CHƢƠNG 3 CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
CHƢƠNG 4 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG BẮC Á 4.1 Phân tích hoạt động tín dụng tại BAC A BANK
4.1.1 Đánh giá hoạt động chung tình hình tín dụng tại NH Bắc Á (2014- 2018) Bảng 1: Tình hình tín dụng chung của Bắc Á giai đoạn 2014 – 2018
STT Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017 2018 1 Tổng tài Tỷ 57.181,9 63.460,1 75.938,1 91.782,2 97.029,0 sản đồng 2 Tổng vốn Tỷ 53.059,9 58.448,4 70.131,0 85.407,5 89.946,6 huy động đồng 3 Tổng dư Tỷ 36.438,2 41.754,6 48.102,3 55.487,5 63.979,4 nợ cho vay đồng Chi phí dự Tỷ 4 phòng rủi 353 482,4 443,9 612.9 593,6 đồng ro tín dụng Tỷ lệ nợ 5 xấu/Dư nợ % 2.27 0,8 0,9 0,7 0,8 tín dụng
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Ngân hàng Bắc Á các năm từ 2014-2018.
Hoạt động kinh doanh của Bắc Á bình quân trong giai đoạn 2014-2017 tăng trưởng tốt với mức tăng tổng tài sản khoảng 20%/năm, chất lượng tài sản được đảm bảo; tín dụng tăng trưởng đều qua các năm ở mức 15%; chất lượng tín dụng được nâng cao rõ rệt khi mà nợ xấu kể từ sau 2014 đều ở mức thấp rất nhiều so với bình quân thị trường ở mức dưới 1%. Cụ thể:
Xét trong năm 2014, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3% như mục tiêu đề ra của ngân hàng . Đạt được kết quả trên là do trong năm 2014 Ngân hàng đã áp dụng các biện pháp xử lý nợ xấu một cách đồng bộ như đẩy mạnh công tác thu hồi nợ từ khách hàng, tiếp tục ủy thác cho Bắc Á; AMC thu hồi nợ, bán thêm các khoản nợ cho VAMC và xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro.
Tổng dư nợ tín dụng trong giai đoạn 2014-2015 liên tục tăng trưởng. Dư nợ tín dụng của Ngân hàng tính đến cuối năm 2015 là 41.755 tỷ đồng, tăng 14,59% so với năm 2014 nằm trong giới hạn cho phép của NHNN. Tăng trưởng tín dụng đi kèm với đó là chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu của Bắc Á được giữ ở mức dưới 3% từ năm 2013 trở lại đây, tại thời điểm 31/12/2015 là 0,65% trên tổng dư nợ. Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng đúng với định hướng khi dư nợ hầu hết tập trung vào mục đích cho vay phát triển nông nghiệp nông
thôn và các ngành phụ trợ, không chú trọng tăng dư nợ vay các lĩnh vực không khuyến khích như bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng.
Trong giai đoạn 2015-2017, tổng dư nợ tín dụng liên tục tăng trưởng, bao gồm hoạt động cho vay khách hàng và cho vay các tổ chức tín dụng khác.
Năm 2018, chi phí hoạt động Bắc Á Bank tăng 17% so với năm trước, chiếm gần 880 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 22% so với cùng kỳ chiếm gần 368 tỷ đồng. Tuy nhiên do được hoàn nhập hơn 93 tỷ đồng dự phòng, khiến lợi nhuận trước và sau thuế của Bắc Á đều tăng 13%, đạt gần 843 tỷ đồng và gần 680 tỷ đồng, vừa đủ vượt 2% kế hoạch năm. Tổng tài sản của BAB đạt gần 9.031 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tiền cho vay khách hàng cũng tăng 15%, đạt mức 63.979 tỷ đồng. Đến cuối 31/12/2018, nợ xấu của BAB tăng 58,7% so với hồi đầu năm, tương đương 558 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 50 lần cùng kỳ, chiếm hơn 251 tỷ đồng, nợ nghi giảm 19% còn hơn 7 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn giảm 32%, còn hơn 229 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng nhẹ lên 0.8%. Tuy nhiên đây vẫn là một con số rất khả quan cho tình hình chung ngành ngân hàng năm vừa qua.
4.1.2 Đánh giá hoạt động tín dụng tại NH Bắc Á thông qua cơ cấu dư nợ cho vay KH
Đánh giá trên cơ cấu dư nợ cho vay KH theo kỳ hạn
Bảng 2: Đánh giá trên cơ cấu dư nợ cho vay KH theo kỳ hạn giai đoạn 2014-2018
Chỉ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Giá TT Giá TT Giá TT Giá TT Giá TT
tiêu trị (%) trị (%) trị (%) trị (%) trị (%) Nợ 2608 1367 1357 2023 2725 ngắn 71,58 32,75 28,22 36,47 42,59 3 5 3 1 1 hạn Nợ 2164 2485 1639 1275 trung 7339 20,14 51,83 51,67 29,55 19,94 3 5 4 8 hạn Nợ dài 3014 8,28 6437 15,42 9674 20,11 1886 33,98 2396 37,47 hạn 1 9 Tổng 3643 100 4177 100 4810 100 5547 100 6397 100 8 5 2 8 9
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Ngân hàng Bắc Á các năm từ 2014-2018.
Ngân hàng Bắc Á được biết đến là một ngân hàng chuyên biệt phục vụ, tư vấn, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nông thôn và các ngành phụ trợ cho nông nghiệp nông thôn. Do tính chất đó nên các khoản cho vay của Bắc Á chủ yếu dành cho đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư vào trang thiết bị nhà xưởng và mở rộng quy mô, nói cách khác khối lượng cho vay chủ yếu là dành cho khoản vay trung và dài hạn. Từ bảng thống kê số liệu 5 năm gần đây cũng có thể nhận thấy tỷ trọng Nợ trung và dài hạn luôn chiếm hơn 50% Tổng Nợ cho vay khách hàng. Đánh giá trên cơ cấu dư nợ cho vay KH theo ngành
Với khách hàng mục tiêu xin cấp vốn như đã đề cập ở trên thì rõ ràng có thể nhận thấy ngành đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất của Bắc Á là cách lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, y tế và giáo dục. Trái lại các lĩnh vực nhiều rủi ro như Bất động sản hay chứng khoán lại có dấu hiệu đi xuống.
Hình 1: Dư nợ cho vay khách hàng theo ngành của Bac A Bank từ 2015-2018
20172016 2016
2015
2018 Nông lâm ngư nghiệp
Xây dựng
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Vận tải kho bãi Bán buôn bán lẻ, sửua
chữa ô tô, mô tô, xe máy
và động cơ khác
Hoạt động kinh doanh BĐS
Khác
Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất của Ngân hàng Bắc Á các năm từ 2015-2018. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});