Lợi nhuận trước thuế 300.809 464.322 111.980 Lợi nhuận sau thuế 228.003 346.914 27.995
ROA (%) 1,32 1,67 0,57
ROE (%) 21,09 24,10 5,58
Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank năm 2010-2012
Trong năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp và khó khăn nhiều hơn, thương mại sụt giảm, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế đã hội nhập sâu, rộng và có độ mở lớn như nước ta. Tại Việt Nam với chính sách kiểm soát chặt tiền tệ để kìm chế lạm phát là cần thiết nhưng không thể tránh khỏi hệ quả là cầu nội địa giảm, hàng tồn kho lớn, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh,.... Với diễn biến kinh tế vĩ mô phức tạp và khó khăn nêu trên, hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó có Techcombank đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động an toàn, phát triển bền vững.
Trong bối cảnh nêu trên, Ban lãnh đạo Techcombank đã nỗ lực tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh nhằm vừa đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, bù đắp chi phí và có được hiệu quả nhất định.
Qua xem xét các chỉ tiêu ta thấy:
- Về tổng tài sản, ta thấy chỉ tiêu tổng tài sản của chi nhánh tăng lên qua thời gian và có giảm nhẹ vào năm 2012 do các biến động xấu của nền kinh tế. Trong đó tổng tài sản năm 2012 là 20.699 tỷ đồng giảm 0.3% so với năm 2011 và tăng 19,7% so với năm 2010.
- Về vốn chủ sở hữu: đặc điểm chung của ngành ngân hàng là vốn chủ sở hữu nhỏ hơn nhiều so với tổng tài sản, năm 2010 vốn chủ sở hữu đạt 1.080 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 6,3% so với tổng tài sản. Năm 2011, vốn chủ sở hữu tăng 33% so với năm trước, năm 2012
vốn chủ sở hữu tăng tiếp 6,4% so với năm 2011, và tỉ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản vẫn giao động trong khoảng từ 6-7%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 300 tỷ đồng, năm 2011 đạt 464 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước và góp phần giúp Techcombank nắm giữ vị trí thứ nhất về lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại cổ phần. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế giảm 76%, còn 112 tỷ đồng, do ảnh hưởng của tỷ lệ nợ xấu tăng cao và hoạt động tín dụng hầu như không tăng trưởng. Bên cạnh đó là việc trích lập dự phòng rủi ro cho nợ xấu tương đối nhiều theo quy định của ngân hàng nhà nước nên lợi nhuận của chi nhánh giảm mạnh trong năm 2012.
- Tăng trưởng cho vay trong năm 2012 chủ yếu từ ngành tiêu dùng và khách hàng cá nhân (tăng 22%) trong khi cho vay khách hàng doanh nghiệp giảm 1%. Xu hướng này phù hợp với thực tế là các doanh nghiệp đang phải gánh chịu sự đi xuống của nền kinh tế trong năm 2012.
- Các chỉ tiểu ROA, ROE trong năm 2012 đều giảm mạnh so với các năm trước, thể hiện hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh thấp, từ đó yêu cầu các nhà quản lý cần phải có các biện pháp tích cực nhằm nhanh chóng cải thiện tình hình.
2.1.6 Phân tích SWOT 2.1.6.1 Điểm mạnh
- Thông qua phân tích về ROE của các ngân hàng, ta có thể thấy Techcombank là một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay về lợi nhuận sau thuế, thuộc nhóm các ngân hàng dẫn đầu về khả năng sinh lời trong nhiều năm, đặc biệt là trong năm 2011.
- Techcombank Hoàn Kiếm là một trong những chi nhánh lớn nhất thuộc Techcombank, chiếm thị phần lớn nhất trong toàn hệ thống, được quan tâm sâu sắc và chú trọng đầu tư phát triển nhiều mặt, là một trong các đơn vị kinh doanh chiến lược của Techcombank.
- Techcombank có quan hệ đối tác chiến lược với HSBC là một trong những ngân hàng hàng đầu về lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng cá nhân. Việc hợp tác này bước đầu được thể hiện trong việc Techcombank ứng dụng công nghệ phần mềm mới T24 trong việc quản lý thông tin về khách hàng, đặc biệt là trong dịch vụ tín dụng.
Chất lượng thanh toán quốc tế được Ngân hàng HSBC – một trong các định chế tài chính lớn nhất trên thế giới công nhận, là một trong những cơ sở để đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thẻ thanh toán quốc tế.
- Techcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai công nghệ ngân hàng hiện đại T24 và ứng dụng thành công công nghệ này trong hoạt động kiểm soát, thẩm định khách hàng và dữ liệu trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Nhờ có công nghệ ngân hàng tốt mà Techcombank phát triển mạnh mảng thanh toán qua thẻ, từ đó giúp phát triển các hoạt động cho vay tiêu dùng qua thẻ.
- Techcombank có chính sách sản phẩm đa dạng, phong phú, có thế mạnh tập trung vào các sản phẩm bán lẻ với nhiều loại sản phẩm khác nhau và các gói sản phẩm dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
- Chính sách cho vay của Techcombank tương đối linh hoạt thể hiện trong sự khác biệt với từng đối tượng khách hàng và điều kiệnkhác nhau. Thời hạn cho vay tối đa và mức cho vay tối đa là tương đối cao so với các ngân hàng khác. Chính sách về TSĐB của khách hàng cũng khá linh hoạt, ngân hàng chủ động tham gia vào trong những lĩnh vực còn mới mẻnhưcho vay tiêu dùng tín chấp.
- Với việc liên kết với các công ty bảo hiểm lớn như Bảo Việt, PTI, GIC, PVI, Prudential, các khoản vay của Techcombank luôn được đi kèm với các sản phẩm bảo hiểm tương ứng. Điều này vừa đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng, vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh của cả Techcombank và công ty bảo hiểm.
- Đối tượng khách hàng của dịch vụ cho vay tại Techcombank đa dạng dựa trên cơ cấu độ tuổi và thu nhập khá rộng. Các sản phẩm tín dụng chủ yếu tập trung vào các đối tượng khách hàng từ 25-40 tuổi có thu nhập ổn định ở mức cao với nhiều sản phẩm đa dạng như các loại thẻ thanh toán, thẻ tín dụng quốc tế, các khoản vay mua ô tô, các khoản vay mua nhà và BĐS khác,... Ngoài ra còn có các sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi như các khoản vay du học, vay tiêu dùng ứng trước tài khoản cá nhân có hoặc không có TSĐB, thẻ thanh toán, tín dụng nội địa,...
- Nhờ nằm trong liên minh thẻ với nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV,... mà giao dịch thẻ trở nên thuận tiên hơn. Khách hàng có thể tham gia giao dịch tại bất kỳ địa điểm nào có máy ATM của các ngân hàng trong liên minh thẻ. Việc mở rộng số lượng ngân hàng liên kết trong liên minh thẻ tạo điều kiện thuận lợi cho Techcombank mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.
- Techcombank đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và quảng bá về thương hiệu ngân hàng trên cả nước thông qua nhiều kênh truyền thông quảng cáo khác nhau, tích cực tham gia tài trợ nhiều chương trình xã hội. Đặc biệt website của ngân hàng được đánh giá là hiện đại và cập nhập tin tức quan trọng thường xuyên, riêng với dịch vụ cho vay, những thông tin khách hàng cần biết liên quan tới chính sách tín dụng đều được đăng tải rất rõ ràng – điều ít được thấy trên các website của các ngân hàng khác. Đối với các dịch vụ thẻ, các thông tin về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi mới nhất luôn được cập nhật thường xuyên liên tục.
- Ngân hàng có văn hoá kinh doanh tốt, đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác chăm sóc khách hàng.
2.1.6.2 Điểm yếu
- Quy mô vốn chủ sở hữu, tổng tài sản của Techcombank so với những NHTM cổ phần lớn nhất như Vietinbank, Vietcombank, BIDV hay những NHTM nhà nước còn khá khiêm tốn. Mạng lưới chỉ tập trung ở khu vực Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc, hiệu quả kinh doanh chưa được thể hiện rõ rệt ở các khu vực khác.
- Hoạt động tín dụng khá phát triển trong những năm gần đây, tuy nhiên thị phần tín dụng của Techcombank vẫn còn thấp hơn so với các NHTM cổ phần khác. Tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng huy động.
- Techcombank Hoàn Kiếm là một trong các đơn vị chiến lược, tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn chưa thực sự hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong toàn hệ thống gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của Techcombank.
- Cơ cấu khách hàng đa dạng nhưng Techcombank chưa xác định rõ ràng mảng thị trường mục tiêu chính và vạch ra chiến lược Marketing phù hợp với mảng thị trường cụ thể đó. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Hoạt động Marketing chủ yếu tập trung triển khai tại Hội sở. Các chi nhánh không có bộ phận Marketing riêng mà hầu hết các hoạt động Marketing đều được thực hiện theo các chính sách được vạch ra bởi Khối Marketing thuộc Hội sở và được thực hiện bởi các Chuyên viên khách hàng cá nhân. Việc này tuy đảm bảo được tính thồng nhất trong mọi hoạt động Marketing nhưng lại chưa tiếp cận sâu sắc đến mọi đối tượng khách hàng khiến cho hoạt động không mang lại hiệu quả hoặc hiệu quả không cao.
2.1.6.3 Cơ hội
- Những năm gần đây, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung và của ngành tài chính ngân hàng nói riêng là rất lớn. Đặc biệt là khi tỷ lệ người dân Việt Nam thường xuyên sử dụng các dịch vụ ngân hàng là khá thấp và thị trường thẻ mới phát triển, tạo ra một phương tiện thanh toán tiện lợi trong môi trường kinh tế hiện đại.
- Techcombank Hoàn Kiếm có vị trí địa lý thuận lợi, là nơi tập trung đông dân cư, đa phần họ đều là những người có nhu cầu cao về dịch vụ ngân hàng, do đó Techcombank cần có các chính sách hợp lý để thu hút các đối tượng này.
- Thu nhập đầu người có xu hướng tăng theo từng năm. Theo đó chất lượng đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu về nhiều laoaij sản phẩm dịch vụ tăng kéo theo nhu cầu đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng tăng theo.
- Hệ thống thông tin trên cả nước ngày càng phát triển giúp các ngân hàng có thêm nhiều công cụ để triển khai sản phẩm dịch vụ cũng như quảng bá mạnh mẽ thương hiệu của mình. Đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống internet, mạng xã hội trong những năm gần đây sẽ là một trong những phương thức hữu hiệu để truyền thông thông tin sản phẩm đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi.
- Việc các ngân hàng nước ngoài gia nhập vào thị trường Việt Nam trong thời kỳ kinh tế hội nhập sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng trong nước được tiếp xúc với công nghệ, các hình thức dịch vụ cũng như cách thức quản trị ngân hàng mới...
2.1.6.4 Thách thức
- Techcombank Hoàn Kiếm có thị trường chủ yếu là quận Hoàn Kiếm và các vùng lân cận. Đây là một thị trường tiềm năng do đó có rất nhiềungân hàng đối thủ thành lập
nhiều chi nhánh tại đây. Do đó thị trường bị chia nhỏ, sức ép cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng cao. Cùng với sự phát triển chung của ngành và sự thành lập thêm các ngân hàng mới buộc Techcombank phải có các chiến lược kinh doanh đem lại hiệu quả cao hơn.
- Nhu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe hơn về tiện ích và chất lượng dịch vụ trong khi các NHTM tham gia thị trường cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.
- Hệ thống luật pháp nói chung và luật trong ngành ngân hàng nói riêng còn chưa hoàn thiện và thiếu tính hợp lý. Cách thức điều hành chính sách tiền tệ còn thíếu tính linh hoạt, nhiều quyết định điều chỉnh đưa ra khá nhanh gây khó khăn cho ngân hàng trong quá trình kinh doanh.
- Sự chuyển dịch nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngân hàng. Những ngân hàng nước ngoài với mức lương hấp dẫn và cơ hội đào tạo phát triển chuyên môn chuyên sâu sẽ thu hút một lực lượng lớn những người có trình độ trong số những nhân viên đang làm việc tại các ngân hàng trong nước. Kèm theo đó, những ngân hàng mới thành lập cũng muốn lôi kéo những nhân viên chất lượng cao từ các ngân hàng cũ bằng mức lương rất cao gây khó khăn cho nhiều NHTM cổ phần nhỏ thành lập từ trước như Techcombank. Bên cạnh đó những ngân hàng lớn trong nước cũng dần thay đổi các chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ để thu hút thêm những người tài từ các ngân hàng đối thủ, đây cũng là một điểm bất lợi đối với Techcombank.
- Tình hình kinh tế suy thoái trong năm 2012, sự tái cơ cấu đối với một số tổ chức tín dụng gây ra tâm lý hoang mang, bất ổn cho khách hàng. Việc áp dụng một số chính sách khuyến khích bán hàng như giảm lãi suất của các đối thủ cạnh tranh không còn có tác dụng.
2.2 Thực trang hoạt động Marketing Mix nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm tín dụng cá nhân tại Techcombank chi nhánh Hoàn Kiếm
2.2.1 Kết quả thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm tín dụng trong năm 2012
Qua xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh thực tế so với kế hoạch năm 2012 ta thấy:
- Tổng tài sản toàn chi nhánh đạt: 20.699 tỷ đồng, giảm 0,3% so với năm 2011 và đạt 87% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn Ngân hàng đạt 112 tỷ đồng, giảm 76% so với năm 2011 và đạt 22% kế hoạch.
- Tổng huy động toàn Ngân hàng (không bao gồm những giấy tờ có giá đã phát hành) đạt 12.261 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2011 và đạt 86% kế hoạch.
- Tổng dư nợ khách hàng tính đến cuối năm 2012 đạt 7.509 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2011 và đạt 79% kế hoạch. Mức tăng này còn thấp hơn mức tăng của năm 2011 (19,88%) - mức thấp nhất tại Techcombank trong những năm gần đây, và đó là kết quả trong nỗ lực của chi nhánh để cải thiện chất lượng tín dụng và thực hiện chính sách cho vay thận trọng.
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2012 đạt 12,6%, cao hơn mức 9% theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Nhìn chung các chỉ tiêu hầu hết đều không đạt được mức kế hoạch đề ra do có nhiều biến động bất lợi trên thị trường tài chính năm 2012, bên cạnh đó là do các bộ máy quản lý, điều hành chi nhánh không dự đoán trước được, cũng như không có các biện pháp đề phòng hay giải pháp triệt để nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh khi có các vấn đề bất lợi. Tình hình này đặt ra yêu cầu đối với chi nhánh trong năm tới phải điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với thực tế, có các biện pháp tích cực nhằm giải quyết cũng như hạn chế rủi ro trước những biến động của thị trường, góp phần đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Phân tích dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân ta có bảng: Bảng 2.2: Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng dư nợ cho vay
khách hàng 5.822.064 6.979.663 7.508.758 Dư nợ khách hàng cá nhân 2.109.489 2.493.081 3.052.322 Tỉ lệ trong tổng dư nợ (%) 36,23 35,73 40,65
Nguồn: Báo cáo tín dụng Techcombank
Qua đó ta thấy, dư nợ cho vay khách hàng tăng theo từng năm, năm 2011 tăng 19,9% so với năm 2010, và năm 2012 lại tăng tiếp 7,6% so với năm 2011. Trong đó tỉ lệ dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng cao vào năm 2012 cho thấy các sản phẩm tín dụng cá nhân đã có sự phát triển vượt bậc hơn so với các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp khác. Trong đó dư nợ có vay khách hàng cá nhân năm 2010 chiếm tỉ lệ 36,23%, năm 2011 là 35,73%, đến năm 2012, tỉ lệ này là 40,65%. Điều này cho thấy chi nhánh