- ơng ứng của công ty. Ưu thế này do: giá nhân công thấp, giá nguyên liệu đầu vào thấp (hầu hết sản xuất tại Trung Quốc), thiết bị sản xuất đợc lựa chọn tối u, các doanh nghiệp có kinh nghiệm quản lý kỹ thuật và sản xuất.
qua nhãn hiệu hàng hoá danh tiếng hay nghệ thuật marketing. Không đựoc nh các công ty may mặc khác trên thế giới, nhãn hiệu của dệt may Hà Nội cha bao giờ đuợc gắn trên sản phẩm mà mình sản xuất. Các khách hàng thuê công ty gia công là lực lợng tiêu thụ chính và cũng là ngời có quyền gắn nhãn hiệu nên sản phẩm, đối với các sản phẩm bán theo giá FOB cũng cha có ngoại lệ. Đây là một bất lợi rất lớn của công ty vì công ty không thể tự quảng cáo mình trên thị trờng thế giới. Nh vậy, so với các đối thủ cạnh tranh trên các thị truờng có khả năng thanh toán cao thì công ty có sức cạnh tranh yếu, vì trên thị trờng này yếu tố chất lợng và nhãn mác sản phẩm đớc chú ý hơn là giá cả.
Ngoài ra hàng dệt may của công ty còn cha cạnh tranh đợc với hàng dệt may của Trung Quốc, Hàn Quốc Hông Kông, Thái Lan...còn do hoạt động Marketing của công ty còn cha hiệu quả, chẳng hạn nh ở Trung Quốc do truyền thống của một dân tộc giỏi buôn bán nên đã đa hàng dệt may của Trung Quốc đi khắp thế giới. Hay của công ty còn cha hình thành đợc các trung tâm thiết và sản xuất hàng thời trang nổi tiếng, trong khi đó Trung Quốc có rất nhiều trung tâm nổi tiếng (Quảng Châu, Thợng Hải, Hàng Châu,...) có sức thu hút khách hàng trên toàn thế giới.
Bên cạnh những khó khăn còn có những thuận lợi nhất định trên thị trờng thế giới :
- Là một công ty xuất khẩu hàng dệt may có uy tín với thời gian tham gia vào xuất khẩu 20 năm nay .
- Công ty đã đợc nhận chứng chỉ ISO 9002. Đây là một bớc tiến của công ty, nó nâng cao uy tín, khả năng xuất khẩu của công ty trên thị trờng quốc tế.
- Thuế nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam là 50% nên khi giảm thuế nhập khẩu thì áp lực cạnh tranh tuy tăng song có thể nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.
Trên phơng diện xem xét về cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may trong thơng mại quốc tế, thì ATC (Hiệp định về hàng dệt may) cũng đang bộc lộ những ảnh h- ởng của nó đến cục diện cạnh tranh giữa các nớc và các khối nớc. Trong đó lợi thế
cạnh tranh thơng mại hàng dệt may thế giới không hoàn toàn thuộc về một nớc hay nhóm nớc nào.
Cơ hội xuất khẩu sẽ gia tăng cho tất cả các nớc. Trong khi Bắc Mỹ và EU vẫn là thị trờng nhập khẩu lớn của thế giới thì chính các nớc xuất khẩu khác cũng sẽ là một thị nhập khẩu rộng lớn. Đồng nghĩa với điều đó cạnh tranh xuất khẩu giữa các nớc ngày càng mở rộng, quyết liệt hơn và sẽ đi đến khai thác triệt để hơn các lợi thế tạo thành sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu. Nói cách khác, sức cạnh tranh của sản phẩm dệt may xuất khẩu sẽ có xu hớng trở lại gần hơn với sức cạnh tranh thực của nó.
Các nớc phát triển sẽ bị giảm sức cạnh tranh đối với các sản phẩm sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp do giá lao động trong nớc ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nớc này sẽ khai thác khả năng cạnh tranh dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động tạo ra sản phẩm chất lợng cao nhờ lợi thế phát triển đi trớc của công nghệ sản xuất, trình độ am hiểu, khám phá thị trờng và thiết kế mẫu.
Các nớc đang phát triển, đặc biệt là các nớc xuất khẩu mới (ở Nam á, ASEAN và Trung Quốc) sẽ tiếp tục khai thác khả năng cạnh tranh dựa trên lợi thế về nguồn nhân công rẻ, dồi dào. Các sản phẩm dệt may xuất khẩu có sức cạnh tranh cao của các nớc này là: sản phẩm dệt chất lợng thấp và trung bình, sợi tự nhiên đặc biệt là sợi bông; trang phục thông thờng, đặc biệt là bảo hộ lao động; các sản phẩm sử dụng chất liệu tự nhiên ...
Việt Nam là một trong những nớc đang phát triển để có thể cạnh tranh đợc với các nớc đang phát triển thì bên cạnh lợi thế về nguồn nhân công rẻ dồi dào các công ty dệt may Việt Nam nói chung và công ty dệt may Hà Nội nói riêng cần áp dụng những công nghệ tiên tiến trong sản xuất học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp thành công trên thế giới, nâng cao công tác tiếp thị....nhằm tạo ra các sản phẩm chất lợng cao và đa chúng thâm nhập vào thị trờng các nớc phát triển.
Nh vậy cục diện cạnh tranh xuất khẩu hàng dệt may trong xu thế tự do hoá thơng mại phát triển theo cả chiều rộng (cạnh tranh giữa các quốc gia) và theo chiều sâu (cạnh tranh theo mặt hàng, nhóm hàng....). Cạnh tranh xuất khẩu hàng
dệt may không chỉ cạnh tranh giữa các nớc xuất khẩu với nhau trên thị trờng nhập khẩu, mà nớc xuất khẩu này phải đối mặt với sự cạnh tranh của các nớc xuất khẩu khác ở ngay chính thị trờng nội địa. Trớc tình hình trên đây, đã đặt ra nhũng cơ hội cũng nh những thách thức đối với công ty dệt may Hà Nội. Với xu hớng đa về một môi trờng cạnh tranh bình đẳng, các doanh nghiệp ở trong và ngoài nớc sẽ không có những u đãi riêng về thuế quan hay các u đãi phi thuế quan. Điều này giúp công ty có thể cạnh tranh bình đẳng với các công ty và có cơ hội để khẳng định mình. Công ty nào có tiềm lực có khả năng sẽ chiến thắng các đối thủ cạnh tranh khác và ngợc lại sẽ tự loại mình ra khỏi vòng đua. Công ty có thể tận dụng những u thế về nguồn lao động có trình độ tay nghề khá cao, có nguồn vốn tơng đối lớn so với các công ty trong nớc, có kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất kinh doanh trong ngành dệt may, đây là những lợi thế mà công ty có thể khai thác để tăng khả năng của mình. Bên cạnh những thuận lợi công ty gặp phải những hạn chế nhất định để có thể cạnh tranh trong bôí cảnh hiện nay thì đặt ra cho công ty nhiều vấn đề cần phải giải quyết, đặc biệt là khi nhu cầu cuộc sống ngày càng
