7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN
2.2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ CỦA NHTMCPCT
2.2.1 Dịch vụ huy động vốn
Huy động vốn đối với một NHTM vừa mang tớnh tạm thời vừa mang tớnh chiến lược lõu dài, vỡ huy động vốn khụng chỉ quyết định quy mụ tài sản mà cũn gúp phần quan trọng đối với việc tạo lợi nhuận cho ngõn hàng. Như vậy, huy động vốn là nghiệp vụ cơ bản và khởi đầu cho cỏc hoạt động tiếp theo của NHTM, đồng thời là nền tảng cho việc mở rộng quy mụ hoạt động của ngõn hàng.
Với mạng lưới chi nhỏnh rộng khắp toàn quốc, sản phẩm tiền gửi ngày càng đa dạng, đem lại nhiều tiện ớch cho người gửi tiền, tổng nguồn vốn huy động của NHTMCPCT luụn tăng trưởng qua cỏc năm.
Trong giai đoạn 2004 - 2007 và đặc biệt bước vào năm 2008, thị trường tiền tệ đó cú nhiều biến động về lói suất trong nước và quốc tế, lạm phỏt và cạnh tranh giữa cỏc TCTD trong nước về huy động vốn đó ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của cỏc NHTM núi chung và NHTMCPCT núi riờng. Mặc dự mụi trường đầy thỏch thức,
Năm Chỉ tiờu
NHTMCPCT đó thành cụng trong việc tăng cường cỏc hoạt động huy động vốn bằng cỏch ỏp dụng chiến lược huy động vốn với quan điểm đảm bảo hoạt động kinh doanh song song với việc tuõn thủ cỏc quy định hiện hành.
Năm 2007 - 2008, để xỏc lập thị phần và tăng trưởng nhanh, đỏp ứng cõn đối thanh khoản, cỏc ngõn hàng thương mại cổ phần mới thành lập đó đẩy lói suất huy động vốn lờn rất cao, tỏc động xấu đến hiệu quả kinh doanh ngõn hàng. NHTMCPCT đó thực hiện nhiều giải phỏp giữ ổn định và phỏt triển nguồn vốn như: năng động điều chỉnh lói suất và kỳ hạn phự hợp với diễn biến thị trường, tăng cường tiếp thị, cung cấp gúi sản phẩm (tiền gửi, tớn dụng, thanh toỏn quốc tế,...), khai thỏc nhiều kờnh huy động vốn, thiết kế sản phẩm huy động vốn linh hoạt, đổi mới tỏc phong giao dịch, đặc biệt đó khai trương thờm 46 điểm giao dịch mẫu cú thiết kế qui chuẩn mang thương hiệu NHTMCPCT.
Nguồn vốn huy động của NHTMCPCT bao gồm:
Tiền gửi thanh toỏn của Kho bạc Nhà nước và cỏc TCTD khỏc;
Vay từ NHNN;
Tiền gửi cú kỳ hạn và vay từ cỏc TCTD khỏc;
Tiền gửi của khỏch hàng và cỏc khoản phải trả khỏch hàng: tiền gửi của khỏch hàng là nguồn huy động vốn lớn nhất, chiếm trờn 70% nguồn vốn huy động của Ngõn hàng.
Cỏc nguồn vốn vay khỏc.
Tớnh đến 31/12/2008, tổng nguồn vốn huy động của NHTMCPCT là 181.254 tỷ đồng, tăng 29.795 tỷ đồng so với năm 2007, tỷ lệ tăng 19,67%, chiếm 11% thị phần toàn ngành ngõn hàng.
Biểu đồ 2.3: cơ cấu nguồn vốn huy động của NHTMCPCT
(Nguồn: bỏo cỏo tài chớnh NHTMCPCT năm 2008)
Tiền gửi của cỏc tổ chức kinh tế đạt 58.812 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47% tổng
Tiền gửi của KH Tiền gửi, vay cỏc TCTD Vốn tài trợ, ủy thỏc đầu tư Khỏc
Tiền gửi của KH 69% Tiền gửi của KH
69%
Tiền gửi của KH 69% Vốn tài trợ
22%
Tiền gửi, vay cỏc TCTD 4,9%
nguồn vốn huy động và tăng 6,3% so với năm 2007
Trong cơ cấu tiền gửi của cỏc tổ chức kinh tế: tiền gửi của cỏc doanh nghiệp quốc doanh là 47.531 tỷ đồng, tăng 8.883 tỷ đồng (25,4%) so năm trước, tiền gửi từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 8.486 tỷ đồng, tăng 4.081 tỷ đồng (93%) so với năm trước, tiền gửi từ doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài là 2.795 tỷ đồng, tăng 1.476 tỷ đồng (gấp 2 lần) so với năm trước. Tiền gửi của doanh nghiệp cú thời hạn ổn định chiếm từ 30 - 35%/ tổng nguồn vốn huy động.
Tiền gửi của dõn cư đến cuối năm 2008 đạt 60.061 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48% tổng huy động và tăng 9% so với năm 2007. Trong đú tiền gửi tiết kiệm cú tớnh ổn định dài hạn đạt 54.388 tỷ đồng, chiếm 43% tổng vốn huy động và tăng 5,8% so với năm trước. Phỏt hành cụng cụ nợ với số dư 5.673 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,5% tổng vốn huy động, và tăng 54% so với năm 2007 (Nguồn: Cụng ty chứng khoỏn SSI).
Bảng 2.4: nguồn vốn huy động của NHTMCPCT
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2007 Năm 2006
Tiền gửi khỏch hàng 125.094 116.365 99.683
(i) Tiền gửi tổ chức kinh tế: 58.812 55.083 40.643
Trong đú: nội tệ 45.097 41.368 36.544
(ii) Tiền gửi dõn cư 60.061 55.060 52.773
Trong đú: + Tiền gửi tiết kiệm 54.388 51.388 44.595
Trong đú nội tệ: 40.202 39.515 32.172
+ Phỏt hành cụng cụ nợ 5.673 3.672 8.178
Trong đú nội tệ: 4.323 85 4.715
(iii) Tiền gửi của cỏc đối tượng khỏc 6.221 6.222 6.267
(Nguồn: bỏo cỏo tài chớnh NHTMCPCT năm 2006 - 2008 )
Cơ cấu kỳ hạn cú sự thay đổi theo hướng hiệu quả hơn, so với năm 2007 tiền gửi khụng kỳ hạn tăng 20,5%, tiền gửi cú kỳ hạn tăng 13,6%, tuy nhiờn nguồn vốn trung dài hạn (trờn 1 năm) chiếm tỷ trọng 25,5% tổng vốn huy động và tỷ trọng bị giảm thấp hơn so với năm 2007 là 0,7%. Trong năm 2008, NHTMCPCT đó thực hiện thành cụng cỏc đợt phỏt hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn và kỳ phiếu.
Bảng 2.5: cơ cấu tiền gửi khụng kỳ hạn và cú kỳ hạn
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2007
Tiền gửi khụng kỳ hạn Trong đú: nội tệ 29.354 26.095 24.342 22.000 Tiền gửi cú kỳ hạn (gồm cả phỏt hành cụng cụ nợ) Trong đú: nội tệ 83.300 65.758 73.338 56.282
(Nguồn: bỏo cỏo tài chớnh NHTMCPCT năm 2008)
Với qui mụ tăng trưởng và cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đó khẳng định sự phỏt triển đa dạng cỏc sản phẩm nghiệp vụ huy động vốn của NHTMCPCT phự hợp với thị hiếu của người gửi tiền và đỏp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường
Để đạt được những kết quả trờn đõy, một số giải phỏp hiệu quả đó được NHTMCPCT thực hiện triển khai trong những năm vừa qua, đó ngày càng thu hỳt, duy trỡ được cỏc khỏch hàng tư nhõn cỏ thể, cỏc tổ chức kinh tế, cụ thể:
Đa dạng húa cỏc hỡnh thức huy động vốn: sự khỏc biệt mới được tạo ra thụng qua cỏc hỡnh thức tiết kiệm ngắn trung, dài hạn, tiết kiệm dự thưởng bằng cả đồng nội tệ và ngoại tệ, phỏt hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn, kỳ phiếu,... đó đỏp ứng nhu cầu ngày càng cao của khỏc hàng. Ngoài ra, cỏc hỡnh thức tiết kiệm bậc thang mà theo đú người gửi tiền được trả lói theo thời gian thực gửi đó tạo ra sự khỏc biệt rừ rệt cú tớnh cạnh tranh cao đối với cỏc dịch vụ huy động vốn của cỏc NHTM khỏc. Tiếp tục phỏt huy và triển khai cỏc hỡnh thức huy động tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm trả lói trước, trả lói định kỳ, lói nhập gốc, trả lói cuối kỳ,...đó phản ỏnh được sự coi trọng của NHTMCPCT đối với dịch vụ này.
Áp dụng lói suất linh hoạt, cỏc chi nhỏnh được phộp đàm phỏn, thỏa thuận với khỏch hàng về lói suất tiền gửi dựa trờn tỡnh hỡnh lói suất trờn thị trường, bảo đảm hiệu quả hoạt động đối với chi nhỏnh và lợi ớch tối đa của khỏch hàng.
Chớnh sỏch Marketing đó được chỳ trọng phỏt triển và qua đú đó phõn tớch, định hướng phỏt triển, cung ứng cỏc hỡnh thức huy động vốn trong từng thời kỳ khỏc nhau, đồng thời ngày cỏc khuyếch trương hỡnh ảnh của NHTMCPCT, mở rộng thị phần và phạm vi hoạt động ngõn hàng.
Tiếp tục nõng cao cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ khỏch hàng, thực hiện chương trỡnh hiện đại hoỏ ngõn hàng và hệ thống thanh toỏn với mục đớch tạo ra nhiều tiện ớch mới cho khỏch hàng.
Mở rộng mạng lưới hoạt động, nõng cấp cỏc chi nhỏnh cấp 1, phũng giao dịch, quỹ tiết kiệm, thực hiện triển khai cỏc điểm giao dịch mẫu đồng bộ trờn khắp mọi miền đất nước đó tạo những thuận lợi và tiện ớch tối đa đối với cỏc khỏch hàng khỏc nhau.
Cụng tỏc giao dịch (front office) được chỳ trọng và đổi mới phong cỏch giao dịch, giảm thiểu cỏc thủ tục hành chớnh, tạo sự thụng thoỏng đó gúp phần thu hỳt ngày càng nhiều khỏch hàng đến với NHTMCPCT.
Quản trị rủi ro ngõn hàng đối với dịch vụ huy động vốn đó được chỳ trọng đỏng kể, gúp phần đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả đối với cụng tỏc này thụng qua sự thay đổi cả về số lượng và cơ cấu nguồn vốn huy động, quy mụ hoạt động của ngõn hàng như sau:
o Tăng trưởng về số lượng: tại thời điểm khi mới thành lập 1988, nguồn vốn huy động đạt 497,725 tỷ đồng trong đú, nội tệ 487,556 tỷ đồng, ngoại tệ (qui VNĐ) 0,169 tỷ đồng. Đến hết năm 2008, nguồn vốn huy động thay đổi vượt bậc đạt 181.254 tỷ đồng, tăng 29.795 tỷ đồng so với năm 2007, tỷ lệ tăng 19,67%, chiếm 11% thị phần toàn ngành ngõn hàng.
o Thay đổi tỷ trọng cơ cấu nguồn huy động: cú sự thay đổi cả về cơ cấu và phương thức gửi tiền phự hợp với nhu cầu của người gửi, đồng thời đó đa dạng được cỏc loại tiền gửi, kỳ hạn gửi.
o Tăng về quy mụ: Nếu so sỏnh với giai đoạn kể từ khi thành lập đến nay cho thấy tại thời điểm năm 1998, NHTMCPCT chỉ cú một văn phũng đại diện, 2 trụ sở giao dịch 32 chi nhỏnh cấp I, 42 chi nhỏnh cấp 2, 23 phũng giao dịch, 502 quỹ tiết kiệm thỡ tớnh đến thời điểm này đó cú 2 Văn phũng đại diện (1 Văn phũng đại diện Miền Nam, 01 Văn phũng đại diện Miền Trung, 03 Sở giao dịch, 140 chi nhỏnh, 188 phũng giao dịch, 428 điểm giao dịch và quỹ tiết kiệm tại cỏc tỉnh thành phố trờn toàn quốc.
2.2.2 Dịch vụ tớn dụng
Hoạt động tớn dụng vẫn là hoạt động chớnh và đúng gúp chủ yếu đối với lợi nhuận của NHTMCPCT trong những năm vừa qua. Tuy nhiờn, dịch vụ tớn dụng của NHTMCPCT hiện nay vẫn chủ yếu là cỏc dịch vụ tớn dụng truyền thống, đơn điệu, thiếu tớnh liờn kết với nhau, cũng như liờn kết với cỏc dịch vụ khỏc để tạo ra cỏc gúi
sản phẩm hàm chứa nhiều giỏ trị gia tăng, khụng tạo được sự khỏc biệt nhằm thu hỳt được mạnh mẽ cỏc đối tượng khỏch hàng tiềm năng.
Quảng bỏ, tiếp thị khuyếch trương sản phẩm, chăm súc và phục vụ khỏch hàng cũng cũn cú những hạn chế nhất định, cỏc chi nhỏnh hầu như chỉ quan tõm đến dư nợ, số tiền cho vay và lói suất cho vay mà chưa nhỡn nhận hết nhu cầu của khỏch hàng nhằm cung cấp sản phẩm trọn gúi phự hợp và hiệu quả.
Kết quả hoạt động kinh doanh tớn dụng của NHTMCPCT được thể hiện qua cỏc số liệu sau:
Biểu đồ 2.4: cơ cấu dư nợ cho vay của NHTMCPCT
5%Nụng, lõm, ngư nghiệp
12%Khỏc
10%Xõy dựng
2%Khỏch sạn, nhà hàng
8%Vận tải, kho bói, thụng tin liờn lạc
8%Hoạt động phục vụ cỏ nhõn & cộng đồng
8%Sản xuất & phõn phối điện, khớ đốt và nước
21%Thương nghiệp, đồ dựng cỏ nhõn và tiờu dựng
26%Cụng nghiệp chế biến & khai thỏc mỏ
(Nguồn: bỏo cỏo tài chớnh NHTMCPCT năm 2008)
Dư nợ cho vay nền kinh tế đến 31/12/2008 là 120.752 tỷ đồng, tăng 18.561 tỷ đồng so với năm 2007, tỷ lệ tăng 18,2% và đến nay thị phần tớn dụng của NHTMCPCT chiếm 11% ngành ngõn hàng. Dư nợ cho vay bằng nội tệ chiếm tỷ trọng 82,5%, cú số dư 99.620 tỷ đồng, tăng 15.312 tỷ đồng so với năm trước, tỷ lệ tăng 18%. Dư nợ ngoại tệ quy VNĐ đạt số dư 21.132 tỷ đồng, tăng 3.249 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 18%. Tỷ lệ cho vay trung dài hạn trong tổng dư nợ chiếm tỷ lệ 38%.
Bảng 2.6: cơ cấu cho vay tại NHTMCPCT
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiờu Năm 2008 Năm 2007 Năm 2006
1. Cho vay ngắn hạn 72.159 60.529 47.329
Trong đú nội tệ 62.610 51.466 40.857
2. Cho vay trung hạn 45.885 39.707 31.388
Trong đú nội tệ 36.732 30.998 24.776
3. Cho thuờ tài chớnh 860 613 25
4. Cho vay chương trỡnh tớn dụng quốc tế 1.103 938 714
5. Cho vay khỏc 745 404 96
Tổng 120.752 102.19
1
80.152
(Nguồn: bỏo cỏo tài chớnh NHTMCPCT 2006 - 2008)
Về cơ cấu dư nợ cho vay đối với khỏch hàng doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng 37,9%; dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 41,8%; dư nợ cho vay cỏ nhõn và hộ gia đỡnh chiếm 20,3%.
Hoạt động kinh doanh chớnh của NHTMCPCT là cung cấp tớn dụng cho khỏch hàng là doanh nghiệp. Từ hoạt động tớn dụng truyền thống là cho vay cụng nghiệp, thương nghiệp, NHTMCPCT đó mở rộng sản phẩm tớn dụng cho tất cả cỏc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cú nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, và đầu tư phỏt triển. NHTMCPCT khụng chỉ chỳ trọng đến cỏc doanh nghiệp lớn cú cỏc dự ỏn trọng điểm, an toàn, cú hiệu quả và cú khả năng trả nợ tốt, mặt khỏc để phự hợp với xu hướng phỏt triển của nền kinh tế, NHTMCPCT cũng rất chỳ trọng phỏt triển sản phẩm tớn dụng đối với khối cỏc DNVVN.
Cỏc khỏch hàng lớn của NHTMCPCT bao gồm cỏc Tập đoàn và Tổng Cụng ty như: tập đoàn Dầu khớ Quốc gia (Petro Việt Nam), Vietnam Airline, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoỏng sản Việt Nam, Tổng Cụng ty Lương thực Miền Bắc, Tổng Cụng ty Xi măng Việt Nam, Tổng cụng ty Thộp, Tổng cụng ty Xuất nhập khẩu xõy dựng Vinaconex, Tổng cụng ty Xăng dầu (Petrolimex), Tổng cụng ty Bưu chớnh viễn thụng Việt Nam,… Trong năm 2007 - 2008, NHTMCPCT đó thẩm định và ký kết cấp tớn dụng cho 23 dự ỏn lớn với tổng số tiền cam kết là 10.858 tỷ đồng. Trong đú, NHTMCPCT làm đầu mối thu xếp cho vay đồng tài trợ cho nhiều dự ỏn, đúng gúp quan trọng vào phỏt triển kinh tế quốc gia như: dự ỏn vệ tinh viễn thụng Vinasat tổng vốn đầu tư 108 triệu USD, dự ỏn xi măng Bỉm Sơn tổng vốn đầu tư hơn
4.000 tỷ đồng, 4 dự ỏn thủy điện lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,… NHTMCPCT đó cho vay đồng tài trợ 83 dự ỏn lớn, tổng dư nợ gần 10.000 tỷ đồng, trong đú cú dự ỏn nhà mỏy thủy điện Sơn La, dự ỏn nhà mỏy thủy điện Sụng Tranh, dự ỏn nhà mỏy thủy điện Sụng Ba Hạ, dự ỏn nhà mỏy thủy điện Sesan 3,… và nhiều dự ỏn mua tàu của Tổng Cụng ty Hàng Hải, Tập đoàn Cụng nghiệp Tàu thủy, Tập đoàn Dầu khớ quốc gia.
DNVVN hiện đang là nhúm khỏch hàng mục tiờu của NHTMCPCT, chiếm khoảng 80% số lượng khỏch hàng doanh nghiệp của NHTMCPCT với dư nợ chiếm trờn 40% dư nợ toàn hệ thống. Với định hướng phỏt triển nhúm khỏch hàng này, ngay từ năm 2003, NHTMCPCT đó thành lập bộ phận chuyờn trỏch phục vụ khỏch hàng DNVVN xuyờn suốt từ Trụ sở chớnh tới cỏc chi nhỏnh. Đồng thời NHTMCPCT cũng rất chỳ trọng việc phỏt triển sản phẩm dịch vụ phự hợp với cỏc DNVVN. Ngoài cỏc sản phẩm dịch vụ ỏp dụng với mọi đối tượng khỏch hàng, bằng nguồn vốn tự huy động hoặc kết hợp với cỏc nguồn vay quốc tế, NHTMCPCT đó thiết kế tới 9 chương trỡnh tớn dụng cho DNVVN. Dư nợ của cỏc Chương trỡnh này khoảng 1.100 tỷ đồng, chất lượng nợ rất tốt. NHTMCPCT thực hiện chớnh sỏch khụng phõn biệt đối xử đối với mọi qui mụ doanh nghiệp, loại hỡnh, thành phần kinh tế. Bờn cạnh đú, để thu hỳt và giữ vững cỏc khỏch hàng tốt, NHTMCPCT đó thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ phi tài chớnh như cung cấp thụng tin, tư vấn, đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ khỏch hàng DNVVN tham gia cỏc sự kiện v.v. miễn phớ cho DNVVN. Ngõn hàng đó khai thỏc nhiều nguồn vốn ưu đói của cỏc tổ chức trong và ngoài nước như SMEDF, JIBIC, KFW,… phối kết hợp với nguồn vốn thương mại của NHTMCPCT thiết kế nhiều sản phẩm tớn dụng giành riờng cho DNVVN. NHTMCPCT là NHTM duy nhất được lựa chọn quản lý 2 quỹ bảo lónh tớn dụng dành cho DNVVN và là ngõn hàng cú website riờng phục vụ đối tượng khỏch hàng này (http://www.NHTMCPCT.vn/sme). Với nỗ lực phỏt triển khỏch hàng DNVVN, NHTMCPCT được Chớnh phủ, Ngõn hàng Nhà nước, Cục Phỏt triển DNVVN - Bộ KHĐT, cỏc đối tỏc, cỏc tổ chức trong và ngoài nước như Bộ Tài chớnh, NHNN, Hiệp hội DNVVN,… ghi nhận là tổ chức luụn đi tiờn phong trong phục vụ cỏc