L im đu
B ng 2.14: Dn DNNVV theo l oi tin cho vay
STT Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 9 tháng 2011 1 D n VND (tri u đ ng) 430.008 578.597 847.425 673.641 554.666 2 D n USD (ngàn USD) 11.537 11.962 12.950 10.736 11.954 3 T tr ng d n VND 70,31% 75,45% 77,96% 76,29% 69,04% 4 T tr ng d n USD 29,69% 24,55% 22,04% 23,71% 30,96%
(Ngu n: Ngân hàng TMCP Ngo ith ng Vi t Nam- Chi nhánh Bình D ng)
D n cho vay DNNVV b ng VND th i đi m 30/09/2011 là 555 t đ ng, chi m 69,04% t ng d n ; d n b ng USD là 11,95 tri u USD, chi m 30,96% t ng d n DNNVV. T tr ng d n USD cĩ xu h ng t ng lên ch y u do lãi su t vay b ng USD th p h n nhi u so v i lãi su t vay VND nên các DNNVV cĩ v n đ u t n c ngoài cĩ ngu n thu USD chuy n sang rút v n vay b ng USD.
2.3. ánh giá ho t đ ng tín d ng DNNVV t i Ngân hàng TMCP Ngo i th ng- Chi nhánh Bình D ng
2.3.1 Th c tr ng DNNVV và ho t đ ng tín d ng DNNVV t i Bình D ng
2.3.1.1 Th c tr ng DNNVV t i Bình D ng
DNNVV cĩ v trí quan tr ng trong phát tri n kinh t - xã h i c a Bình D ng, t tr ng đĩng gĩp c a DNNVV trong GDP c a t nh là 52,7%, gi i quy t vi c làm và t ng thu nh p cho g n 300.000 ng i lao đ ng. S phát tri n tích c c c a khu v c DNNVV trong nh ng n m qua đã huy đ ng đ c các ngu n l c xã h i cho đ u t phát tri n, gĩp ph n n đ nh tình hình kinh t , chính tr và an sinh xã h i c a Bình D ng.
V s l ng c a DNNVV: Theo th ng kê c a C c Th ng kê Bình D ng, trong giai đo n 2006 - 2010, s l ng DNNVV trên đ a bàn tnh t ng bình quân 18,8%/n m. S l ng DNNVV hi n nay c a Bình D ng là 12.808 doanh nghi p, chi m kho ng 96,3% t ng s doanh nghi p đ ng ký thành l p trên đ a bàn tnh. Trong đĩ, DNNVV trong n c là 11.158 doanh nghi p, chi m 87,12% và DNNVV cĩ v n đ u t n c ngoài là 1.650 doanh nghi p, chi m 12,88% s l ng DNNVV c a t nh.
B ng 2.15: S l ng DNNVV t i Bình D ng phân theo lo i hình STT Lo i hình DNNVV S l ng DNNVV T l (%)
1 Cơng ty TNHH 2 thành viên tr lên 5.853 45,7 2 Cơng ty TNHH m t thành viên 3.240 25,3 3 Doanh nghi p t nhân 2.690 21 4 Doanh nghi p c ph n 935 7,3 5 Lo i hình khác 90 0,7
T ng c ng 12.808 100
(Ngu n: C c Th ng kê Bình D ng)
Ph n l n các DNNVV thành l p theo lo i hình cơng ty TNHH 2 thành viên tr lên (45,7% t ng s DNNVV) và cơng ty TNHH m t thành viên (25,3%), cịn l i là doanh nghi p t nhân (21%), doanh nghi p c ph n (7,3%) và lo i hình khác (0,7%). V phân b DNNVV theo đ a bàn: B ng 2.16: S l ng DNNVV t i Bình D ng phân theo đ a bàn STT a bàn S l ng DNNVV T l (%) 1 Th xã Th D u M t 3.228 25,2 2 Th xã Thu n An 3.458 27 3 Th xã D An 3.176 24,8 4 Huy n Tân Uyên 1.383 10,8
5 Huy n B n Cát 1.140 8,9
6 Huy n D u Ti ng và Phú Giáo 423 3,3 T ng c ng 12.808 100
(Ngu n: C c Th ng kê Bình D ng)
Các doanh nghi p t p trung h u h t khu v c phía Nam c a t nh, nh : Th xã Th D u M t (25,2%), th xã Thu n An (27%), th xã D An (24,8%); cịn l i là các huy n Tân Uyên (10,8%), huy n B n Cát (8,9%), huy n D u Ti ng và huy n Phú Giáo chi m t l khơng đáng k (3,3%).
B ng 2.17: S l ng DNNVV t i Bình D ng phân theo ngành ngh STT Ngành ngh S l ng DNNVV T l (%) 1 Ch bi n g và các s n ph m g 2.177 17 2 May m c 1.447 11,3 3 Ch t o s n ph m t kim lo i 1.755 13,7 4 Ch t o s n ph m t phi kim lo i (g m
s , hĩa ch t, cao su) 1.383 10,8
5 Th c ph m và đ u ng 1.089 8,5 6 Th ng nghi p, khách s n, nhà hàng và các dch v khác 4.316 33,7 7 Ngành ngh khác 641 5 T ng c ng 12.808 100 (Ngu n: C c Th ng kê Bình D ng)
Các DNNVV trên đ a bàn tnh th ng đ ng ký thành l p theo h ng đa ngành ngh . Tuy nhiên, ph n l n t p trung vào các ngành cơng nghi p mang tính gia cơng, ph tr nh : ngành cơng nghi p ch bi n g và các s n ph m, bán s n ph m t g (17%), may m c (11,3%), ch bi n s n ph m t kim lo i (13,7%), phi kim lo i nh g m s , hĩa ch t và cao su (10,8%); ch bi n th c ph m và đ u ng (8,5%) và các ngành th ng nghi p, khách s n, nhà hàng và các d ch v khác (33,7%)…
V gi i quy t lao đ ng: các DNNVV trên đ a bàn tnh đã gi i quy t vi c làm m i cho 15.000 đ n 20.000 lao đ ng hàng n m.
V doanh thu và đĩng gĩp vào Ngân sách Nhà n c:
B ng 2.18: Doanh thu và đĩng gĩp NSNN c a DNNVV t i Bình D ng
vt: t đ ng
STT DNNVV Doanh thu
thu n tr c thuL i nhu n
Thu và các kho n n p NSNN 1 Khu v c Nhà n c 14.617 941 502 2 Khu v c trong n c 116.144 2.757 1.549 3 V n đ u t n c ngoài 81.180 2.380 1.287 T ng s 211.941 6.078 3.338 (Ngu n: C c Th ng kê Bình D ng)
V i s đa d ng v ngành ngh và lo i hình, khu v c DNNVV đã đĩng gĩp kho ng 52,7% t ng s n ph m (GDP) c a t nh. n n m 2010, t ng doanh thu thu n c a các DNNVV là 211.941 t đ ng; t ng l i nhu n tr c thu là 6.078 t đ ng; n p vào ngân sách nhà n c 3.338 t đ ng, chi m 16,3% t ng thu ngân sách n m 2010 c a t nh.
2.3.1.2 Th c tr ng ho t đ ng tín d ng DNNVV t i Bình D ng
Trong nh ng n m qua, do nh h ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thối kinh t toàn c u t cu i n m 2007 đ n n m 2010 và ti p t c kéo dài sang n m 2011, đ ng th i th c hi n các bi n pháp gĩp ph n ki m ch l m phát, tình tr ng m t b ng lãi su t cao đã gây nhi u khĩ kh n cho c ng đ ng doanh nghi p c a t nh nĩi chung, đ c bi t đ i v i khu v c DNNVV v i quy mơ h n ch .
B ng 2.19: D n DNNVV c a các TCTD t i Bình D ng STT Ngân hàng th ng m i T ng d n trên đ a bàn T ng d n DNNVV T l d n DNNVV/ T ng d n D n T(%) l DNNVV D n T(%) l 1 VCB Bình D ng 5.032 10,65 803 10,00 15,96 2 BIDV Bình D ng 5.500 11,65 950 11,83 17,27 3 Agribank Bình D ng 12.200 25,83 2360 29,39 19,34 4 Vietinbank Bình D ng 4.700 9,95 720 8,97 15,32 5 Các TCTD khác 19.797 41,92 3.196 39,81 16,14 T ng c ng 47.229 100 8.029 100 17,00 (Ngu n: Ngân hàng Nhà n c t nh Bình D ng) N u so v i ti m n ng, l c l ng c ng nh s đĩng gĩp c a các DNNVV thì tình hình cho vay DNNVV c a các TCTD trên đ a bàn t nh Bình D ng th c s cịn ch a t ng x ng và ch a đáp ng đ c nhu c u v v n s n xu t kinh doanh c a lo i hình doanh nghi p này. Tính đ n 30/09/2011, t ng s d n tín d ng c a DNNVV t i các chi nhánh TCTD trên đ a bàn tnh là 8.029 t đ ng v i 1.712 DNNVV, ch chi m 17% t ng d n tín d ng c a các TCTD trên đ a bàn. S l ng DNNVV ti p c n đ c v i v n vay ch đ t 13,37% t ng s DNNVV. T l d n DNNVV/t ng d n c a các TCTD ch dao đ ng t 15,32% - 19,34%, là khá khiêm
t n so v i quy mơ ho t đ ng c a các TCTD trên đ a bàn. Nh v y, khơng riêng gì VCB Bình D ng, các TCTD khác trên đ a bàn tnh Bình D ng c ng ch a chú tr ng đ n cơng tác cho vay đ i v i lo i hình doanh nghi p này.
2.3.2. Thu n l i và khĩ kh n, h n ch trong ho t đ ng tín d ng DNNVV t i
Ngân hàng TMCP Ngo i th ng – Chi nhánh Bình D ng
2.3.2.1. Thu n l i
Thu n l i t v trí, chính sách c a t nh Bình D ng
V v trí đ a lý: T nh Bình D ng đ c thành l p và tách ra t tnh Sơng Bé tr c đây vào n m 1997 (bao g m Bình D ng và Bình Ph c), tuy th i gianđ c thành l pđ n nay m i ch kho ng 14 n m, là t ng đ i ng n đ i v i quá trình hình thành và phát tri n c a m t t nh thành nh ng do cĩ v trí đ a lý thu n l i cùng v i nh ng chính sách ch tr ng “tr i th m đ ” khuy n khích m i g i đ u t , đã t o nên nh ng thành cơng n t ng trong quá trình phát tri n c a t nh nhà. Trong nhi u n m li n, Bình D ng liên t c đ ng v trí s 1 v x p h ng ch s n ng l c c nh tranh c p t nh. Hi n nay t nh cĩ c s h t ng khá hoàn ch nh, giao thơng thu n l i, là m t trong nh ng t nh thành cĩ nhi u khu cơng nghi p nh t trên c n c (28 khu cơng nghiêp).
V chính sách h tr đ i v i DNNVV: Th c hi n Ngh đ nh s
56/2009/N -CP ngày 30/06/2009 c a Chính ph v tr giúp phát tri n DNNVV,
Ngh quy t s 22/NQ-CP ngày 5/5/2010 c a Chính ph v vi c tri n khai th c hi n
Ngh đ nh 56/2009/N -CP và Cơng v n s 4695/BKH T-PTDN ngày 18/07/2011
c a B K ho ch và u t v vi c xây d ng K ho ch phát tri n DNNVV giai
đo n 2011-2015. h tr cho các DNNVV phát huy m i kh n ng và ngu n l c
đ y m nh ho t đ ng s n xu t kinh doanh, UBND t nh Bình D ng đã xây d ng K
ho ch s 3348/KH-UBND ngày 09/11/2011 v phát tri n DNNVV tnh Bình D ng
giai đo n 2011 – 2015. K ho ch này nh m t o mơi tr ng thu n l i cho các
DNNVV thu c m i thành ph n kinh t phát tri n bình đ ng, b n v ng, t ng c ng
n ng l c c nh tranh nh m huy đ ng m i ngu n l c cho đ u t phát tri n, nâng cao
Thơng qua k ho ch này, các ch tr ng chính sách c a ng, Nhà n c v khuy n khích và tr giúp phát tri n DNNVV đ c c th hĩa, cơng khai, minh
b ch, giúp các DNNVV phát huy hi u qu n ng l c c a mình trong ho t đ ng đ u
t và phát tri n kinh doanh. Các ch tiêu c th nh sau:
+ S l ng DNNVV thành l p m i t ng t 18 - 19%/n m giai đo n 2011 –
2015;
+ T tr ng đĩng gĩp c a DNNVV vào GDP c a t nh chi m 50 -55%;
+ Gi i quy t vi c làm cho 20.000 - 25.000 lao đ ng/n m;
+ 80% DNNVV cĩ kh n ng ti p c n đ c v i các ngu n v n vay t các t
ch c tín d ng trên đ a bàn;
+ 90% DNNVV đ c tr giúp pháp lý.
V i K ho ch trên, các DNNVV t nh Bình D ng s cĩ thêm nhi u c h i
đ phát huy h t kh n ng và vai trị c a mình, gĩp ph n vào s phát tri n kinh t
ngày càng l n h n c a t nh nhà. ây c ng là c h i l n đ VCB Bình D ng cĩ
th t p trung khai thác và phát tri n cho vay đ i v i lo i hình doanh nghi p này.
Thu n l i t phía Vietcombank
VCB Bình D ng là m t trong nh ng ngân hàng đ c thành l p s m nh t t i Bình D ng nên cĩ nhi u c h i trong vi c ti p c n và phát tri n th tr ng khách hàng ti m n ng ngay t đ u. H n n a th ng hi u Vietcombank v n đã tr nên quen thu c và đã t o đ c nhi u s tín nhi m t phía các khách hàng c trong và ngồi n c.
Vietcombank cĩ th m nh v ngu n v n, m ng l i r ng kh p, cơng ngh , tài tr th ng m i (tài tr xu t nh p kh u), thanh tốn qu c t , ngo i h i… và đ c bi t là cĩ truy n th ng mơi tr ng làm vi c v n minh. i u này đã giúp VCB Bình D ng luơn là m t trong nh ng s l a ch n hàng đ u c a các doanh nghi ptrên đ a bàn tnh cĩ nhu c u v quan h giao d ch và vay v n. a s các khách hàng là DNNVV hi n nay c a VCB Bình D ng đ u t tìm đ n v i ngân hàng và cĩ đ ngh vay v n.
V i th m quy n cho vay đ c Vietcombank TW cho phép là 100 t đ ng đ i v i cho vay ng n h n và 40 t đ ng đ i v i cho vay trung dài h n, thì VCB Bình D ng cĩ th ch đ ng ti p c n và th m đ nh xét duy t cho vay các nhu c u v v n c a khách hàng là DNNVV. Ngồi ra, các chính sách khuy n khích phát tri n khách hàng DNNVV c a Vietcombank TW, đ c bi t là các khách hàng s n xu t xu t kh u thơng qua vi c h tr ngu n v n, phí và lãi su t c ng t o nhi u đi u ki n thu n l i cho VCB Bình D ng.
Thu n l i t phía các khách hàng DNNVV
S l ng DNNVV đơng đ o v i 12.808 doanh nghi p, chi m 96,3% t ng d doanh nghi p đ ng ký thành l p trên đ a bàn t nh. Các DNNVV đa s ho t đ ng trong các l nh v c ngành ngh truy n th ng c a t nh nh s n mài, g m s , s n xu t thu mua và ch bi n nơng s n, s n xu t v t li u xây d ng, đ g , trang trí n i th t, may m c, … Là nh ng ngành ngh mà giá tr th ng d đ c t o ra thơng qua quá trình s n xu t, vì v y VCB Bình D ng cĩ th theo dõi giám sát ngu n ti n t lúc gi i ngân đ n khi thu n , do đĩ r i ro đ c h n ch và trong t m ki m sốt.
Các DNNVV th ng cĩ mơ hình ho t đ ng khá g n nh , nhu c u v n vay th p (d i 10 t đ ng), ch ho t đ ng s n xu t trong m t ngành ngh duy nh t và các yêu c u c a doanh nghi p c ng khá đ n gi n nên ngân hàng khơng ph i t n nhi u th i gian trong cơng tác th m đ nh và ph c v khách hàng, do v y cĩ th phát tri n m r ng cho vay đ i t ng khách hàng này.
2.3.2.2. Khĩ kh n, t n t i và h n ch
V phía doanh nghi p
+ R i ro trong s n xu t kinh doanh:
Các DNNVV là nh ng doanh nghi p cĩ quy mơ v a ph i, v n ít, ph n l n cĩ cơng ngh s n xu t l c h u, s c c nh tranh trên th tr ng trong n c và qu c t cịn y u. Ch t l ng s n ph m khơng cao, kh n ng đa d ng hĩa s n ph m kém, n ng l c khĩ cĩ th đáp ngđ c các đ n hàng l n, th tr ng tiêu th ít và khơng n đ nh. Khi cĩ d án s n xu t m i, c n thay đ i máy mĩc thi t b , hi n đ i hĩa dây chuy n s n xu t, chuy n giao cơng ngh … thì doanh nghi p khĩ đáp ng đ c vì
khơng cĩ v n. M t m t, do s n xu t kinh doanh kém hi u qu , m t khác do l i nhu n đ l i đ tái đ u t quá ít, tình tr ng “bĩc ng n c n dài” hay tình tr ng kh u hao nhanh (trong đi u ki n k thu t cơng ngh bi n đ i nhanh chĩng)… cịn ph bi n, nên doanh nghi p d b phá s n tr c nh ng s c b t th ng. Nh t là trong đi u ki n n n kinh t th gi i nĩi chung, kinh t Vi t Nam nĩi riêng v n đang ch u tác đ ng n ng n c a cu c kh ng ho ng kinh t tồn c u n m 2008, th tr ng tiêu