7.1. Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần
Với hình thức cổ phần hóa là bán bớt phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, số tiền thu từ cổ phần hoá để lại doanh nghiệp phần giá trị tương ứng với số cổ phần phát hành thêm tính theo mệnh giá, phần thặng dư vốn (nếu có) được sử dụng để thanh toán chi phí cổ phần hóa và thực hiện chính sách với người lao động dôi dư theo quy định hiện hành. Số tiền còn lại (nếu có)
được xử lý như quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 42 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày
18/07/2011. Trong đó, khoản chênh lệch do bán cổ phần phát hành thêm để lại công ty
cổ phần theo tỷ lệ tương ứng với cổ phần phát hành thêm trong cơ cấu vốn điều lệ.
7.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từđợt phát hành
Số tiền thu được từ cổ phần hóa doanh nghiệp do phát hành thêm cổ phần được giữ
lại tại công ty cổ phần phục vụ cho mục đích đầu tư, phát triển các dự án tiềm năng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được thể hiện trong bảng 25:
67
Bảng 25: Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành như sau:
Đơn vị tính:Đồng
TT Nội dung Cổ phần Số tiền thu được
(Đồng)
1 Số tiền dự kiến thu được từ bán cổ phần
(Gđ: mệnh giá thấp nhất là 10.100đ) 2.695.000 25.266.968.000
1.1 Bán đấu giá 1.618.500 16.346.850.000
1.2 Bán cho CBCNV 1.076.500 8.920.118.000
1.2.1 Bán ưu đãi (60%) 483.300 2.928.798.000
1.2.2 Bán thêm theo năm cam kết làm việc 593.200 5.991.320.000
2 Số tiền để lại doanh nghiệp (theo giá trị
mệnh giá số cổ phần phát hành thêm) 489.453 4.894.530.000
3
Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ xắp xếp doanh
nghiệp Tổng Công ty VNCC phần giá trị cổ
phần Nhà nước bán bớt theo mệnh giá 2.205.547 22.055.470.000
4
Số tiền thăng dư (Chênh giữa tiền thu được
từ cổ phần hóa và tổng mệnh giá cổ phần phát hành thêm)
(1.683.032.000)
5 Chi phí cổ phần hóa dự kiến 400.000.000
6 Chi giải quyết chính sách đối với lao động
dôi dư(trợ cấp CD HĐLĐ, MVL) 1.160.473.125
Ghi chú: Tính toán trên dựa trên các giả định là:
- Các đối tượng được chào mua cổ phần mua hết số lượng cổ phần được chào mua.
- Giá đấu thành công thấp nhất tạm thời tính bằng giá khởi điểm dự kiến là 10.100
đồng/cổ phần.
Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được cân đối sử dụng cho
đầu tư sau cổ phần hóa (đầu tư mua sắm thiết bị, cải tạo xây dựng trụ sở ), sản xuất kinh
doanh giai đoạn 2015 – 2017, góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết của USCo
như đề cập tại Phần IX. Phương án cổ phần hóa này.
