C: Quy trình cụ thể
3. Kết quả từ hoạt động Bảo lãnh phát hành
Là hoạt động mà BVSC với tư cách là tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ giúp cho tổ chức phát hành thực hiện các công việc cần thiết của một đợt phát hành, đồng thời đưa ra các cam kết chắc chắn nhằm đảm bảo cho đợt phát hành chứng khoán được thành công. Ngoài ra trong những trường hợp đợt phát hành không thực hiện theo phương thức bảo lãnh, BVSC có thể đóng vai trò là tổ chức đại lý phân phối chứng khoán.
Trong đợt đầu tư vấn phát hành thành công cho HAPACO, EIS, NoKIDO, HACISCO… BVSC đã nhanh chóng tiếp cận triển khai hoạt động bảo lãnh phát hành cổ phiếu và đã thực hiện bảo lãnh phát hành thành công cho nhiều công ty với giá trị bảo lãnh lớn như:
Bảng một số công ty được BVSC bảo lãnh phát hành (theo báo cáo hồ sơ năng lực của BVSC).
Số thứ tự Tên công ty Số lượng cổ phần Giá trị bảo lãnh
1 HACISCO 400.000 9,2
2 Cổ phần Kinh Đô 1.200.000 40,8
3 CP Cơ điện lạnh REE 4.340.280 0.8
4 HAPACO 600.000 80
5 CP Văn hóa Phương Nam
1.000.000 14,5
6 CP Sữa Việt Nam 7.950.000
7 Đại lý Liên hiệp Vận chuyển
5.700.000 160
8 CP Dược phẩm Trung Ương
1.015.000 37
9 CP Kinh Đô Miền Bắc 2.000.000 68
….
Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều công ty chứng khoán có lợi thế hơn hẳn về nguồn lực tài chính, nhưng BVSC vẫn tiếp tục ở rộng quy mô bảo lãnh và đã thực hiện thành công nhiều đợt bảo lãnh phát trái phiếu Chính phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, trái phiếu đô thị của TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo lãnh lên đến trên 2.00 tỷ đồng, BVSC còn chú trọng duy trì tới mảng dịch vụ tư vấn và/hoặc đại lý, bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho các doanh nghiệp, xác định đây là một trong những chiến lược phát triển lâu dài và chủ đạo của BVSC. Tính đến hết năm 2006, BVSC chiếm lĩnh đến hơn 70% thị trường về tổng số lượng các đợt tư vấn phát hành cổ phiếu và giá trị nhận làm đại lý, bảo lãnh phát hành của các đơn vị phát hành ra công chúng, tiêu biểu là HAPACO với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng, HACISCO với tổng trị giá 14 tỷ đồng, SMC với tổng giá trị khoảng 27 tỷ đồng, GMD với tổng giá trị khoảng 600 tỷ đồng, Full Power với giá trị khoảng 150 tỷ đồng…
Bên cạnh đó, với lợi thế là một đơn vị thành viên của tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, BVSC sẽ tiếp tục triển khai mảng bảo lãnh phát hành trái phiếu và hướng tới các đối tượng khách hàng là tổ chức bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
Về hoạt động đại lý phát hành – đấu giá bán cổ phần, với năng lực uy tín và kinh nghiệm thực tế đã triển khai bán đấu giá cho hàng trăm doanh nghiệp và với mạng lưới khách hàng rộng rãi đảm bảo khả năng thành công của mỗi đợt chào bán, BVSC đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với các Bộ , ngành và địa phương trong việc lựa chọn tổ chức trung gian bán đáu giá cổ
phần cho các DNNN cổ phần hóa. Trong năm 2006, BVSC đã triển khai bán đấu giá cổ phần hóa cho trên 312 doanh nghiệp, thu về cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có nhiều đợt đấu giá lớn được tiến hành qua các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
Với chủ trương đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa của các cơ quan quản lý Nhà nước, BVSC sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đấu giá bán cổ phần đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ pháp luật và đem lại hiệu quả cao nhất.
Bên cạnh việc phát triển mảng bảo lãnh phát hành cổ phiếu BVSC vẫn tiếp tục mở rộng quy mô bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và hướng tới bảo lãnh phát hành cho trái phiếu doanh nghiệp.
Doanh thu từ hoạt động bảo lãnh phát hành luôn tăng qua các năm cụ thể: Năm 2004 – 3.540.015 (1.000đ)
Năm 2005- 10.184.613 (1.000đ) Năm 2006- 13.000.371 (1.000đ).