III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SAU CỔ PHẦN HÓA
2. Phương thức chào bán
2.1. Cổ phần bán cho người lao động
Giá chào bán
- Giá bán cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước là giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất.
- Giá bán cổ phần ưu đãi cho người lao động mua thêm theo đăng ký làm việc lâu dài tại công ty cổ phần (theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) bằng giá đấu thành công thấp nhất.
Số lượng cổ phần bán cho người lao động
- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là: 462 người.
- Tổng số lao động mua cổ phần theo giá ưu đãi: 334 người, tổng số cổ phần mua ưu đãi: 379.800 cổ phần.
- Tổng số lao động đủ điều kiện cam kết mua thêm là: 159 người, tổng số cổ phần được mua: 231.200 cổ phần.
- Tổng số lao động là chuyên gia mua thêm: 73 người, tổng số cổ phần được mua: 274.300 cổ phần.
2.2. Cổ phần bán đấu giá công khai
Quy mô đấu giá
Quy mô chào bán: 5.932.350 cổ phần với tổng mệnh giá là 59.323.500.000 đồng, tương đương 23,73% vốn điều lệ của BenThanh Tourist khi mới chuyển đổi thành Công ty cổ phần.
Phương thức chào bán
- Việc chào bán cổ phần ra công chúng sẽ được tiến hành theo hình thức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Quá trình thực hiện đấu giá cổ phần phải được tuân thủ chặt chẽ các quy chế và yêu cầu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành.
- Thời gian bán đấu giá: Trong tháng 12/2014
- Đối tượng tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài: căn cứ Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/6/2009, các nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần.
Xác định giá khởi điểm
Được xác định tại thời điểm chào bán cổ phần ra công chúng trên cơ sở:
Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Ben Thanh Tourist do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt lập;
Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới cũng như các yếu tố ảnh hưởng khác tại thời điểm trước IPO;
Báo cáo xác định giá khởi điểm của đơn vị tư vấn VCSC. Giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ phần.
2.3. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược
Quy mô chào bán
- Quy mô chào bán: 5.932.350 cổ phần với tổng mệnh giá là 59.323.500.000 đồng, tương đương 23,73% vốn điều lệ của BenThanh Tourist khi mới chuyển đổi thành Công ty cổ phần.
- Số lượng nhà đầu tư chiến lược: 2 nhà đầu tư Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan Thành Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (Vietcomreal) - Tỷ lệ cổ phần bán:
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phan Thành: 3.000.000 cổ phần tương đương 12% vốn điều lệ
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (Vietcomreal): 2.932.350 cổ phần tương đương 11,73% vốn điều lệ
Phương thức chào bán
Bán cho nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá công khai. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.