2 Phương pháp nghiên cứu
2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB qua các năm
Trong những năm gần đây đặc biệt trong năm 2007 và đầu năm 2008, thị trường chứng kiến cuộc chạy đua huy động vốn của các ngân hàng thương mại. Sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư khá quyết liệt, thông qua các dịch vụ chăm sóc khách hàng, lãi suất cạnh tranh và các chương trình khuyến mãi có giá trị lớn để thu hút khách hàng. Ngoài ra, thị trường chứng khoán cũng là một kênh huy động vốn đặc biệt thuận lợi của các ngân hàng.
Nguồn vốn huy động của SHB các năm qua đều tăng cao là do việc SHB đã không ngừng mở rộng mạng lưới chi nhánh, tính đến 31/12/2005 nguồn vốn huy động là
196.991 triệu đồng, năm 2006 tổng vốn huy động đạt 770.001 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động duy trì ở mức cao, năm 2006 tăng 290,88% so với năm 2005; năm 2007 đạt 9.896.652 tăng 1.185,28% so với tổng nguồn vốn huy động cả năm 2006.
Bảng 2: Nguồn vốn huy động ĐVT: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt đối tương Số đối(%)
Phân loại theo kỳ hạn 196.991 770.001 9.896.652 573.010 290,88 9.126.651 1.185,28
- Ngắn hạn 135.921 674.220 9.610.651 538.299 396,03 8.936.431 1.325,45 - Trung, dài hạn 61.070 95.781 286,001 34.711 56,83 190.220 198,60
Phân theo cơ cấu 196.991 770.001 9.896.652 573.010 290,88 9.126.651 1.185,28
- TCTD 20.000 402.000 7.091.784 382.000 1.910 6.689.784 1.664,13 - Khách hàng 176.991 368.001 2.804.868 191.010 107,92 2.436.867 662,19
(Nguồn từ SHB)
Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn chủ yếu là do huy động ngắn hạn, năm 2005 chiếm 69%, năm 2006 chiếm 87,56% và năm 2007 chiếm 97,11% trong tổng nguồn huy động. Nguồn vốn huy động phân theo cơ cấu năm 2005 chủ yếu là do huy động từ tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng 89,85%, sang năm 2006 cơ cấu huy động vốn đã có sự thay đổi số vốn huy động từ các TCTD chiếm 52,21% và năm 2007 chiếm tỷ trọng là 71,66% tổng nguồn vốn huy động. Hiện chưa có vốn nhận từ chính phủ trong tổng nguồn vốn.
2.4.2 Tình hình hoạt động tín dụng
Theo công bố của tổng cục thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 2006 là 8,17% so với năm 2005 – mức cao nhất trong 10 năm qua – là một trong những nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu Châu Á và thế giới. Do nền kinh tế tăng trưởng liên tục nên nhu cầu về vốn rất lớn đẩy hệ thống các ngân hàng trong nước trong giai đoạn vừa qua phát triển khá nóng.
Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế xã hội, SHB đã không ngừng nâng cao năng lực tái cơ cấu và chấn chỉnh bộ máy hoạt động, sửa đổi quy chế và quy trình nghiệp vụ
tín dụng thích ứng với điều kiện vùng miền, ngành nghề kinh doanh, đưa các sản phẩm dịch vụ cho vay hấp dẫn linh hoạt đến nhiều đối tượng khách hàng. Ngoài ra, SHB luôn kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung đầu tư vốn trên cơ sở thận trọng an toàn. Nhờ đó, hoạt động tín dụng của SHB đã được sự tăng trưởng và bền vững.
Tính đến cuối năm 2005 tổng dư nợ tín dụng của SHB đạt 229.849 triệu đồng, năm 2006 tổng dư nợ đạt 492.984 triệu đồng tăng 114,48% so với năm 2005. Năm 2007 tổng dư nợ đạt 4.273.502 triệu đồng tăng 748,61% so với năm 2006. Trong đó cho vay chủ yếu tập trung vào cho vay khách hàng chiếm đa số.
. Tăng trưởng dư nợ tín dụng
Bảng 3: Dư nợ tín dụng từ năm 2005-2007 ĐVT: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối tương Số đối(%) Số tuyệt đối tươngSố đối(%) Tổng dư nợ tín dụng 229.849 492.984 4.273.502 263.135 114,48 3.780.518 766,86 - TCTD 0 0 90.000 0 0 90.000 100 - Khách hàng 229.849 492.984 4.183.502 263.135 114,48 3.690.518 748,61 (Nguồn từ SHB)
Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ năm 2005-2007
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 4,273,502 1,500,000 1,000,000 500,000 - 229,849 492,984 2005 2006 2007
theo hướng đa dạng hóa sản phẩm tín dụng và mở rộng địa bàn cho vay, ngành nghề cho vay và đối tượng cho vay. Qua đó nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng và phù hợp với định hướng phát triển thành ngân hàng bán lẻ đa năng và hiện đại.
Ø Theo hình thức cho vay
Bảng 4: Cơ cấu dư nợ theo hình thức cho vay năm 2005-2007
ĐVT: triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt đối Số tương đối(%) Cho vay ngắn hạn 171.112 300.530 2.704.454 129.418 75,63 2.403.924 799,89 Cho vay trung và dài hạn 45.283 155.432 1.521.220 110.149 243,24 1.365.788 878,70 Cho vay từ nguồn tài trợ
của CP hoặc các TCNN 13.454 37.022 47.828 23.568 175,17 10.806 29,19
Tổng cộng 229.849 492.984 4.273.502 479.530 114,48 3.780.518 766,86
(Nguồn từ SHB)
Tổng dư nợ cho vay năm 2005 đạt 229.849 triệu đồng, năm 2006 đạt 492.984 triệu đồng tăng 114,48% so với năm 2005. Năm 2007 đạt 4.273.502 triệu đồng tăng 766,86% so với năm 2006. Qua số liệu ta nhận thấy SHB cho vay đa số là hợp đồng tín dụng trong ngắn hạn, chỉ tính năm 2007 dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 63,28 % so với tổng dư nợ. Vì SHB mới chuyển đổi mô hình hoạt động nên việc huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư chưa cao nên phải huy động từ các tổ chức kinh tế khác nên để đảm bảo được tính thanh khoản thì SHB đầu tư cho vay ngắn hạn là hợp lý.
Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt đối Số tương đối(%)
Doanh nghiệp nhà nước 0 5.000 124.680 5.000 - 119.680 2.393,6 Công ty CP và TNHH 14.300 46.094 2.552.429 31.794 222,34 2.506.335 5.437,44 Doanh nghiệp tư nhân 0 43.737 838.829 43.737 - 795.092 1.817,89 Cá nhân 215.549 398.153 757.564 182.604 84,72 359.411 90,27
Tổng 229.849 492.984 4.273.502 263.135 - 3.780.518 766,86
(Nguồn từ SHB)
Biểu đồ 2: Tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế tại thời điểm 31/12/2007
20%
18% 3%
59%
Doanh nghiệp nhà nước Công ty CP và TNHH Doanh nghiệp tư nhân Cá nhân
2.4.3 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận của SHB
Bảng 6 : Doanh thu của ngân hàng từ 2005-2007
ĐVT:triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt đối Số tương đối(%) Thu từ lãi 25.035 50.806 496.012 25.771 102,93 445.206 876,29 Thu ngoài lãi 2.386 3.657 123.816 1.271 53,26 120.159 3.285,73
Tổng doanh thu 27.421 54.463 619.828 27.042 98,61 565.365 1.038,07
đạt 876,29% so với năm 2006.
- Tổng Thu ngoài lãi năm 2005 là 2.386 triệu đồng, năm 2006 là 3.657 triệu đồng tăng 53,26% so với năm 2005. Năm 2007 là 123.816 triệu đồng, tăng 3.285,73% so với năm 2006.
- Tổng doanh thu năm 2005 là 27.421 triệu đồng, năm 2006 đạt 54.463 triệu đồng tăng 98,61% so với năm 2006, năm 2007 đạt 619.828 triệu đồng tăng 1.038,07% so với năm 2006.
Biểu đồ 3: Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2005-2007
700,000 600,000 619,828 500,000 400,000 300,000 Tổng doanh thu 200,000 100,000 - 27,421 54,463 2005 2006 2007
Bảng 7: Chi phí của ngân hàng từ 2005-2007
ĐVT:triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt
đối Số tươngđối(%)
Chi từ lãi 14.726 24.149 350.279 9.423 63,98 326.130 1.350,49 Chi ngoài lãi 5.327 20.518 93.314 15.191 285,16 72.796 354,79
Tổng chi phí 20.053 44.667 443.593 24.614 122,74 398.926 893,11
126,889
5,305
7,053
- Tổng chi ngoài lãi năm 2005 là 5.327 triệu đồng, năm 2006 là 20.518 triệu đồng tăng 285,16% so với năm 2005. Năm 2007 là 93.314 triệu đồng, tăng 354,79% so với năm 2006.
- Tổng chi phí năm 2005 là 20.053 triệu đồng, năm 2006 đạt 44.667 triệu đồng tăng 122,74% so với năm 2006, năm 2007 đạt 443.593 triệu đồng tăng 893,11% so với năm 2006.
Bảng 8: Lợi nhuận của ngân hàng từ 2005-2007
ĐVT:triệu đồng Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt đối Số tương đối(%)
- Lợi nhuận trước thuế 7.368 9.796 176.235 2.428 32,95 166.439 1.699,05 - Thuế thu nhập DN 2.063 2.743 49.346 680 32,96 46.603 1.698,98
Lợi nhuận sau thuế 5.305 7.053 126.889 1.748 32,95 119.836 1.699,08
(Nguồn từ SHB)
Biểu đồ 4: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2005-2007
140,000 120,000 100,000 80,000
60,000 Lợi nhuận sau thuế 40,000
20,000 -
Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 So sánh 06/05 So sánh 07/06 Số tuyệt đối Số tương đối(%) Số tuyệt đối Số tương đối(%) Tổng giá trị tài sản 292.897 1.322.481 12.367.440 1.029.584 351,51 11.044.959 835,17 Tổng vốn huy động 196.991 770.001 9.896.652 573.010 290,88 9.126.651 1.185,28 Tổng dư nợ 229.849 492.983 4.273.502 263.134 114,48 3.780.519 766,87 Tổng thu nhập kinh doanh 27.421 54.463 619.828 27.042 98,61 565.365 1.038,07 Thuế phải nộp 2.063 2.743 49.346 680 32,96 46.603 1.698,98 Lợi nhuận trước thuế 7.368 9.796 176.235 2.428 32,95 166.439 1.699,05 Lợi nhuận sau thuế 5.305 7.053 126.889 1.748 32,95 119.836 1.699,09
(Nguồn từ SHB)
- Tổng vốn huy động năm 2005 đạt 196.991 triệu đồng, năm 2006 đạt 770.001 triệu đồng tăng 573.010 triệu đồng, tương đương 290,88% so với năm 2005. Năm 2007 đạt 9.896.652 triệu đồng, tăng 9.126.651 triệu đồng, tương đương 1.185,28% so với năm 2006.
- Tổng dư nợ năm 2005 đạt 229.849 triệu đồng, năm 2006 đạt 492.893 triệu đồng tăng 263.134 triệu đồng, tương đương 114,48% so với năm 2005. Năm 2007 đạt 4.273.502 triệu đồng, tăng 3.780.519 triệu đồng, tương đương 766,87% so với năm 2006.
- Tổng lợi nhuận năm 2005 đạt 5.305 triệu đồng, năm 2006 đạt 7.053 triệu đồng tăng 1.748 triệu đồng, tương đương 32,95% so với năm 2005. Năm 2007 đạt 126.889 triệu đồng, tăng 119.836 triệu đồng, tương đương 1.699,09% so với năm 2006.
Như vậy: Nhìn vào kết quả hoạt động kinh doanh của SHB ngay sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ nông thôn lên đô thị được một năm đã thể hiện sự thành công vượt bậc. Đây là kết quả nói lên SHB đã chuyển mình kịp thời để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh như hiện nay.
2.5 Các sản phẩm và dịch vụ
2.5.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán
Hoạt động thanh toán của SHB trong giai đoạn 2005 – 2007 đã có sự thay đổi căn bản, cùng với việc chuyển đổi mô hình ngân hàng, từ việc hoạt động kinh doanh ngoại tệ và
rộng quan hệ thanh toán, với các ngân hàng trong và ngoài nước.
2.5.2 Dịch vụ thẻ ATM
Để không ngừng cố gắng cung cấp dịch vụ ngày càng hoàn hảo cho khách hàng trong hoạt động sử dụng tiền mặt, với hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến nhất, SHB đã liên kết với VCB triển khai dịch vụ thẻ thanh toán và rút tiền tự động.
Sử dụng thẻ sẽ thuận tiện, an toàn số tiền trong tài khoản tiền gửi cá nhân của bạn mở tại SHB. Không phải mang tiền theo người mà bạn vẫn có tiền sử dụng. Thông qua hệ thống máy VCB - ATM được lắp đặt nhiều điểm trên toàn quốc, VCB - ATM sẵn sàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng cá nhân trong và ngoài giờ làm việc. Bằng một vài thao tác đơn giản, bạn có thể tự thực hiện nhiều nghiệp vụ khác nhau tại máy VCB - ATM. Thời gian giao dịch chỉ tính bằng giây.
- SHB đang giới thiệu thẻ ghi nợ Solid Card SHB, một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, hiện đại, tiện ích với nhiều dịch vụ gia tăng. Khách hàng gửi tiền vào thẻ và sử dụng bằng tiền của mình. Tuy nhiên chủ thẻ Solid Card SHB có thể sử dụng thấu chi thẻ, tuy nhiên hạn mức thấu chi do SHB xét cấp.
2.6 NHẬN XÉT:
2.6.1 Những mặt thuận lợi đã đạt được
¾ Thuận lợi:
- Sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành kinh doanh của SHB được hiệu quả.
- SHB có chính sách thu hút cán bộ nhân viên hấp dẫn, tạo môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên phát huy khả năng của mình, không áp đặt. Chính vì vậy, trong những năm qua đã thu hút một số lượng lớn cán bộ nhân viên chủ chốt như: các trưởng phó phòng ban nghiệp vụ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng về công tác tại SHB.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ nhân viên luôn được ban lãnh đạo SHB quan tâm và tạo điều kiện tối đa.
khách hàng, quý cổ đông…đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh của SHB ngày càng phát triển bền vững.
¾ Những mặt đạt được:
- Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.
- Ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, và hai tập đoàn kinh tế này là cổ đông lớn của SHB sau khi tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng (mỗi tập đoàn chiếm tỷ lệ 15%/vốn điều lệ). Bên cạnh đó, SHB cũng ký kết hợp tác chiến lược với Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam Hà Nội và Tổng công ty LiLAMA…
- Cơ bản hoàn thành bộ máy điều hành, các phòng ban chức năng hội sở tại Hà Nội chuẩn bị cho việc chuyển Hội sở chính từ Cần Thơ ra Hà Nội.
- Thương hiệu SHB ngày càng trở nên nổi tiếng và thân thuộc với khách hàng trên phạm vi toàn quốc chỉ trong thời gian ngắn.
- Mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh khắp các tỉnh thành trong cả nước
- Xây dựng mới và ban hành lại hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ để phù hợp với quy mô phát triển của ngân hàng.
- Tốc độ tăng trưởng vượt bậc từ tổng tài sản hơn 1.300 tỷ đồng cuối năm 2006 lên trên 12.367 tỷ đồng đến cuối tháng 12/2007. Đây là thành công rất đáng khích lệ cho SHB vì quy mô hoạt động của toàn hàng được nâng cao rõ nét qua một số nghiệp vụ chủ yếu: Tín dụng, thị trường liên ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ khác
- Hoạt động thanh toán quốc tế trong năm 2007 phát triển mạnh với doanh số thanh toán quốc tế trong năm 2007 đạt 540,895 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và doanh thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế trong năm 2007 đạt 485,22 triệu đồng. Ngoài ra, SHB cũng đã thiết lập đại lý và mở tài khoản ngoại tệ tại hai ngân hàng nước ngoài là: Citibank – New York và Commerzbank – Germany, theo đó SHB sẽ kích hoạt tài khoản USD tại Citibank – New York và Euro tại Commerzbank – GE để phục vụ cho hoạt
- Tham gia thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD) trong toàn hệ thống SHB từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán chuyển tiền trong nước một cách nhanh chóng cho khách hàng và nâng cao uy tín của SHB trong hệ thống ngân hàng.
- SHB kết hợp với các đối tác chiến lược và chủ trì thành lập Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty quản lý Quỹ (SHF) đã đi vào hoạt động chính thức, Công ty phát triển hạ tầng kinh doanh bất động sản Sài Gòn – Hà nội (dự kiến ra đời trong quý 4/2008), ngoài ra SHB cũng kết hợp với Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đang xúc tiến thành lập Công ty bảo hiểm SHB – VINACOMIN.
- Phát triển và cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đa dạng và tiện ích.
- Xây dựng và duy trì văn hóa tín dụng thận trọng và các chính sách, quy trình hợp lý đảm bảo chất lượng tín dụng nợ xấu 1%/tổng dư nợ.
2.6.2 Những khó khăn và hạn chế của SHB
¾ Những khó khăn:
Bên cạnh những mặt thuận lợi đã làm được, SHB còn gặp một số khó khăn sau:
- Thủ tục tăng vốn điều lệ còn nhiều phức tạp các ngân hàng thương mại hoạt động dưới