Ngãi tại 01 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi. Để đáp ứng nhu cầu về vốn và sử dụng vốn nhàn rỗi trong sản xuất, kinh doanh tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày chính thức đi vào hoạt động 01/06/2009. Kế hoạch kinh doanh
được thực hiện dưới sự chỉđạo của hội sở
Tên giao dịch:0T0T42TNGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH DUNG QUẤT
Địa chỉ: Hiện tại chỉ có duy nhất một chi nhánh có trụ sở tại thành phố Quảng Ngãi số 01 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi.
LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất được thành lập và đi vào hoạt động với nhiều bước thăng trầm. Bước đầu ngân hàng đã trải qua rất nhiều khó khăn: tìm kiếm, tuyển chọn đội ngũ nhân viên, tìm kiếm khách hàng và sự cạnh tranh với các TCTD
khác... Nhưng với mục tiêu : LienVietPostBank luôn phấn đấu là NHTMCP hàng đầu Việt Nam trở thành “ngân hàng của mọi nhà” hoạt động năng động, sản phẩm phong
36
phú, kênh phân phối đa dạng, công nghệ hiện đại, kinh doanh an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân viên có đạo đức và trình độ chuyên môn cao.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng Bưu Điện Liên Việt Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
2.2 Phân tích môi trường bên trong của ngân hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi
2.2.1 Tiềm lực tài chính
Đối với nghành ngân hàng, yếu tố tiềm lực tài chính cực kỳ quan trọng khi ngân hàng là nghành kinh doanh tiền tệ, vốn để cho vay, vốn để đầu tư vào các tài sản cố định, vốn để đầu tư vào công nghệ... Nếu không có vốn hoặc vốn ít, các ngân hàng không thể tồn tại
Tổ giao dịch
HỘI SỞ
Ban giám đốc chi nhánh Ban giám sát kinh doanh
và xử lý nợ của Hội Sở Phòng khách hàng Phòng giám sát hoạt động Phòng kế toán ngân quỹ Phòng giao dịch lớn/ phòng giao dịch Tổ hổ trợ phát
triển kinh doanh
Tổ giám sát hoạt động Tổ khách hàng doanh nghiệp Tổ quản lý PGDBĐ Tổ kế toán ngân quỹ Tổ khách hàng cá nhân Tổ quản lý hành chính Tổ giao dịch
37
Hiện tại LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất hoạt động dưới sự ủy quyền của ngân hàng LienVietPostBank Việt Nam. Chính vì thề tiềm lực tài chính của chi nhánh phụ thuộc hoàn toàn vào ngân hàng mẹ
TT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1 Tổng tài sản 34.985 56.132 66.413 79.594 100.801 2 Vốn chủ sở hữu 4.105 6.594 7.391 7.271 7.391 3 Tổng huy động vốn 30.421 48.148 41.337 55.553 77.819 4 Tổng dư nợ tín
dụng 10.114 12.757 28.808 28.954 40.815
5 Lợi nhuận trước
thuế 759 1.086 968 664 535
6 Lợi nhuận sau thuế 682 977 868 566 466
Hiện nay, với số vốn điều lệ 6.460 tỷ đồng, LienVietPostBank hiện là 1 trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần có quy mô lớn tại Việt Nam (TMCP ngoài quốc doanh, không có vốn nhà nước chi phối).
2.2 Tình hình kinh doanh các sản phẩm dịch vụ
2.2.2.1 Huy động vốn
Đối với các NHTMCP, nghiệp vụ huy động vốn là một trong những nghiệp vụ
quan trọng, là đầu vào của quá trình sử dụng vốn tiếp theo đó.
Từ các số liệu trong bảng kết quả huy động vốn cho thấy nguồn vốn huy động của chi nhánh có bước tăng trưởng vượt bậc trong năm 2012. Tuy nhiên 3 năm trở lại
đây hoạt động huy động vốn của chi nhánh gặp nhiều khó khăn, tốc độtăng trưởng sụt giảm với tốc độ chóng mặt, đỉnh điểm là năm 2014 mức tăng trưởng đã chạm mốc – 29%. Trong thời gian tới chi nhánh cần có những điều chỉnh cụ thểđể thu hút vốn huy
động nhằm cải thiện tình hình ảm đạm hiện tại.
Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014 của Liên Việt post bank
Bảng 2.1 Các chỉ tiêu chính về tiềm lực tài chính của LienVietPostBank
38 Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 Huy động ngắn hạn 858,9 159,5 735,7 1.093,5 796,4 Huy động dài hạn 7,1 1,8 4,6 37,2 2,4 Tổng vốn huy động 866,0 161,3 740,3 1.130,7 798,8 Tốc độtăng trưởng 67% -81% 359% 53% - 29% 2.2.2.2 Tín dụng
Sau khi tăng trưởng rất mạnh trong giai đoạn 2007-2011, tốc độ tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam bị giảm mạnh từnăm 2012 đến nay, cụ thể5 tháng đầu năm
2013 tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 2,98%. Thêm vào đó, hiệu quả tín dụng đối với nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ nợ xấu rất cao với con số trên 10% trong thời gian vừa qua. Thực trạng tín dụng như vậy dẫn đến những khó khăn của nền kinh tế như: tổng cầu giảm mạnh, siết chặt tài khóa, tiền tệ, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, tồn kho cao. Đến lượt nó, tình trạng tín dụng như vậy lại làm cho những khó khăn của nền kinh tế càng thêm chồng chất khi mà tăng trưởng GDP
năm 2012 chỉlà 5,03% không đạt mục tiêu đề ra
Nguồn: LienVietPostBank Chi nhánh Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
Bảng 2.2 Kết quảhuy động vốn của LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi
39
Qua bảng so sánh ta thấy ngoại trừnăm 2013 còn lại qua các năm tổng vốn huy động của chi nhánh luôn lớn hơn tổng dư nợ. Điều này chứng tỏ giữa hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng của chi nhánh khá hiệu quả, chi nhánh luôn thừa vốn và gửi LienVietPostBank vay là một lợi thế lớn của chi nhánh trong việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho chi nhánh.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Năm 2010 Năm 2011 năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng vốn huy động Tổng dư nợ Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 +/- 2013/2012 +/- 2014/2013 Giá trị % Giá trị % Ngắn hạn 132,8 45,4 505,8 1.607,0 110,7 1.101,2 217,7 -1.496,3 - Trung hạn 33,7 25,4 31,0 26,7 43,7 - 4,3 -13,8 17,0 63,6 Dài hạn 0 0 0 0,6 3,7 0,6 - 3,1 5,1 Tổng dư nợ 166,5 70,8 536,8 1.634,3 158,1 1.097,5 204,4 -1.476,2 -
Nguồn: Lienvietpostbank – CN Dung Quất
Hình 2.2 So sánh giữa tổng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ của LienVIetPostBank Chi nhánh Dung Quất giai đoạn 2010 – 2014
Nguồn: LienVIetPostBank Chi nhánh Dung Quất
Bảng 2.3 Kết quảcho vay giai đoạn 2010 -2014 tại LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất
40
2.2.2.3 Hoạt động thanh toán quốc tế
Chỉ tiêu Năm
2010
Năm
2011
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
1. Nghiệp vụ thanh toán quốc tê
Doanh số hàng xuất 0 0 130,009.29 54,951.55 120,564.0
Doanh số hàng nhập 0 0 814,047.74 1,500.0 139,650,183.3 1
2. Kinh doanh ngoại tệ
Doanh số mua ngoại tệ 73,000.0 150,200.0 27,278.96 146,344.48 260,882.0
Doanh số bán ngoại tệ 0 0 95,701,156.2 6
427,762,703.83 597,209,443.9 2
3. Chi trả kiều hối
Doanh số chi trả 0 0 0 0 0
Qua các số liệu trên ta có thể thấy hoạt động thanh toán quốc tế tại LienVietPostbank chi nhánh Dung Quất đã có những bước tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của chi nhánh.
2.2.2.4 Thẻ thanh toán
Hiện Liên Việt Post Bank là thành viên của liên minh thẻ Smartlink. Ngày 25/12/2014, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty cổ phần Dịch vụ ThẻSmartlink đã ký kết hợp đồng sáp nhập. Giờ đây, các thẻ ATM của Liên Việt Post Bank có thể sử dụng để rút tiền trên hầu hết các cây ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi mà không chịu tính phí.
Với con số cây ATM (01 cây) và phát hành thẻ còn khá khiêm tốn với các ngân
hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 1000 thẻ thì việc gia tăng tiện ích cho sản phẩm thẻ ATM và đa dạng hóa các loại thẻ khác cũng là bước đi chiến lược mà Liên Việt Post bank thực hiện nhằm gia tăng thị phần trong hoạt động phát hành thẻ.
2.2.3 Công nghệ
Công nghệ luôn là một nhân tố quan trọng trong hoạt động NH. Bên cạnh việc
đảm bảo cho các giao dịch chính xác, nhanh chóng và đảm bảo tính bảo mật của khách
Bảng 2.4 Hoạt động thanh toán quốc tế tại LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất
Nguồn : LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất
41
hàng thì yếu tố công nghệ thì yếu tố công nghệđang trở thành một nhân tố cạnh tranh có thể tạo sự khác biệt cho các NH trong quá trình kinh doanh .
Mặc dù LienVietPostBank đã tiên phong trong thực hiện công tác hiện đại
hóa, đầu tư phát triển công nghệ nhưng hệ thống CNTT tại chi nhánh chỉ dừng lại ở
việc quản lý thông tin giao dịch của khách hàng và giao dịch trực tuyến trong toàn hệ
thống LienVietPostBank, mà chưa xây dựng được các chương trình quản lý lưu trữ
thông tin khách hàng tập trung từ đó phân tích cảnh báo rủi ro đối với khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng không tốt. Ngoài ra, việc ứng dụng tin học và tự động hóa trong giao dịch còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ.
2.2.4 Nhân lực
LienVietpostBank – CN Dung Quất được thành lập tháng 06/2009, đến nay hoạt
động kinh doanh tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được hơn 05 năm. Tính đến thời
điểm hiện tại tổng số CBNV (không tính ban Giám đốc 02 người) trực tiếp thực hiện nghiệp vụ và kinh doanh là 25 người. Trong đó số lượng CBNV tại phòng/bộ phận
Khách hàng là 10 người, phòng kế toán ngân quỹlà: 09 người; phòng/bộ phận hỗ trợ
kinh doanh và giám sát hoạt động là 05 người, bộ phận hành chính – lễ tân là 03
người. Phân loại CB-CNV Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng số CBCNV LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất 22 25 29 27 27 BGĐ 2 2 2 2 2
Công nhân viên 20 23 27 25 25
Giới tính nữ 12 12 17 15 15
Độ tuổi > 50 1 1 1 1 1
Hầu hết CBCNV tại chi nhánh đều có trình độđại học, và trên đại học (02 người). Hơn
nữa đội ngũ nhân viên còn khá trẻ đây cũng là thế mạnh của chi nhánh
Bảng 2.5 Tình hình nhân sự tại LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất
Nguồn: LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất
42
LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất. Chi nhánh cũng tạo điều kiện để CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2.2.5 Marketing
Những hoạt động chiêu thị, quảng bá hình ảnh chưa được chi nhánh chú ý phát triển và
quan tâm. Chi nhánh chưa có đội ngũ nhân viên marketing để thực hiện công tác chiêu thị và truyền thông và phát triển thịtrường.
a. Hoạt động chiêu thị
Bên cạnh công việc kinh doanh, chi nhánh cũng quan tâm đến các hoạt động xã hội một mặt giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống, mặt khác đây cũng là
hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh cho chi nhánh đến với khách hàng. Trong năm 2014 chi nhánh đã phối hợp cùng Quỹ tấm lòng Việt triển khai chương trình
“Chung sức vì biển đảo quê hương”. Cụ thể là ngày 14/08/2014 trao tặng 150 chiếc tivi cho quân và dân huyện đảo Lý Sơn, bên cạnh đó là việc tài trợ 12 tỷđồng cho công trình xây dựng tượng đài khởi nghĩa Ba Tơ,.. đây chỉ là 2 trong số các hoạt
động xã hội của chi nhánh trong thời gian vừa qua.
b. Về quảng cáo
Hiện tại chủ yếu quảng cáo trên website của hội sở, chi nhánh chưa có website
riêng và việc quảng cáo các sản phẩm dịch vụ chủ yếu tại chi nhánh.
Chưa treo băng rôn tại các đường lớn và quảng cáo trên báo cáo thị trường tài chính tiền tệ, tạp chí ngân hàng, thời báo kinh tế, doanh nhân, báo đài địa phương...và cũng ít tham gia các hội chợ triễn lãm.
c. Về hình thức khuyến mãi
Trong năm ngân hàng đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách
hàng như chương trình “ Nghìn tỷưu đãi lãi suất tự chọn” áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu vay từ 12 tháng trở
lên Khi thực hiện vay vốn tại LienVietPostBank. khách hàng được tự chọn1 trong 3 ưu đãi dưới đây:
43 • 0%/năm trong 02 tháng đầu tiên
• 6,5%/năm trong 06 tháng đầu tiên
• 7,9%/năm trong 12tháng đầu tiên
Bên cạnh đó khi vay với số tiền trên 200 triệu khách hàng có cơ hội tham gia
chương trình rút thăm trúng thưởng, chi nhánh có chính sách ưu đãi với khách hàng có uy tín, quan hệ với ngân hàng trong thời gian dài, gửi tiền tiết kiệm dựthưởng trên 10 triệu thì được nhận quà, phát hành thẻ ATM miễn phí cho công nhân viên và học sinh, sinh viên...Ngoài ra vào những dịp sinh nhật hay lễ tết thì chi nhánh cũng gửi quà tặng
đến những khách hàng VIP. Qua đó cho thấy chi nhánh luôn quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ với khách hàng nhằm tạo mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn nữa giữa ngân hàng với khách hàng và đây cũng là chiến lược giữ chân khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Nhìn chung chi nhánh cũng có những cố gắng cho hoạt động chiêu thị, quảng cáo.
Tuy nhiên trong tương lai cần đẩy mạnh công tác này hơn nữa để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển.
2.2.6 Mạng lưới phân phối
Hiện tại chỉ có 1 chi nhánh đặt tại thành phố Quảng Ngãi, so với các NHTMCP khác trong tỉnh thì mạng lưới chi nhánh là ít nhất. Chính vì thế trong tương lai chi
nhánh cần mở rộng thêm nữa mạng lưới giao dịch ở các địa bàn ( các phường) và các huyện trong tỉnh để đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi sự đi lại của khách hàng.
2.2.7 Yếu tố giá
2.2.7.1 Lãi suất bằng đồng Việt Nam
Hiện tại lãi suất cho vay của LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất là 8% đối với vay ngắn hạn và 10% đối với các khoản vay dài hạn
44
2.2.7.2 Lãi suất bằng ngoại tệ (USD):
Hiện tại lãi suất cho vay bằng ngoại tệ tại LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất là
3% đối với các khoản vay ngắn hạn, và 3,5% đối với các khoản vay dài hạn
2.2.7.3 Biểu phí dịch vụ của ngân hàng (xem phụ lục)
Nhìn chung, lãi suất và phí cũng tương đối thấp phù hợp với tâm lý và khảnăng
của khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh ngân hàng cũng có những mức
phí ưu đãi cho những khách hàng có uy tín và quan hệlâu năm nhằm giữ chân và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng
Kỳ hạn Lãi suất huy động VND Từ 100 triệu - dưới 300 triệu (VND) Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu (VND) Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ (VND) Từ 1 tỷđến dưới 2 tỷ (VND) Từ 2 tỷđồng trở lên Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ Lãi trả hàng tháng Lãi trả hàng quý Lãi trả cuối kỳ 12 tháng 6,17 6,2 6,35 6,18 6,21 6,36 6,2 6,23 6,38 6,21 6,24 6,39 6,23 6,26 6,41 13 tháng 6,44 6,65 6,46 6,67 6,47 6,68 6,49 6,7 6,5 6,72 15 tháng 6,59 6,63 6,85 6,61 6,65 6,87 6,63 6,66 6,89 6,64 6,67 6,9 6,66 6,69 6,92 18 tháng 6,54 6,57 6,85 6,56 6,59 6,87 6,57 6,61 6,89 6,58 6,62 6,9 6,6 6,64 6,92 24 tháng 6,7 6,74 7,15 6,72 6,76 7,17 6,74 6,77 7,19 6,75 6,79 7,21 6,76 6,8 7,22 36 tháng 6,08 6,11 6,65 6,1 6,13 6,67 6,1 6,14 6,68 6,12 6,15 6,7 6,14 6,17 6,72
Nguồn: LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất
45
2.2.8 Ma trận các yếu tố bên trong của ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi ( Ma trận IFE)
Đểđánh giá nguồn lực chiến lược của Ngân hàng LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất, một cuộc kháo sát ý kiến chuyên gia ngân hàng đã được thực hiện. Kết quả khảo sát được tổng hợp và xây dựng ma trận như sau:
Các cơ sở để đánh giá ma trận IFE của LienVietPostBank chi nhánh Dung Quất:
(1)Sản phẩm dịch vụ đa dạng: Đây là một trong những tiêu chí quan trọng ảnh
hưởng đến cạnh tranh trong nghành ngân hàng. Mức độảnh hưởng của tiêu chí này là 8% (0,08) đến sự thành công của ngân hàng, hiện tại các sản phẩm của
chi nhánh LienVietPostBank khá đa dạng phân loại đạt 3 điểm.