Theo Porter (2008) s t n t i c a công nghi p h tr liên quan đ n kh n ng c nh tranh qu c t c a c m ngành vì nó chia s ki n th c, kh n ng sáng t o và phát tri n. Dung Qu t ch là m t t h p l c hóa d u do m t công ty th c hi n h n lƠ m t c m ngành v i đ y đ các ngành công nghi p h tr . Trong c m ngành Rotterdam, Polyurethane là s n ph m l n và quan tr ng th 2 trong c m ngành này do công ty Huntman s n xu t, m t v t li u đƠn h i đ c ng d ng trong công nghi p nh s n xu t gh , t m cách nhi t. u vào s n xu t Polyurethane là nh a Propylene và các hóa ch t nh Clorid, Nitrogen, Formaldehyde, Carbon Oxide và Hydrogen. Nh ng hóa ch t này là ch t th i trong quá trình l c hóa d u và đ c cung c p b i các công ty nh Akzo Nobel s n xu t Chlorine, Lindle s n xu t Nitrogen. Vì n m trong cùng m t v trí đa lý và có c u n đnh nên công ty Huntman mua đ c các s n ph m này v i giá th p h n giá th tr ng.
d. Chi năl c công ty, c u trúc và c nh tranh n iăđa
C m ngành Dung Qu t là tr ng tâm c a KKT Dung Qu t, di n tích trong c m ngành nên u tiên cho các công ty ho t đ ng liên quan đ n ngành l c hóa d u thì chính quy n l i dành m t di n tích đ t r t l n cho các ngành không liên quan nhi u nh luy n thép Qu ng Liên và đóng tàu Vinashin. i u này nh h ng l n đ n l i ích và chi n l c c a các công ty khác mu n gia nh p c m ngành, nh ng công ty có th mang l i NLCT cao h n.
Thêm n a, vì giá x ng d u b nhƠ n c ki m soát và không có s c nh tranh trong s n xu t, kinh doanh nên các công ty trong c m ngành Dung Qu t ch a chu nhi u s c ép.
- Th ch chính quy n h tr ch a hi u qu .
- X ng d u là m t hƠng đ c đi u ti t giá b i nhƠ n c do v y không có s c ép c nh tranh.
- Các đ i h c t i đ a ph ng không có trung tơm đƠo t o chuyên ngành.
- Chính sách kêu g i đ u t ch a u tiên phát tri n các công nghi p h tr , kêu g i đ u
t trƠn lan d n đ n thi u s t p trung đ phát tri n.
- Ph thu c vào s đ u t c a nhƠ n c h n lƠ s c ép c nh tranh th tr ng.
i u ki n các nhân t đ u vào i u ki n c u Các ngành công nghi p h tr + Có c ng n c sâu, có th nh n tàu có t i tr ng đ n 70,000 t n.
-V trí đa lý không thu n l i, cách xa 2 trung
tơm th ng m i và công nghi p l n.
-CSHT giao thông v n t i y u. Chi phí v n t i và xu t nh p hàng hóa cao.
-M i hình thành, ngu n nhân l c chuyên môn th p, thi u kinh nghi m.
-TƠi chính đ c h tr ho c b o lãnh b i nhà
n c
Chi năl c công ty, c u trúc và c nh tranh n iăđa
- Công nghi p h tr ch a phát tri n nh công
nghi p hóa ch t, v i s i, bao bì, phân bón, nh a đƠn h i…..
- Thi u tính lan t a
- Thi u s tham gia đ u t c a các công ty t
nhân ho c các công ty n c ngoài.
+ C u n i đa cao.
-S n ph m đ u ra không đa d ng. -Giá c đ c ki m soát.
-C u trong c m ngành không cao.
-Cách xa th tr ng tiêu th l n trong n c. -Ch y u tiêu th th tr ng n i đa.
Ngu n: Tác gi t v k t h p tham kh o t c m ngành l c hóa d u Rotterdam và Abu Dhabi Chính ph aăph ng Hiêpăhôiă Vi n nghiên c u, tr ngăđ i h c D ch v n ngă l ng Các Cty x lỦă môi tr ng Các Cty n c D ch v ch a, xơyăd ngs aă , cung ng máy móc Côngănghiêpăphuătr Nh a đóng gói Cáp T đ ng hóa Thi t b y t V t li u xây d ng V t li u nông nghi p Hóa ch t Nh a….. D chăv ălogistics Các KCN lân c n Các nhà phân ph i Các công ty hóa d u Các công ty cung c p d u thô Các Công ty l uătr Các công ty l c d u Các công ty s n xu t Gas Các Cty ng d n d u T ăvơnă TƠiăch́nh B o hi m R& D
Quyă c màu n ngă l c c nh tranh:
Khá Trung bình
3.4.3.2.C măngƠnhăḿaăđ ng Qu ng Ngãi
Phơn tich nƠy d a vào c m ngƠnh mía đ ng Colombia. Ph n lõi chính c a c m ngƠnh lƠ Công ty c ph n đ ng Qu ng Ngãi n m t i KCN Qu ng Phú, là DN n i đ a đóng góp vƠo NSNN l n nh t t nh. T ng s lao đông n m 2012 lƠ 3,169 ng i. Theo báo cáo tài chính công ty đ ng Qu ng Ngãi (2012), s a đ u nành có doanh thu và l i nhu n cao nh t, ti p theo lƠ đ ng, x p v trí th 3, 4 l n l t là bánh k o và bia, n c gi i khác.
a. i u ki n các nhân t đ u vào
C m ngƠnh nƠy đ c hình thƠnh trên nguôn nguyên liêu dôi dao và có l ch s lâu đ i c a đ a ph ng vƠ các tnh lân c n, đơy la môt l i thê l n đê c m ngƠnh phát tri n. Tuy nhiên,
n ng su t mía gi m d n và th p h n trung bình c n c g n 7 t n/ha. C th , n m 2010 n ng su t mía trung bình trên th gi i h n 70 t n mía/ha trong khi t i Vi t Nam ch kho ng 58.6 t n/ha và Qu ng Ngãi là 51.8 t n/ha (Hi p h i mía, 2010 và GSO, 2011).
Kinh nghiêm san xuât v̀ nguôn lao đông t o ra môt l i thê cho cum nganh , s nôi tiêng trong lich s tao ra s tin t ng cua ng i tiêu dung vê cac san phơm t mia đ ng co nguôn gôc t Quang Ngai. Tuy v y, lao đ ng ph n nhi u ch a qua đƠo t o chuyên môn, c tnh không có tr ng đƠo t o liên quan các chuyên ngành này. Ngoài ra, CSHT y u kém nh h ng t i v n chuy n c a c m ngành vì h n 90% ch t l ng đ ng giao thông c a đa ph ng t trung bình tr xu ng.
b. i u ki n c u
Theo Công ty ch ng khoán Hà Thành (2011), hƠng n m Vi t Nam nh p kh u kho ng 30% l ng đ ng, c u trong n c kho ng 1.4-1.5 tri u t n trong khi s n xu t ch 0.9-1.1 tri u t n, lƠ đi u ki n quan tr ng đ tiêu th đ ng. Tuy nhiên, đ ng trong n c đ t ch t l ng th p, giá c cao h n th gi i vì nhƠ n c b o h b ng h n ng ch nh p kh u, đ n v tiêu th đ ng trong n c thi u l a ch n d n đ n không có khách hàng khó tính và t o áp l c đ các DN c i thi n ch t l ng và m u mã.
c. Các ngành công nghi p h tr
Giá đ ng trong n c cao h n th gi i, trung bình kho ng 15-20% (công ty ch ng khoán Hà Thành, 2011), cung th p h n c u, do v y không có nhi u áp l c đ các ngành công nghi p h tr phát tri n mà ch t p trung vào s n xu t đ ng.
Theo Hi p h i mía đ ng Vi t Nam (2010), đ ng là ng̀nh đ c b o h , đ ng nh p kh u ch u thu trong h n ng ch 40% v i đ ng tinh luy n và 25% v i đ ng thô, ngoài h n ng ch 85% đ i v i l trình gia nh p WTO và thu nh p kh u trong khu v c AFTA là 5% . Kh i l ng đ ng nh p kh u t ng lên 5% hƠng n m tính t 55,000 t n n m 2005. Do v y tính đ n th i đi m này ngƠnh mía đ ng ch a chu áp l c l n t c nh tranh n c ngoài nên thi u đ i m i sáng t o, c i thi n n ng su t. Bên c nh đó, vì đ c nhƠ n c b o h nên các công ty s n xu t đ ng t o s c ép lên ban hành chính sách đ có l i cho h nh vi c c p h n ng ch nh p kh u, chính sách v lãi su t và giá mua mía nguyên li u. UBND t nh m i ch h tr vê quy hoach vung nguyên liêu, ch a hô tr cho nghiên c u, phát tri n, thi u các vi n nghiên c u và tr ng đ i h c.
C m ngƠnh th t ra là công ty cô phơn đ ng Quang Ngai v i nhi u công ty con. Khu v c t nhân chi tham gia san xuât m c đ th công nh l vƠ tiêu th n i t nh. Do vơy, không nhi u các công ty c nh tranh v i nhau đ lo i b nh ng Ủ t ng kém vƠ phát huy s c sáng t o m i, c i thi n NLCT.
Ngu n: Tác gi t v i u ki n các nhân t đ u vào i u ki n c u Các ngành công nghi p h tr
Chi năl c công ty, c u trúc và c nh tranh n iăđa + C u n i đa cao. + Phát tri n đ c 1 s s n ph m sau đ ng hi u qu . - Không có khách hàng khó tính. - ng là m t hƠng đang đ c b o h . - Ch a phát tri n m nh, không có nhi u thành ph n
kinh t tham gia cùng phát tri n. M i ch d ng l i m c đ t ph c v , các công ty con c a 1 công ty m .
- Thi u tính lan t a.
-Th ch h tr ch a hi u qu .
-Các DN mía đ ng trong n c t o s c ép lên chính sách và l i vào s b o h c a NhƠ n c.
-Có trung tâm phát tri n gi ng mía nh ng thi u trung tơm đƠo
t o nhân l c, vi n nghiên c u ho c tr ng đ i h c h p tác v i c m ngành.
+ Danh ti ng l ch s lơu đ i. + G n vùng nguyên li u l n.
- N ng su t mía th p.
- S l ng lao đ ng l n nh ng ch a qua đƠo t o chuyên môn nhi u.
Ngu n: Tác gi t v k t h p tham kh o c m ng̀nh ḿa đ ng Colombia ng S a Bánh k o,ă n c gi i khát Bia C n công nghi p Các s n ph m sau đ ng khác n v phân ph i, tiêu th Công nghiêpăphuă tr : Bao bi, thiêt bi c khí, gi y, cht đ t, phân bón, container… D chăv ă logistics Trung tâm giông Thu gom và v n chuy n X ălyămôiă tr ngăvaă n căsach Vùng cây nguyên li u C ăgi iă nông nghiêp
Cácăc ăs phân bón, thu c b o v th c v t
D ch v b oăhi m
D chăv ătƠiăch́nh
T ăv n chuyên gia
Hiêpăhôiămốaăđ ng,ăn c gi i khát, bánh k o
UBNDătốnh Chính ph Vi n nghiên c u,
tr ngăđ i h c
Quyă c màu n ngă l c c nh tranh:
Khá Trung bình
Ch ngă4
Kêtăluơnăvaăkiênănghi ch́nhăsách 4.1.Kêtăluơn
Qu ng Ngãi là m t t nh nghèo tài nguyên, b t l i v v trí đa lý, giao thông và không có nhi u l i th đ phát tri n nông nghi p và du l ch. i m n i b c nh t c a t nh là n n kinh t d a vào s n xu t công nghi p khi xu t hi n Nhà máy l c d u và KKT Dung Qu t. Có 6 đi m ngh n chính đ i v i s phát tri n kinh t c a t nh bao g m:
Th nh t, CSHT y u kém, u tiên chính sách không đi kèm v i u tiên v chi tiêu: giáo d c, y t , trình đ lao đ ng, ch t l ng KCN vƠ đ ng giao thông đa ph n th p h n các t nh trong vùng và c n c. V i ngu n l c h n ch t quy t đ u t CSHT nh ng chính quy n t nh l i đ u t dƠn tr i, không u tiên cho nh ng h t ng nh m ph c v phát tri n công nghi p.
Th hai, kinh t c a Qu ng Ngãi b chi ph i m nh m b i m t vài DN l n: Th m nh đ t phá c a t nh ch xu t hi n t n m 2009 tr l i đơy khi Nhà máy l c d u và công ty Doosan b t đ u ho t đ ng. Các DN này không ph i xu t phát t n i l c c a tnh mƠ đ n t bên ngoài do v y r t d phát sinh r i ro. T đó các chính sách tƠi khóa, c c u kinh t c a t nh c ng ph thu c theo. N u không có cách qu n lý r i ro hi u qu , khi các công ty này d ng ho t đ ng ho c chuy n đi n i khác thì Qu ng Ngãi s quay l i v trí cách nay kho ng 10 n m v i s n xu t nông nghi p, công nghi p và d ch v nh l , l c h u. S thnh v ng c a kinh t Qu ng Ngƣi đ n t bên ngoƠi. Nh đƣ nói trên, s thnh v ng đ n t bên ngoài ho c d a vào tài nguyên thiên nhiên s không b n v ng, d t o ra tham nh ng vƠ các chính sách t i.
Th ba, NLCT c a c m ngành th p: L c hóa d u Dung Qu t là m t c m ngành y u nên đ n lúc này không có vai trò đ ng l c đ nơng cao n ng su t c a các DN trong t nh ch a k c vùng. Ngoài ra, c m ngƠnh mía đ ng có nh ng y u đi m nh n ng su t mía th p, liên k t gi a nhà s n xu t v i các th ch y u, đ ng là m t hƠng đ c b o h . Do v y c m ngƠnh nƠy c ng không đóng góp nhi u vào vi c nơng cao n ng su t c a t nh. Các ngành còn l i nh tinh b t s n và d m g ch m i d ng l i m c s n xu t thô v i giá tr gia t ng r t th p.
Th t , s l n át rõ r t c a khu v c KTNN đ i v i khu v c ngoài qu c doanh: nh t là v v n đ u t vƠ c c u tín d ng. Khu v c KTNN đóng góp h n 90% t ng thu NSNN vƠ h n 50% giá tr GDP trên đa bàn, trong khi không t o ra nhi u vi c làm và hi u qu kinh doanh không cao, khu v c I n ng su t có xu h ng gi m nh ng s l ng lao đ ng t ng lên hƠng n m.
Th n m, vai trò c a khu v c dân doanh h n ch và hƠm l ng giá tr gia t ng c a s n ph m xu t kh u th p: vi c b qua hai giai đo n đ u tiên c a quá trình phát tri n công nghi p đƣ đ y các DN dân doanh không tìm đ c ch đ ng trong chu i cung ng c a các DN l n, nh t là công nghi p n ng. T đó, các s n ph m xu t c a c a t nh có giá tr gia t ng th p, ch y u là xu t thô hàng thâm d ng tƠi nguyên, lao đ ng. Thông qua ch s PCI có th th y chính quy n đ a ph ng ch a quan tơm nhi u đ i v i khu v c này. Ví d , các ch s v thi t ch pháp lý, tính minh b ch trong vi c th c thi chính sách r t th p nên nh ng chính sách c a nhƠ n c r t khó t o ra tính lan t a khi kh i dân doanh thi u thông tin, không d đoán đ c chính sách c a t nh. S b đ ng trong đi u hành kinh t , d ch v h tr DN vƠ đƠo t o lao đ ng c ng lƠ đi m y u c a chính quy n đ a ph ng.
Th sáu, gánh n ng chính sách xã h i v i mi n núi và ng i nghèo, t p quán lao đ ng nông nghi p gi n đ n, đ c tính con ng i. Mi n núi có di n tích b ng 2/3 di n tích c a t nh và c 6 huy n đ u là huy n nghèo, đ u t CSHT t i đơy là gánh n ng đ i v i đ ng