Bảng 3.6. Doanh số mua của CPC1 giai đoạn 2010-2012
Chỉ tiêu Năm Doanh số mua (trđ) Tốc độ tăng trưởng so với năm liền kề (%) Tốc độ tăng trưởng so với năm 2010 (%) 2010 1.902.429 100,0 100,0 2011 2.511.305 132,0 132,0 2012 2.528.365 100,7 132,9 (Triệu đồng)
Hình 3.8. Biểu đồ biểu thị doanh số mua của CPC1 giai đoạn 2010-2012
Doanh số mua đặc biệt tăng mạnh từ năm 2010-2011 lên tới 132%, đến năm 2012 doanh số mua đã lên tới 2.528.365 triệu, thể hiện được qui mô của công ty so với các doanh nghiệp phân phối khác. Giai đoạn 2011-2012 doanh
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
40
số mua vẫn tăng nhưng có dấu hiệu chững lại do nhiều nguyên nhân tuy nhiên phù hợp với sự tăng trưởng chung của công ty.
Bảng 3.7. Cơ cấu nguồn mua của CPC1 giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: triệu đồng Cơ cấu Năm NK ủy thác NK để kinh doanh Hàng mua trong nước Tổng số 2010 1.155.578 525.432 221.419 1.902.429 2011 1.332.348 756.201 422.756 2.511.305 2012 1.403.885 594.547 529.933 2.528.365
Hình 3.9. Biểu đồ cơ cấu nguồn mua của CPC1 giai đoạn 2010-2012
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Hàng mua trong nước NK để kinh doanh NK ủy thác
41
Dựa trên biểu đồ có thể nhận thấy cơ cầu nguồn mua của CPC1 đa dạng có cả các mặt hàng nhập khẩu và các mặt hàng trong nước sản xuất. Trong đó chiếm 1 tỷ trọng lớn là nguồn mua nhập khẩu ủy thác từ 50-60%, sau đó là nhập khẩu để phân phối và hàng mua trong nước, hai nguồn mua này ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu nguồn mua. Nguồn mua mặt hàng trong nước tăng dần từ 221.419 triệu năm 2010 lên 529.933 triệu đồng, chiếm khoảng 20% tỷ trọng doanh số mua năm 2012. Ngày càng có sự cân bằng hơn giữa tỷ trọng hàng mua trong nước và hàng mua để trực tiếp phân phối.
Bảng 3.8. Cơ cấu nguồn mua các chi nhánh năm 2012
Nguôn mua
Chi nhánh
Hàng công ty Hàng mua ngoài
Doanh sô (trđ) Tỷ trọng (%) Doanh số (trđ) Tỷ trọng (%) Hà Nội 252.438 56,0 198.109 44,0 Tp Hồ Chí Minh 169.120 54,3 142.486 45,7 Bắc Giang 23.824 51,2 22.098 48,8 Quảng Ninh 16.459 44,6 20.454 55,4 Nghệ An 8.187 27,5 21.621 72,5 Đà Nẵng 15.099 78,5 4.137 21,5 Gia Lai 9.497 61,9 5.839 38,1 Phòng bán hàng và hiệu thuốc 155.987 72,5 59.125 27,5 Tổng số 650.611 57,9 473.869 42,1
42
Hình 3.10. Biểu đồ cơ cấu nguồn mua các chi nhánh năm 2012
Hàng công ty: hàng CPC1 trực tiếp làm thị trường phân phối. Hàng mua ngoài: do các đơn vị tự liên hệ mua của các công ty bán buôn khác rồi phân phối. Cơ cấu hàng mua để phân phối của hầu hết các chi nhánh thì sản phẩm của công ty Dược phẩm TW1 chiểm tỉ trọng trên 50 % (650.611 triệu đồng so với 473.869 triệu đồng hàng mua ngoài) , điều đó giúp cho các chi nhánh có một nguồn hàng ổn định kịp thời đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Ngoài ra các chi nhánh còn nhập thêm các mặt hàng công ty dược khác để đáp ứng nhu cầu khách hàng, học hỏi kinh nghiệm, phù hợp với chỉ tiêu mức khoán của CPC1, trong đó chi nhánh Nghệ An có doanh số hàng mua ngoài cao hơn hẳn hàng công ty.
58% 42%
43
3.2.2. Doanh số bán
Bảng 3.9. Doanh số bán của CPC1 giai đoạn 2010-2012
Chỉ tiêu
Năm
Doanh số bán (trđ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tăng trưởng so với năm liền kề
(%) Tăng trưởng so với năm 2010 (%) 2010 2.006.782 100,0 100,0 2011 2.654.657 132,3 132,3 2012 2.667.051 100,5 132,9
Hình 3.11. Biểu đồ biểu thị tốc độ tăng trưởng doanh số bán của CPC1
Doanh số bán của công ty liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng cao điều đó cho thấy sự phát triển ổn định của một doanh nghiệp Dược nhà Nước. Doanh số bán từ 2.006.782 triệu đồng năm 2010 tăng lên đến 2.654.657 triệu đồng năm 2011, mức tăng lên đến 132,3%. Tuy nhiên đến năm 2012 doanh số bán là 2.667.051 triệu chỉ tăng trưởng 100,5 % so với năm 2011. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 Triệu đồng DSB 2010 DSB 2011 DSB 2012
44
- Doanh số bán cụ thể cho từng đơn vị:
Bảng 3.10. Doanh số bán của các đơn vị giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: triệu đồng
Doanh số bán chia làm ba nhóm sau: - Bán theo chi nhánh ở các tỉnh thành phố - Phòng kinh doanh tại hội sở
- Khối bán hàng và hiệu thuốc
Năm Đơn vị
2010 2011 2012
Phòng bán hàng và hiệu
thuốc 124.373 214.611 240.618
Phòng kinh doanh Hội sở Hà
Nội 1.058.318 1.179.069 1.236.179 Chi nhánh: - CN Bắc Giang 66.151 93.578 50.464 - CN Quảng Ninh 18.129 23.372 40.123 - CN Nghệ An 4.027 13.065 32.937 - CN Đà Nẵng 14.924 19.230 21.614 - CN TP.Hồ Chí Minh 719.565 1.047.312 1.027.884 - CN Gia Lai 1.295 14.235 17.232 Tổng số chi nhánh Tổng số 824.091 2.006.782 1.210.792 2.654.657 1.190.254 2.667.051
45
Giai đoạn 2010-2012 doanh số bán của hai nhóm: hội sở Hà Nội và khối bán hàng hiệu thuốc đều tăng qua các năm. Doanh số bán mảng chi nhánh tăng mạnh từ 824.091 triệu đồng năm 2010 lên đến 1.210.792 năm 2011 tuy nhiên đến năm 2012 giảm xuống 1.190.254 triệu đồng là do giảm doanh số của hai chi nhánh Bắc Giang và Tp.Hồ Chí Minh.
Các chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai có sự tăng trưởng mạnh doanh số bán qua các năm. Tuy nhiên chi nhánh Bắc Giang doanh số năm 2012 là 50.464 triệu đồng giảm mạnh so với năm 2011 là 93.578 triệu đồng.
Bảng 3.11. Tỷ trọng doanh số bán của các đơn vị giai đoạn 2010-2012
Đơn vị: % Năm Đơn vị 2010 2011 2012 Phòng bán hàng và hiệu thuốc 6,2 8,1 9,0 Phòng kinh doanh hội sở Hà Nội 52,7 44,4 46,4 Hệ thống chi nhánh 41,1 47,5 44,6 Tổng số 100,0 100,0 100,0
46
Hình 3.12. Biểu đồ tỷ trọng doanh số bán các đơn vị giai đoạn 2010-2012
Dựa trên bảng và biểu đồ có thể nhận thấy:
Phòng kinh doanh hội sở Hà Nội chiếm 1 tỉ lệ lớn và ổn định trong doanh số bán chung của công ty từ 45-50% doanh số bán, hội sở không những đóng vai trò phân phối thuốc cho hệ thống điều trị ở Hà Nội mà còn thực hiện chức năng xuất - nhập khẩu.
Khối chi nhánh bao gồm 6 chi nhánh chiếm tới trên 40% doanh thu, trong đó chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm gần 40% doanh số chung của toàn công ty và trên 85% doanh thu của mảng chi nhánh.
Doanh số bán của khối bán hàng và hiệu thuốc không ngừng tăng lên từ 124.373 triệu đồng năm 2010 lên đến 240.618 triệu đồng năm 2012 đồng thời tỷ trọng doanh số bán của đơn vị này cũng tăng từ 6,2 % lên đến 9,0 %.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Triệu đồng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hệ thống chi nhánh Phòng kinh doanh hội sở Hà Nội
Phòng bán hàng và hiệu thuốc
47
3.2.3. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
Bảng 3.12. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của CPC1 (2010-2012)
Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Tổng lợi nhuận (trđ) 102.345 143.351 138.686 Doanh thu (trđ) 2.006.782 2.654.657 2.667.051 TSLN doanh thu (%) 5,2 5,4 5,2
Hình 3.13. Biểu đồ biểu diễn doanh thu, lợi nhuận của CPC1
Lợi nhuận của công ty tăng lên qua các năm từ 102.345 triệu năm 2010 lên đến 138.686 triệu năm 2012 thể hiện được sự phát triển và lớn mạnh của công ty. Lợi nhuận chính là 1 thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động phân phối. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Triệu đồng
Doanh thu Lợi nhuận
48
Tỷ suất lợi nhuận doanh thu của CPC1 dao động từ 5,2 đến 5,4%, đây là 1 tỷ lệ khá phù hợp với một doanh nghiệp dược phẩm hoạt động phân phối chủ yếu là bán buôn và nhập khẩu ủy thác. Tuy nhiên năm 2012 lợi nhuận có giảm xuống là do giảm lợi nhuận từ mặt hàng công ty trực tiếp nhập khẩu để kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động nhập khẩu ủy thác thấp.
3.2.4. Năng suất lao động bình quân của cán bộ công nhân viên
Trong nền kinh tế thị trường ngày càng có nhiều thêm đối thủ cạnh tranh thì yếu tố con người sẽ quyết định vấn đề thành bại của doanh nghiệp, năng suất lao động chính là chỉ số đánh giá rõ nhất hiệu quả hoạt động của nhân viên.
Bảng 3.13. Năng suất lao động bình quân của cán bộ nhân viên 2010-2012
Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Doanh số bán(trđ) 2.006.782 2.654.657 2.667.051 Tổng số CBCNVC 338 370 389 NSLĐ bq(trđ) 5.937,2 7.174,7 6.856,2
49
Hình 3.14. Biểu đồ biểu diễn năng suất lao động bình quân CBNV
Năng suất lao động bình quân phụ thuộc vào doanh số bán và số lượng cán bộ công nhân viên. Qua biểu đồ có thể nhận thấy năng suất lao động của nhân viên công ty tăng lên đến mức là 6.856 triệu năm 2012 phù hợp với 1 đơn vị kinh doanh và qui mô lớn như CPC1, phần nào cũng thể hiện được hiệu quả của hoạt động phân phối. Năng suất lao động bình quân tăng mạnh từ năm 2010 đến năm 2011 do doanh số tăng mạnh. Tuy nhiên đến năm 2012 năng suất lao động lại giảm do doanh số tăng không nhiều nhưng công ty vẫn tuyển dụng thêm nguồn nhân lực mới.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
50
BÀN LUẬN
1. Về mạng lưới phân phối
CPC1 đã xây dựng được 1 mạng lưới phân phối rộng khắp, ngày càng mở rộng trải dài từ Bắc vào Nam, độ bao phủ thị trường cao. Hệ thống phân phối của CPC1 bao gồm chi nhánh ở các tỉnh, thành phố, hệ thống hiệu thuốc, phòng kinh doanh, phòng bán hàng ở Hà Nội, nhìn chung các mặt hàng của công ty đã có mặt ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Công ty đã kết hợp sử dụng cả phương thức phân phối trực tiếp và gián tiếp để đạt được hiệu quả phân phối cao nhất.
Tuy nhiên đối với 2 tỉnh Thanh Hóa và Hải Phòng tuy công ty đã thực hiện tham gia đấu thầu trực tiếp ở các tỉnh này nhưng với tiềm năng của 2 tỉnh khu vực đông dân, địa bàn rộng lớn, kinh tế ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày càng được cải thiện, công ty nên có kế hoạch phát triển thị trường hơn nữa tại 2 tỉnh này.
2. Bộ máy tổ chức
Công ty đã tổ chức thành 1 bộ máy khá gọn nhẹ, rõ ràng, giảm thiểu dần các đầu mối phòng ban. Tuy nhiên để có thể nâng cao được hiệu quả công việc hơn nữa cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa các đầu mối phòng ban với nhau.
Đây là mô hình tổ chức rất khoa học giảm thiểu tối đa các bộ phận gián tiếp nhằm hạn chế bớt các khâu không cần thiết đồng thời nâng cao, phát huy tối đa khả năng làm việc của người lao động, nhân viên trong công ty. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dựa trên qui mô hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của từng chi nhánh mà các chi nhánh có cách tổ chức bộ máy phòng ban hợp lý riêng phù hợp với thực tế công việc và địa bàn hoạt động.
51
Công ty có thế mạnh về nguồn nhân lực với trên 20% nhân viên trình độ Đại học và trên Đại học và 32% DSTH, một đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với hoạt động kinh doanh phân phối của công ty. Hàng năm công ty vẫn có kế hoạch tuyển thêm nhân sự, gia tăng tỷ lệ nhân viên có trình độ cao ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Song song với đó công ty cần phải thường xuyên trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên hiện có như: mở các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, ngoại ngữ, marketing… Đối với hoạt động phân phối công ty cần thành lập thêm đội Logistics thực hiện nghiên cứu, đánh giá tiềm lực của công ty và lên kế hoạch phân phối dựa trên nhiều yếu tố với mục tiêu phân phối hiệu quả, kịp thời, tiết kiệm chi phí và có thể kiểm soát được quá trình phân phối.
4. Hệ thống bảo quản, tồn trữ và vận chuyển
Công ty có hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt công tác lưu trữ bảo quản cũng như phân phối dược phẩm. Đảm bảo thực hiện 2 nguyên tắc GPs cơ bản là GDP và GSP.
Hệ thống kho của công ty không những phục vụ phân phối các mặt hàng công ty trực tiếp phân phối mà còn được sử dụng với mục đích cho thuê, nhập khẩu ủy thác nhằm tận dụng hết khả năng của kho và nhân sự.
5. Hoạt động kinh doanh
Doanh số mua và cơ cấu nguồn mua
Doanh số mua của công ty không ngừng tăng lên qua các năm, thể hiện năng lực luân chuyển hàng hóa của CPC1 không ngừng tăng lên. Như vậy chỉ tính riêng mảng nhập khẩu đã chiếm tới gần 70% doanh số mua của toàn công ty. NK ủy thác chiếm 1 tỷ trọng doanh số mua lớn nhưng không đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty chỉ từ 0,5-1%/1 đơn hàng. Cơ cầu nguồn mua của CPC1 đa dạng có cả các mặt hàng nhập khẩu và các mặt hàng trong nước sản xuất. Các chi nhánh không những phân phối hàng của CPC1 mà còn rất linh
52
động mua và phân phối các mặt hàng công ty ngoài để đáp ứng nhu cầu điều trị, đồng thời tăng lợi nhuận.
Doanh số bán
Chu trình phân phối kết thúc khi sản phẩm tới được tay người tiêu dùng, hoạt động phân phối của công ty càng phát triển khi có nhiều mặt hàng được tiêu thụ, doanh số ngày càng tăng và đem lai lợi nhuận cho công ty.
Doanh thu trong giai đoạn 2010-2012 của CPC1 ngày càng tăng sau mỗi năm cho thấy hoạt động phân phối của công ty tương đối ổn định. Doanh số năm 2012 của công ty hơn 2.600 tỷ đồng điều này cho thấy sự phát triển ổn định, hợp lý trong chính sách kinh doanh phân phối của công ty đối phó với sự biến đổi của thị trường. Đặc biệt năm 2011 doanh số có bước nhảy vọt từ 2.006.782 triệu đồng năm 2010 lên đến 2.654.657 triệu đồng.
Tuy nhiên doanh số năm 2012 so với doanh số năm 2011 tăng không nhiều bởi nguyên nhân chính là do sụt giảm doanh số từ hoạt động nhập khẩu uỷ thác:
- Những bạn hàng nhập khẩu thông qua CPC1 lâu nay như BB.Raun (Đức) thực hiện công tác bảo trì máy móc làm giảm nguồn cung cho thị trường Việt Nam, EBQ (Hungary), Teva (Áo) lựa chọn các nhà phân phối khác để nhập khẩu mà không thông qua CPC1.
- Bảo hiểm y tế ngày càng thắt chặt, một số chi nhánh dồn thầu bệnh viện chưa sử dụng hết hàng thầu năm 2011 nên doanh số năm 2012 giảm.
Doanh số bán của công ty ở hầu hết các chi nhánh ngày càng tăng cao theo các năm, nó thể hiện sự lớn mạnh của hệ thống phân phối đáp ứng nhu cầu của thị trường, thể hiện được tầm nhìn chiến lược đúng đắn của công ty.Chi nhánh Bắc Giang năm 2012 doanh số bán giảm mạnh là do hết năm
53
2011 một số bệnh viện ở Bắc Giang có hiện tượng dồn thầu đồng thời cơ số thầu năm 2012 các bệnh viện ở Lạng Sơn của chi nhánh cũng giảm.
Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
Mục tiêu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là lợi nhuận. Lợi nhuận cũng thể hiện được hiệu quả hoạt động của hệ thống phân phối với 1 doanh nghiệp bán buôn lớn như CPC1.
Trong giai đoạn từ năm 2010-2012 công ty kinh doanh luôn có lãi. Lợi nhuận liên tục tăng mạnh từ 102.345 triệu đồng năm 2010 lên đến 138.686 triệu đồng năm 2012.
Mặc dù tỷ suất lợi nhuận doanh thu không cao song nó thể hiện được sự ổn định, phù hợp với công ty dược phẩm hoạt động chủ yếu là nhập khẩu ủy thác và bán buôn trong nền kinh tế thị trường đầy thách thức. Công ty cần