c/ Thị phần huy động vốn từ nền kinh tế
2.2.3.2/ Các dịch vụ khác
a/ Hoạt động kinh doanh thẻ
Công tác phát hành thẻ của VIB cũng có bước tăng trưởng mạnh qua các năm. VIB hiện đang cung cấp cho khách hàng nhiều loại thẻ phục vụ đa dạng các mục đích và nhu cầu sử dụng bao gồm: Thẻ ghi nợ nội địa VIB Values, Thẻ trả trước nội địa VIB giftcard, thẻ tín dụng quốc tế VIB Chip Mastercard và Thẻ trả trước quốc tế VIB Mastercard. Tháng 10/2010, VIB ra mắt Thẻ trả trước quốc tế VIB MasterCard đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Chỉ sau 2 tháng ra mắt, VIB đã phát hành được 3000 thẻ trả trước quốc tế VIB Mastercard phục vụ nhu cầu thanh toán và chi tiêu của khách hàng. Đến hết năm 2010, tổng số lượng thẻ mà VIB đã phát hành (bao gồm thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa và trả trước nội địa) đạt 650.000 thẻ. Trong đó thẻ nội địa đạt 615.765 thẻ và thẻ quốc tế tăng 51% đạt 34.235 thẻ.
Về mạng lưới chấp nhận thẻ: tính đến cuối năm 2010, VIB có gần 110 máy ATM và 1.000 POS. Cùng với hơn 10.000 máy ATM và gần 40.000 POS của liên minh thẻ và hệ thống ATM, POS của các Tổ chức thẻ quốc tế Visa International và Master Card, mạng lưới chấp nhận thẻ của VIB đạt độ bao phủ rộng lớn. Tháng 4/2010, VIB kết nối thành công với hệ thống ATM của VNBC, theo đó, chủ thẻ của
VIB có thể giao dịch tại mạng lưới máy ATM rộng khắp của các liên minh thẻ Smartlink, Banknetvn và VNBC. VIB cũng đã kết nối thành công hệ thống điểm chấp nhận thẻ (POS) với các ngân hàng trong liên minh Smartlink, Banknetvn, đem đến cho chủ thẻ thanh toán của VIB mạng lưới hàng triệu POS trên toàn quốc.
b/ Dịch vụ ngân hàng trực tuyến:
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của VIB được áp dụng từ năm 2009 với công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật thông tin: VIB4U sử dụng chứng chỉ số của Website và thiết bị bảo mật Token Key do hãng Verisign (công ty chuyên về các giải pháp và bảo mật hàng đầu của Mỹ) cung cấp.
c/ Hoạt động tài trợ thƣơng mại:
VIB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình xử lý chứng từ tập trung (Trade Hub) với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Liên tiếp nhiều năm nhận giải thưởng ngân hàng thanh toán quốc tế xuất xắc từ tập đoàn Citibank, HSBC, Wells Fargo Bank.
d/ Dịch vụ quản lý dòng tiền:
Dịch vụ quản lý dòng tiền của VIB được triển khai từ năm 2008 nhằm giảm thiểu tối da thời gian, chi phí quản lý tiền giúp quản lý khoản phải thu, khoản phải chi một cách hiệu quả, theo dõi và chủ động được nguồn tài chính cho doanh nghiệp Công nghệ hiên đại, tự động chuyển tiền từ nhiều tài khoản con về một tài khoản mẹ và ngược lại đồng thời nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp còn sinh lời một cách tối đa. Từ năm 2008 đến nay, VIB đã ký kết một số hợp đồng quản lý dòng tiền với các công ty lớn như: Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty dầu Việt Nam, công ty cổ phần bảo hiểm AAA,…
d/ Các dịch vụ khác: bảo lãnh cá nhân, sản phẩm hợp tác bảo hiểm, chi hộ lương, ngân quỹ, bao thanh toán…
2.2.4/ Thực trạng về mạng lƣới hoạt động
Đến 31/12/2010, Ngân hàng Quốc Tế có 01 Hội sở chính tại 198B Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, 01 sở giao dịch và 133 đơn vị kinh doanh bao gồm: 48 Chi nhánh (trong đó có 01 Sở Giao dịch, 26 Chi nhánh đầu mối và 21 Chi nhánh cơ
sở), 81 Phòng Giao dịch và một Điểm Giao dịch trực thuộc Chi nhánh VIB Hồ Chí Minh, 2 Quỹ tiết kiệm tại 27 tỉnh thành phố.
Từ năm 2006 đến 2010 VIB đã có nhiều nỗ lực để phát triển mạg lưới hoạt động. Số lượng đơn vị kinh doanh đã tăng từ 59 lên 133 địa điểm.
Biểu đồ 2.14: Số đơn vị kinh doanh của VIB
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB”
2.2.5/ Thực trạng năng lực công nghệ
Tháng 9/2009, VIB chính thức ký hợp đồng tư vấn chiến lược công nghệ với công ty tư vấn hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin thuộc tập đoàn IBM Global Business Service. Cuối tháng 12/2009, Trung tâm công nghệ ngân hàng đã chính thức hoàn thành chiến lược phát triển công nghệ đến hết 2013.
Trong thời gian qua VIB đã phát triển và đẩy mạnh các dịch vụ tài chính điện tử như thông qua việc truy cập, sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử cho các hoạt động thường ngày như: mua hàng hóa, thanh toán hóa đơn, vé máy bay thông qua việc đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ kết nối thanh toán với các đối tác Smartlink, VNPAY, VietnamIT, Chợ điện tử, VNDebit, Vinagame, VTConline, Mobivi tạo ra một hệ thống dịch vụ thanh toán hóa đơn, mua hàng trực tuyến, đặt vé máy bay, thanh toán điện thoại trả sau, ví điện tử... đồng thời triển khai và xây dựng hệ thống Mobibanking và thí điểm với hơn 700 khách hàng sử dụng thường xuyên.
2.2.6/ Thực trạng nguồn nhân lực, năng lực tổ chức và quản lý
Về nguồn nhân lực:
Tính đến 31/12/2010, tổng số nhân viên toàn hệ thống VIB là 3.243 cán bộ. Trong đó các cán bộ nhân viên có trình độ từ Cao đẳng, Đại học chiếm 88,4%; trình
độ trên Đại học chiếm 3,1%. VIB được coi là một ngân hàng trẻ với 71,3% nhân viên có tuổi đời dưới 30 tuổi. Con người luôn được xác định là tài sản quý giá nhất của VIB, với phương châm này việc đào tạo đội ngũ nhân viên luôn được Ban lãnh đạo chú trọng. Số lượng nhân sự tăng dần theo tốc độ phát triển kinh doanh của VIB qua từng năm.
Biểu đồ 2.15: Số lượng nhân sự của VIB
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB”
Về cơ cấu tổ chức:
VIB đã chuyển đổi thành công sang cơ cấu mô hình tổ chức mới theo chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn 2009 - 2013. Dự án Chuyển đổi Hệ thống chi nhánh được triển khai từ năm 2009, trong đó VIB đưa ra một mô hình kinh doanh và dịch vụ mới, với diện mạo công sở mới, hướng theo chuẩn mực quốc tế và đặt khách hàng vào vị trí trung tâm. Năm 2010, VIB đã thực hiện chuyển đổi thành công 61 đơn vị tại 3 trên 9 vùng kinh doanh của VIB trên khắp cả nước. Theo đó, tại các chi nhánh được chuyển đổi cán bộ nhân viên đã thực sự nâng cao hiệu quả làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển năng lực cá nhân.
Từ cuối năm 2009, VIB tiến hành thành lập một số đơn vị mới như khối quản lý rủi ro, khối nghiệp vụ tổng hợp, văn phòng quản lý sự thay đổi, tái cấu trúc lại khối khách hàng doanh nghiệp, khối khách hàng cá nhân, triển khai thi điểm cơ cấu vùng và hệ thống chi nhánh kiểu mới...với cơ cấu quản lý theo từng khối, từng vùng.
2.2.7/ Thực trạng về chất lƣợng dịch vụ
Những năm trước đây, do việc nâng cao chất lượng dịch vụ không được đặt lên mục tiêu hàng đầu, chất lượng dịch vụ không có gì vượt trội so với các ngân hàng
khác thậm chí chất lượng dịch vụ còn yếu kém so với các ngân hàng TMCP đang cạnh tranh như: Ngân hàng TMCP Á Châu, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam…Do đó, với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng dịch vụ từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, VIB đã làm việc tích cực với đối tác BCG (The Boston Consulting Group) - đơn vị tư vấn chiến lược kinh doanh hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và hoàn tất bộ chiến lược kinh doanh mới cho VIB.
Từ lúc triển khai vào đầu năm 2010, dự án đã có những bước triển khai bài bản từ đào tạo nguồn lực bằng cách tổ chức nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ phù hợp và nâng cao về kỹ năng, thông qua việc áp dụng các mô hình kinh doanh và dịch vụ mới. Ngoài ra diện mạo cảm quan tại các chi nhánh cũng được cải thiện đáng kể theo hướng phục vụ tối đa các nhu cầu giao dịch của khách hàng. Trong năm 2009, VIB tiếp tục nâng cấp Trung tâm dịch vụ khách hàng (Call Center), biến trung tâm thành người bạn tin cậy, chuyên cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp các yêu cầu của khách hàng 24/24h mỗi ngày và 7 ngày trong tuần với năng lực có thể phục vụ gần 20 khách hàng cùng một thời điểm.
2.2.8/ Vị thế thương hiệu, chiến lược xây dựng thương hiệu
Chiến lược tái định vị thương hiệu (thực hiện với tư vấn của Interbrand - tổ chức tư vấn thương hiệu hàng đầu thế giới) được coi là viên gạch đầu tiên, là nền tảng để thúc đẩy chiến lược kinh doanh. Năm 2009, VIB đã triển khai thành công dự án tái định vị thương hiệu, thực hiện chiến dịch truyền thông về sự kiện, hệ thống nhận diện thương hiệu mới được triển khai trên toàn hệ thống. Chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn 2009 - 2013 được VIB khởi động bằng dự án tái định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới và đặc biệt ấn tượng và đã được ra mắt vào ngày 09/09/2009.
Ngoài ra công tác truyền thông thương hiệu của VIB cũng đã được triển khai tốt thể hiện qua việc thương hiệu của VIB hiện diện thường xuyên trên các chương trình Hội nhập trên VTV1, chương trình truyền hình trực tiếp nhân sự kiện giới thiệu chiến lược thương hiệu mới, quảng cáo quy mô trên toàn quốc chiến lược
thương hiệu mới trên nhiều kênh: tivi, báo in, báo mạng… Cùng với việc truyền thông ra bên ngoài VIB cũng đã thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ qua Bản tin của VIB.
2.3/ Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010: Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010:
2.3.1/ Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí
Chênh lệch thu- chi từ năm 2006-2010 có sự tăng trưởng mạnh sau khi có sụt giảm đáng kể vào năm 2008. Nếu giai đoạn năm 2007-2008 chênh lệnh thu chi giảm mạnh khoảng 54% thì từ năm 2008 đến 2010 tốc độ tăng trưởng chênh lệch thu chi trung bình là 123%.
Bảng 2.3. Cơ cấu thu chi của VIB từ năm 2006 - 2010
ĐVT: triệu đồng
Cơ cấu thu chi Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
- Thu nhập lãi 1.030.878 1.949.745 4.098.267 3.721.763 6.821.796 - Thu từ các khoản phí & dịch vụ 53.187 91.785 145.539 203.138 303.864 - Lãi/lỗ thuần từ hoạt động KD ngoại tệ (3.490) 13.714 69.389 122.213 97.562 - Lãi thuần từ đầu tư chứng khoán 44.141 80.642 (78.302) 67.443 12.798 - Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 6.273 17.372 10.395 9.931 19.196 - Thu nhập khác 42.196 29.155 68.671 164.726 119.359
1. Tổng thu nhập 1.173.185 2.182.413 4.313.959 4.289.214 7.374.575
- Chi phí lãi 641.805 1.240.563 3.279.493 2.586.595 4.727.048 - Chi trả phí & dịch vụ 11.311 23.614 36.369 46.873 72.514 - Chi phí nhân viên và hoạt động quản lý
công cụ
180.877 357.691 550.952 798.955 1.119.263 - Chi phí khấu hao 17.675 30.266 55.126 67.647 71.567 - Các chi phí hoạt động khác 13.699 34.008 88.098 62.482 40.649 - Dự phòng rủi ro tín dụng 107.812 70.572 73.476 112.351 292.301 - Chi phí thuế TNDN 53.916 116.877 61.601 151.095 260.304
2. Tổng chi phí 1.027.095 1.873.591 4.145.115 3.825.998 6.583.646
3. Chênh lệch thu-chi 146.090 308.822 168.844 463.216 790.929
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB”
Trong giai đoạn này, nguồn thu nhập chủ yếu là từ thu nhập lãi, thu nhập lãi năm 2007 chiếm 90%, năm 2008 thu nhập lãi chiếm đến 95% tổng thu nhập tăng 110%, trong khi chi phí lãi năm 2008 tăng đến 164%, tuy nhiên chi phí lãi chỉ chiếm đến 79% tổng chi phí. Nhưng đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm
lợi nhuận của năm 2008. Mặc dù, nguồn thu nhập từ phí và dịch vụ tăng 59% so với năm 2007, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm 2008 tăng 405% so với năm 2007 cũng không thể bù lại chi phí lãi quá cao trong năm 2008 do những biến động về lãi suất đầu vào và đầu ra quá lớn.
Tương ứng với doanh thu đóng góp vào lợi nhuận thì trong cơ cấu chi phí của VIB chi phí lãi chiếm 67% đến 72%, chi phí nhân viên và quản lý công cụ chiếm từ 17% đến 20%, chi phí dịch vụ chiếm khoảng 1% và các chi phí hoạt động khác chiếm khoảng 1%. ĐVT: triệu đồng - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2006 2007 2008 2009 2010 146,090 308,822 168,844 463,216 790,929
Biểu đồ 2.16: Chênh lệch thu chi của VIB qua các năm
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB”
2.3.2/ Hiệu suất sử dụng vốn:
ĐVT: %
Biểu đồ 2.17: Hiệu suất sử dụng vốn của VIB qua các năm
Hiệu suất sử dụng vốn của VIB giai đoạn năm 2006 - 2010 có sự thay đổi tương ứng với sự thay đổi của lợi nhuận trong giai đoạn 2006 – 2010. Nếu năm 2006 là hiệu suất sử dụng vốn là 60.97%, năm 2007 hiệu suất sử dụng vốn là 53,59% khi mức chênh lệch thu chi của năm 2007 tăng trưởng mạnh thì đến năm 2008 đạt 62,09% tuy nhiên năm 2008 là năm sụt giảm lợi nhuận mạnh của VIB. Đến năm 2009 và 2010, hiệu suất sử dụng vốn đạt đến 55,66% vào năm 2009 và 50,76% vào năm 2010 và tương ứng là những năm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tăng mạnh.
Điều này cho thấy trong giai đoạn 2006 đến 2010 việc sử dụng nguồn vốn huy động được để cho vay càng nhiều là việc đầu tư không hiệu quả do từ năm 2008 đến nay là những năm khó khăn đối hoạt động cho vay của ngân hàng do tình hình lãi suất biến động mạnh ảnh hưởng mạnh đến chi phí lãi và thu nhập từ lãi. Việc tăng trưởng tín dụng quá mạnh đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn trong giai đoạn này có thể nói không hiệu quả vì tình hình kinh tế vĩ mô có quá nhiều biến động ảnh hưởng đến nợ xấu tăng làm tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Vì vậy, một trong những chính sách của VIB là tăng trưởng tín dụng thận trọng giảm bớt kênh tín dụng trực tiếp cho khách hàng của mình mà VIB còn nhiều kênh kinh doanh khác như hoạt động trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, đầu tư vốn…
2.3.3/ Tỷ lệ tài sản sinh lời
ĐVT: %
Biểu đồ 2.18: Tỷ lệ tài sản sinh lời của VIB qua các năm
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB”
Trong giai đoạn 2006 – 2010 thì năm 2007 là năm có tỷ lệ tài sản sinh lời thấp nhất chiếm 60% còn năm 2008 là năm có tỷ lệ tài sản sinh lời của VIB cao nhất chiếm 71%. Tuy năm 2006 và năm 2008 là các năm tỷ lệ tài sản sinh lời cao nhất
nhưng do dư nợ của năm 2006 và năm 2008 chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản tuy nhiên lợi nhuận từ tín dụng lại thấp dẫn đến lợi nhuận năm 2006 và năm 2008 thấp.
Từ năm 2009 đến nay, VIB đã cơ cấu lại tỷ lệ cho vay trong tổng tài sản nên dẫn đến tỷ suất tài sản sinh lợi chỉ chiếm ở mức 63% đến 64% tương ứng với mức tăng trưởng lợi nhuận. Việc tăng trưởng tỷ suất tài sản sinh lợi từ năm 2009 đến nay song song với tăng trưởng lợi nhuận của VIB là một trong những định hướng quan trọng trong nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của VIB.
2.3.4/ Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng:
ĐVT: %
Biểu đồ 2.19: Tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng qua các năm
“Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của VIB”
Qua biểu đồ ta thấy tỷ suất lợi nhuận hoạt động tín dụng năm 2008 là cao nhất trong giai đoạn năm 2006-2010, nguyên nhân là do trong năm này có biến động lãi suất vay rất lớn lãi suất đầu ra rất cao đến 21%/năm dẫn đến thu nhập từ lãi tăng