Ch tiêu 2006 2007 2008 2009 2010
C n c Thanh toán b ng ti n m t 17,2 16,36 14,6 14,01 14,0 Thanh toán không dùng ti n m t 82,8 83,64 85,4 85,99 86,0 TPHCM
Thanh toán b ng ti n m t 16,4 15,8 14,18 13,83 13 Thanh toán không dùng ti n m t 83,6 84,2 85,82 86,17 87
(Ngu n: NHNN Chi nhánh TPHCM)
2.3.2.2Các ph ng ti n TTKDTM qua ngân hàng t i TPHCM
Trong các ph ng ti n TTKDTM qua ngân hàng t i TPHCM thì y nhi m chi v n là ph ng ti n thanh toán đ c khách hàng s d ng nhi u nh t chi m t tr ng g n 80% t ng các ph ng ti n thanh toán, th 18,8%, còn l i là y nhi m thu, th tín d ng. (Ngu n: NHNN TPHCM)
Ph ng ti n thanh toán đã và đang đ c các NHTM TPHCM đ u t phát tri n chính là th ngân hàng. Các ngân hàng phát hành th đã t p trung đ u t c s h t ng m r ng m ng l i máy ATM, l p đ t các đi m ch p nh n thanh toán th các trung tâm th ng m i, nhà hàng, siêu th. Phát tri n nhi u d ch v ti n tích thanh toán qua th th c hi n ngay t i máy ATM nh chuy n kho n, thanh toán ti n
đi n, n c, đi n tho i, n p ti n vào tài kho n,... t o đi u ki n đ khách hàng th c hi n các d ch v thanh toán mà không c n đ n giao d ch t i ngân hàng. Cùng v i s phát tri n c s h t ng ph c v thanh toán th , các ngân hàng phát hành th đã ph i h p, liên k t v i nhau t o thành các liên minh chuy n m ch và thanh toán bù tr th ngân hàng. K t qu c a quá trình đ u t c a các NHTM là s l ng th phát hành c ng nh doanh s giao d ch th đã t ng nhanh qua các n m. N m 2006 s l ng th ATM 1.022 ngàn th và doanh s 25.650 t đ ng, đ n n m 2010 đã có 1.500 ngàn th và doanh s 104.100 t đ ng, đ ng th i s máy ATM và máy POS c ng đã t ng tínhđ n cu i n m 2010 TPHCM đã có 2000 máy ATM và 13.200 máy POS (Ngu n: NHNN CN TPHCM). B ng 2.11 S l ng các NHTM k t n i POSt i TPHCM đ n 31/12/2011 STT Ngân hàng S NH đã k t n i 100% S NH đã k t n i ch a đ t 100% S NH ch a có POS ho c ch a k t n i 1 Chi nhánh NH Nông nghi p&PTNTVN 26 1 7 2 Chi nhánh NH Ngo i th ng 7 1 1 3 Chi nhánh NH đ u t 12 1 0 4 Chi nhánh NH Công th ng 7 0 0 5 Chi nhánh NHTMCP 4 5 4 6 NHTMCP 6 2 9 7 NH liên doanh 2 0 2 8 NH n c ngoài 1 1 19 9 NH PT nhà SCL 0 0 1 T ng c ng 65 11 43 (Ngu n: NHNN Chi nhánh TPHCM)
B ng2.12 Tình hình giao dch qua POS t i TPHCM đ n 31/12/2011
STT Ch tiêu Giá tr
1 S l ng giao d ch th c hi n qua POS (món) 537.710 2 Giá tr giao d ch th c hi n qua POS (tri u đ ng) 1.830.000
3 S l ng POS TPHCM (cái) 14.056
4 S l ng POS đã k t n i liên thông (cái) 10.326
(Ngu n: NHNN Chi nhánh TPHCM)
M c dù th ngân hàng đã đ c ng i dân TPHCM s d ng ngày càng t ng và đã tr nên ph bi n r ng rãi trên toàn đ a bàn nh ng giao d ch ch y u qua th v n là rút ti n m t (chi m đ n 85%), nguyên nhân chính c a vi c khách hàng ít s d ng các d ch v thanh toán qua th là các đi m ch p nh n thanh toán th h u h t ch đ c l p đ t t i các khu trung tâm, ch t l ng c a các d ch v thanh toán qua th ch a cao khi n cho khách hàng ch a yên tâm khi th c hi n các giao d ch qua th nên thanh toán qua th v n chi m t l r t th p.
Th tr ng th TPHCM phát tri n đ c nh th i gian qua m t ph n l n là do k t qu TPHCM đã đ t đ c khi th c hi n Ch th s 20 n m 2007 v vi c tri n khai tr l ng qua tài kho ncho các đ i t ng h ng l ng t ngân sách nhà n c, đ n n m 2010 TPHCM đã có 95,7% đ n v h ng l ng t NSNN tr l ng quatài kho n ngân hàng (t l này c a c n c ch kho ng 42%), 95,2% s ng i h ng l ng t NSNN đ c tr l ngqua tài kho n ngân hàng.
B ng2.13 Tình hình tri n khai Ch th 20 t i TPHCM2008-2010
STT Ch tiêu 2008 2009 2010
1 S ng i h ng l ng t NSNN
trong đó s ng i đã tr l ng qua tài kho n
166.265 147.680 165.509 157.789 172.079 163.847 2 S đ n v h ng l ng t NSNN
trong đó s đ n v đã tr l ng qua tài kho n
2.756 2.482 2.812 2.715 3.056 2.925 (Ngu n: NHNN Chi nhánh TPHCM)
Trên đ a bàn TPHCM h u h t các doanh nghi p đ u đã m tài kho n ti n g i ngân hàng và th c hi n các ho t đ ng thanh toán phát sinh trong quá trình s n
xu t kinh doanh qua ngân hàng, n m 2006 ti n g i c a các doanh nghi p ngân hàng ch là 96.900 t đ ng thì đ n n m 2010 đã đ t 380.400 t đ ng t ng g n 3 l n so v i n m 2006, trong các giao dch thanh toán qua ngân hàng c a doanh nghi p thì các giao dch thanh toán ti n hàng hóa chi m h n 80%, đi u này cho th y TPHCM trong khu v cdoanh nghi p đã hình thành đ c thói quen s d ng d ch v thanh toán qua ngân hàng. Ho t đ ng thanh toán qua ngân hàng c a các doanh nghi p s giúp cho các ngân hàng t ng thu nh p còn doanh nghi p ti t ki m chi phí trong quá trình thanh toán, h n ch đ c r i ro khi thanh toán tr c ti p b ng ti n m t.
Ho t đ ng TTKDTM qua ngân hàng trong khu v c dân c c ng đã phát tri n và ngày càng gia t ng v s l ng giao d ch c ng nh s ti n th hi n qua t l t ng c a tài kho n cá nhân, S l ng tài kho n cá nhân cu i n m 2010 g n 20 tri u, t ng m nh so v i con s 5,5 tri u n m 2006. Hi n nay m t s ng i dân TPHCM đã tr nên khá quen thu c v i vi c thanh toán ti n mua hàng hóa siêu th, nhà hàng, mua vé máy bay, thanh toán ti n taxi, thanh toán ti n đi n, n c, đi n tho i qua tài kho n ngân hàng.
Nh v y so v i các khu v c trong c n c thì ho t đ ng thanh toán không dùng ti n m t TPHCM đã đ t đ c nh ng k t qu đáng k nh ng ch t l ng d ch v thanh toán v n ch a t ng x ng v i s phát tri n c a n n kinh t và ch a đáp ng đ c nhu c u c a ng i dân TPHCM, đòi h i h th ng NHTM ph i đ u t nhi u h n đ nâng cao ch t l ng d ch v c ng nh đa d ng hóa các d ch v đ có th đáp ng đ c đòi h i ngày càng cao c a n n kinh t và khách hàng.
2.3.3 K t qu kh o sátth c tr ng TTKDTM TPHCM
b sung cho quá trình nghiên c u hoàn thành bài lu n v n, tác gi đã ti n hành kh o sát v th c tr ng TTKDTM TPHCM.
1. M c tiêu kh o sát
- N m b t đ c nhu c u c a ng i dân v s d ng d ch v thanh toán không dùng ti n m t.
- Nguyên nhân d n đ n nh ng b t c p đó.
- Nh ng v n đ gì c n ph i kh c ph c đ phát tri nTTKDTM.
2. i t ng kh o sát:
- Là các cá nhân (nh ng ng i đang s ng và làm vi c TPHCM). - S l ng phi u kh o sát đã phát ra: 300 phi u.
- S l ng phi u kh o sát đã thu v : 264phi u.
3. Ph m vi kh o sát: Qu n 1 - TPHCM
4. N i dung kh o sát: th hi n d i d ng b ng câu h i (xem ph l c 1) 5. K t qu kh o sát(xem ph l c 2)
Hi n nay h u h t ng i dân đ u có giao d ch v i ngân hàng, theo k t qu
kh o sát có đ n 96,5% ng i đ c h i đã có giao dch v i ngân hàng. i u này cho th y các d ch v c a ngân hàng đã tr nên ph bi n, quen thu c v i đ i đa s ng i
dân TPHCM nh t là th ngân hàng (97,4% đã s d ng th ngân hàng).
T l giao d ch v i ngân hàng 3,5% 96,5% Có Không 97,4% 66,7% 58,8% 29,8% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% T l s d ng các d ch v c a ngân hàng Th ngân hàng Chuy n kho n G i ti t ki m Vay ngân hàng (Ngu n: kh o sát c a tác gi )
S hi u bi t c a ng i dân v d ch v thanh toán qua ngân hàng đã có s c i
thi n, 55,3% ng i dân bi t rõ v d ch v thanh toán qua ngân hàng nh ng ngu n thông tin có đ c ch y u thông qua intenet, báo chí, b n bè (57%) ho c đ c gi i
thi u t i ngân hàng khi th c hi n các giao d ch khác, t l đ c nhân viên ngân hàng gi i thi u ch là 16,7%, nh v y ngân hàng v n ch a th c s quan tâm đ n
vi c tìm đ n khách hàng, ch đ ng gi i thi u các d ch v thanh toán đ n khách hàng mà ch là khách hàng tìm đ n ngân hàng thì m i đ c ngân hàng gi i thi u.
Công tác tuyên truy n, qu ng cáo các d ch v c a ngân hàng còn ch a đ c chú tr ng đúng m c, ngân hàng c n ph i quan tâm h n n a đ n vi c gi i thi u các ti n ích c a d ch v thanh toán qua ngân hàng giúp khách hàng hi u rõ h n v các d ch v thanh toán đ c bi t là tính an toàn hi u qu c a t ng lo i d ch v t đó khách hàng s yên tâm khi s d ng.
S hi u bi t v thanh toán qua ngân hàng
55,3% 43,9% 0,9% Bi t r t rõ Bi t chút ít Không h bi t
Kênh thông tin ph bi n d ch v thanh toán qua ngân hàng
57,0% 23,7% 50,0% 16,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Internet, báo chí, truy n hình
B n bè
T i ngân hàng (khi th c hi n các giao d ch khác) Nhân viên ngân hàng gi i thi u
(Ngu n: kh o sát c a tác gi )
Nhu c u s d ng d ch v thanh toán không dùng ti n m t hi n nay là khá ph bi n (t l ng i kh o sát có nhu c u là 69,3%), song vi c phát tri n d ch v này trên đ a bàn TP. HCM hi n nay còn nhi u h n ch , qua kh o sát cho th y m c dù t l ng i dân s d ng th ngân hàng khácao nh ng m c đích s d ng th h u h t là đ rút ti n m t (93%), t l các ch th s d ng th đ thanh toán ti n hàng hóa dch v r t th p 25,4%. M c đích s d ng th ngân hàng 93,0% 26,3% 25,4% 52,6% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% Rút ti n m t Thanh toán t đ ng Thanh toán ti n hàng hóa, d ch v Chuy n kho n (Ngu n: kh o sát c a tác gi )
Câu h i đ t ra là t i sao ng i dân có nhu c u thanh toán qua ngân hàng và
đã m tài kho n t i ngân hàng hay nói cách khác m i ng i đ u có trong tay th ngân hàng nh ng l i không s d ng th ngân hàng đ ph c v cho ho t đ ng thanh
toán h ng ngày c a mình. Qua kh o sát cho th y nguyên nhân d n đ n tình tr ng
khách hàng có nhu c u nh ng l i không th c hi n vi c thanh toán qua ngân hàng
mà l i rút ti n m t đ thanh toán ti n hàng hóa chính là:
- Tâm lý e ng i khi th c hi n giao d ch qua ngân hàng và thói quen s d ng
ti n m t c a ng i dân v n ch a có s thay đ i đáng k , ngân hàng ch a t o đ c
s thu n ti n cho khách hàng khi th c hi n thanh toán nh h th ng ch p nh n
thanh toán th còn ch a ph bi n r ng rãi gây b t ti n cho khách hàng, có m t s
đi m ch p nh n thanh toán th thì ch ch p nh n m t s lo i th nh t đ nh. Các lo i
hàng hóa dch v có th thanh toán t i máy ATM còn h n ch , đòi h i khách hàng
khi mu n s d ng d ch v thanh toán ph i đ n ngân hàng, ngân hàng c n gia t ng
ti n ích, đa d ng các lo i hàng hóa d ch v có th thanh toán qua ATM giúp khách
hàng có th thanh toán m i lúc m i n i t i các máy ATM và POS mà không ph i
đ n ngân hàng. Vì có đ n 30,7%/ng i kh o sát cho r ng ng i đ n ngân hàng đ
th c hi n thanh toán qua ngân hàng.
- Ch t l ng d ch v thanh toán qua ngân hàng ch a t t, th hi n qua t l
32,5%/ s ng i kh o sát đánh giá ch t l ng d ch v TTKDTM ch a t t, th i gian
x lý h s còn ch m (34,2%/s ng i kh o sát), m c phí d ch v hi n nay còn khá
cao qua đánh giá c a ng i dân v i t l 39,5% cho r ng phí d ch v r t cao, ngân hàng và các VCNT c n ph i h p v i nhau đ có nh ng quy đ nh c th v phí,
vi c các VCNT thu phí c a khách hàng s không khuy n khích ng i dân thanh
toán ti n hàng hóa dch v qua th . Khách hàng còn th ng xuyên g p tình tr ng t i POS đ ng truy n b l i nên không th c hi n thanh toán t i các đi m ch p nh n
Ch t l ng d ch v 5,3% 42,1% 32,5% 20,2% R t t t T t Bình th ng Ch a t t Th i gian ph c v 0,9% 8,8% 34,2% 56,1% Nhanh Bình th ng Ch m R t ch m M c phí d ch v thanh toán 60,5% 39,5% R t cao Bình th ng (Ngu n: kh o sát c a tác gi )
Các tiêu chí đóng vai trò quy t đ nh đ n s l a ch n ngân hàng đ th c hi n thanh toán chính là ch t l ng d ch v (62,3%) và phí dch v (52,6%), k t qu kh o sát này cho th y hi n nay c s h t ng c a h th ng thanh toán đã ph n nào đáp ng nhu c u c a khách hàng, tuy nhiên song song v i vi c phát tri n c s h t ng thì đòi h i các ngân hàng ph i đ u t h n n a đ nâng cao ch t l ng d ch v thông qua vi c đào t o ngu n nhân l c đ đ ing nhân viên làm vi c t t h n, ph c v khách hàng t t h n v i th i gian ng n nh t, ch đ ng ph i h p v i các t ch c cung ng hàng hóa dch v đ gia t ng ti n ích thanh toán qua th đ hi u qu s d ng các h th ng thanh toán hi n có đ t k t qu cao nh t t đó gi m chi phí ho t đ ng và gi m phí d ch v cho khách hàng, th ng xuyên b o trì đ m b o an toàn và ho t đ ng n đ nh c a h th ng đ ng truy n ph c v cho ho t đ ng thanh toán tránh s c v k thu t khi n cho th i gian thanh toán còn ch m ho c không th c hi n thanh toán đ c (thanh toán qua POS).
Tiêu chí ch n ngân hàng th c hi n d ch v 46,5% 62,3% 40,4% 9,6% 52,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Uy tín, th ng hi u NH Ch t l ng d ch v M ng l i c a NH C s h t ng Phí d ch v (Ngu n: kh o sát c a tác gi )
2.4 ánh giá ho t đ ng TTKDTM qua ngân hàng TPHCM
2.4.1.1 a d ng hóa các dch v thanh toán
Ho t đ ng TTKDTM qua ngân hàng TPHCM đã có nh ng chuy n bi n tích c c v i s xu t hi n c a nhi u lo i hình dch v thanh toán m i, hi n đ i d a trên c s ng d ng khoa h c công ngh , nh t là công ngh thông tin. Nh đó, ho t đ ng TTKDTM qua ngân hàng TPHCM ngày càng đáp ng t t h n các nhu c u