1. Hàn Quốc- nước đi sau nhưng về trước
Ngành Hoá dầu bắt đầu xuất hiện ở Hàn Quốc vào cuối thập niên 60 trong khi ngành Hoá dầu của Hoa Kỳ và Châu Âu đã có một lịch sử phát triển 30 năm và Nhật Bản cũng đã bắt tay vào xây dựng ngành Hoá dầu từ 10 năm trước. Tuy khởi đầu chậm hon Nhật Bản 10 năm nhưng ngành Hoá dầu Hàn Quốc đạt đến giai đoạn phát triển chín muồi chỉ sau Nhật Bản từ 4 đến 5 năm. Tính đến nay, ngành Hoá dầu Hàn Quốc đã trải qua 4 giai đoạn phát triển chính.
Giai đoạn đầu tiên từ năm 1972 đến năm 1978 có thể gọi là giai đoạn “phát triển” của ngành Hoá dầu Hàn Quốc. Trong giai đoạn này, Chính phủ đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành. Chính phủ Hàn Quốc coi việc xây dựng ngành Hoá dầu là trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia vì xây dựng được ngành Hoá dầu đồng nghĩa với việc nâng cao khả năng tự chủ về nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác và giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá đất nước. Cũng trong giai đoạn này, các ngành sử dụng sản phẩm hoá dầu làm nhân tố đầu vào có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rất cao nên cầu trong nước về sản phẩm hoá dầu không ngừng tăng lên. Tốc độ tăng trưởng bình quân của sản lượng đạt 37% trong khi tốc độ tăng trưởng của cầu cũng đạt con số không nhỏ là 28%. Hàn Quốc lúc này chỉ có một công ty duy nhất sản xuất ethylene với sản lượng 155 nghìn tấn/năm. Khu liên hợp hoá dầu đầu tiên của Hàn Quốc ra đời năm 1972. Sự ra đời sớm này cho thấy quyết tâm của Chĩnh phủ Hàn Quốc. Khu liên hợp này cho đến nay tập trung ba nhà sản xuất hoá dầu lớn của Hàn Quốc là BASF Korea, Hanwha và SK.
Giai đoạn thứ hai từ năm 1979 đến năm 1988 là giai đoạn “tăng trưởng” của
<Ỹ7riimj 70
Tổng cộng 2.515 642 481 623 728 919 16,9% 26,31
10/98 Tiếp quảnHyundai Oil/ Hanvvha Energy Nhà máy lọc dầu, BTX
02/99 Tiếp quảnColumbia Int. Chemical (Mỹ)/ Kumho Chemicals
Carbon Black Columbia
Chemicals (Hàn Quốc) 10/99 Sáp nhậpDaelim Ind. / Hanwha
Chemical
NCC, HDPE, pp/
LDPE, LLDPE
Yucheon NCC
<Ỹ7riimj 72
03/00Mua lại Oriental Chemical Industries/ Korea Steel Chemical
Carbon Black, PA
09/00Tách & liên doanh
Daelim Ind./ Montell Polymirae
09/00Liên doanh Kumho Develop/ Nippon Steel Chemical Phenol, Acetone BPA Kumho P&B Chemicals 3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự — C7Ỉ2 ^ỉtSc /
giới như nhiều quốc gia khác nhưng ngành Hoá dầu Hàn Quốc vẫn vượt qua và tiếp tục tăng trưởng là nhờ vào một khoản hỗ trợ lớn từ phía Chính phủ. Năm 1979, Hàn Quốc khánh thành khu liên hợp hoá dầu thứ hai tại Yucheon. Khu liên hợp này hiện nay thu hút được bốn công ty hoá dầu là LG Chemical, LG-Caltex, Honam Petrochemical và Yucheon NCC (trung tâm cracking naphtha Yucheon). Giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc rất cao, đạt 10%/ năm và xuất khẩu tăng bình quân 30% /năm là những nhân tố kích cầu quan trọng. Vì thế, tuy tốc độ phát triển của ngành có thấp hơn giai đoạn “phát triển” nhưng vẫn ở mức cao: tốc độ tăng trưởng của sản xuất là 17% trong khi tốc độ tăng trưởng của cầu là 12%. Mới chỉ có thêm một doanh nghiệp nữa tham gia sản xuất ethylene, tổng sản lượng của hai doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này còn khiêm tốn, chỉ đạt 505 nghìn tấn/năm. Trong ngành, khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu ngày càng được thu hẹp vì năng lực sản xuất trong nước ngày càng tăng lên và Hàn Quốc đã bắt đầu nhìn thấy thành công của chiến lược thay thế nhập khẩu.
Năm 1989 đến năm 1996 là giai đoạn phát triển “chín muồi” của ngành Hoá dầu Hàn Quốc. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định không can thiệp trực tiếp vào ngành mà chỉ duy trì mức độ quản lý thông qua luật pháp và các quy định khác. Các doanh nghiệp tư nhân được chủ động trong đầu tư sản xuất và kinh doanh. Rất nhiều dự án liên kết theo chiều dọc được thực hiện đã đem lại bộ mặt mới cho ngành vì số doanh nghiệp có khả năng sản xuất từ các sản phẩm “thượng nguồn” đến “hạ nguồn” tăng lên đáng kể. Số doanh nghiệp sản xuất ehtylene đã lên đến con số 8 với tổng năng suất là 4.330 nghìn tấn/năm. Năm 1991, khu liên hợp hoá dầu thứ 3 ra đời và được đặt tại Daesan với nhà đầu tư chính là Hyundai Petrochemical. Với ba khu liên hợp có quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng của sản lượng tăng lên bình quân 2% so với giai đoạn trước, đạt 19%/năm. Tốc độ tăng trưởng của cầu trong nước thấp hơn trước, chỉ ở mức 10%/năm nhưng cầu về sản phẩm hoá dầu từ các nước đang phát triển trong khu vực Châu Á tăng nhanh chóng nên vẫn thúc đẩy ngành tăng trưởng hơn nữa. Trong 3 năm 1990~1992, Hàn Quốc vẫn còn là một nước nhập khẩu ròng với mức thâm hụt thương mại tương ứng là -
3Ckoa DCinh fỀ QliịOaì £7hưouụ 68
3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự — C7Ỉ2 ^ỉtSc/
thặng dư thương mại và sau đó vươn lên là một quốc gia xuất khẩu ròng các sản phẩm hoá dầu. Năm 1995, Hàn Quốc đạt thặng dư hơn 900 triệu USD.
Giai đoạn từ 1997 cho đến nay là giai đoạn tái cơ cấu của ngành Hoá dầu Hàn Quốc. Khủng hoảng tài chính tiền tệ nổ ra ở Thái Lan năm 1997 đã khiến nền kinh tế nhiều nước trên thế giới gặp khó khăn trong đó có Hàn Quốc. Khủng hoảng kinh tế Hàn Quốc bắt đầu từ đầu năm 1998 làm sức mua và xuất khẩu giảm sút. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đến quý 3 năm 1998, sức mua và xuất khẩu đã phục hồi nhanh chóng. Số doanh nghiệp sản xuất ethylene tuy có giảm nhưng tổng sản lượng lại được nâng lên 5.050 nghìn tấn/ năm. Năm 2001, tổng sản lượng ethylene của Hàn Quốc là 5,53 triệu tấn, chiếm 5% tổng sản lượng ethylene thế giới.
giai đoạn 1991^2002
đon vị: nghìn tấn
Nọuồn: Sang Sun Woo _ Outlook ỷòr the petrochemical in Korea_ Cheil Industry Inc. 05/03/2003
Tốc độ tăng trưởng sản xuất polyolehn không còn được như những năm 1990-2000 (bình quân 14,2%/năm) mà giảm sút hẳn, chí tăng bình quân 3,9%/năm nhưng xuất khẩu vẫn được duy trì ở mức cao và nhập khẩu vẫn không đáng kể.
3Ckoa DCình tè’QỌỊOÍỊÌ£7hươuụ 69
3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự Q7tfíft/t — C7Ỉ2 TíỉtSr/
Bảng 14: Tình hình sản xuất polyolefín của Hàn Quốc
________________________________________________đơn vị: nghìn tấn
Nguồn: Sang Sun Woơ - Outlook for the petrochemical in Korea_ Cheil Industry Inc. 05/03/2003
Nhìn chung, năm 2002 so với năm 1995, tổng sản lượng của ngành Hoá dầu đã tăng lên gấp đôi, cầu trong nước tăng 167%, xuất khẩu tăng 159% trong khi nhập khẩu khá ổn định. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Trung Quốc với 50% kim ngạch xuất khẩu, kế đến các quốc gia khác thuộc khu vực Châu Á chiếm 25%.
Bảng 15: Xu hướng phát triển của ngành Hoá dầu Hàn Quốc giai đoạn 1990^2002
đơn vị: triệu USD
Nguồn: Sang Sun Woo - Outlook for the petrochemical in Korea_ Cheil ídustry ỉnc. 05/03/2003
Trong giai đoạn này, ngành Hoá dầu thế giới có nhiều biến đổi. Nhiều quốc gia sau khi đạt đến mức độ phát triển chín muồi đã đi theo hướng phát triển theo chiều sâu, tức là nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm để cạnh tranh với nhau. Các tập đoàn hoá dầu lớn của thế giới nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách thực hiện tái cơ cấu. Các tập đoàn Hàn Quốc cũng buộc phải đi theo xu hướng này.
3Ckoa DCìnk tè’QỌỊOÍỊÌ £7kươm/
3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự Q7tfíft/t — C7Ỉ2 TíỉtSr/
2. Ngành Hoá dầu Hàn Quốc thực hiện tái cơ cấu2.1 Tăng cường đầu tư cho các trang thiết bị 2.1 Tăng cường đầu tư cho các trang thiết bị
Giai đoạn 1995-97, đầu tư cho trang thiết bị trong ngành Hoá dầu đạt đến mức đính điểm là 2 tỉ ƯSD/năm. Khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra làm tình hình xấu đi rõ rệt, mức đầu tu bình quân hàng năm giai đoạn sau này cho đến nay vẫn thấp hơn 1 tỉ USD nhưng các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hết sức nỗ lực nâng mức đầu tư lên cao hơn nữa để nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2001, tổng đầu tư cho trang thiết bị vào khoảng 728 triệu USD, tăng 17% so với năm 2000. Trong đó, đầu tư mở rộng sản xuất chiếm 50% và đầu tư cho hợp lí hoá sản xuất chiếm 35%. Năm 2002, mức đầu tư tăng 26% so với năm 2001, lên 919 triệu USD.
đơn vị: triệu USD
Nguồn: “The Petrochemical Industry in Korea”_ Hydrocarhon ASIA_ tháng 10 năm 2002
2.2 Tái cơ câu các tập đoàn hoá dầu
Kể từ cuộc khủng hoảng 1997, các doanh nghiệp hoá dầu Hàn Quốc đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao khả năng sinh lời và năng lực cạnh tranh như: sáp nhập, đóng cửa, trao đổi và các biện pháp hợp lí hoá khác. Các biện pháp này thể hiện qua việc bán đi các lĩnh vực kinh doanh không cạnh tranh và không trọng tâm, thu hút vốn đầu tư nước ngoài hoặc tách doanh nghiệp thành nhiều công ty con để tăng tính minh bạch và hiệu quả của doanh nghiệp. Từ năm 1998 đến năm 2002, đã có tổng cộng 25 trường hợp tái cơ cấu lại doanh nghiệp
3Ckoa DCình fỀ Qliịoaì (3kùúHíf C7ranự 71
3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự Q7tfíft/t — C7Ỉ2 TíỉtSr/
diễn ra trong ngành Hoá dầu. Năm 1999, Daelim và Hanwha tiến hành sáp nhập hai trung tâm cracking naphtha của họ thành một trung tâm mới có tên Yucheon NCC, vốn góp của hai bên có tỉ lệ 50:50. Sau khi sáp nhập, năng suất của trung tâm mới là l,3 triệu tấn ethylene, 0,7 triệu tấn propylene và l,5 triệu tấn các sản phẩm hoá dầu khác trong một năm. Năm 2001, Oriental Chemicals sáp nhập với Korea Steel Chemical và Korea Steel Petrochemical để thành lập DC Chemical. Đây có thể coi là vụ sáp nhập lớn nhất của giai đoạn này. SK Evertec sau khi bán đi một nhà máy sản xuất Styren Monomer của mình cho BASF sẽ được sáp nhập vào SKC và công ty SKC đã chính thức ra đời năm 2002. Các chủ nợ của Công ty Kohap quyết định chia công ty này thành hai phần, phần thứ nhất bao gồm các lĩnh vực kinh doanh sinh lời và phần thứ hai là những lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả. Đối với các lĩnh vực thuộc diện sinh lời, họ duy trì hoạt động của chúng bằng cách tách chúng thành những công ty riêng biệt. Các lĩnh vực kinh doanh còn lại sẽ bị giải thể hoặc bán đi cho doanh nghiệp khác. Kohap được giữ lại lĩnh vực sản xuất TPA, PET Bottle Chip và PA nhưng lại phải đổi tên thành KP Chemical năm 2002. Năm 2003, tập đoàn LG & Honam Petrochamicals tiếp quản Hyundai Petrochamical, nâng tổng năng suất lên 2.5 triệu tấn ethylene, l ,235 triệu tấn propylene, 775 nghìn tấn styrene monomer, 775 nghìn tấn EG, 430 nghìn tấn LDPE và 940 nghìn tấn pp trong một năm.
3Ckoa DCìnk fỀ QliịOaì £7kươm/
11/00Tiếp quản LG Chemical/ Hyundai Petrochemical
12/00Tiếp quản Samsung Petrochemical/ Samsung General Chemical 01/01Sáp nhập Korea Kumho Petrochemical/
Kumho Chemical
Korea Kumho
Petrochemical
04/01 LG Chemical LGCI, LG Chem,
LG Household & Health Care
05/01Sáp nhập Oriental Chemical Industries/ Korea Steel Chemical, Korea Steel Petrochemical
Carbon Black, PA ... DC Chemical
07/01Mua lại nhà BASF/ SK Evertec Nhà máy Styrene
Monomer số 2
2003Tiếp quản LG & Hon am Petro./ Hyundai Petrochamical
Ethylene, SM, EG,
Nọuồn: “The Petrochemical Industry in Korea”_ Hydrocarbon ASỈA_ tháng 10
năm 2002 và Sang Sun Woo - “Outlook for the petrochemicaỉ in Korea”_ Cheiỉ Industry Inc._ 05/03/2003
Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997, cuộc cách mạng đổi mới cơ cấu của các gã khổng lồ trong ngành Hoá dầu thế giới, yêu cầu không ngừng tự làm mới mình của một ngành công nghiệp đã đạt đến độ phát triển chín muồi đã dẫn đến nhiều thay đổi trong ngành hoá dầu Hàn Ọuốc: nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, nhiều doanh nghiệp phải sáp nhập và nhiều tập đoàn trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nói tóm lại, cho đến nay, ngành Hoá dầu Hàn Quốc vẫn
3Ckoa DCìnk tè’QỌỊOÍỊÌ £7kươm/ 73
3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự Q7tfíft/t — C7Ỉ2 T^ỉtSc/
duy trì được vị thế quan trọng của mình trong ngành Hoá dầu thế giới nói chung và trong nền kinh tế Hàn Quốc nói riêng.
IV. Bài hoc về các công cu báo hô cho các quốc gia có ngành Hoá dầu non trẻ
Từ kinh nghiệm thực tiễn của Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc chúng ta có thế rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về bảo hộ đối với các quốc gia có ngành Hoá dầu còn non trẻ như Việt Nam. Các biện pháp bảo hộ thông dụng bao gồm:
1. Thuế quan:
Đây là một biện pháp quá quen thuộc khi nói đến vấn đề bảo hộ sản xuất trong nước. Một mức thuế nhập khẩu cao luôn là rào cản hữu hiệu ngăn chặn sự xâm nhập của hàng nhập khẩu. Thái Lan là một ví dụ điển hình của việc áp dụng thành công biện pháp này và đã đem lại cho ngành Hoá dầu trong giai đoạn mới phát triển một khoảng thời gian vô cùng cần thiết để tạo được vị thế trên thị trường nội địa. Không những vậy, thuế quan còn là một động co để các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào ngành vì đây là cách tốt nhất để họ tránh được thuế nhập khẩu và hưởng những ưu đãi khác về đầu tư. Trung Quốc không coi thuế quan là biện pháp bảo hộ quan trọng- thể hiện qua mức thuế suất bình quân đánh vào sản phẩm hoá dầu chỉ là 17%- nhưng như thế không có nghĩa là họ để mặc cho các doanh nghiệp nước ngoài tự do thâu tóm thị trường trong nước. Trên thực tế, Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp khác để khuyến khích ngành Hoá dầu quốc gia phát triển như ngày hôm nay.
2. Quyền mậu dịch
Biện pháp này là một biện pháp rất hay được sử dụng ở các quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân là do Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thành phần kinh tế Nhà nước luôn chiếm đa số trong hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm. Để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp Nhà nước và cũng là để kiểm soát sự phát triển của một ngành nào đó đi theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, trong giai đoạn phát triển ban đầu của ngành đó, Nhà nước sẽ là người trực tiếp giao quyền mậu dịch cho một số doanh nghiệp nhất định. Trung Quốc là nước đã áp dụng biện pháp này trong kế hoạch phát triển ngành Hoá
3£Á0á /t/ậ/i fẠ'f nự/úêfi Qạ (3ànự Q7tfíft/t — C7Ỉ2 TíỉtSr/
dầu của mình: chỉ một số doanh nghiệp được Nhà nước cho phép nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dầu và hoá dầu, chỉ một số doanh nghiệp được sản xuất những mặt hàng thuộc diện quản lý của Nhà nước ... Một lý do khác của việc áp dụng quyền mậu dịch là ngành Hoá dầu đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài nên doanh nghiệp Nhà nước có được vị trí độc quyền trong giai đoạn phát triển ban đầu của ngành, đảm bảo cho ngành phát triển đúng định hưóng. Kinh nghiệm của Thái Lan đã chứng minh điểm này. Biện pháp này có những tác dụng tích cực nhất định của nó nhưng nếu quá lạm dụng, nó sẽ dẫn đến hiện tượng độc quyền và làm méo mó môi trường cạnh tranh trong nước.
3. Hạn ngạch nhập khẩu
Hạn ngạch nhập khẩu có nghĩa là lượng hàng nhập khẩu không được vượt quá một số lượng nhất định. Hạn ngạch thường được đưa ra dựa trên quyết định thống nhất giữa các quan chức Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan sau khi xem xét và phân tích tình hình cung cầu cho giai đoạn tiếp theo. Trước đây, Trung Quốc áp dụng biện pháp này cho rất nhiều mặt hàng dầu và hoá dầu nhưng trước yêu cầu