4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ
5.1. Bán đấu giá công khai
a. Quy mô chào bán
Số lượng cổ phần Công ty USCo chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu
giá công khai là 1.618.500 cổ phần, tương ứng với 29,43 % vốn điều lệ của USCo.
b. Phương pháp chào bán và cơ quan thực hiện bán cổ phần
Quá trình thực hiện đấu giá cổ phần phải được tuân thủ chặt chẽ các quy chế và yêu cầu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành. Việc chào bán cổ phần ra công chúng sẽ được tiến hành theo hình thức đấu giá công khai theo quy định hiện hành.
Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Dự kiến Sở Giao dịch Chứng khoán HN.
Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần: Dự kiến Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities)
61
c. Xác định giá khởiđiểm
Giá khởi điểm được xác định tại thời điểm chào bán cổ phần ra công chúng trên cơ sở:
- Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Công ty USCo đã được phê duyệt tại Quyết định số 893/QĐ-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng phê duyệt Giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công ty USCo Tổng công ty VNCC.
- Tiềm năng của Công ty trong tương lai.
- Đánh giá tình hình thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây:
+ Giá chứng khoán của một số Công ty niêm yết (tại ngày 28/7/2014) có ngành
nghề kinh doanh tương tự như sau:
. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO: 6.100 đ/CP
. Tổng Công ty Tư vấn thiết kế dầu khí: 8.210 đ/CP
. Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế điện 1: 13.500 đ/CP . Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế điện 4: 9.300 đ/CP . Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng: 9.700 đ/CP
+ Tình hình thực hiện chào bán cổ phần lần IPO của một số doanh nghiệp ngành xây dựng trong nửa đầu năm 2014 như sau:
Bảng 22 Tình hình IPO của một số doanh nghiệp ngành xây dựng
Tên doanh nghiệp Mức giá khởi điểm, (đồng)
Giá đấu thành công trung bình (đồng) Tỷ lệ đấu giá thành công (%) Tổng Cty xây dựng CT GT 1 10.000 10.062 100 Tổng Cty xây dựng CT GT 5 10.000 10.090 13.4 Tổng Cty xây dựng CT GT 6 10.000 10.105 4
Tổng công ty Tư vấn thiết kế
giao thông vận tải 10.000 21.846 100
Tổng công ty Viglacera 10.300 10.301 25,3
Tổng công ty Xây dựng Bạch
Đằng 10.200 10.200 12,6
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội 10.200 10.201 3,2
Tổng công ty đầu tư nước và môi
62
Chính vì vậy, tại thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa, giá khởi điểm Công
ty đề xuất chào bán cổ phần ra công chúng là 10.100 đồng/CP. Giá khởi điểm chính thức
sẽđược xác định theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
