D ăn ăchoăvay
h ăn ngătuă iă n ăCVTD (%)
n ăCVTD (%)
78,03 59,51 65,32 18,52 31,12 (5,80) (8,89)
(Ngu n: Báo cáo th ng niên Techcombank 2013 và 2014 Qua b ng trên có th th y, kh n ng thu h i n c a Techcombank trong 3 n m giai đo n 2012-2014 đ u trên 50%. i u này cho th y ho t đ ng cho vay tiêu dùng c a Techcombank có chi u h ng ngày càng b t l i, n x u có th tr thành n không có kh n ng thu h i. Do đó ch t l ng cho vay tiêu dùng c a Techcombank có d u hi u suy gi m trong giai đo n 2012- 2014, kh n ng m r ng cho vay tiêu dùng không cao. C th , n m 2012, kh n ng thu h i n CVTD là 65,32 , n m 2013, h s này có gi m nh xu ng còn 59,51% t c gi m 5,80% so v i n m 2013. Có s gi m sút nh
v y là do n tiêu dùng quá h n và n tiêu dùng khó đòi đ u t ng nh ng n tiêu dùng
khó đòi t ng v i t c đ ch m h n n tiêu dùng quá h n trong n m 2013 nên kh n ng
thu h i n CVTD n m 2013 gi m. N m 2014, h s này là 78,03% t c t ng 18,52 so
v i n m 2013. Do n tiêu dùng quá h n và n tiêu dùng khó đòi đ u t ng nh ng n tiêu dùng khó đòi t ng v i t c đ l n h n n tiêu dùng quá h n nên h s này t ng trong n m 2014.
h n ch t i đa r i ro có th x y ra trong th i gian t i t i Techcombank khi kh n ng thu h i n CVTD cao nh v y, tr c h t Techcombank c n t ng m c trích l p d phòng các kho n n x u, ch p nh n gi m l i nhu n ho c thua l . Vi c làm này s giúp Techcombank nhanh chóng bù đ p t n th t, gi m s thu thu nh p doanh nghi p. ng th i, có th gi m qu l ng nh ng làm t ng kh n ng tài chính n i t i c a ngân hàng. Ngoài ra, khi không th x lỦ đ c các kho n n đó, ngân hàng có th
bán n cho các t ch c có ch c n ng mua - bán n chuyên nghi p, đây là ph ng án
cho các nhu c u và c h i kinh doanh m i, nh m c i thi n tình hình tài chính t i ngân hàng.
2.4ă ánhăgiáăm r ng cho vay tiêu dùng t iăNg năh ngăth ngăm i c ph n K th ngăVi t nam
2.4.1 K t qu đ đ c
Công tác ki m soát và thu h i n : Nh th c hi n t t công vi c ki m soát sau khi
vay, t ng c ng phòng ng a r i ro ngay t khâu xét duy t nên t l n quá h n cho vay tiêu dùng v n n m trong ng ng cho phép, cao nh t là 4,1 vào n m 2014. T l này là khá t t n u so v i tình tr ng chung c a các ngân hàng hi n nay.
T c đ t ng tr ng c a doanh s cho vay tiêu dùng, doanh s thu n cho vay tiêu
dùng đ u t ng v i t c đ n đ nh, đ t k ho ch đ ra c a ban qu n tr .
Danh m c s n ph m cho vay tiêu dùng phong phú, g n nh đáp ng đ c g n h t nhu c u c a ng i tiêu dùng dù là nh nh t, th t c cho vay tiêu dùng ngày càng
đ n gi n, g n nh , nhanh chóng.
Lãi su t huy đ ng c a Techcombank th p h n so v i m t s các ngân hàng khác
đi u này khi n cho ngân hàng có l i th c nh tranh trong cho vay. M c dù khi vay tiêu
dùng thông th ng khách hàng không quan tâm nhi u đ n lãi su t mà quan tâm ch y u là th i h n và h n m c cho vay nh ng n u trong tr ng h p hai y u t trên là
t ng đ ng thì khách hàng s xem xét lãi su t khi vay.
T tr ng cho vay tiêu dùng t ng tr ng khá nhanh qua các n m, hoàn toàn phù
h p v i xu th c a xã h i, cho th y ngân hàng đ u t đư n m b t đ c xu th c a th
tr ng và hoà nh p vào t c đ phát tri n c a th tr ng. Techcombank c ng đư có
nh ng bi n pháp tích c c khuy n khích các chi nhánh, phòng giao d ch tích c c cho
vay tiêu dùng, thay đ i c c u tín d ng c a ngân hàng đáp ng nhu c u tín d ng tiêu dùng c a xã h i t ng m nh trong m y n m g n đây. Ngân hàng c ng khuy n khích cho vay tiêu dùng ch không còn t ch i nh tr c đây. T đó c ng gi i quy t đ c nhu c u tiêu dùng cho m t s l n khách hàng truy n th ng s n có c a Teccombank. Các s n ph m bán l ngày càng đa d ng và phong phú, đ c bi t có thêm các s n ph m m i nh cho vay nhà m i, ô tô x n, du h c thu hút ngày càng nhi u khách hàng. Khách hàng t i vay tiêu dùng ch y u d i hình th c c m c s ti t ki m và vay th ch p nhà. S d tín d ng c ng ngày càng t ng lên.
i t ng khách hàng: Lúc m i thành l p, khách hàng vay ch y u là các khách hàng quen thu c c a Techcombank và ng i thân c a cán b Techcombank. Th i gian g n đây, Phòng d ch v Ngân hàng bán l đư tích c th c hi n các chi n d ch ti p th
49
nên đư thu hút đ c m t s khách hàng quan tr ng (m i h t ngân hàng khác v ). i
t ng khách hàng này ch y u là kinh doanh ngo i t , buôn bán nên có t n su t vay khá l n và đây là ngu n thu lãi quan tr ng. Bên c nh vay v n nh ng khách hàng này ch y u là kinh doanh ngo i t , buôn bán nên có t n su t vay khá l n và đây là ngu n thu lãi quan tr ng. Bên c nh vay v n nh ng khách hàng này còn s d ng thêm các d ch v khác nh : giao d ch mua bán ngo i t , tài kho n… Phòng bán l c ng đư th c hi n m t s ch ng trình ch m sóc khách hàng và qu ng cáo qua m t s ph ng ti n
thông tin đ i chúng (g i th gi i thi u s n ph m, qu ng cáo trên ti vi, báo chí…) nên đư thu đ c thêm r t nhi u khách hàng, đ c bi t là khách hàng vay mua ô tô và xây nhà m i.
2.4.2. M t s t n t i và nguyên nhân
2.4.2.1 T n t i
M c dù cho vay tiêu dùng trong m y n m v a qua đư phát tri n nhanh chóng
nh ng n u đem so sánh v i d n chung c a c ngân hàng thì t l này v n chi m m t ph n r t nh (d i 20%) t ng ng v i nó doanh thu t ho t đ ng này c ng không
cao. Bên c nh đó, tuy d n tín d ng chung có v t k ho ch đ ra nh ng riêng cho
vay tiêu dùng thì d n đ u ch a đ t so v i k ho ch, đ c bi t là k t qu th c hi n cho vay du h c còn kém xa so v i ch tiêu đ ra.
V danh m c s n ph m cho vay tiêu dùng: Hi n nay danh m c s n ph m cho vay tiêu dùng c a ngân hàng hoàn toàn gi ng v i danh m c cho vay tiêu dùng c a các ngân hàng khác, không có s m i l hay sáng t o. Vì v y mà không thu hút đ c
l ng khách hàng l n đ n v i ngân hàng. m r ng cho vay tiêu dùng ngân hàng c n ph i đ y m nh công tác phát tri n các s n ph m d ch v tiêu dùng m i đánh đúng
vào yêu c u c a khách hàng thông qua vi c nghiên c u th tr ng, qu ng cáo s n ph m, marketing ngân hàng…
Tuy t l n quá h n, n x u so v i t ng d n n m trong ng ng cho phép,
nh ng so sánh n quá h n và n x u trong ph m v n tiêu dùng thì kh n ng thu h i n CVTD c a Techcombank r t cao, trên ng ng 50 trong giai đo n này.
2.4.2.2 Nguyên nhân c a t n t i
Nguyên nhân ch quan
Vi c tri n khai cho vay tiêu dùng ch a đ c quan tâm m t cách th ng nh t trên toàn h th ng, cho vay tiêu dùng v n ch a đ c chú tr ng. S ph i h p gi a các phòng ban, gi a các b ph n ch a đ t hi u qu .
H n ch v m t nhân l c: Cán b làm công tác tín d ng t i phòng d ch v ngân hàng bán l TCB ph n l n còn r t tr ho c m i ra tr ng, ch a có kinh nghi m. M t khác, s l ng nhân s phòng bán l r t ít l i hay b bi n đ ng, m t cán b ph i gi i quy t quá nhi u kho n vay d n t i ch t l ng th m đ nh t ng kho n vay có th không cao.
Trong nh ng n m qua, m c dù ngân hàng đư r t c g ng trong công tác marketing, ti p th s n ph m s h p tác gi a ngân hàng v i các Công ty s n xu t ô tô hay các Công ty du h c v n ch a đ t hi u qu cao. Riêng v v n đ cho vay du h c, ngân hàng v n ch a th c s thu hút đ c s l ng l n khách hàng t i vay v n do n u mu n vay v n t i ngân hàng đ đi du h c thì b t bu c ph i th c hi n vi c chuy n ti n
qua ngân hàng. i u này gây khó kh n cho khách hàng b i nhi u ng i đư có tài
kho n ngân hàng khác ho c chuy n th c hi n vi c chuy n ti n n i khác không
mu n ph i chuy n ti n qua Techcombank mà ch mu n t i vay ti n mà thôi. Vì v y, khách hàng tìm t i ngân hàng vay ti n đi du h c ch a cao.
Nguyên nhân khách quan
Do khách hàng cho vay tiêu dùng là nh ng cá nhân, h gia đình nên cái khó đ u
tiên là xác đnh ngu n thu đ tr n vì ít khách hàng có th ch ng minh đ c m t ngu n thu rõ ràng đ thanh toán n vay. V ng m c th hai đ i v i cho vay tiêu dùng
liên quan đ n tài s n đ m b o. Do có m t s quy đnh ngày càng ch t ch h n c a Các
c quan qu n lỦ Nhà n c đư khi n nhi u khách hàng không vay đ c v n vì gi y t tài s n th ch p ch a h p pháp và h p l .
i t ng khách hàng là th nhân nên các kho n vay th p (trung bình 180 tri u
đ ng cho m t kho n vay), có khi ch 5-10 tri u đ ng, th i h n vay th ng ng n. Do đó d n c ng th ng không n đ nh.
Nhi u ng i dân v n còn tâm lý ng i đ n vay ngân hàng vì cho r ng th t c ph c t p, phi n hà ho c do h ch a th c s hi u v ho t đ ng cho vay tiêu dùng c a ngân hàng.
Tính c nh tranh gi a các ngân hàng: Có th nói trong giai đo n hi n nay, l nh
v c ngân hàng tài chính đang phát tri n h t s c nhanh chóng và gi a các ngân hàng có s c nh tranh gay g t v quy mô, ch t l ng d ch v , s đang d ng v s n ph m… Riêng trong l nh v c cho vay tiêu dùng c ng đư có r t nhi u ngân hàng tham gia, t các ngân hàng l n nh Vietcombank, Ngân hàng NNo & PTNT, Ngân hàng u t
Vi t Nam cho t i các ngân hàng có quy mô nh h n nh các ngân hàng c ph n, bên c nh đó còn có s tham gia c a các Công ty cho thuê tài chính. S c nh tranh giành gi t th tr ng gi a các t ch c tài chính đư gây khó kh n cho Techcombank trong
51
vi c thu hút khách hàng. Trong môi tr ng c nh tranh y đòi h i các ngân hàng c n có nh ng th m nh, nh ng u th n i tr i c a riêng mình trong chi n l c thu hút khách hàng.
Các chính sách pháp lu t c a Nhà n c v cho vay tiêu dùng còn ch a rõ ràng, các quy đnh v tài s n th ch p, v đnh giá nhà, chuy n quy n s h u còn ph c t
hay các quy đnh v th t c đ ng kỦ xe ô tô, xe máy nh m i công dân Vi t Nam ch
đ c đ ng tên đ ng kỦ m t xe máy ho c m t ô tô và ph i mua b o hi m xe… T t c nh ng đi u đó đ u làm gi m doanh s cho vay tiêu dùng c a ngân hàng.
Môi tr ng kinh t v n ch a th c s n đnh, l m phát t ng làm cho m c s ng